Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de fórmulas de nutrición enteral por productos (fórmulas estándar, fórmulas específicas para enfermedades), por aplicaciones (oncología, neurología, cuidados intensivos, diabetes, gastroenterología, otras aplicaciones), por usuario final (hospitales, agencias de atención domiciliaria y hospicios, otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de fórmulas para alimentación enteral

Aumento de la prevalencia de enfermedades metabólicas y crónicas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles (ENT), a menudo crónicas, son responsables de 41 millones de muertes anuales, lo que representa el 71 % de todas las muertes a nivel mundial. Más de 15 millones de personas de entre 30 y 69 años fallecen anualmente a causa de una ENT; el 85 % de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medios. Además, los estadounidenses con enfermedades crónicas son quienes más utilizan los servicios de salud. Son la principal causa de hospitalizaciones y dispensación de medicamentos. Los pacientes con cáncer pueden sufrir desnutrición y problemas gastrointestinales debido a los numerosos procedimientos y terapias médicas. El enfoque nutricional de las fórmulas de alimentación enteral puede ayudar a mitigar este problema.

Aumento del gasto en atención al paciente

Se prevé que el mercado de fórmulas de nutrición enteral crezca debido al aumento del gasto en tratamiento hospitalario y apoyo nutricional para pacientes. La desnutrición es un problema generalizado que afecta a pacientes hospitalizados en todo el mundo. Prolonga las estancias hospitalarias, aumenta el riesgo de mortalidad y provoca más complicaciones. El gasto sanitario está aumentando para reducir el riesgo de muerte y otras consecuencias, así como la carga financiera para los pacientes. En la mayoría de los países, el gasto sanitario sigue creciendo más rápidamente que el PIB, continuando una tendencia a largo plazo. La mayor proporción del PIB destinada al gasto sanitario se ha atribuido a sistemas de salud equitativos, eficaces y que responden a las necesidades individuales en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico.

Gobiernos, fundaciones privadas y la comunidad internacional ofrecen diversas opciones de financiación para la nutrición terapéutica. Las principales agencias financiadoras son los Institutos Nacionales de Salud, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Fundación Robert Wood Johnson y la Fundación Nestlé. Se prevé que el mercado de fórmulas de alimentación enteral experimente un sólido crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico, debido al aumento del gasto en salud en las principales economías del mundo.

Factores que limitan el mercado

Complicaciones asociadas con la nutrición enteral

Un pequeño porcentaje de pacientes que reciben alimentación enteral experimentan diversas dificultades, como sinusitis, erosiones nasales, perforación faríngea o esofágica, inserción cerebral o bronquial, y problemas gastrointestinales, mecánicos y metabólicos. El 20 % de los pacientes con problemas gastrointestinales vomitan y se sienten mal al ser alimentados por sonda. Los pacientes que reciben dosis excesivas de nutrientes pueden experimentar náuseas, vómitos, calambres abdominales e hinchazón. La aspiración, la colocación incorrecta de las sondas y la obstrucción de las mismas son problemas mecánicos. El tamaño y la rigidez de una sonda de alimentación gastroentérica pueden causar ocasionalmente reflujo gastroesofágico e irritación o inflamación a lo largo de su recorrido. Staphylococcus aureus, Clostridium difficile y hongos son algunos de los microorganismos que se encuentran con frecuencia en el sistema de alimentación enteral utilizado en entornos domiciliarios. Como resultado, estos problemas limitan el uso de la alimentación enteral, lo que restringe la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Entrada de nuevos productos y creciente innovación

