Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de vehículos eléctricos todoterreno por aplicaciones (construcción, agricultura, minería), por tipo de vehículo eléctrico (vehículo eléctrico de batería (BEV), vehículo eléctrico híbrido (HEV)), por almacenamiento de energía (iones de litio (Li-Ion), plomo-ácido) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos todoterreno

Políticas y regulaciones gubernamentales ventajosas

Los vehículos eléctricos son tecnologías reconocidas para la reducción de la contaminación atmosférica. Por ello, gobiernos de todo el mundo ofrecen subsidios y desgravaciones fiscales para vehículos eléctricos todoterreno. Todos los gobiernos apoyan las políticas de vehículos eléctricos por razones medioambientales y de sostenibilidad. Diversas naciones están formulando políticas que impulsarán el mercado de vehículos eléctricos. La volatilidad del precio del petróleo crudo también anima a los consumidores a comprar coches eléctricos debido a su alta rentabilidad. La minería y la construcción en China e India están aumentando la demanda de vehículos eléctricos eficientes. Esto reduce las emisiones de carbono y abre nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, la inversión de 50 billones de rupias en desarrollo de infraestructuras en India requerirá maquinaria de construcción. El programa "Bharatmala Yojana" para mejorar las carreteras de India es uno de los muchos planes de infraestructuras que ha anunciado el gobierno.

Mercado en crecimiento para el alquiler de equipos de construcción.

Las excavadoras y las cargadoras se encuentran entre los equipos de construcción con mayor demanda. Se prevé que el mercado de alquiler de maquinaria de construcción alcance los 337.300 millones de dólares en 2027, con un crecimiento anual compuesto prometedor del 8,1 %. Actualmente, los clientes prefieren alquilar maquinaria de construcción en lugar de invertir una cantidad considerable en su compra, adquisición y mantenimiento. Muchos fabricantes de maquinaria de construcción, como Mitsubishi Corporation y Hyundai Construction Co., Ltd., han comenzado a colaborar con empresas de alquiler para aumentar su cuota de mercado. El sector del alquiler puede utilizar vehículos eléctricos todoterreno para incrementar el retorno de la inversión.

Restricciones del mercado

Alto costo de los componentes eléctricos

Los vehículos eléctricos tienen un precio de compra inicial más alto que los vehículos convencionales, a pesar de tener un costo total de propiedad menor. Un artículo escrito por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales afirma que el costo promedio de un vehículo eléctrico es casi 19.000 USD más alto que el de un vehículo de gasolina. Los clientes preocupados por el precio pueden encontrar difícil la amplia gama de precios de compra iniciales y decidir no cambiar. Además, dado quesistemas de propulsión eléctricosDado que cuestan entre 5.000 y 13.000 dólares más que los motores de combustión interna, a los fabricantes de equipos originales (OEM) les puede resultar difícil sustituirlos por motores eléctricos. Se prevé que esta situación cambie en los próximos años, a medida que la gente conozca y comprenda mejor las ventajas generales y los bajos costes de propiedad de un vehículo eléctrico. Además, se espera que la diferencia de precio se reduzca significativamente en los próximos años gracias al desarrollo de la tecnología de baterías y al aumento del volumen de producción.

Oportunidad de mercado

Creciente interés por la electrificación de los equipos de construcción.

Las excavadoras, niveladoras, retroexcavadoras y cargadoras se encuentran entre la maquinaria que probablemente pasará de la energía diésel a la eléctrica. El transporte representó el 29% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en 2019, mientras que la agricultura produjo casi el 10% de las emisiones globales de GEI, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Además, según un informe de 2017 de la EPA de los Estados Unidos,vehículos todoterrenofueron responsables de 64,4 millones de toneladas métricas de las emisiones de CO2 del país.

Además, si los motores diésel de la maquinaria de construcción funcionaran con menos frecuencia, se podrían reducir 1800 millones de libras de emisiones de CO2 al año. Esto ha sido reconocido por las principales agencias reguladoras gubernamentales, que han comenzado a imponer estrictas normas de emisiones para los motores diésel utilizados en la industria de la construcción. Como resultado, los fabricantes de vehículos eléctricos pueden obtener una ventaja competitiva desarrollando maquinaria de construcción totalmente eléctrica. Por ejemplo, Volvo CE anunció en 2019 su intención de detener el desarrollo de equipos con motores diésel para excavadoras y cargadoras pequeñas. El desarrollo de maquinaria de construcción totalmente eléctrica es otra área de interés para organizaciones como J C Bamford Excavators Ltd., Caterpillar Inc. y Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.

Información sobre aplicaciones

El sector de la construcción es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30,12 % durante el período de pronóstico. Este sector incluye cargadoras y excavadoras eléctricas, entre otra maquinaria de construcción. Uno de los factores clave que impulsan la demanda de este equipo ha sido el aumento de las inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructura pública en todo el mundo. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están introduciendo maquinaria todoterreno eléctrica para cumplir con las normas de emisiones más estrictas. Las futuras regulaciones podrían exigir cero emisiones en la maquinaria pesada de construcción, lo que permitiría a los OEM dejar de fabricar motores diésel y optar por modelos totalmente eléctricos.

