Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de terminales POS fijos por cumplimiento (EMV, no EMV), por tecnología (NFC, no NFC), por usuario final (comercio minorista, restaurantes, almacenes y distribución, atención médica, hostelería, gimnasios y centros de fitness, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de terminales POS fijos

Alta adopción de terminales de punto de venta compatibles con EMV

EMV es un estándar abierto para la aceptación de dispositivos y pagos con tarjetas inteligentes. Cuenta con un conjunto definido de requisitos para garantizar la interoperabilidad entre tarjetas de pago con chip y terminales. Las tarjetas EMV incorporan microprocesadores que proporcionan sólidas medidas de seguridad en las transacciones, características ausentes en las tarjetas tradicionales de banda magnética. Se prevé que el mercado de tarjetas compatibles con EMV experimente un mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Se estima que para 2025, las tarjetas de pago en circulación alcanzarán los 31.310 millones.

Las tarjetas de crédito y débito compatibles con EMV mantienen la autenticación y protegen contra la falsificación. La autenticación de estas tarjetas durante las transacciones se realiza mediante tres métodos: autenticación de datos estáticos, autenticación de datos dinámicos o una combinación de autenticación de datos dinámicos con generación de criptogramas de aplicación. Además, garantizan la verificación del titular de la tarjeta y la autorización de la transacción. Estas medidas de protección de la privacidad combaten el fraude en los pagos, un problema que impulsa el mercado global.

Demanda en las industrias de atención médica

El sector sanitario está experimentando un aumento en los pagos con tarjeta de débito y crédito. Estos pagos permiten a los pacientes acceder a planes de seguro con deducibles altos, acuerdos de copago y herramientas sofisticadas para la estimación de costes sanitarios. Se prevé que las brechas de seguridad al usar tarjetas en terminales de punto de venta (TPV) en hospitales disminuyan gracias a que los fabricantes de terminales TPV fijas cumplen con el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS).

Los terminales POS para la industria de la salud de Verifone, uno de los proveedores líderes del mercado mundial de terminales POS, cumplen con las leyes PCI y de privacidad de la información del paciente. Dado que el sector de la salud está altamente regulado, se requiere un cuidado adicional para proteger la información del paciente. Por lo tanto, los chips compatibles con EMV han reemplazado a los sistemas POS tradicionales al incorporar NFC ypagos sin contactopara prevenir fallos de seguridad. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado global de terminales POS fijos

Crecimiento de los pagos a través de aplicaciones móviles

El crecimiento de los terminales de punto de venta (TPV) se ve afectado principalmente por el auge de los pagos mediante aplicaciones móviles. El aumento de la popularidad de las billeteras electrónicas ha impulsado la demanda de TPV en todo el mundo. El desarrollo efectivo de billeteras electrónicas globales como Google Pay, Apple Wallet y Amazon Pay, entre otras, ha popularizado estos métodos de pago y ha reemplazado a las tarjetas físicas en las transacciones con TPV. Por ejemplo, la transición a los pagos sin efectivo en India se aceleró en 2019 y continúa hasta 2020. Los pagos móviles que no utilizan tarjetas físicas aumentaron un 163%, alcanzando los 286 mil millones de dólares en 2019. Es probable que estos factores frenen la adopción de terminales TPV fijos.

Oportunidades de mercado globales para terminales POS fijos

Crecimiento en adquisiciones y fusiones

Una de las tendencias clave en el mercado global de terminales de punto de venta (TPV) fijos es la oportunidad de adquisiciones y fusiones. Los grandes fabricantes de equipos electrónicos y los proveedores de terminales de pago TPV existentes participan activamente en fusiones y adquisiciones en el mercado global de TPV, ya que estas empresas están expandiendo su presencia en el sector y aumentando su potencial de mercado. Por ejemplo, la adquisición de la solución TPV en la nube por parte de Midwest Hospitality Solutions.

De manera similar, DBA POSBANK USA, líder mundial en el diseño y la fabricación de soluciones de hardware para puntos de venta (POS), adquirió Digicom International, distribuidor mayorista de hardware para POS, para ofrecer productos de hardware y software para POS en Estados Unidos. Además, TSYS estableció una alianza estratégica con ShopKeep POS para expandirse a las soluciones de POS en la nube y basadas en tabletas. Las empresas pueden fortalecer sus negocios adquiriendo compañías con un modelo de negocio similar. Por lo tanto, se espera que el aumento de las fusiones y adquisiciones ayude a los proveedores a incrementar su base de clientes y a generar ingresos para el mercado global de terminales POS durante el período previsto.

Análisis segmentario

El mercado global de terminales de punto de venta fijos se divide en cumplimiento normativo, tecnología y usuario final.

