Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos por aplicaciones (públicas, privadas), por modo de carga (con cable, inalámbricas), por voltaje (nivel 1, nivel 2, niveles 3-5), por sitios de operación (bombas de gasolina, oficinas, supermercados, parques públicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos

El tamaño del mercado global de infraestructura de carga de vehículos eléctricos se valoró en USD 25.83 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance los USD 31.7 mil millones en 2024 a los USD 153.6 mil millones para 2032 , registrando una CAGR del 22,7% durante el período de pronóstico (2024-2032). El aumento en la participación de mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos durante el período de pronóstico está relacionado con las políticas e iniciativas gubernamentales y una disminución en los precios de los vehículos eléctricos.

La infraestructura de carga, también conocida como puntos de carga, puertos de carga, puertos de carga y dispositivos de carga, son sistemas de carga instalados en varios lugares de los países. Un vehículo eléctrico (VE) está conectado a una fuente de energía mediante una infraestructura de carga, que permite recargar automóviles eléctricos híbridos y VE comunitarios. Estas infraestructuras incluyen una red eléctrica, un medidor de instalaciones, una recarga de vehículos eléctricos, una plataforma de software, un controlador de energía y un sistema operativo de red. Además, proporcionan conectores especiales que cumplen con numerosos estándares de conectores de carga. Una infraestructura de carga para vehículos eléctricos reduce los costos de mantenimiento y el daño ambiental, elimina las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejora la salud pública. También proporciona diferentes niveles de carga, lo que ayuda a determinar el nivel de emisiones perjudiciales del vehículo.

El mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos se está expandiendo rápidamente a medida que se acelera la adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo. Los factores clave que impulsan este crecimiento incluyen mayores incentivos gubernamentales para el uso de vehículos eléctricos, avances en la tecnología de carga y el creciente enfoque en la reducción de las emisiones de carbono. Los sectores público y privado están invirtiendo fuertemente en la expansión de las redes de carga para satisfacer la creciente demanda de los usuarios de vehículos eléctricos, particularmente en áreas urbanas y a lo largo de carreteras críticas. Los gobiernos de regiones como América del Norte, Europa y Asia-Pacífico han anunciado planes ambiciosos para desarrollar amplias infraestructuras de carga, ofreciendo subsidios para la instalación de estaciones de carga públicas y privadas. Se prevé que los avances tecnológicos, como los sistemas de carga ultrarrápidos e inalámbricos, mejoren aún más el crecimiento del mercado, haciendo que los vehículos eléctricos sean más convenientes para los consumidores e impulsando la expansión del mercado hasta 2032.

Los 4 puntos clave más destacados

1. El segmento de estaciones privadas es el que más contribuye a la participación de mercado por aplicación.
2. El segmento cableado posee la mayor participación de mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos por modo de carga.
3. El segmento de nivel 2 domina el mercado mundial por voltaje.
4. El segmento de surtidores de gasolina representa la mayor cuota de mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos por sitios de operación.

Factores impulsores del mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos

Políticas e iniciativas gubernamentales

Las políticas gubernamentales en todo el mundo siguen impulsando el crecimiento del mercado, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. En 2024, varios países han intensificado sus iniciativas para acelerar la adopción de vehículos eléctricos (VE). Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de CO2 en un 55% para 2030, lo que lleva a un aumento de los subsidios para la compra de VE y el desarrollo de infraestructura. De manera similar, el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo, asignando $7.5 mil millones para redes de carga de VE, que se espera que agreguen 500.000 estaciones de carga públicas para 2030. El plan FAME II de la India continúa promoviendo la producción nacional de vehículos eléctricos, con más de 1.000 nuevas estaciones de carga aprobadas en 2024. Estas iniciativas, junto con incentivos como exenciones fiscales y subvenciones para compradores y fabricantes de VE, son impulsores cruciales para expandir la infraestructura de carga de VE.

