Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos por componentes (circuitos integrados, transistores FET de corte y controladores FET, sensores de temperatura, indicadores de combustible/dispositivos de medición de corriente, microcontroladores, otros), por tipo de propulsión (vehículos eléctricos de batería, vehículos híbridos), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículos comerciales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Factores de crecimiento del mercado

Crecientes ventas de vehículos eléctricos

La industria automotriz no puede funcionar sin vehículos eléctricos, que ofrecen un camino hacia una mayor eficiencia energética y menores emisiones de otros gases de efecto invernadero y contaminantes. Las principales causas de este crecimiento son la creciente preocupación por el medio ambiente y las medidas gubernamentales prácticas. Los gobiernos han lanzado programas e iniciativas en todo el mundo para alentar a los consumidores a elegir vehículos eléctricos en lugar de automóviles convencionales. Un ejemplo de este tipo de programa que promueve la compra de vehículos eléctricos es el programa ZEV de California, que planea tener 1.5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2025. Debido a las leyes gubernamentales y los programas de incentivos, las personas eran significativamente más propensas a comprar vehículos eléctricos que automóviles con motores de combustión interna tradicionales. En lugar de causar una disminución en las ventas de automóviles conmotores de combustión internaEste cambio ha abierto un mercado prometedor para los vehículos eléctricos, tanto ahora como en el futuro.

Aumento de la inversión en vehículos eléctricos

El mercado de vehículos eléctricossistemas de gestión de bateríasEl mercado está creciendo a medida que más fabricantes de automóviles y empresas de sectores afines ven los vehículos eléctricos como una oportunidad de inversión. Se prevé un cambio de rumbo durante el período proyectado. Los fabricantes de automóviles planean lanzar más vehículos eléctricos, unirse a otras compañías e invertir para obtener una ventaja competitiva en el mercado. Las empresas planean invertir considerablemente en vehículos eléctricos y sus componentes a nivel mundial, lo que impulsará el mercado de sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos.

Restricción del mercado

Falta de infraestructura de carga

Una infraestructura de carga accesible, económica y que atienda a todos los grupos de consumidores es necesaria para la adopción masiva de vehículos eléctricos. Se prevé que la expansión del mercado durante el período de pronóstico se verá limitada por las instalaciones de infraestructura de carga inadecuadas de las naciones emergentes. Los usuarios de vehículos eléctricos de dos ruedas ytriciclosSin embargo, quienes realizan desplazamientos cortos no se ven muy afectados. El acceso a terrenos, la conexión a la red eléctrica y la financiación son los tres principales obstáculos que impiden el desarrollo de la infraestructura de carga. Los beneficios económicos de estas iniciativas son inciertos debido al elevado coste que supone la instalación de una estación de carga. En consecuencia, países más pobres, como los de África, pueden sufrir retrasos en el desarrollo de una infraestructura de carga adecuada. No obstante, gobiernos de todo el mundo están trabajando activamente para mejorar la infraestructura de carga pública.

Oportunidad de mercado

Subvenciones y políticas gubernamentales de apoyo

Los gobiernos han impulsado con determinación leyes para fomentar la adopción de vehículos eléctricos, dado el rápido crecimiento de la movilidad eléctrica a nivel mundial. Antes de 2040, China, India, Francia y el Reino Unido tenían previsto eliminar por completo la producción de automóviles de gasolina y diésel. Gracias a las subvenciones gubernamentales y las políticas favorables implementadas hace más de diez años, China es el país más avanzado en la producción de vehículos eléctricos. Además, se prevé que el aumento de las inversiones en la producción de vehículos eléctricos y sus componentes, como las baterías, beneficie la demanda del mercado. Por ejemplo, Daimler anunció un nuevo plan de inversión para el período 2021-2025 por un valor de 70.000 millones de euros (85.000 millones de dólares) para el lanzamiento de 30 vehículos electrificados, incluyendo 20 vehículos totalmente eléctricos con batería.

Análisis regional

Europa: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,09%.