En función del cumplimiento,El mercado global se segmenta en EMV y no EMV.

El segmento EMV es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,56 % durante el período de pronóstico. EMV es una especificación de estándar abierto para la aceptación de dispositivos y pagos con tarjetas inteligentes. Cuenta con un conjunto definido de requisitos para garantizar la interoperabilidad entre tarjetas de pago con chip y terminales. La ventaja de las tarjetas EMV radica en sus microprocesadores integrados, que proporcionan sólidas funciones de seguridad en las transacciones, ausentes en las tarjetas tradicionales de banda magnética. Además, EMV utiliza un chip informático para realizar verificaciones complejas y dinámicas que confirmen la autenticidad de la tarjeta. Los cambios regulatorios han impulsado al mercado hacia la adopción de estándares de cumplimiento avanzados como EMV. Se prevé que el mercado experimente un crecimiento de dos dígitos durante el período de pronóstico debido al aumento significativo en la adopción del cumplimiento de EMV.

El mercado de terminales de punto de venta (TPV) sin EMV se reduce anualmente debido a la adopción de métodos de cumplimiento normativo más avanzados y seguros. Además, los principales fabricantes de tarjetas han comenzado a producir tarjetas con chip EMV, lo que ha impulsado a los proveedores de TPV a fabricar terminales compatibles con EMV. Esto ha frenado el crecimiento del mercado de terminales de TPV sin EMV. Sin embargo, en los últimos años, el mercado de terminales de TPV experimentó un crecimiento sólido, ya que las tarjetas producidas no cumplían con la normativa EMV. La adopción de tarjetas sin EMV ha disminuido en regiones desarrolladas como Europa y Estados Unidos. No obstante, en mercados emergentes como África, aún se ofrecen subvenciones para tarjetas sin EMV, lo que ha mantenido el crecimiento del mercado a un ritmo lento.

Basado en la tecnología,El mercado global se segmenta en NFC y no NFC.

El segmento NFC es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,02 % durante el período de pronóstico. Los terminales compatibles con NFC incluyen terminales de punto de venta (TPV) que utilizan tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). La aparición de nuevas tecnologías ha impulsado al mercado a adoptar diversos productos tecnológicos. Straits Research estima que la base instalada total de terminales TPV compatibles con NFC superó los 70 millones de unidades en 2020. Diversas autoridades gubernamentales, como las de Europa y otras, hacen hincapié en la adopción de terminales TPV compatibles con NFC. Estos terminales también están generando gran interés en mercados emergentes como Brasil, Turquía y China. Gemalto NV (Grupo Thales), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard e Ingenico Group, entre otros, se encuentran entre los principales actores del mercado.

Los terminales POS no NFC comprenden terminales que no utilizan tecnología de comunicación de campo cercano (NFC). Los terminales POS convencionales han sido populares en todo el mundo desde el año 2000. Sin embargo, el aumento de las inversiones en tecnologías avanzadas ha impulsado al mercado a adoptar más terminales POS basados ​​en NFC. Los terminales POS no NFC todavía tienen una gran cuota de mercado, especialmente en industrias con un alto valor promedio de transacción. Esto incluye el comercio de oro y joyería y el sistema de pago basado en colas. Además, la mayoríaterminales de punto de ventaEn los centros comerciales se encuentran modelos de escritorio fijos.

Según el usuario final,El mercado global se divide en dos sectores: comercio minorista, restauración, almacenamiento y distribución, sanidad, hostelería, gimnasios y centros de fitness, y otros.

El segmento minorista domina el mercado global y se espera que presente una CAGR del 12,73% durante el período de pronóstico. El comercio minorista es uno de los segmentos clave para los proveedores de TPV fijos. Las pequeñas empresas de todo el mundo han disminuido su dependencia del efectivo, ya que el aumento en la adopción del efectivo electrónico es fácilmente perceptible a nivel mundial. El IoT y el aumento de la penetración de internet han impulsado significativamente el uso de efectivo. Por ejemplo, el uso de efectivo para compras ha disminuido un 32% desde 2017. Además, la pandemia frenó el crecimiento del sector minorista en la primera mitad de 2020. Se puede observar una fuerte caída del 34% a nivel mundial en el segmento minorista. Sin embargo, la segunda mitad impulsó el mercado hacia la recuperación a medida que se flexibilizaron las restricciones de confinamiento en diferentes partes del mundo.