Caída de los precios de los vehículos eléctricos

El menor coste de los vehículos eléctricos, impulsado por la caída de los precios de las baterías, es otro factor crucial que impulsa el mercado. Para 2024, el coste medio de las baterías por kilovatio-hora (kWh) habrá caído por debajo de los 90 dólares, una reducción significativa respecto de años anteriores, lo que hará que los vehículos eléctricos sean más asequibles. BloombergNEF informa de que los costes de las baterías han disminuido un 30% entre 2020 y 2024, lo que ha llevado a unos costes de producción más bajos para los vehículos eléctricos. Como resultado, la brecha de precios entre los vehículos con motor de combustión interna (ICE) y los vehículos eléctricos se está reduciendo, lo que anima a más consumidores a pasarse a los vehículos eléctricos. Los principales fabricantes de automóviles, como Tesla, se han comprometido a reducir aún más los precios de las baterías invirtiendo en nuevas tecnologías, como las baterías de litio -ferrofosfato (LFP). Se espera que este cambio dé lugar a que los vehículos eléctricos superen a los vehículos con motor de combustión interna en ventas en los mercados clave para 2030. A medida que crezca la adopción de los vehículos eléctricos, también lo hará la demanda de una infraestructura de carga integral y generalizada para dar soporte al creciente número de vehículos eléctricos en la carretera.

Restricción del mercado

Falta de estandarización en la infraestructura de carga

Una de las principales limitaciones de la industria mundial es la necesidad de una mayor estandarización de los sistemas de carga. En 2024, este problema seguirá siendo importante, en particular en regiones con diversos fabricantes de vehículos eléctricos y redes de carga. Por ejemplo, Europa ha estado trabajando para estandarizar los protocolos de carga. Sin embargo, existen discrepancias técnicas entre países y fabricantes, como los distintos tipos de conectores de carga (CCS, CHAdeMO) y las diferentes capacidades de la red. En América del Norte, la red Supercharger patentada de Tesla contrasta con los sistemas abiertos utilizados por otros fabricantes, lo que complica aún más los esfuerzos por lograr un estándar universal. La ausencia de un estándar global unificado ha provocado ineficiencias, incluidos tiempos de carga prolongados e incompatibilidad entre estaciones de carga y modelos específicos de vehículos eléctricos. Los gobiernos y las partes interesadas privadas deben trabajar para crear políticas uniformes para armonizar la tecnología de carga. Esta falta de estandarización dificulta la adopción fluida de vehículos eléctricos, lo que frena la expansión de una infraestructura de carga confiable y eficiente.

Oportunidad de mercado

Sistemas de carga inalámbrica para taxis eléctricos

La creciente demanda de soluciones de carga inalámbrica presenta una oportunidad importante para el mercado global de infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Los sistemas de carga inalámbrica, que eliminan los enchufes físicos, ofrecen beneficios como menores costos de mantenimiento y mayor comodidad para los conductores, especialmente para flotas como los taxis eléctricos. En 2024, la carga inalámbrica de vehículos eléctricos está ganando impulso, y ciudades como Oslo siguen liderando el camino. La iniciativa de carga basada en inducción de Oslo para taxis eléctricos, que comenzó en 2023, tiene como objetivo crear una flota de taxis de cero emisiones para 2025. Este sistema permite que los taxis se carguen mientras esperan en las paradas de taxis, lo que mejora la eficiencia y reduce las emisiones en inactividad. Otras ciudades como Londres y Nueva York también están explorando proyectos similares para promover el transporte urbano sostenible. Dado que se espera que más del 75% de las nuevas compras de taxis sean eléctricas para 2030, la integración de sistemas de carga inalámbrica en la infraestructura de transporte público será esencial para reducir las emisiones e impulsar la adopción de vehículos eléctricos. Esto presenta una importante oportunidad de crecimiento para las empresas especializadas en tecnología de carga inalámbrica.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: región dominante con una CAGR del 37,37 %

Se estima que la participación de la industria de infraestructura de carga de vehículos eléctricos de Asia-Pacífico exhibirá una CAGR del 37,37% durante el período de pronóstico. China, Japón, Corea del Sur e India son algunos de los mercados de rápido crecimiento en la región de Asia-Pacífico. Se espera que el mercado regional de infraestructura de carga de vehículos eléctricos experimente una expansión constante durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de vehículos eléctricos a nivel comercial durante los próximos años. Además, se han producido avances significativos en la carga de vehículos eléctricos debido al aumento de las tasas de contaminación en los países. Sin embargo, la brecha de conocimiento ha sido un gran desafío para los consumidores y fabricantes que intentan penetrar el mercado rápidamente.

