Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos ORL por producto (dispositivos de diagnóstico ORL, dispositivos quirúrgicos ORL, audífonos, implantes auditivos, férulas nasales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos ENT

Alta prevalencia de pérdida auditiva

La pérdida o discapacidad auditiva se ha convertido en una de las afecciones más comunes, especialmente en los países industrializados. Según la OMS, más de 460 millones de personas en todo el mundo, es decir, alrededor del 5 % de la población mundial, viven con una pérdida auditiva discapacitante, cifra que se prevé que aumente a más de 900 millones, o una de cada diez personas, para 2050. Dos de las principales razones son el aumento de la esperanza de vida y la creciente contaminación acústica, lo que conlleva un mayor número de casos de pérdida auditiva relacionada con la edad. Infecciones como el sarampión, la otitis media o la meningitis son causas comunes de pérdida auditiva en los países de bajos ingresos.

Además, la inflamación crónica, la exposición al ruido, los trastornos vasculares, el envejecimiento fisiológico del oído y la susceptibilidad genética pueden causar pérdida auditiva. Estos factores pueden provocar un aumento en la prevalencia de la pérdida o discapacidad auditiva a nivel mundial, lo que a su vez impulsaría las ventas de audífonos.

Mayor penetración de los procedimientos mínimamente invasivos de otorrinolaringología

En los países más avanzados, como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, las técnicas menos invasivas están reemplazando gradualmente a las técnicas quirúrgicas tradicionales. La cirugía tradicional requiere una incisión para acceder a órganos internos, lo que exige precisión, concentración y experiencia. Sin embargo, los procedimientos otorrinolaringológicos mínimamente invasivos ofrecen varias ventajas, como menor pérdida de sangre, menor necesidad de anestesia, menor riesgo de infección, incisiones más pequeñas, estancias hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida, a menudo con mejores resultados.

Los trastornos de cabeza y cuello son idóneos para procedimientos otorrinolaringológicos mínimamente invasivos. Muchos de estos procedimientos se pueden realizar a través de las aberturas naturales del oído, la nariz y la garganta, que facilitan la entrada de los instrumentos otorrinolaringológicos avanzados y delgados que se utilizan. Por ejemplo, la sinuplastia con balón es una mejor alternativa a la cirugía de senos paranasales convencional. A diferencia de esta, no requiere cortes ni la extirpación de hueso o tejido. Algunos procedimientos quirúrgicos otorrinolaringológicos mínimamente invasivos incluyen la cirugía robótica transoral (TORS), la cirugía endoscópica de senos paranasales, la septoplastia y la cirugía endoscópica de la base del cráneo.

Restricciones del mercado

Alto costo de los audífonos

El elevado coste de los audífonos supone una importante limitación en el mercado mundial de dispositivos otorrinolaringológicos. El precio de los audífonos puede ser considerable, oscilando entre 1500 y 3500 dólares estadounidenses por unidad. Este precio puede variar según la tecnología, las características y la marca. Un problema importante es que la mayoría de los planes de seguro médico no cubren los audífonos. Esto significa que las personas que necesitan estos dispositivos deben asumir el coste total, lo que supone una carga financiera. Incluso en los países desarrollados, donde la cobertura sanitaria puede ser más accesible, el elevado coste de los audífonos sigue siendo una barrera para muchas personas.

La carga financiera que supone el elevado coste de los audífonos puede disuadir a algunas personas de buscar el tratamiento necesario para su pérdida auditiva. Además, puede limitar el acceso al mercado a quienes pueden permitírselos, excluyendo potencialmente a personas con bajos ingresos o recursos económicos limitados.

Oportunidades de mercado para dispositivos ENT

Demanda de dispositivos y sistemas otorrinolaringológicos avanzados.

