Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) por tipo de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar, otros consumibles), por tipo de servicio (transporte, almacenamiento, servicios de valor añadido), por modo de transporte (ferrocarril, transporte aéreo, transporte por carretera, transporte fluvial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

La rápida penetración del comercio electrónico impulsará las perspectivas de crecimiento del mercado.

La compraventa de productos a través de internet se conoce como comercio electrónico. Este sector está transformando la industria minorista global al ofrecer visibilidad del inventario, plazos de entrega previstos y diversas opciones de envío, incluyendo seguimiento y devoluciones sencillas. Además, supermercados y minoristas online como Big Basket, Flipkart y Amazon facilitan la disponibilidad de productos de gran consumo a los consumidores mediante descuentos, ofertas especiales y entregas el mismo día. Asimismo, la iniciativa de venta directa al consumidor por parte de las empresas de productos de gran consumo, que permite a los consumidores solicitar estos productos online y recibirlos directamente en sus domicilios, también contribuye a la expansión del mercado. PepsiCo, empresa líder en bebidas, lanzó dos sitios web de venta directa al consumidor en mayo de 2020, donde los clientes pueden pedir diversos productos, como aperitivos y bebidas. Además, empresas como Flipkart y Amazon han comenzado a incluir productos de gran consumo, como comestibles, en sus plataformas. En consecuencia, las marcas minoristas y las plataformas de comercio electrónico colaboran con proveedores de logística para agilizar y reducir los costes de envío, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

La transformación de los estilos de vida y hábitos de consumo, junto con el aumento de los ingresos disponibles, contribuirá al crecimiento.

Anteriormente, los consumidores compraban productos yendo a la tienda; sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo han llevado a los pedidos en línea y a los procesos en línea. La concienciación sobre los productos de cuidado personal, la adopción de productos de salud y bienestar, y la creciente popularidad deproductos cosméticosEntre otros factores, se han contribuido a la popularidad y las ventas de bienes de consumo. Además, el aumento de los ingresos disponibles, las modificaciones en los patrones de consumo y los estilos de vida, así como la mejora del poder adquisitivo, son factores favorables para el mercado. Asimismo, el crecimiento de los ingresos, la urbanización y la expansión del comercio minorista moderno impulsan el consumo de alimentos y bebidas. Se prevé que estos factores incrementen la demanda de productos y servicios de consumo, generando así amplias oportunidades para la cuota de mercado de la logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG).

Restricciones del mercado

La infraestructura deficiente y los altos costos logísticos obstaculizarán el crecimiento del mercado.

La infraestructura, la cadena de suministro y la facilitación del comercio son esenciales para la logística. Sin ellas, las empresas deben acumular mayores reservas de existencias y capital de trabajo, lo que repercute negativamente en la competitividad nacional y regional debido a sus elevados costes financieros. Además, la falta de infraestructura obstaculiza el mercado logístico, ya que incrementa los costes y disminuye la fiabilidad de la cadena de suministro, debido a ineficiencias significativas en el transporte, infraestructura de almacenamiento deteriorada, una estructura tributaria compleja, una baja tasa de adopción tecnológica y la falta de cualificaciones entre los profesionales de la logística. Asimismo, la escasez de personal cualificado en tecnologías de la información y equipos, así como la deficiente integración de sistemas, han sido las principales causas del subdesarrollo de la cadena de suministro. La infraestructura tiene un impacto directo en los costes de transporte y un impacto indirecto en los niveles de inventario y, por consiguiente, en los costes financieros. Por lo tanto, se prevé que la infraestructura inadecuada, los elevados costes de inventario y la falta de espacio de almacenamiento obstaculicen el crecimiento del mercado logístico de bienes de consumo de alta rotación (FMCG).

Oportunidad de mercado

El crecimiento de las entregas de última milla impulsará las oportunidades de mercado.

La logística de última milla se refiere al paso final de la entrega desde un centro de distribución hasta el consumidor final. El sector logístico está experimentando un auge significativo en la entrega de última milla a medida que crece el número de empresas de comercio electrónico. Además, recibir un paquete el mismo día del envío se ha convertido prácticamente en la norma, lo que ha impulsado la expansión de los servicios de entrega de última milla. Asimismo, debido al aumento de los bienes de consumo de alta rotación (FMCG), como comestibles, alimentos y bebidas, las empresas de comercio electrónico están dando mayor importancia a las opciones de entrega de última milla dentro del sector logístico. Esto crea diversas oportunidades para que los actores del mercado avancen.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,35%.

Asia-Pacífico dominará el mercado con la mayor participación, creciendo a una CAGR del 5,35% durante el período de pronóstico. La expansión del mercado regional se atribuye principalmente al floreciente sector del comercio electrónico en las economías emergentes. Además, la mayor adopción de servicios subcontratadosservicios logísticosLa actividad en la región impulsa la expansión del mercado en Asia-Pacífico. Además, el apoyo gubernamental al desarrollo de la infraestructura logística de la región es sustancial, lo que contribuye a la expansión del mercado. China es el mayor mercado logístico de la región debido a su enorme población y su gran base industrial. Asimismo, se prevé que Asia-Pacífico represente el 42 % del total de las ventas minoristas mundiales y el 70 % de las ventas de comercio digital en los próximos años. Se anticipa que el crecimiento del mercado global de logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) se verá respaldado por estos avances en el sector logístico, que se prevé que generen oportunidades lucrativas.

América del Norte: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,25%.