A diferencia de China, donde los vehículos eléctricos comerciales y de pasajeros representan una parte importante de la industria automotriz, el mercado de vehículos eléctricos comerciales y de pasajeros de la India aún es incipiente. Sin embargo, el gobierno indio ha planeado una iniciativa para construir alrededor de 2.640 sistemas de carga en alrededor de 62 ciudades. De manera similar, el plan del gobierno indio llamado Faster Adoption and Manufacturing of Electric and Hybrid Vehicles (FAME II) está impulsando oportunidades de crecimiento para los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga.

Europa: región en crecimiento

Se prevé que Europa exhiba una CAGR del 31,50 % durante el período de pronóstico. Europa tiene una de las infraestructuras de carga más consolidadas del mundo. La conectividad inalámbrica se está convirtiendo en la norma en las instalaciones de carga de vehículos eléctricos en la región. Los proveedores de la región respaldan la infraestructura de carga, la implementación del sistema, las organizaciones gubernamentales y otras empresas privadas. Por ejemplo, ABB respalda a la empresa europea Vattenfall para desarrollar una red de carga de vehículos eléctricos en Suecia. Además, la región está apuntando a áreas de inversión. Las asociaciones y las fusiones y adquisiciones respaldarán aún más el mercado en Europa.

• Por ejemplo, en noviembre de 2020, Scania, un proveedor de soluciones de transporte, se asoció con EVBox Group y ENGIE para acelerar la introducción de soluciones de autobuses y camiones eléctricos en toda Europa. Fabricantes de automóviles como BMW Group, Ford Motor Company, Volkswagen Group, Audi, Porsche y Daimler se han unido para formar una empresa conjunta llamada Ionity4 con el fin de crear una red de carga sólida en toda Europa para 2021.

En América del Norte, los fabricantes de automóviles como Tesla, BMW y Volkswagen, así como los proveedores de sistemas de carga, han aunado sus esfuerzos a medida que la carga pública sigue creciendo en áreas de fuerte adopción de vehículos eléctricos. Los proveedores ofrecen precios bajos, enchufes múltiples y otras ventajas para atraer a los clientes a medida que el mercado se vuelve competitivo. Por ejemplo, los conductores pueden cargar de forma gratuita en más de la mitad de las estaciones de ChargePoint, el mayor proveedor de enchufes de América del Norte. La industria de los vehículos eléctricos está llegando a un punto de inflexión, con más de un millón de automóviles eléctricos en las carreteras de Estados Unidos, y se espera que los precios se reduzcan debido a una mayor innovación y escala. Estos factores en conjunto impulsan el crecimiento del mercado regional.

América Latina ha experimentado una enorme expansión en varios sectores comerciales debido a la accesibilidad a mano de obra barata y a un aumento de las adquisiciones extranjeras. Otros factores principales que han creado importantes oportunidades de mercado para la industria de carga inalámbrica de vehículos eléctricos en América Latina incluyen mejoras en la política gubernamental para reducir los riesgos relacionados con la contaminación y el progreso de la infraestructura. Entre los países latinoamericanos, Brasil es el principal contribuyente de ingresos al mercado, seguido de México, Argentina y Chile. Se espera que la región se desarrolle sustancialmente debido a la rápida urbanización, las actividades de construcción y el deterioro de la calidad del aire en muchos países. Además, el aumento de la contaminación en interiores y las emisiones vehiculares son impulsores clave que han creado oportunidades de mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos en América Latina.

En los países de Oriente Medio, la creciente atención a la protección del medio ambiente impulsa las ventas de coches eléctricos y aumenta la demanda de sistemas de carga para ellos. Además, el aumento de los ingresos disponibles en los países de Oriente Medio también está impulsando a los fabricantes de vehículos eléctricos a introducir vehículos eléctricos de alta gama, lo que aumenta el número de sistemas de carga en la zona.

Análisis de segmentación

Por aplicaciones

El mercado está segmentado además por aplicaciones públicas y privadas. El segmento de estaciones privadas es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que presente una CAGR del 33,04 % durante el período de previsión. Los sistemas de carga instalados en una estación privada (las estaciones son gestionadas por empresas privadas y cobran una tarifa por el uso del dispositivo) están aumentando en número. Las estaciones de carga privadas pueden o no ser operadas por el fabricante del cargador. La cadena de valor de los sistemas de carga privados está formada por el proveedor de energía, los fabricantes de infraestructura de carga y otros servicios operativos y actores de mantenimiento.

