Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de blockchain en tecnología financiera por aplicación (contratos inteligentes, intercambios y remesas, compensación y liquidación, gestión de identidad, gestión de cumplimiento/KYC, otros), por usuario final (pequeñas y medianas empresas (PYME), grandes empresas), por sector (banca, finanzas no bancarias) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado

Seguridad y transparencia

Las características intrínsecas de Blockchain, como la inmutabilidad y la transparencia, contribuyen a una mayor seguridad en las transacciones financieras. Dado que la seguridad sigue siendo una prioridad importante para el sector financiero, la adopción de blockchain para transacciones seguras y transparentes es un factor clave. Según un estudio de PwC, la transparencia es un factor crítico para la adopción de Blockchain en los servicios financieros, y el 45 % de los encuestados del sector financiero la cita como un beneficio principal.tecnología blockchainSegún Statista, se prevé que los ingresos por seguridad y servicios alcancen los 3100 millones de dólares en 2022. La inmutabilidad y las propiedades de seguridad criptográfica de la tecnología blockchain contribuyen a su creciente aceptación para transacciones financieras seguras.

Además, blockchain se basa en una red descentralizada de nodos, eliminando la necesidad de una autoridad central. Esta descentralización mejora la transparencia, ya que todos los participantes pueden acceder a la misma información actualizada. Según una encuesta de Deloitte, el 55 % de los encuestados cree que blockchain mejora la transparencia y elimina a los intermediarios. La transparencia es una característica fundamental de la tecnología blockchain, especialmente en sectores donde la visibilidad de las transacciones y los procesos es crucial. Por ejemplo, Superscript, una empresa con sede en el Reino Unido, y Lloyd's, un corredor de seguros con sede en Londres, lanzaron en mayo de 2022 un producto de seguros específico llamado "Daylight" para empresas de criptomonedas. Este servicio incluye seguros de responsabilidad tecnológica y ciberseguridad, que protegen contra diversas amenazas, como ataques de ransomware e infracciones involuntarias de derechos de autor. En consecuencia, se prevé que una amplia gama de características contribuya al creciente auge del mercado fintech blockchain.

Restricción del mercado

Incertidumbre regulatoria

El entorno regulatorio para blockchain y las criptomonedas está cambiando, y la incertidumbre sobre las futuras normas podría dificultar la adopción de blockchain en el sector fintech. Diversos países han adoptado distintos enfoques para la regulación de blockchain. Algunos, por ejemplo, han adoptado las criptomonedas y la tecnología blockchain, proporcionando un marco legal claro, mientras que otros han establecido límites o están desarrollando normas. Además, China prohibió la minería de Bitcoin en mayo de 2021, lo que provocó que muchos participantes cesaran sus negocios o se trasladaran a lugares con un clima regulatorio más favorable. En septiembre de 2021, las criptomonedas fueron prohibidas explícitamente. Por otro lado, el país se ha centrado en el desarrollo del yuan digital (e-CNY). Próximamente lanzará formalmente la siguiente ronda de su banco central.moneda digitalPrograma piloto de pruebas de CBDC en agosto de 2022.

Aunque en el Reino Unido no existe legislación específica sobre criptomonedas, el país las considera propiedad (en lugar de moneda de curso legal) y las plataformas de intercambio de criptomonedas deben registrarse ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El comercio de derivados de criptomonedas también está prohibido en el Reino Unido. Existen obligaciones de información específicas para las criptomonedas relacionadas con las normas de identificación del cliente (KYC), la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Si bien los inversores deben pagar el impuesto sobre las ganancias de capital derivadas del comercio de criptomonedas, la tributación se determina en función de las actividades realizadas y las partes involucradas en la transacción. Mientras tanto, India aún no ha definido su política sobre criptomonedas, sin permitir ni penalizar su uso. Una medida prohibiría todas las criptomonedas privadas en India, pero aún no se ha sometido a votación. Todos los criptoactivos están sujetos a un impuesto del 30%, con una retención fiscal del 1% en origen (TDS) sobre las transacciones con criptomonedas.