América del Norte tendrá una participación de USD 358 mil millones, con un crecimiento a una CAGR del 4,25%. La creciente disponibilidad de productos extranjeros en economías emergentes como Indonesia, Tailandia e India, particularmente aquellos importados de países norteamericanos, es una de las principales fuerzas que impulsan la expansión de la participación de mercado de logística de bienes de consumo de rápida rotación (FMCG) en la región. La expansión de las actividades de comercio electrónico también contribuye a la expansión del mercado regional. Además, esta región ha experimentado un aumento en la popularidad de la alimentación saludable. Las personas están más preocupadas por su salud debido al aumento del número de personas obesas y otras enfermedades crónicas resultantes de malos hábitos alimenticios. Han comenzado a adherirse a regímenes alimenticios específicos centrados en mantener un peso y una composición corporal saludables. Muchos estadounidenses han comenzado a evitar alimentos con alto contenido de azúcar, sodio, grasas trans e ingredientes artificiales comoaspartamoSe prevé que la aparición de nuevos productos rejuvenecedores elaborados con ingredientes orgánicos genere perspectivas de crecimiento para el mercado en Norteamérica debido al aumento del transporte de productos.

Análisis de segmentación

Por tipo de producto

Los segmentos incluyen alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles. Alimentos y bebidas capturarán la mayor cuota de mercado en los próximos años. Se espera que el segmento de alimentos y bebidas mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico, con un crecimiento anual compuesto del 4,61 %. El segmento de alimentos y bebidas del mercado de bienes de consumo de alta rotación está impulsado por un aumento en el ingreso disponible, la interacción intercultural y el crecimiento demográfico. La tendencia a comer sano ha sido un factor significativo en la expansión de la industria de alimentos y bebidas. Los consumidores son cada vez más conscientes de la salud, y un número creciente de personas ha adoptado dietas "especiales" y desea disfrutar de estas opciones más saludables en casa y al comer fuera. Calidad y salud se están volviendo progresivamente sinónimos y significativos en las decisiones de compra de las personas. Esta mayor demanda de consumibles de alta calidad expande la demanda logística global de bienes de consumo de alta rotación.

El segmento de cuidado personal representará la segunda mayor cuota de mercado. La importancia del cuidado personal y la higiene en la vida de hombres y mujeres en diversas partes del mundo ha aumentado considerablemente en la última década. El incremento de los ingresos disponibles, el creciente gasto de la clase media y el deseo de productos de mayor calidad han sido los factores más influyentes en la demanda global de productos de cuidado personal e higiene.

Por tipo de servicio

Los segmentos incluyen transporte, almacenamiento y servicios de valor añadido. Se prevé que el segmento de transporte mantenga la mayor cuota de mercado durante el periodo de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,51 %. El transporte es un concepto económico fundamental que implica el flujo de bienes y servicios a cambio de un pago o el intercambio de bienes y servicios entre partes. Durante el periodo de pronóstico, se anticipa que la industria logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) experimentará un crecimiento significativo debido al aumento del comercio en la región, el incremento de los contratos relacionados con el comercio y los avances tecnológicos en el sector del transporte. Además, el crecimiento del mercado logístico de FMCG está directamente correlacionado con el desarrollo del comercio internacional y el clima económico actual. Requiere la integración de datos, transporte, inventario, almacenamiento, manipulación de materiales, embalaje y seguridad.

El segmento de almacenamiento tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los almacenes de la industria de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) están diseñados para preservar la calidad de los productos y garantizar su frescura. Numerosos factores que han contribuido a la expansión del mercado han impulsado el crecimiento del sector de almacenamiento en la industria FMCG. Entre las ventajas del almacenamiento se incluyen la disponibilidad constante de productos, un amplio espacio de almacenamiento y una menor probabilidad de daños. Además, la demanda de productos frescos por parte de los consumidores contribuye a la expansión global de este segmento.

Por medio de transporte

Los segmentos incluyen ferrocarriles, transporte aéreo, transporte terrestre y transporte fluvial. El aumento en la importación y exportación de bienes y materiales impulsará el crecimiento del segmento. El segmento de transporte terrestre mantendrá la mayor parte de la cuota de mercado durante el período de pronóstico, con un crecimiento anual compuesto del 3,51 %. El transporte terrestre implica el movimiento de mercancías de un lugar a otro por carretera. El modo de tránsito logístico más utilizado es el transporte terrestre. En comparación con otros modos de transporte, como el ferrocarril y el transporte aéreo, el transporte logístico por carretera requiere una baja inversión de capital. Esto da como resultado la formación de nuevas empresas y aumenta la presencia del segmento en el mercado. Además, se espera que un aumento en la importación y exportación de bienes y materiales impulse el mercado de logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) en el transporte terrestre.

El segmento de vías navegables tendrá la segunda mayor participación. Las vías navegables se refieren al transporte de bienes o productos a través de embarcaciones como barcos, buques oveleroEl transporte fluvial se realiza por mar, océano, canal o río. El agua es el medio de transporte más económico y antiguo. La introducción de la contenerización ha transformado significativamente la industria de la logística fluvial. El crecimiento del mercado logístico de bienes de consumo de alta rotación se ha visto influenciado por la popularidad de la contenerización y la expansión de nuevos puertos. Además, los avances tecnológicos, como la comunicación máquina a máquina, han modificado radicalmente el transporte fluvial, lo que se prevé que incremente la demanda de logística fluvial.