El mercado global de dispositivos de otorrinolaringología ofrece oportunidades significativas impulsadas por la creciente demanda de dispositivos y sistemas avanzados de otorrinolaringología. Los avances tecnológicos han sido esenciales para transformar el campo de los dispositivos de otorrinolaringología, lo que ha llevado al desarrollo de equipos más sofisticados y avanzados. Estos dispositivos ofrecen mejores capacidades de diagnóstico, mejores opciones de tratamiento y mayor comodidad para el paciente. Un área de avance tecnológico son las tecnologías de imagen. Cámaras de alta definición integradas enendoscopiosPermiten una visualización precisa de las regiones del oído, la nariz y la garganta, lo que facilita un diagnóstico y una planificación del tratamiento exactos. Las técnicas de imagen avanzadas, como la 3D y la realidad virtual, proporcionan vistas detalladas y completas, lo que permite a los profesionales sanitarios identificar y tratar las afecciones otorrinolaringológicas con mayor precisión.

Además, los avances en técnicas y equipos quirúrgicos han ampliado las posibilidades de realizar procedimientos mínimamente invasivos en otorrinolaringología. Instrumentos quirúrgicos innovadores, como dispositivos láser, robótica y sistemas de ablación por radiofrecuencia, ofrecen opciones de tratamiento precisas y eficaces para afecciones que van desde la sinusitis hasta trastornos de las cuerdas vocales. Estos sistemas avanzados minimizan las molestias para el paciente, reducen el tiempo de recuperación y mejoran los resultados del tratamiento.

Análisis del producto

El segmento de dispositivos de diagnóstico ORL domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 3,8% durante el período de pronóstico. La endoscopia es uno de los procedimientos más utilizados para diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con el oído, la nariz y la garganta (ORL). Con la ayuda de dispositivos endoscópicos, los otorrinolaringólogos pueden ver una imagen ampliada de la región afectada. Los beneficios de la endoscopia son una recuperación rápida, un tiempo de diagnóstico más corto y un bajo costo. Algunos de los principales actores en el mercado son Hill-Rom.; Karl Storz GmbH and Co KG; MAICO Diagnostics GmbH; BioMed Jena GmbH; PATH medical GmbH; Fujifilm Corporation; Ambu A/S Smith; Nephew PLC.; iHEARmedical, Inc.; Veran Medical Technologies; y Hedera Biomedics S.r.l.

El lanzamiento de nuevos productos y las fusiones y adquisiciones son estrategias de crecimiento clave para estas empresas. Por ejemplo, en julio de 2017, PENTAX Medical, una división del Grupo HOYA, y Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd. anunciaron una empresa conjunta para desarrollar productos en el campo de la endoscopia médica flexible. En febrero de 2018, Stryker Corporation, un actor destacado en la industria de dispositivos de diagnóstico otorrinolaringológico, anunció la finalización de la adquisición de Entellus Medical, un proveedor líder de tecnología médica.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de dispositivos otorrinolaringológicos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de dispositivos otorrinolaringológicos en 2019 y se espera que mantenga su posición de liderazgo durante el período de pronóstico. Esta región está creciendo debido al envejecimiento de la población y al aumento de los problemas auditivos. Además, la aprobación y el lanzamiento de dispositivos auditivos avanzados de última generación en Estados Unidos y Canadá, junto con la alta adopción de audífonos, probablemente impulsarán el crecimiento del mercado.

Además, algunas de las empresas que operan en la región de Norteamérica son Ambu A/S; Demant A/S; Soovo Holdings; Karl Storz; Richard Wolf GMBH; WD Audiology; Sivantos, Inc.; Olympus Corporation; Starkey Laboratories Inc.; Cochlear Limited; y Welch Allyn. La adopción de dispositivos otorrinolaringológicos de última generación en hospitales y el creciente interés en procedimientos menos invasivos son factores que impulsan el crecimiento del mercado otorrinolaringológico en Estados Unidos. Asimismo, se espera que el aumento de la prevalencia de la sinusitis y los avances tecnológicos impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años en Estados Unidos.

