Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de terminales POS fijos por cumplimiento (EMV, no EMV), por tecnología (NFC, no NFC), por usuario final (venta minorista, restaurantes, almacenes y distribución, atención médica, hotelería, gimnasios y centros de fitness, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2023-2031

Descripción general del mercado

Se estima que el tamaño del mercado global de terminales POS fijos crecerá a una CAGR del 9,89 % durante el período de pronóstico (2023-2031).

El momento y el lugar en que se realizan las transacciones se denominan punto de venta (POS). Un sistema POS es el hardware y el software informáticos que gestionan las transacciones durante la venta de un producto o servicio. Ayuda a capturar, almacenar, compartir e informar datos relacionados con la transacción de venta. Un sistema POS estándar almacena información sobre el surtido de productos, precios, ofertas promocionales relacionadas con los productos e inventario. Los terminales POS están disponibles en transacciones cara a cara en las que los comerciantes pasan herramientas de pago como tarjetas de débito, crédito o inteligentes.

Los POS fijos suelen instalarse en un mostrador o en una caja registradora para su uso en el proceso de pago. Los sistemas POS más recientes tienen una interfaz de pantalla táctil que simplifica el proceso de transacción. Industrias como la hostelería, el comercio minorista, los restaurantes, la atención sanitaria, el almacenamiento y la distribución y el entretenimiento emplean terminales POS. Un sistema POS automatiza la experiencia de compra y ayuda a agilizar el proceso de pago, aumentando así la satisfacción del cliente. Las actualizaciones oportunas de la información de inventario sobre el stock, la disponibilidad de un producto y la información de precios son los principales datos adquiridos de los sistemas POS.

Reflejos

• EMV domina el segmento de cumplimiento
• NFC domina el segmento tecnológico
• El comercio minorista domina el segmento del usuario final
• Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado global

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global de terminales POS fijos

Alta adopción de terminales POS compatibles con EMV

EMV es una especificación estándar abierta para dispositivos de aceptación y pagos con tarjetas inteligentes. Tiene un conjunto definido de requisitos para garantizar la interoperabilidad entre las tarjetas de pago basadas en chip y los terminales. Las tarjetas EMV tienen microprocesadores integrados que proporcionan sólidas características de seguridad para las transacciones, que no estaban incorporadas en las tarjetas de banda magnética tradicionales. Es probable que el mercado de tarjetas compatibles con EMV también se recupere aún más durante el período de pronóstico. Se proyecta que las tarjetas de pago en circulación alcancen los 31.31 mil millones para 2025.

Las tarjetas de crédito y débito compatibles con EMV mantienen la autenticación de la tarjeta y protegen contra las tarjetas falsificadas. La autenticación de estas tarjetas durante las transacciones es de tres tipos: autenticación de datos estática, autenticación de datos dinámica o autenticación de datos dinámica combinada con generación de criptogramas de aplicación. También garantizan la verificación del titular de la tarjeta y la autorización de la transacción. Estas medidas de protección de la privacidad abordan el fraude en los pagos, que impulsa el mercado global.

Demanda en las industrias de la salud

El sector sanitario está siendo testigo de un aumento de los pagos con tarjetas de débito y crédito. Los pagos con tarjeta ofrecen a los pacientes acceso a planes de seguros con franquicias elevadas, acuerdos de reparto de costes y herramientas sofisticadas para la estimación de los costes sanitarios. Se prevé que las infracciones de seguridad al utilizar tarjetas en terminales POS de los hospitales disminuirán gracias a que los fabricantes de terminales POS fijos se adhieren a la Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago.