Los almacenes son los lugares más comunes para el uso de terminales de punto de venta (TPV) fijos. Por lo tanto, los proveedores que abastecen a los almacenes pueden considerar el comportamiento de compra de los propietarios de almacenes. Estos no solo buscan terminales de TPV fijos, sino que priorizan las soluciones de TPV inteligentes con software integrado. Esto beneficia la gestión de su inventario y el seguimiento de sus operaciones. Además, es probable que el aumento en el número de almacenes impulse los ingresos del mercado de terminales de TPV fijos, ya que este incremento impulsará proporcionalmente el crecimiento del mercado.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de terminales de punto de venta fijos se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de terminales POS fijos y se estima que presentará una CAGR del 9,46 % durante el período de pronóstico. El mercado de terminales POS fijos aún no ha alcanzado ni la mitad de su potencial, y la región es el mercado de terminales de pago POS de más rápido crecimiento a nivel mundial. Así, el mercado de terminales POS en Asia-Pacífico registró ventas de 10,56 millones de unidades en 2015. En 2018, los envíos del mercado alcanzaron los 33,03 millones de unidades debido a la rápida adopción de terminales POS en muchos países de Asia-Pacífico. Además, el predominio del efectivo en los servicios de pago ha disminuido debido a la modernización del sistema de pagos. Por ejemplo, en China, los pagos en efectivo cayeron del 14 % en 2018 al 7 % en 2020. Sin embargo, con los cambios tecnológicos y la aparición de servicios financieros innovadores, las tarjetas de pago y las billeteras electrónicas se han fortalecido en los últimos años.

En la primera mitad de 2020, el mercado se vio afectado por el brote de COVID-19. La demanda de terminales de punto de venta fijos, utilizados principalmente por el sector minorista, disminuyó en más del 30% durante ese período, lo que ralentizó su instalación. Sin embargo, la pandemia también benefició al mercado, ya que impulsó el uso de pagos sin contacto, lo que probablemente aumentará la demanda de terminales de punto de venta fijos compatibles con NFC.

Se prevé que Latinoamérica experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,41% durante el período de pronóstico. El mercado de terminales de punto de venta (TPV) en Latinoamérica es maduro, pero tiene un gran potencial de crecimiento. Las principales economías de la región, como Brasil y México, ofrecen oportunidades para los proveedores de TPV. El motor del mercado son las importantes reformas sociales y de infraestructura de internet. Otros mercados, como Chile, con una penetración de internet del 77,5%, impulsan el crecimiento de los TPV conectados. Actualmente, las personas tienen un acceso más sencillo a las tarjetas de pago sin contacto, lo que les permite mejorar sus métodos de pago gracias a una mayor conectividad y simplicidad tecnológica. Es probable que esto amplíe las oportunidades para los proveedores durante el período de pronóstico.

En Oriente Medio y África, las empresas utilizan efectivo para realizar pagos. El uso de efectivo es común entre quienes no tienen cuentas bancarias. En esta región, algunos países están altamente desarrollados y cuentan con un elevado poder adquisitivo, lo que impulsa la adopción de métodos de pago digitales. Gracias al aumento de la concienciación y la disposición a adoptar cambios tecnológicos, las tarjetas financieras y los pagos han experimentado un gran crecimiento, impulsando así el desarrollo del mercado. En Sudáfrica, el número de cuentas bancarias crece de forma constante, lo que contribuye al aumento de la circulación de tarjetas financieras. En 2020, el panorama competitivo de las tarjetas financieras se mantuvo dominado por cuatro grandes bancos: FirstRand Bank, Standard Bank of South Africa, Nedbank Group y Absa Bank, que controlaban el total de tarjetas en circulación.

En Estados Unidos, la mayoría de la gente prefiere las tarjetas de débito para pequeñas transacciones. Por ejemplo, alrededor del 71% de los estadounidenses posee al menos una tarjeta de débito, lo que demuestra su creciente popularidad en los últimos diez años. Sin embargo, datos recientes también muestran una disminución interanual en su uso. La pandemia de COVID-19 ha afectado el uso de tarjetas de débito y crédito en terminales de punto de venta (TPV) debido al cierre de comercios minoristas. No obstante, la influencia de los pagos sin contacto tras la pandemia probablemente reducirá el uso de efectivo, lo que generará un mercado favorable para los fabricantes de terminales de TPV.

En Europa, los pagos con tarjeta se han convertido en el método de pago de mayor crecimiento. Los pagos con tarjeta de débito han aumentado en los últimos años en Europa, y la emisión de tarjetas de débito ha crecido más del 2,5 %, alcanzando aproximadamente los 725 millones de tarjetas. Países como Italia, Rumanía y Portugal son los principales impulsores de este crecimiento. Sin embargo, algunos países han experimentado una disminución en la emisión de tarjetas de débito. En Letonia y los Países Bajos se ha registrado un fuerte descenso.