Oportunidad de mercado

Contratos inteligentes para la automatización

Los contratos inteligentes ofrecen la opción de automatizar y optimizar muchos procedimientos en diversas industrias, eliminando la necesidad de intermediarios y reduciendo la posibilidad de errores. El procesamiento de reclamaciones de seguros puede acelerarse mediante el uso de contratos inteligentes para automatizar el proceso de evaluación y pago. Según un informe de Deloitte, el sector asegurador está experimentando con blockchain y contratos inteligentes para impulsar la transparencia, la eficiencia y la prevención del fraude. El desarrollo de dApps sobre soluciones de capa 2 como Polygon, Arbitrum y otras es uno de los temas clave en el desarrollo de contratos inteligentes para 2023. Las blockchains de capa 2 buscan resolver los problemas de escalabilidad al descargar cálculos y transacciones específicas de la blockchain principal, manteniendo su seguridad. Los contratos inteligentes también pueden automatizar las transacciones inmobiliarias, eliminando la necesidad de intermediarios externos como los servicios de depósito en garantía. Según un informe del Foro Económico Mundial, blockchain y los contratos inteligentes pueden reducir el fraude, mejorar la transparencia y acortar el tiempo necesario para las transacciones inmobiliarias.

Además, los contratos inteligentes en la financiación de la cadena de suministro pueden activar automáticamente los pagos a los proveedores tras la entrega y verificación exitosas de los artículos. Esto reduce los retrasos y aumenta la transparencia. Según un análisis de Accenture, la tecnología blockchain y los contratos inteligentes pueden abordar las preocupaciones de la gestión de la cadena de suministro al crear un sistema más fiable y transparente. Asimismo, las actualizaciones en curso de las plataformas blockchain, como la migración de Ethereum a Ethereum 2.0, buscan resolver los problemas de escalabilidad y seguridad, impulsando aún más el uso de los contratos inteligentes. Diversos sectores, como el financiero, el inmobiliario y el de la cadena de suministro, están explorando y adoptando activamente los contratos inteligentes. El auge de las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) refleja el creciente uso de los contratos inteligentes en el sector financiero.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el mayor accionista del mercado global de blockchain fintech y se estima que crecerá a una CAGR del 44,0% durante el período de pronóstico. Históricamente, las transferencias transfronterizas internacionales han estado sujetas a leyes estrictas y tarifas exorbitantes. Sin embargo, el auge de la tecnología de registro distribuido, como Blockchain, ha ayudado a reducir algunos de estos costos y a mejorar la trazabilidad. Los proveedores de fintech están creando rápidamente nuevas plataformas para la prestación de servicios financieros en línea, y las empresas globales de tecnología financiera están colaborando con operadores locales de telefonía móvil, operadores de transferencia de dinero y bancos a través de las fronteras en Estados Unidos, México y Canadá. El reciente brote de COVID-19 ha aumentado la demanda detransformación digitalEn el sector bancario, muchas entidades colaboraron con proveedores de tecnología financiera para ofrecer servicios diferenciados y competitivos, ante el auge de los servicios en línea y la reducción de las visitas al banco. Se prevé que la experiencia digital del cliente sea la principal fuente de ventaja competitiva en el futuro, impulsando así el mercado.

Una de las ventajas más significativas de la tecnología blockchain que ofrecen las empresas fintech es la reducción del fraude financiero y los ciberataques. Esta tecnología ayuda a prevenir las filtraciones de datos y otras acciones fraudulentas al permitir que las empresas fintech compartan o transfieran información segura e inalterada a través de una red descentralizada. Una mayor seguridad y transparencia pueden contribuir a generar confianza entre las organizaciones financieras y sus clientes.

Europa: una región en crecimiento.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 44,3 % durante el período de pronóstico. En Europa, la tecnología blockchain representa la segunda mayor cuota de mercado en el sector fintech debido a su creciente uso. Además, el mercado alemán de blockchain en el sector fintech ostentó la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado británico de blockchain en el sector fintech fue el de mayor crecimiento en Europa. Asimismo, el Reino Unido es un centro neurálgico mundial de fintech, con más de 1600 empresas del sector, cifra que se prevé que aumente para 2030. Según el Informe de 2019 del Departamento de Comercio Internacional, Londres es el centro global de innovación financiera, y la mayoría de los inversores destinan más capital a las fintech británicas. Con la creciente expansión transfronteriza de las empresas de pagos, muchas otras se han propuesto expandirse a nivel local o global.

Como resultado, la actividad de inversión transfronteriza ha aumentado significativamente. Prosus, con sede en los Países Bajos, anunció la adquisición de BillDesk 5 por 4700 millones de dólares, mientras que Zip, con sede en Australia, adquirió una participación minoritaria en ZestMoney. Actualmente, se están desarrollando varios proyectos basados ​​en blockchain. Digital Trade Chain, un consorcio de siete bancos de la Unión Europea, colabora con IBM para crear una plataforma de gestión de la cadena de suministro y financiación del comercio basada en blockchain. El objetivo es facilitar el comercio transfronterizo a las pequeñas y medianas empresas europeas.