Los terminales POS para la industria de la salud de Verifone, uno de los principales proveedores del mercado mundial de terminales POS, cumplen con las leyes de PCI y privacidad de la información del paciente. Dado que el sector de la salud está muy regulado, se requiere un cuidado adicional para proteger la información del paciente. Por lo tanto, los chips compatibles con EMV han reemplazado a los sistemas POS tradicionales al incorporar NFC y pagos sin contacto para evitar violaciones de seguridad. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Restricción del mercado global de terminales POS fijos

Crecimiento de los pagos basados en aplicaciones móviles

El crecimiento de los terminales POS se ve afectado principalmente por el aumento de los pagos basados en aplicaciones móviles. El aumento de la popularidad de los monederos electrónicos ha impulsado la demanda de terminales POS en todo el mundo. El desarrollo efectivo de monederos electrónicos globales como Google Pay, Apple Wallet y Amazon Pay, entre otros, ha popularizado estos modos de pago y ha reemplazado a las tarjetas físicas para las transacciones en terminales POS. Por ejemplo, la tendencia de la India hacia los pagos sin efectivo se aceleró en 2019 y continúa hasta 2020. Los pagos móviles que evitan los carriles de tarjetas aumentaron un 163% hasta los 286 mil millones de dólares en 2019. Es probable que estos factores obstaculicen la adopción de terminales POS fijos.

Oportunidades de mercado para terminales POS fijos globales

Crecimiento en adquisiciones y fusiones

Una de las tendencias clave en el mercado global de terminales POS fijos es la oportunidad de adquisiciones y fusiones. Los grandes fabricantes de equipos electrónicos y los proveedores de terminales de pago POS existentes están participando activamente en fusiones y adquisiciones en el mercado global de terminales POS, ya que estas empresas están expandiendo su presencia en el mercado y aumentando su potencial de mercado. Por ejemplo, la adquisición de la solución POS en la nube por parte de Midwest Hospitality Solutions.

De manera similar, DBA POSBANK USA, líder mundial en el diseño y fabricación de soluciones de hardware para puntos de venta, adquirió Digicom International, un distribuidor mayorista de hardware para puntos de venta, para ofrecer productos de hardware y software para puntos de venta en los EE. UU. Además, TSYS firmó una asociación estratégica con ShopKeep POS para expandirse a ofertas de puntos de venta basados en la nube y tabletas. Las empresas pueden fortalecer sus negocios mediante la adquisición de empresas con un modelo comercial similar. Por lo tanto, se espera que el aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones ayude a los proveedores a aumentar su base de clientes y agregar ingresos al mercado global general de terminales de punto de venta durante el período de pronóstico.

Análisis regional

Según la región, el mercado global de terminales POS fijos se bifurca en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico domina el mercado global

La región de Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de terminales POS fijos y se estima que exhibirá una CAGR del 9,46% durante el período de pronóstico. El mercado de terminales POS fijos ni siquiera ha alcanzado la mitad de su potencial, y la región es el mercado de terminales de pago POS de más rápido crecimiento a nivel mundial. Así, el mercado de terminales POS en Asia-Pacífico fue testigo de ventas de 10,56 millones de unidades en 2015. En 2018, los envíos al mercado alcanzaron los 33,03 millones de unidades debido a la rápida aceptación de los terminales POS en muchos países de Asia-Pacífico. Además, el dominio del efectivo para los servicios de pago ha disminuido debido a la modernización del sistema de pago. Por ejemplo, en China, los pagos en efectivo cayeron del 14% en 2018 al 7% en 2020. Sin embargo, con los cambios tecnológicos y la aparición de servicios financieros innovadores, las tarjetas de pago y los monederos electrónicos se han fortalecido en los últimos años.

En la primera mitad de 2020, el mercado sufrió el brote de COVID-19. La demanda de terminales POS fijos, adoptados principalmente por las industrias minoristas, disminuyó en más del 30% en la primera mitad de 2020, lo que ralentizó su tasa de instalación. Por otro lado, la COVID-19 también ayudó al mercado porque vio un aumento en la idea de los pagos sin contacto, lo que probablemente impulse la demanda de terminales POS fijos preparados para NFC.

Se prevé que América Latina exhiba una CAGR del 10,41% durante el período de pronóstico. El mercado de terminales POS en América Latina es maduro, pero tiene potencial de crecer a un ritmo alto. Las principales economías de la región, como Brasil y México, brindan oportunidades a los proveedores de POS. La fuerza impulsora del mercado es realizar importantes reformas sociales y de infraestructura de Internet. Otros mercados, como Chile, donde la penetración de Internet es del 77,5%, ayudan a impulsar el crecimiento de los terminales POS conectados. Las personas ahora tienen un acceso más fácil a las tarjetas de pago sin contacto, lo que les ayuda a mejorar sus métodos de pago gracias a una mejor conectividad y simplicidad tecnológica. Es probable que esto amplíe las oportunidades para los proveedores durante el período de pronóstico.