Europa: la región de mayor crecimiento

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,1 % durante el período de pronóstico. Es probable que el mercado europeo de dispositivos otorrinolaringológicos (ORL) experimente un alto crecimiento debido a la presencia local de los principales actores del mercado, los avances tecnológicos en dispositivos ORL y el aumento de las actividades comerciales, como lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en marzo de 2019, Olympus Corporation anunció el lanzamiento de PowerSpiral, un endoscopio con un sistema de rotación motorizado, en Europa y algunas partes de Asia. También en marzo de 2019, Sivantos Pte. Ltd. y Widex A/S anunciaron la finalización exitosa de su colaboración comercial para formar WS Audiology, una nueva empresa. La fusión entre las dos empresas líderes en audífonos, que conforman WS Audiology Group, ha creado un actor sólido en el mercado. El Grupo tiene como objetivo acelerar el crecimiento utilizando su cartera única de marcas de productos diferenciadas para fortalecer su penetración en el mercado y mejorar la eficiencia, lo que permitirá inversiones adicionales en I+D y en la cadena de suministro. Por lo tanto, se espera que estas actividades comerciales impulsen el crecimiento del mercado.

Además, se espera que el creciente envejecimiento de la población, la mayor prevalencia de enfermedades otorrinolaringológicas y los avances tecnológicos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Un informe sobre la audición revela que alrededor de 34 millones de adultos en Europa padecen pérdida auditiva discapacitante. Dos de cada tres personas no reciben tratamiento para este trastorno. Asimismo, se estima que alrededor de 48 millones de adultos en Europa viven con pérdida auditiva discapacitante.

En Asia-Pacífico, China y Japón impulsan principalmente la región. Japón dominó el mercado general de dispositivos ENT en la región de Asia-Pacífico. Esto puede atribuirse a la gran población de adultos mayores. Se prevé que India se expanda rápidamente en la región de Asia-Pacífico durante el período previsto. Singapur, Tailandia, Australia y Corea del Sur son algunos de los países emergentes en el resto de la región de Asia-Pacífico. Se prevé que los avances tecnológicos, como la monitorización inalámbrica en tiempo real, un aumento en el gasto en atención médica en la región de Asia-Pacífico y el apoyo de los organismos reguladores promuevan el crecimiento del mercado de dispositivos ENT. Según un estudio del Centro Nacional de Información Biotecnológica, la prevalencia de rinosinusitis crónica (RSC) fue del 8,0 % y osciló entre el 4,8 % y el 9,7 % en siete ciudades. La sinusitis crónica afectó a aproximadamente 107 millones de personas en China continental.

En Latinoamérica, se espera que las regulaciones gubernamentales favorables para la comercialización de dispositivos médicos en el país impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos solo requieren la aprobación de la FDA de EE. UU. o la marca CE para presentar las autorizaciones de comercialización. Se espera que el aumento de la inversión por parte de los principales actores del mercado en esta región, una gran población objetivo y hospitales bien equipados en el país impulsen el mercado en Brasil. Sin embargo, la baja asequibilidad de las tecnologías avanzadas por parte de los hospitales y el bajo conocimiento entre los pacientes sobre el diagnóstico temprano de enfermedades relacionadas con ORL pueden obstaculizar el crecimiento del mercado en Latinoamérica. Por ejemplo, el cese de la distribución de algunos productos que no son de Sonova en Brasil afectó el negocio de Sonova en atención audiológica yimplantes cocleares.

Se prevé que el mercado de dispositivos otorrinolaringológicos en Oriente Medio y África crezca debido a la creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas, el aumento de los casos de pérdida auditiva y actividades comerciales como la expansión regional. Por ejemplo, en 2017, Olympus Corporation, proveedor y fabricante de óptica de alta gama y electrónica de precisión, inauguró su sede regional para Oriente Medio y África en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la escasez de técnicos cualificados podría frenar el crecimiento del mercado.