Europa es el principal actor en el mercado global de sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,09 % durante el período de pronóstico. La adopción de la tecnología de vehículos eléctricos está aumentando en Alemania, el centro de la industria automotriz europea, donde Volkswagen AG, BMW AG y Daimler AG se están preparando para un importante impulso a los vehículos eléctricos. Alemania ha sido lenta en la adopción de políticas a favor de la electrificación, pero ya está desarrollando procedimientos para cumplir con los límites de emisiones más altos. La iniciativa de protección climática del gobierno federal, que pretende alcanzar sus objetivos climáticos para 2030 principalmente a través de la innovación en el transporte, se centra en la movilidad eléctrica. Para fomentar el uso de vehículos limpios, el país está implementando inversiones e incentivos como subvenciones a la compra, impuestos sobre la propiedad y sobre los vehículos de empresa. La Oficina para Vehículos de Bajas Emisiones (OLEV) es responsable de promover los vehículos híbridos y eléctricos (VHE). El marco normativo establecido por el gobierno del Reino Unido tiene como objetivo apoyar y fomentar el desarrollo de vehículos enchufables en el país. El Nissan LEAF, el Tesla Model 3 y el Renault ZOE son sus vehículos eléctricos más vendidos en Francia, donde Renault es líder del mercado de coches eléctricos. Renault y Daimler han introducido vehículos eléctricos comerciales en el mercado francés.

Asia-Pacífico: la región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 29,26 %.

Se espera que la región Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29,26%, generando 10.714,81 millones de dólares durante el período de pronóstico. China es el principal productor y comprador mundial de vehículos eléctricos. La demanda interna está respaldada por los objetivos gubernamentales de calidad del aire, regulaciones favorables y metas nacionales de ventas. Por ejemplo, China ha establecido que los productores de vehículos eléctricos o híbridos deben representar al menos el 10% de todas las ventas nuevas. Pekín solo otorga 10.000 permisos para registrar vehículos con motor de combustión cada mes para incentivar a sus ciudadanos a la transición a los vehículos eléctricos. Dado que la mayor parte de las empresas en China está aumentando la fabricación de electrónica para vehículos, se observa una tendencia similar en los sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos, a medida que el mercado de vehículos eléctricos se expande continuamente. Uno de los mejores ecosistemas de automóviles eléctricos del mundo se encuentra en Japón. Fabricantes de automóviles como Toyota y Nissan están avanzando hacia la producción de automóviles eléctricos en este país. La proliferación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en todo el país es un buen indicador del crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos.

Estados Unidos es un mercado importante para los vehículos eléctricos, y existe un movimiento nacional para adoptar la movilidad eléctrica. Esto se debe en parte a la abundancia de empresas emergentes y corporaciones de fabricación de vehículos eléctricos que operan en el país, como Tesla, Rivian, Lucid, General Motors, etc. Canadá tiene planes ambiciosos para prohibir los vehículos impulsados ​​únicamente por motores de combustión interna (ICE) para 2040. En cambio, el gobierno creó varios reembolsos e incentivos que fueron cruciales para impulsar la venta de vehículos eléctricos nuevos. Un nuevo incentivo gubernamental de CAD 5,000 para vehículos eléctricos con un precio de venta sugerido inferior a USD 45,000 ya está disponible para los compradores en todas las provincias para seguir beneficiando a su población. Extreme Vehicle Battery Technologies Corp. declaró que prevé suministrar a Daymak International Inc. un paquete de baterías de iones de litio IonIX Pro personalizado para el nuevo vehículo eléctrico (VE) de Daymak, el Daymak Spiritus. Este paquete de baterías estará equipado con el sistema de gestión de baterías (BMS) patentado y con inteligencia artificial de EV Battery Tech.

Se prevé que el mercado LAMEA crezca a un ritmo constante durante el período de pronóstico. Es poco probable que los vehículos eléctricos enchufables (ABVE) obtengan una cuota de mercado considerable en Brasil debido a los altos costos de la energía en el país y las posibilidades de los vehículos híbridos y de pila de combustible alimentados con etanol, según la asociación brasileña de vehículos eléctricos. La Comisión de Justicia Constitucional (CCJ) de Brasil aprobó un proyecto de ley que prohíbe la venta de vehículos nuevos de gasolina y diésel a partir de enero de 2030. Por lo tanto, solo se permitirían automóviles impulsados ​​por electricidad o biocombustibles, como el etanol. Argentina tiene actualmente un mercado de vehículos eléctricos más pequeño que otros países. Las barreras actuales para la adopción de vehículos eléctricos en el país incluyen los altos precios de los vehículos eléctricos, la falta de estaciones de carga y una red eléctrica que no fomenta suficientemente las fuentes de energía renovables. Por lo tanto, existe potencial para el crecimiento de las fuentes de energía renovables en el país.

