Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de carretillas elevadoras por fuente de energía (motor de combustión interna, eléctrico), por clase (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, otros), por usuario final (comercio minorista y mayorista, logística, automoción, industria alimentaria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de carretillas elevadoras

Crecimiento en la industria del comercio electrónico

El mercado del comercio electrónico continúa expandiéndose a un ritmo sólido. El aumento de la demanda de productos de consumo ha incrementado la necesidad de espacio de almacenamiento para guardar los productos antes de su envío a granel a los establecimientos minoristas mediante palés y cajas. Se utilizan diversas tácticas de distribución y tecnologías de almacén para llevar los productos al lugar correcto sin causar daños. Las carretillas elevadoras se utilizan en los almacenes para colocar y organizar correctamente los artículos o mercancías, ahorrando tiempo y espacio. Estas carretillas se presentan en diversas variantes, incluyendo carretillas contrapesadas con asiento, torretas giratorias y recogepedidos, y cuentan con múltiples fuentes de energía, como electricidad, gas natural, diésel y gasolina. Por lo tanto, el auge del sector del comercio electrónico está impulsando el crecimiento del mercado global de carretillas elevadoras.

Aumento de las inversiones en el sector de la infraestructura.

Los gobiernos de diversos países han tomado medidas para mejorar la infraestructura. La creciente inversión inmobiliaria impulsa la demanda de manipuladores telescópicos. Al mismo tiempo, el auge económico de países en desarrollo como Australia, China e Indonesia ha propiciado importantes inversiones extranjeras, lo que ha incrementado la demanda de carretillas elevadoras en numerosos sectores. Por ejemplo, China invirtió 163.000 millones de dólares en infraestructura para combatir la desaceleración económica en enero de 2019.

Dos grandes aeropuertos y terminales ferroviarias figuran entre los nuevos proyectos de desarrollo de China. En septiembre de 2018, I Squared Capital, una firma de capital privado con sede en Australia, recaudó 7 mil millones de dólares para nuevos proyectos de infraestructura. La construcción de autopistas, puentes, pasos elevados y carreteras de clase 4 requiere el manejo de cargas voluminosas y de gran tamaño, la remoción de escombros y el manejo de secciones prefabricadas, entre otras cosas. Las carretillas elevadoras transportan artículos grandes o voluminosos, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costos operativos del proyecto. Por lo tanto, el aumento de la inversión en la industria de la infraestructura está impulsando el crecimiento del mercado mundial de carretillas elevadoras.

El aumento de las ventas de carretillas elevadoras eléctricas

Los camiones eléctricos o a batería se han convertido recientemente en la maquinaria de manipulación de materiales más popular.carretillas elevadorasLas carretillas elevadoras eléctricas son cada vez más populares, lo que se debe a varios factores, como los menores costes operativos en comparación con las carretillas diésel, el alza vertiginosa de los precios del petróleo, las subvenciones gubernamentales a los vehículos eléctricos y las estrictas normas sobre emisiones de los automóviles. Gracias a su funcionamiento silencioso, las carretillas elevadoras eléctricas reducen los niveles de ruido en las zonas de producción con mucho tráfico. Esto mejora la salud y la seguridad de los trabajadores, lo que a su vez aumenta la productividad.

Según las estimaciones, los gastos operativos de las carretillas elevadoras eléctricas son entre un 15 % y un 20 % inferiores a los de las carretillas elevadoras diésel. Son más adecuadas para trabajos ligeros. Como resultado, las carretillas elevadoras eléctricas están sustituyendo rápidamente a las diésel en actividades de carga ligera a media en todo el mundo. Las carretillas elevadoras eléctricas no emiten contaminantes a la atmósfera, lo que les permite cumplir con las estrictas normas de emisiones. Para cumplir con estas normas, especialmente en Europa, los fabricantes están impulsando las carretillas elevadoras eléctricas e introduciendo nuevos modelos en el mercado.