En Oriente Medio y África, las empresas utilizan efectivo para realizar pagos. El uso de efectivo es popular entre las personas que no tienen cuentas bancarias. En Oriente Medio y África, algunos países están muy desarrollados y tienen un alto poder adquisitivo, lo que impulsa la adopción de métodos de pago digitales. Con el aumento de la conciencia y la voluntad de adoptar cambios tecnológicos, las tarjetas financieras y los pagos han experimentado un alto crecimiento, lo que impulsa el crecimiento del mercado. En Sudáfrica, las cuentas bancarias están creciendo de forma constante, lo que impulsa el aumento de la circulación de tarjetas financieras. El panorama competitivo de las tarjetas financieras se mantuvo con cuatro bancos principales en 2020: FirstRand Bank, Standard Bank of South Africa, Nedbank Group y Absa Bank, que dominaron el total de tarjetas en circulación.

En Estados Unidos, la mayoría de las personas prefieren las tarjetas de débito para transacciones pequeñas. Por ejemplo, alrededor del 71% de los estadounidenses tienen al menos una tarjeta de débito, lo que demuestra que el débito se ha vuelto más popular en los últimos diez años. Sin embargo, al mismo tiempo, los datos recientes mostraron que hubo una disminución interanual en el uso de tarjetas de débito. Sin embargo, la COVID-19 ha retrasado el uso de tarjetas de débito y crédito en terminales POS debido al cierre del mercado minorista. Sin embargo, la influencia de los pagos sin contacto después de la COVID-19 probablemente reducirá el uso de efectivo, lo que generará una dinámica de mercado saludable para los fabricantes de terminales POS.

En Europa, los pagos con tarjeta han sido el método de pago que ha experimentado un crecimiento más rápido. Los pagos con tarjeta de débito han aumentado en los últimos años en Europa y la emisión de tarjetas de débito ha crecido más de un 2,5% hasta alcanzar alrededor de 725 millones de tarjetas. Países como Italia, Rumanía y Portugal son los que más contribuyen al crecimiento de las tarjetas de débito. Sin embargo, pocos países han experimentado una caída en la emisión de tarjetas de débito. Se ha producido una pronunciada disminución en Letonia y los Países Bajos.

Análisis segmentario

El mercado global de terminales POS fijos se bifurca en cumplimiento, tecnología y usuario final.

En función del cumplimiento, el mercado global está segmentado en EMV y no EMV.

El segmento EMV es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,56 % durante el período de pronóstico. Un EMV es una especificación estándar abierta para aceptar dispositivos y pagos con tarjetas inteligentes. Tiene un conjunto definido de requisitos para garantizar la interoperabilidad entre las tarjetas de pago basadas en chip y los terminales. La ventaja de las tarjetas EMV es que tienen microprocesadores integrados que proporcionan sólidas características de seguridad de transacción, que no están incorporadas en la tarjeta de banda magnética tradicional. Además, EMV utiliza un chip de computadora para realizar verificaciones dinámicas y complejas de que la tarjeta es genuina. Los cambios regulatorios han impulsado al mercado hacia la adopción de cumplimiento avanzado como EMV. Se anticipa que el mercado experimente un crecimiento de dos dígitos durante el período de pronóstico debido al aumento significativo en la adopción del cumplimiento EMV.

El mercado de terminales POS no EMV se está reduciendo cada año debido a la adopción de métodos de cumplimiento de mercado avanzados y seguros. Además, los principales productores de tarjetas han comenzado a fabricar tarjetas con chip EMV, lo que ha obligado a los proveedores de POS a producir terminales POS habilitados para EMV. Esto ha obstaculizado el mercado de terminales POS no EMV. Sin embargo, en los últimos años, el mercado de terminales POS experimentó un crecimiento sólido debido a que las tarjetas producidas no eran compatibles con EMV. Las tarjetas no compatibles con EMV han experimentado una caída en la adopción en regiones desarrolladas como Europa y los EE. UU. Sin embargo, el mercado en desarrollo, como África, aún plantea subvenciones para tarjetas no compatibles con EMV. Esto ha mantenido el crecimiento del mercado a un ritmo lento.