La región Asia-Pacífico representa un mercado importante. Según los análisis del mercado de blockchain en el sector fintech, debido a la alta transparencia y mayor eficiencia de esta tecnología para diversas industrias, se prevé que el mercado de blockchain en fintech de Asia-Pacífico experimente el crecimiento anual compuesto más rápido. Sin embargo, según Tracxn, las empresas fintech indias recaudaron 2.000 millones de dólares en financiación en 2023, lo que supone un descenso del 63 % con respecto a los 5.400 millones de dólares del año anterior. Además, el mercado de blockchain en fintech de China ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el de India era el de mayor crecimiento en la región Asia-Pacífico.

Análisis segmentario

Mediante solicitud

El mercado se segmenta aún más por aplicación en Contratos Inteligentes, Intercambios y Remesas, Compensación y Liquidación, Gestión de Identidad y Gestión de Cumplimiento/KYC. La Compensación y Liquidación representa la mayor parte del mercado. Este segmento lideró la industria, generando la mayor parte de los ingresos del mercado debido al creciente uso de criptomonedas. La validación, la conciliación y la finalización de las operaciones forman parte de las etapas de compensación y liquidación de las transacciones financieras. La tecnología blockchain permite una compensación y liquidación en tiempo real, transparente y segura, reduciendo los riesgos de contraparte y las ineficiencias operativas. Garantiza un registro preciso e inalterable, contribuyendo a una infraestructura financiera más eficiente y confiable.

Los contratos inteligentes son contratos de ejecución automática con términos codificados directamente en el código. Automatizan y hacen cumplir los procesos contractuales en aplicaciones blockchain, eliminando la necesidad de intermediarios. Cuando se cumplen las condiciones establecidas, estos contratos ejecutan acciones automáticamente, lo que aumenta la eficiencia y la transparencia y reduce el riesgo de fraude en diversos sectores como seguros, bienes raíces y gestión de la cadena de suministro.

Por los usuarios finales

Los usuarios finales pueden subdividir aún más el mercado en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. Las grandes empresas generan los mayores ingresos del mercado. El segmento de grandes empresas produjo la mayor parte de los ingresos del mercado. Las soluciones blockchain fintech para grandes empresas suelen abordar procedimientos financieros complejos, seguridad y eficiencia operativa. Dichas soluciones incluyen la gestión de la cadena de suministro basada en blockchain, la compensación y los pagos automatizados, y sistemas mejorados de gestión del cumplimiento normativo. Las grandes organizaciones pueden utilizar blockchain fintech para mejorar la transparencia, gestionar riesgos y optimizar procesos a mayor escala, gracias a sus diversas operaciones financieras y restricciones regulatorias.

La eficiencia, la rentabilidad y la accesibilidad de la tecnología pueden beneficiar a las pymes. Las aplicaciones blockchain de tecnología financiera para pymes incluyen sistemas de pago optimizados, financiación automatizada de la cadena de suministro y plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) adaptadas a las necesidades y la escala de las pequeñas empresas. La adopción de estas tecnologías por parte de las pymes puede mejorar sus capacidades financieras, aumentar la transparencia y permitir operaciones comerciales más eficaces.

Por industria

Según el sector, el mercado se subdivide en banca y finanzas no bancarias. El sector bancario influyó en el crecimiento del mercado. Las soluciones blockchain de tecnología financiera en el sector bancario buscan mejorar los procedimientos financieros tradicionales, aumentar la eficiencia y proporcionar servicios de transacción seguros y transparentes. Los pagos transfronterizos, las liquidaciones en tiempo real, la financiación del comercio y la verificación de identidad son ejemplos de las aplicaciones de blockchain en los bancos. Los bancos utilizan la tecnología blockchain para reducir los gastos operativos, agilizar los procedimientos y eliminar los riesgos asociados con el fraude y los errores en las transacciones.

Las instituciones financieras no bancarias (IFNB) comprenden numerosas empresas financieras ajenas al sector bancario tradicional, como compañías de seguros, gestoras de activos, startups fintech y otros proveedores de servicios financieros. Las soluciones blockchain fintech en este ámbito pueden abordar diversas dificultades, como el procesamiento de reclamaciones de seguros, la gestión automatizada de inversiones y las plataformas descentralizadas de préstamos y empréstitos. Blockchain mejora la transparencia y automatiza el procesamiento de reclamaciones en el sector asegurador, reduciendo el fraude y aumentando la eficiencia de las actividades relacionadas con los seguros.