Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de "Compra ahora, paga después" por canal (punto de venta, online), por tamaño de empresa (pequeñas y medianas empresas, grandes empresas), por grupo demográfico (menores de 18 años, de 18 a 40 años, mayores de 40 años), por uso final (servicios financieros y seguros, comercio minorista y electrónico, sanidad, medios de comunicación y entretenimiento, viajes y turismo, automoción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de "Compra ahora, paga después"

Aumento en la adopción de métodos de pago en línea

En la última década, se ha observado un notable aumento en el uso de métodos de pago en línea. Este cambio se debe a factores como la comodidad, la evolución del comportamiento del consumidor, la flexibilidad financiera, las tasas de interés competitivas, la integración perfecta con las plataformas de comercio electrónico, las medidas de seguridad mejoradas, las estrategias de marketing efectivas y las preferencias de las generaciones más jóvenes. Esta mayor adopción de métodos de pago en línea, incluidos los servicios de pago a plazos, está transformando la forma en que los consumidores realizan pagos y administran sus finanzas. Es probable que continúe influyendo en el panorama financiero en el futuro.

El auge del mercado mundial de préstamos a plazos en el punto de venta se ha visto impulsado por la creciente popularidad depago en líneaEn diversos sectores, como la banca, los seguros de salud, el comercio minorista y los bienes de consumo, entre otros, el auge mundial de las ventas en línea ha generado una importante oportunidad para la expansión del mercado durante el período previsto.

Creciente integración de la tecnología de inteligencia artificial (IA).

El aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) ayudan a los proveedores de servicios a crear modelos en tiempo real y a mejorar su capacidad de toma de decisiones. Diversos participantes del mercado están creando modelos especializados basados ​​en IA para acelerar la penetración en el mercado de consumo.

• Por ejemplo, la empresa de software bancario Temenos introdujo un servicio bancario de pago a plazos basado en IA dentro de la plataforma Temenos Banking Cloud en enero de 2022.

La plataforma ofrece oportunidades a través de soluciones de crédito alternativas para clientes y comerciantes, y está construida sobre tecnología de inteligencia artificial (IA). La creciente tendencia del mercado global se verá impulsada por el uso cada vez mayor de la tecnología de IA para ampliar la base de consumidores en tiempo real.

Restricción del mercado

Falta de conocimiento del servicio y alta disponibilidad de múltiples opciones de pago.

Existen numerosas opciones adicionales, como cheques posfechados, tarjetas de crédito, financiación con tarjeta de débito, etc. En varios países emergentes, como India, Brasil y Asia, entre otros, los consumidores y comerciantes desconocen el servicio de pago a plazos sin intereses (BNPL). Antes de ofrecer este servicio a los clientes, es necesario verificar su historial crediticio.

El servicio ofrece a los usuarios planes de pago mensuales sencillos mediante el sistema BNPL (Compra ahora, paga después). La gran variedad de opciones de pago y la falta de comprensión entre consumidores, minoristas y comerciantes dificultan el crecimiento general.

Oportunidad de mercado

Servicio de pago práctico y rentable de las plataformas de compra ahora y paga después

El método de pago "compra ahora, paga después" ofrece a los usuarios diversas ventajas, como servicios de pago asequibles y prácticos, transferencias rápidas de fondos con tarjeta de crédito en el punto de venta y mayor seguridad de la información personal, lo que contribuye a la expansión del mercado. Además, la plataforma "compra ahora, paga después" admite la opción de código QR, que permite a los usuarios pagar mediante un código escaneable y completar transacciones a través de UPI, lo que también impulsa la expansión del mercado. Asimismo, esta plataforma facilita a los clientes la realización de pagos seguros sin necesidad de tarjeta de débito, promoviendo así la expansión del mercado global.

Además, la plataforma de compra ahora y paga después ofrece ventajas significativas que ayudan a los clientes a mejorar su historial crediticio, monitorear digitalmente los datos de las transacciones y recibir recordatorios de pago, todo lo cual contribuye a la expansión global del mercado. Gracias al aumento de ingresos mediante la venta de productos a precios más bajos con una tasa de interés más alta y la opción de pago a plazos, los minoristas y comerciantes están utilizando ampliamente la plataforma de compra ahora y paga después.pagoPlataforma tecnológica. Estos beneficios que la plataforma de compra inmediata ofrece a clientes y comerciantes impulsan la expansión del mercado a escala global.

Adopción del método de pago "Compra ahora, paga después" en las compras en línea.

El método de financiación más fácil y rápido se conoce como "compra ahora, paga después". El proceso de registro es sencillo. La mayoría de los sitios de comercio electrónico japoneses lo ofrecen cómodamente en el momento de la compra. Al colaborar con plataformas de "compra ahora, paga después", las empresas de comercio electrónico pueden ofrecer a sus clientes esta opción de pago. La plataforma cobra a las plataformas de comercio electrónico una comisión que oscila entre el 2 % y el 7 % sobre la venta de la mercancía.

Además, empresas emergentes como Paidy, una compañía de compra ahora y paga después (BNPL, por sus siglas en inglés), se han asociado con varias empresas, incluidas CROOZ SHOP LIST, Tansu Gen (Tans Gen Main Store), la belle vie Inc. (GLADD Inc.) y otras, para ofrecer su servicio de pago posterior, un método de pago BNPL, que permite a los clientes utilizar el servicio de pago posterior de Paidy al comprar productos.