Según la tecnología, el mercado global está segmentado en NFC y no NFC.

El segmento NFC es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una CAGR del 14,02% durante el período de pronóstico. Los terminales NFC-Ready incluyen terminales POS que utilizan tecnología de comunicación de campo cercano. La aparición de tecnologías ha impulsado al mercado a adoptar varios productos tecnológicos nuevos. Straits Research estima que la base instalada general de terminales POS compatibles con NFC superó los 70 millones de unidades en 2020. Varias autoridades gubernamentales, como Europa y otras, enfatizan la adopción de terminales POS compatibles con NFC. Los terminales POS compatibles con NFC también están creando un revuelo en los mercados emergentes de Brasil, Turquía y China. Gemalto NV (Thales Group), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard e Ingenico Group, entre otros, se encuentran entre los principales actores del mercado.

Los terminales POS que no utilizan NFC son aquellos que no utilizan la tecnología de comunicación de campo cercano. Los terminales POS convencionales han sido populares en todo el mundo desde el año 2000. Sin embargo, las crecientes inversiones en tecnologías avanzadas han impulsado al mercado a adoptar más terminales POS basados en NFC. Los terminales POS que no utilizan NFC aún tienen una gran participación en el mercado, especialmente en industrias con un alto valor promedio de transacción. Esto incluye el comercio de oro y joyas y el sistema de pago basado en colas. Además, la mayoría de los terminales de punto de venta en los centros comerciales son modelos fijos de escritorio.

Según el usuario final, el mercado global se bifurca en venta minorista, restaurantes, almacenamiento y distribución, atención médica, hotelería, gimnasios y centros de fitness, y otros.

El segmento minorista domina el mercado global y se espera que presente una CAGR del 12,73% durante el período de pronóstico. El comercio minorista es uno de los segmentos clave para los vendedores de puntos de venta fijos. Las pequeñas empresas de todo el mundo han disminuido su tendencia al efectivo, ya que el aumento en la adopción de efectivo electrónico se puede notar fácilmente en todo el mundo. El IoT y el aumento en la penetración de Internet han impulsado significativamente el uso de efectivo. Por ejemplo, el uso de efectivo para compras ha disminuido un 32% desde 2017. Además, la pandemia preparó el crecimiento del sector minorista en la primera mitad de 2020. La pronunciada caída del 34% en todo el mundo se puede notar en el segmento minorista. Sin embargo, la segunda mitad impulsó al mercado hacia la recuperación a medida que las restricciones de bloqueo se suavizaron en diferentes partes del mundo.

Los almacenes son los lugares más destacados para el uso de terminales POS fijos. Por lo tanto, los proveedores que atienden a los almacenes pueden tener en cuenta el comportamiento de compra comentado de los propietarios de los almacenes. Los propietarios de los almacenes no solo buscan terminales POS fijos, sino que también hacen hincapié en las soluciones POS inteligentes habilitadas con software. Esto beneficia su gestión de inventario junto con las operaciones de seguimiento. Además, es probable que un aumento en el número de almacenes impulse los ingresos del mercado de terminales POS fijos, ya que es probable que el aumento del número de almacenes impulse el crecimiento del mercado proporcionalmente.

Acontecimientos recientes

• Octubre de 2022: PayPal Holdings, Inc. anunció el lanzamiento de la terminal PayPal Zettle para pequeñas empresas en los EE. UU. La terminal es una solución de punto de venta integral que brinda a las pequeñas empresas una mayor movilidad en la tienda.
• Febrero de 2023: Felix, líder mundial en tecnología de pago EMV en la nube sin contacto, y Elo, un destacado proveedor mundial de soluciones interactivas, anunciaron la integración de Felix Terminal Tap to Pay con la computadora móvil M50 de Elo.