Debido a la disminución de las emisiones de escape y al aumento de la seguridad de los trabajadores, la minería subterránea es el principal objetivo de mi electrificación. Varias compañías mineras importantes ya han comenzado a abordar el tema de la electrificación y la sustitución del diésel en sus minas. El uso de vehículos todoterreno diésel incrementa los costos operativos, ya que se requiere una infraestructura de ventilación de escape más extensa para mantener un entorno de trabajo seguro. Según Atlas Copco, los costos operativos totales de una mina subterránea pueden representar hasta el 30 % de la energía utilizada para alimentar los sistemas de ventilación a gran escala. El uso de maquinaria totalmente eléctrica, sin emisiones de diésel, puede reducir los precios de los sistemas de ventilación entre un 30 % y un 50 %.

Información sobre los diferentes tipos de vehículos eléctricos

El segmento de vehículos eléctricos de batería (BEV) posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 29,10% durante el período de pronóstico. Los límites de emisiones de CO2 y la desaceleración en la adopción deICE (motor de combustión interna)Los vehículos eléctricos son los responsables del crecimiento del segmento. Sin embargo, debido a que la mayoría de los vehículos todoterreno requieren mucha potencia para funcionar, su uso de vehículos eléctricos de batería (VEB) aún está algo limitado. Se prevé que, durante el período de pronóstico, las mejoras en la tecnología de baterías y la disminución de los precios de las baterías de iones de litio impulsarán la demanda de VEB.

Los vehículos eléctricos híbridos (VEH) están diseñados para mejorar el rendimiento de los motores de combustión interna cuando se utilizan junto con sistemas de propulsión eléctrica. Debido a las estrictas regulaciones de emisiones establecidas por organismos reguladores como la EPA de EE. UU. y la Comisión Europea, existe una creciente demanda de equipos todoterreno con propulsión híbrida, lo que impulsa a los fabricantes a crear vehículos todoterreno más respetuosos con el medio ambiente. Desde 2017, los fabricantes de vehículos todoterreno han estado utilizando principalmente motores híbridos con sistemas de propulsión diésel-eléctrica. Estos sistemas de propulsión híbridos diésel-eléctricos permiten a los usuarios operar un motor ligeramente más pequeño a un menor régimen de revoluciones por minuto, lo que se traduce en menor movimiento de las piezas y una mayor eficiencia de combustible.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor en el mercado global de vehículos eléctricos todoterreno y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,8 % durante el período de pronóstico. La región norteamericana domina el mercado de vehículos eléctricos todoterreno, con Estados Unidos desempeñando un papel fundamental. El Departamento de Transporte de EE. UU. (DoT) anunció en junio de 2020 que el gobierno tiene la intención de utilizar el programa de subvenciones discrecionales INFRA para invertir 906 millones de dólares en la infraestructura del país. La infraestructura nacional es una prioridad para el gobierno. En consecuencia, durante el período de pronóstico, se prevé que surjan oportunidades para los participantes del mercado de vehículos eléctricos todoterreno gracias al crecimiento de los proyectos de construcción de carreteras e infraestructura vial.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25,50 %, generando 14.010,53 mil millones de dólares durante el período de pronóstico. Debido al aumento de las inversiones en infraestructura y a las regulaciones sobre las emisiones de diésel de la maquinaria pesada, se prevé que el mercado de vehículos eléctricos todoterreno en Europa se expanda durante dicho período. El gobierno alemán ha invertido de forma constante en infraestructura de alta calidad en los últimos años. Otros mercados de maquinaria para hormigón y carreteras en Alemania podrían experimentar un crecimiento significativo gracias a la rápida expansión del mercado de infraestructura del país, especialmente en el sector de carreteras, autopistas e infraestructura de transporte.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se espera que el considerable aumento en el desarrollo de infraestructura en Asia-Pacífico impulse el crecimiento del mercado de vehículos todoterreno. Países como China e India están invirtiendo fuertemente en proyectos de infraestructura. China está desarrollando su infraestructura rápidamente para obtener una ventaja competitiva y convertirse en una superpotencia económica. Durante los próximos diez años, el gobierno tiene previsto reubicar a unos 250 millones de personas en las megaciudades del país, que se encuentran en rápida expansión. Además, el país ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura masivos para dar cabida a la migración. Bajo la dirección del presidente Xi Jinping, el gobierno lanzó en 2013 la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), una de sus iniciativas de infraestructura más ambiciosas. Se estima que la BRI generó 117 mil millones de dólares en comercio en 2019. El costo total del proyecto se estima en 1,3 billones de dólares.

En Latinoamérica, África y Oriente Medio, el mercado de vehículos todoterreno aún está en sus inicios. En comparación con otras regiones, la penetración de vehículos todoterreno eléctricos es baja. Sin embargo, se prevé que la demanda de este tipo de vehículos aumente debido a la demanda en los sectores de minería, construcción y agricultura, así como al uso de equipos eléctricos en estas aplicaciones. En países como Brasil y México se están realizando excavaciones mineras. Además, estos países están experimentando un incremento en los proyectos de construcción de infraestructura pública. El uso de maquinaria eléctrica se está expandiendo, al igual que las crecientes operaciones mineras en África. Los equipos mineros eléctricos no emiten gases contaminantes como el diésel. Se prevé que la demanda de vehículos todoterreno eléctricos en la región aumente con el creciente uso de equipos eléctricos en la minería.