En los últimos 25 años, el número y la variedad de fórmulas enterales disponibles para su uso han aumentado drásticamente. Hay más de 1000 fórmulas enterales disponibles, y las empresas están lanzando nuevos productos para atender a una gama más amplia de clientes. Para satisfacer la demanda de fórmulas de mezcla de alimentos nutricionales para pacientes alimentados por sonda, un ejemplo de ello es Abbott, que en 2019 introdujo el producto PediaSure Harvest y Ensure Harvest, una novedosa mezcla de ingredientes de alimentos reales de fuentes como mango, espinaca, zanahoria, calabaza y plátano. Además, un estudio reciente indicó la necesidad de alto contenido proteico.nutrición enteralFórmulas para satisfacer las necesidades energéticas de los pacientes críticos, lo que representa una oportunidad en el mercado de fórmulas de nutrición enteral. Además, es posible una mayor innovación gracias al creciente conocimiento sobre la fisiopatología de las enfermedades, la composición y la funcionalidad de los ingredientes alimentarios. Estas oportunidades ofrecen un gran potencial de crecimiento para las empresas.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de fórmulas de alimentación enteral y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,46% durante el período previsto.Estados Unidos presenta una alta incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las afecciones renales. Esto, junto con el creciente envejecimiento de la población del país, influye significativamente en el desarrollo del mercado. Además, se prevé que la participación de importantes empresas, como Victus Inc., Abbott Laboratories, Trovita Health Science y Mead Johnson and Company LLC, contribuya a la expansión del mercado analizado en el país. Por lo tanto, se proyecta que el mercado crezca en Estados Unidos debido a las altas tasas de hospitalización, los elevados costos de la atención hospitalaria y la creciente carga de enfermedades en el país. Según un informe de la Agencia de Salud Pública de Canadá de 2020, más de 432 000 canadienses mayores de 65 años tenían un diagnóstico de demencia, incluido el Alzheimer. La nutrición enteral administrada mediante una sonda de gastrostomía endoscópica percutánea es una opción de tratamiento para los problemas de alimentación a largo plazo en enfermedades neurodegenerativas que puede mejorar la calidad de vida y los parámetros nutricionales.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,28%, generando 3.898,44 millones de dólares durante el período de previsión.Se prevé que la carga de enfermedades crónicas aumente debido a los cambios en los hábitos de vida de los alemanes, como el consumo excesivo de azúcar y carbohidratos, la inactividad física y la mala alimentación. Se espera que el desarrollo del mercado de fórmulas de nutrición enteral se vea favorecido por los numerosos problemas derivados de esta situación, como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Varias empresas ofrecen fórmulas de nutrición enteral en Alemania. Por ejemplo, la empresa alemana Fresenius Kabi AG ofrece una amplia gama de suplementos nutricionales orales (SNO), fórmulas para sonda listas para usar y productos en polvo, como Fresubin (Standard), Fresubin DM y Kabipro. El Programa Nacional Francés de Nutrición y Salud (PNNS, por sus siglas en inglés) fue implementado por el gobierno francés para mejorar la salud pública y reducir el riesgo de enfermedades. Como resultado, se prevé que el mercado de fórmulas de nutrición enteral se desarrolle durante el período proyectado debido al aumento de la incidencia de enfermedades y a las iniciativas gubernamentales.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se espera que la región Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia del cáncer y otras afecciones crónicas en China, donde los pacientes no pueden o no desean ingerir alimentos por vía oral y necesitan alimentación por sonda, es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de fórmulas de nutrición enteral. Debido a la prevalencia de numerosos trastornos en esta área, los principales actores del mercado están invirtiendo en desarrollo para aprovechar las oportunidades comerciales. Según un artículo de la Universidad de Salud y Bienestar de Niigata, Japón, publicado en mayo de 2020, se estima que hay 140.000 casos de colitis ulcerosa y 40.000 casos de enfermedad de Crohn en Japón, y la frecuencia de las enfermedades inflamatorias intestinales continúa en aumento. La terapia nutricional más eficaz para la enfermedad inflamatoria intestinal es la nutrición enteral, considerada el tratamiento de referencia (EII).

Además, importantes fabricantes están desarrollando nuevos productos y solicitando autorización de comercialización debido a la creciente adopción de fórmulas de nutrición enteral en el mercado. La empresa india Dr. Reddy's Laboratories Ltd. incursionó en el mercado de la nutrición hospitalaria con el lanzamiento de su producto "Celevida Maxx". En India, este producto se lanzó para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales de pacientes con cáncer, pacientes en cuidados intensivos y pacientes con EPOC.

Se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el creciente uso de tecnología de vanguardia impulsen la expansión del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Sudáfrica. Los recién nacidos que nacen antes de la semana 36 de gestación suelen tener necesidades nutricionales significativas en esta etapa de desarrollo. Generalmente se les alimenta con fórmulas nutricionales enterales que utilizandispositivos de alimentación enteralpara igualar las altas tasas de deposición de nutrientes en los recién nacidos en el útero. Por lo tanto, se prevé que la alta prevalencia de nacimientos prematuros en LAMEA sea un factor clave para la expansión del mercado. En Israel, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad, con 177,1 muertes por cada 100 000 habitantes en 2018. Estas estadísticas, publicadas por la Oficina Central de Estadística de Israel, demuestran la fuerte demanda de fórmulas de inmunoterapia enteral contra el cáncer.

Información sobre el producto

El segmento de fórmulas estándar es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,24 % durante el período de pronóstico. Las fórmulas estándar son la categoría más utilizada para pacientes que requieren alimentación por sonda. La composición nutricional de las fórmulas estándar suele estar diseñada para corresponder con la recomendada para personas sanas. Además, varias fórmulas estándar de alimentación enteral se utilizan como suplementos orales y para la alimentación por sonda. Algunas de ellas contienen nutrientes adicionales, como fibra, para el control intestinal y la salud digestiva. Las fórmulas poliméricas, monoméricas y otras dietas modulares son ejemplos de fórmulas estándar. Las fórmulas poliméricas son adecuadas para su uso en hospitales y atención domiciliaria, ya que son nutricionalmente completas y están compuestas principalmente por nutrientes que aún se conservan, lo que sugiere un sistema digestivo funcional. Por lo tanto, estas formulaciones se utilizan con frecuencia después de cirugías y para diversas afecciones. Se prevé que la expansión del mercado se vea impulsada por los recientes lanzamientos de productos y el uso generalizado de estas fórmulas.