Información sobre el canal

El mercado global se ha dividido en dos segmentos: online y punto de venta (TPV). El canal online dominó el mercado en 2022, representando la mayor parte, con más del 64 % de los ingresos globales. Como parte de sus estrategias de recuperación tras la pandemia, numerosas empresas a nivel mundial están formando alianzas para centrarse en la adopción de las opciones de pago online de mayor crecimiento, como «compra ahora, paga después».

• Por ejemplo, Uplift, Inc., proveedor de soluciones BNPL (Compra ahora, paga después), anunció su colaboración con Tripster, un sitio web integral para la reserva de viajes, en agosto de 2021. Los clientes de Tripster podrán organizar cómodamente todo su viaje en un solo lugar y pagar con Uplift en cómodas cuotas mensuales sin sorpresas.

El canal de punto de venta (TPV) es el segmento de mayor crecimiento durante el período previsto. Para mejorar la satisfacción del cliente y fortalecer sus relaciones, varias empresas se están centrando en ofrecer soluciones de financiación TPV sin pago a plazos (TPV-BNPL). Además, ofrecen a sus clientes planes de financiación TPV específicos que fomentan la fidelización. Como resultado, las empresas están registrando mayores porcentajes de clientes recurrentes.

Información sobre el uso final

El mercado global se ha bifurcado en bienes minoristas,medios de comunicación y entretenimiento, salud y bienestar, automoción, mejoras para el hogar y otros. Debido al aumento del gasto de los consumidores en artículos de primera necesidad en establecimientos minoristas mediante el modelo de "compra ahora, paga después", el segmento de bienes minoristas representó la mayor cuota de mercado.

Sin embargo, se prevé que el segmento de salud y bienestar experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento de los costos del tratamiento de diversas enfermedades graves, como cardiopatías crónicas, cáncer y trastornos cardiovasculares. Además, la rápida propagación de casos de COVID-19 a nivel mundial y el aumento de la demanda de tratamientos para esta enfermedad están impulsando el uso de servicios de pago a plazos. Se espera que esto genere una oportunidad lucrativa para las plataformas de pago a plazos en el sector de la salud.

Información sobre empresas de gran tamaño

El mercado global se ha subdividido en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. Con más del 61 % de los ingresos globales, el segmento de grandes empresas lideró el mercado en 2021. Las grandes empresas adoptan ampliamente los sistemas de pago BNPL (compra ahora, paga después) porque ofrecen a los clientes una forma cómoda y asequible de pagar productos caros. Gracias a la comodidad de compra, los clientes pueden adquirir más productos, lo que impulsa las ventas. En consecuencia, BNPL ayuda a las grandes empresas a mejorar significativamente la experiencia del cliente.

Las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo se están centrando en implementar soluciones de "compre ahora, pague después" (BNPL) para ayudar a los minoristas a aumentar las tasas de conversión de ventas.

• Por ejemplo, la empresa emergente Dukaan anunció una asociación con Simpl, un proveedor de soluciones BNPL (compre ahora, pague después), para ofrecer servicios BNPL a los comerciantes de Dukaan.

Dukaan ayuda a las pymes a crear tiendas online. Las pequeñas y medianas empresas se esfuerzan mucho por ampliar su clientela y consolidar su posición en el mercado. Por ello, se prevé que adopten más soluciones de pago a plazos, impulsando así el crecimiento del sector.

Perspectivas regionales

América del Norte dominó el mercado y generó la mayor parte de los ingresos, con una participación de aproximadamente el 30 % de las ventas globales. Numerosas empresas destacadas son las principales responsables de la expansión del mercado regional. Además, muchas empresas fintech de la zona colaboran con empresas de entretenimiento para ofrecer servicios de pago a plazos para la reserva de hoteles.

• Por ejemplo, en septiembre de 2021, la corporación estadounidense de parques temáticos y entretenimiento SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., se asoció con Uplift, Inc., un desarrollador de soluciones BNPL (Compra ahora, paga después).

Gracias a esta colaboración, Uplift, Inc. ofreció sus opciones de pago "Compra ahora, paga después" para las reservas de hotel de SeaWorld San Antonio, SeaWorld Orlando y SeaWorld San Diego.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta se registre en la región de Asia Pacífico durante el período de proyección. Esto se debe principalmente a la creciente aceptación de los pagos electrónicos como PayPal, Amazon Pay y Google Play. Gracias a estas opciones de pago en línea, existe una enorme demanda del servicio. El creciente uso de los pagos en línea ha generado una oportunidad de mercado sin precedentes para los principales actores del mercado.comercio electrónicoaplicaciones.

Debido a la rápida adopción de estos servicios por parte de los compradores en línea, Europa es la tercera región más grande. El sector fintech de "compra ahora, paga después", que incluye empresas como Afterpay, Klarna, Affirm y otras, crece a un ritmo del 39 % anual en el Reino Unido, según el estudio de World Pay. Varias empresas importantes también están ampliando su oferta de servicios en toda Europa, incluyendo Francia, Alemania, el Reino Unido y muchos otros países.

• Por ejemplo, PayPal lanzó su servicio "Paga en 30 días", que permite comprar ahora y pagar después, en Alemania en enero de 2022. Los usuarios de este servicio pueden gastar hasta 1115 USD en 30 días sin cargos adicionales.

Se prevé que Oriente Medio y África experimenten un crecimiento significativo durante el período pronosticado. Esto se debe principalmente al aumento de las compras en línea por parte de los consumidores y al creciente uso de pagos digitales por parte de los ciudadanos.