Las estaciones de carga privadas se operan y mantienen en colaboración con dos o más actores que brindan diferentes servicios. El costo de la carga en estas estaciones de carga privadas depende de la ubicación, los niveles de infraestructura de carga y el costo de la electricidad en el país o estado. Si bien las empresas que fabrican infraestructura de carga para estaciones de carga privadas se centran en desarrollar nuevas infraestructuras y estaciones de carga para vehículos eléctricos, los responsables de las políticas colaboran con ellas para construir infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

Por modo de carga

El mercado se segmenta además por modo de carga en cableado e inalámbrico. El segmento cableado posee la mayor participación de mercado en infraestructura de carga de vehículos eléctricos y se prevé que exhiba una CAGR del 31,24 % durante el período de pronóstico. Un enlace metálico entre la unidad de suministro de vehículos eléctricos (EVSE) y la entrada de carga de la batería es necesario para la carga por cable. La infraestructura de carga eléctrica por cable emplea un cable de alimentación conectado a la entrada del automóvil en un extremo y una toma de pared en el otro para conectarse directamente a la fuente de alimentación. La infraestructura de carga eléctrica por cable se usa ampliamente en la construcción porque es fácil de usar y funciona bien. La creciente demanda de vehículos energéticamente eficientes es uno de los principales impulsores del crecimiento en el mercado de sistemas de carga de vehículos eléctricos por cable.

Por voltaje

El mercado se segmenta además por voltaje en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3-5. El segmento de nivel 2 domina el mercado global y se proyecta que crezca a una CAGR del 31,95% durante el período de pronóstico. La infraestructura de carga de nivel 2 es una opción de carga de alta velocidad y bajo costo. En la mayoría de los casos, el Nivel 2 no consume suficiente energía para activar los cargos por demanda (a menos que muchos estén vinculados a un solo medidor), lo que mantiene bajo el costo de poseer o usar uno. Hay varias excepciones y, en estas situaciones, se utiliza un modelo de negocio de diseño de tarifa razonable para funcionar durante períodos prolongados. Además, el rango de voltaje para la infraestructura de carga L2 es de 208-240 V y puede entregar de 3 a 19 kW de energía de CA. Esta potencia de salida se traduce en una velocidad máxima de 18-28 mph. El automóvil eléctrico estándar se puede cargar por completo en 8 horas o menos. Los resultados pueden variar según el cargador y el vehículo eléctrico porque algunas instalaciones de carga L2 pueden entregar más energía de la que algunos vehículos eléctricos pueden manejar.

Por sitios de operación

El mercado se segmenta además por sitios de operación en surtidores de gasolina, oficinas, supermercados, parques públicos y otros. El segmento de surtidores de gasolina representa la mayor participación de mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos y se anticipa que exhibirá una CAGR del 34,53% durante el período de pronóstico. La instalación de infraestructura de carga de vehículos eléctricos en los surtidores de gasolina ha creado una red factible y conveniente para los conductores de vehículos eléctricos. Las estaciones de servicio de gasolina están ubicadas estratégicamente en función de los patrones y preferencias del conductor. Los sistemas de carga de vehículos eléctricos serán fáciles de instalar para los vendedores en estaciones donde la mayoría de los equipos ya están provistos de la infraestructura de estación adecuada y el suministro de energía. Se anticipa que la instalación de estaciones de carga de vehículos eléctricos en los surtidores de gasolina reducirá los ingresos por hora de las empresas de comercialización de petróleo.

En la actualidad, la infraestructura de carga de vehículos eléctricos instalada en los surtidores de gasolina puede cargar entre 2 y 3,5 dólares por vehículo durante hasta 2 horas en los principales países, como Estados Unidos, China, India y otros. Por lo tanto, se espera que se creen muchas oportunidades en las gasolineras y estaciones de servicio, lo que se prevé que impulse el desarrollo de estaciones de carga de vehículos eléctricos en los surtidores de gasolina de todos los países.

Desarrollo reciente

• Junio de 2024 : LG y ChargePoint se han asociado para mejorar la eficacia y la accesibilidad de la carga de vehículos eléctricos (VE) mediante la integración de hardware y software.
• Junio de 2024 : En Chequia, se ha establecido una alianza estratégica entre Shell, Penny y Billa para facilitar la creación de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos. Los socios se han comprometido a ayudar a Shell a lograr la neutralidad de carbono para 2050 y a Billa para 2040 mediante la construcción de cargadores públicos para vehículos eléctricos en los puntos de venta de Billa y Penny en Chequia.