Análisis de segmentación

Por componentes

El segmento de dispositivos de medición de corriente/indicadores de combustible es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28,17 % durante el período de pronóstico. La cantidad de corriente que fluye hacia dentro y hacia fuera de las celdas de la batería en los vehículos eléctricos se mide mediante el indicador de combustible, a veces denominado dispositivo de medición de corriente. Un convertidor analógico-digital (ADC) de alta resolución, un circuito integrado (IC) para el indicador de combustible, un amplificador de detección de corriente y un microcontrolador (MCU) con un ADC de baja resolución incorporado son algunas de las alternativas disponibles para la construcción de un indicador de combustible. Las mediciones de alta resolución son posibles gracias al amplificador de detección de corriente, que amplifica la señal. Sin embargo, utilizar un ADC con una resolución de 16 bits o superior, un bajo desplazamiento y una alta clasificación de modo común es el método más preciso y económico para medir el voltaje a través de una resistencia de detección. Las aplicaciones de vehículos eléctricos utilizan principalmente ADC de alta resolución porque ofrecen un amplio rango dinámico a costa de la velocidad. La mayoría de los dispositivos de medición de corriente utilizan comparadores analógicos para monitorear condiciones de cortocircuito y sobrecorriente.

El sistema de gestión de baterías depende en gran medida del monitoreo de temperatura. Las baterías para vehículos eléctricos suministran una corriente considerable manteniendo un voltaje constante. La temperatura de la batería aumenta durante su funcionamiento, incrementando el riesgo de explosión. Debido a los componentes químicos volátiles de los vehículos eléctricos, un incendio en la batería podría tener consecuencias desastrosas. Monitorear la temperatura de la batería es crucial, además de garantizar su seguridad, para determinar si está lista para cargarse o descargarse. Generalmente, se utilizan instrumentos resistivos como termistores o RTD para medir el voltaje con características dependientes de la temperatura. Un sensor de temperatura realiza un seguimiento de los grupos de celdas para aplicaciones compactas y portátiles. Los termistores son sensores de temperatura de uso frecuente, controlados por una referencia de voltaje ADC integrada.

Por tipo de propulsión

El segmento de vehículos eléctricos de batería es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,42 % durante el período previsto. Debido a la rápida expansión de la movilidad eléctrica a nivel mundial, las empresas de transporte de mercancías también están reemplazando su flota actual con vehículos de propulsión eléctrica. Gobiernos de todo el mundo han impulsado leyes que promueven el uso de vehículos eléctricos. Antes de 2040, China, India, Francia y el Reino Unido tienen previsto eliminar gradualmente la producción de automóviles de gasolina y diésel. Se prevé que el mercado de sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos aumente durante el período proyectado debido al incremento de las inversiones en fabricación y a las políticas gubernamentales globales que fomentan los vehículos eléctricos.

El sector de los vehículos eléctricos ha experimentado cambios y avances significativos debido a la creciente demanda de los consumidores por un mejor rendimiento, mayor eficiencia y una experiencia de conducción superior. Entre los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de baterías para vehículos eléctricos se incluyen importantes inversiones en I+D por parte de fabricantes y proveedores para mejorar el rendimiento de los vehículos. La demanda mundial de automóviles híbridos enchufables está en aumento, a medida que los gobiernos trabajan diligentemente para implementar requisitos estrictos de emisiones y eficiencia de combustible. Las gamas de productos de los principales fabricantes de automóviles ahora incluyen más vehículos eléctricos. Varios productores de vehículos eléctricos, incluidos, entre otros, los actores consolidados, tienen previsto crear y ampliar sus gamas de modelos híbridos enchufables en los próximos años.

Por tipo de vehículo

El segmento de turismos posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una CAGR del 28,7% durante el período de pronóstico. Más del 70% de todas las ventas de EV en el mundo en 2020 provinieron de turismos. Debido a la demanda de Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa, el segmento de SUV en turismos se ha expandido en los últimos años (especialmente en China). Se prevé que la electrificación de los automóviles continúe durante el período de pronóstico debido a los modelos planeados por los fabricantes en todo el mundo. Como parte de su intención de lanzar 20 nuevos vehículos eléctricos de batería para 2026, Audi presentó el e-Tron, el e-Tron Sportback, el Q4 e-Tron y luego el e-Tron GT.

El estudio de mercado considera camionetas, furgonetas, autobuses y camiones en el segmento de vehículos comerciales. Los principales fabricantes de automóviles están invirtiendo en aumentar su capacidad de producción a nivel mundial como parte de su estrategia para diversificar su gama de vehículos eléctricos comerciales.Fabricantes de vehículos comerciales eléctricosSe están formando alianzas estratégicas para fabricar vehículos eléctricos comerciales. Las alianzas estratégicas en el sector de los vehículos eléctricos comerciales requieren el intercambio de recursos y experiencia para mejorar el producto y duplicar los resultados. La empresa conjunta entre IAV y Webasto ha manifestado su intención de abordar la electrificación de vehículos de trabajo, camiones y autobuses en el futuro: ambas compañías han decidido colaborar en el desarrollo de tecnologías para vehículos eléctricos comerciales.