Se espera que el mercado de fórmulas específicas para enfermedades se desarrolle durante el período proyectado debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y al uso cada vez mayor de técnicas de apoyo nutricional personalizadas. Las fórmulas especializadas para enfermedades como la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), la cicatrización de heridas, la enfermedad renal crónica (con y sin diálisis), la insuficiencia hepática y los sistemas inmunitarios debilitados se conocen como fórmulas específicas para enfermedades. Según el estado de la enfermedad, el contenido de macronutrientes y micronutrientes de estos productos difiere (por ejemplo, un contenido muy alto de proteínas para la cicatrización de heridas). Según las Guías de Nutrición Enteral para Pacientes con Cáncer de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), dependiendo del nivel de función del tracto gastrointestinal, puede ser necesaria la nutrición suplementaria o completa administrada por vía oral, enteral o parenteral si la ingesta de nutrientes entre los pacientes con cáncer que están desnutridos es insuficiente.

Información sobre la aplicación

El segmento de oncología posee la mayor cuota de mercado de fórmulas de nutrición enteral y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,61 % durante el período de pronóstico. En muchas áreas del desarrollo del cáncer, la nutrición es crucial y constituye una terapia de apoyo esencial durante todo el curso del tratamiento. La calidad de vida de un paciente con cáncer puede mejorar, y su capacidad para mantener el peso y la composición corporal magra puede potenciarse con un apoyo nutricional adecuado. A nivel mundial, la carga del cáncer está aumentando rápidamente. La capacidad del cuerpo para producir compuestos no esenciales, como vitaminas, aminoácidos y otras sustancias químicas involucradas en las vías metabólicas, se ve comprometida en los casos de cáncer. Solo se necesita suplementar uno o dos nutrientes para tratar la mayoría de estos trastornos. Por ejemplo, los suplementos de vitamina D pueden utilizarse fácilmente para tratar la deficiencia de vitamina D. Además, dado que a los pacientes con cáncer les resulta extremadamente difícil tragar alimentos, el suministro de nutrientes es esencial para mejorar su estado clínico. La nutrición se administra a través de sondas de nutrición enteral a medida que avanza el tratamiento para ayudar al paciente a mantener su masa corporal.

El paso final en el tratamiento de la enfermedad de Crohn es la reparación de la mucosa, y la nutrición enteral ayuda a estimular la función gastrointestinal. Entre el 60% y el 80% de las personas con agravamiento agudo de la enfermedad de Crohn pueden experimentar remisión. Además, el mercado está impulsado por el aumento de la demanda de fórmulas de alimentación enteral debido a enfermedades gastrointestinales. La prevalencia de la enfermedad celíaca fue del 0,4% en Sudamérica, del 0,5% en África y Norteamérica, del 0,6% en Asia y del 0,8% en Europa y Oceanía en 2020.Según la Fundación para la Enfermedad CelíacaLa prevalencia fue mucho mayor en niños que en adultos, y mayor en mujeres que en hombres. En conclusión, la mayoría de los casos de enfermedad celíaca varían según el sexo, la edad y el lugar. Incluso en países en desarrollo, los trastornos gastrointestinales están aumentando debido a hábitos alimenticios poco saludables e irregulares, estilos de vida sedentarios, estrés y tabaquismo.

Información sobre el usuario final

El segmento hospitalario es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,61 % durante el período de pronóstico. La nutrición enteral es el método más eficiente para brindar apoyo nutricional a corto o largo plazo a pacientes hospitalizados, tanto adultos como pediátricos, que no pueden ingerir alimentos por vía oral. Además, la desnutrición es un problema recurrente en centros médicos y unidades de cuidados intensivos en todo el mundo. El dietista titulado es considerado el experto en hospitales a la hora de elegir la fórmula enteral adecuada, administrarla, supervisar al paciente y resolver cualquier problema que pueda surgir. Para recibir la atención necesaria, las tasas de ingreso hospitalario han aumentado drásticamente debido a la creciente prevalencia del cáncer, la diabetes, las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades neurológicas, lo que impulsa el crecimiento de las fórmulas de nutrición enteral. Se espera que el mercado de fórmulas de nutrición enteral crezca considerablemente debido a los crecientes esfuerzos gubernamentales, la mayor penetración de los servicios de salud y el aumento del número de instituciones públicas y privadas.

Uno de los mercados en expansión para las fórmulas de nutrición enteral son las organizaciones de atención médica domiciliaria y los centros de cuidados paliativos. Cada vez es más frecuente que los pacientes necesiten nutrición enteral continua tras ser dados de alta del hospital y trasladados a entornos comunitarios. Gracias a las mejoras tecnológicas, el desarrollo de procedimientos de gastrostomía endoscópica percutánea y el cambio en la prestación de cuidados, pasando de entornos hospitalarios a comunitarios, el número de pacientes que reciben nutrición enteral por sonda en el domicilio está aumentando a nivel mundial. Un paciente que recibe nutrición enteral por sonda en un hospital o centro sanitario puede ser dado de alta a su domicilio una vez que su estado de salud se estabilice. Para minimizar los efectos adversos de la nutrición enteral domiciliaria en la calidad de vida del paciente, es fundamental mantener planes de nutrición enteral adaptados a sus necesidades específicas. Esto incluye la idoneidad de la alimentación por bomba y por bolo, la rutina diaria del paciente y la ingesta nutricional objetivo, determinada por el dietista.