Restricción del mercado

Aumento de los problemas de seguridad relacionados con las carretillas elevadoras

En los últimos años, el número de accidentes con carretillas elevadoras se ha disparado, pasando de aproximadamente 1000 a 1300 al año. Más de la mitad de los heridos son conductores o peatones que salieron del vehículo. Además, de todos los vehículos utilizados en el ámbito laboral, la carretilla elevadora es una de las más peligrosas, ya que se emplea con frecuencia cerca de peatones y es más propensa a perder estabilidad, sobre todo si no se maneja y carga adecuadamente.

Por ejemplo, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), los accidentes con montacargas provocaron alrededor de 85 muertes y 34 900 lesiones graves. Asimismo, según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), los tres tipos de lesiones más comunes son el vuelco, la caída del operador y los golpes, aplastamientos o atrapamientos de trabajadores. Además, el 11 % de los 850 000 montacargas en Estados Unidos han sufrido algún accidente. Por lo tanto, se prevé que el aumento de los problemas de seguridad y los accidentes relacionados con los montacargas obstaculice el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Producción de carretillas elevadoras con pila de combustible de hidrógeno

Las carretillas elevadoras eléctricas se han popularizado en los últimos años, y los fabricantes han realizado importantes esfuerzos para superar el rendimiento de los motores de combustión interna. La preocupación por el medio ambiente y la escasez de recursos naturales como el gas natural, el petróleo y el carbón impulsan la demanda de soluciones energéticas renovables sostenibles a largo plazo. En el caso de los equipos de manipulación de materiales, las fábricas y los automóviles, el hidrógeno es un excelente sustituto de la maquinaria y los equipos de propulsión convencionales. Los camiones que utilizan pilas de combustible de hidrógeno son más respetuosos con el medio ambiente, ya que reducen la contaminación atmosférica, el ruido y las emisiones de carbono.

Los principales fabricantes de carretillas elevadoras están lanzando nuevas gamas de carretillas elevadoras con tecnología de pila de combustible debido a los beneficios que ofrecepila de combustibleLas carretillas elevadoras están impulsando un crecimiento significativo para los actores del sector. Por ejemplo, en ProMat 2019, Toyota Material Handling, uno de los principales fabricantes de carretillas elevadoras, presentó una nueva carretilla elevadora de tres ruedas con pila de combustible que ofrece diversas ventajas medioambientales y de rendimiento. En consecuencia, la fabricación de carretillas elevadoras con pila de combustible de hidrógeno representa una oportunidad de expansión de mercado muy rentable.

Análisis segmentario

Por fuente de alimentación

El análisis del mercado global de carretillas elevadoras se divide en carretillas con motor de combustión interna y carretillas eléctricas. El segmento de carretillas con motor de combustión interna fue el que más contribuyó al mercado, con un crecimiento anual compuesto del 7% durante el período de pronóstico. Los principales fabricantes de carretillas elevadoras están introduciendo una nueva gama de carretillas con motor de combustión interna con características avanzadas e innovadoras. Por ejemplo, Crown Equipment, uno de los mayores fabricantes de carretillas elevadoras, ha introducido una opción diésel en su serie Crown C-5. Por lo tanto, la introducción demotor de combustión internaLas carretillas elevadoras eléctricas con funciones adicionales ofrecen una notable oportunidad de crecimiento para los actores que operan en el mercado de las carretillas elevadoras.

Las carretillas elevadoras eléctricas son idóneas para transportar materiales o componentes a una línea de producción, así como para retirar residuos o subproductos. También se utilizan para cargar y descargar vehículos pesados, ya sea por la parte trasera o lateral. Se prevé que los principales actores del mercado global se asocien para desarrollar versiones eléctricas de carretillas elevadoras, lo que impulsará el crecimiento del mercado de carretillas elevadoras eléctricas.

Por clase

El mercado global de carretillas elevadoras se clasifica en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y otras. El segmento de clase 4 fue el que más contribuyó al mercado, con un crecimiento anual compuesto del 3,8 % durante el período de pronóstico. Las carretillas de clase 4, o con motor de combustión interna, son las más comunes en la industria de la manipulación de materiales. El crecimiento de este segmento se debe a ventajas como la reducción de la probabilidad de daños a productos o equipos, una mayor productividad, la disminución de accidentes laborales y la gestión del tráfico en almacenes. Se espera que el crecimiento de los almacenes y las instalaciones de fabricación de las industrias ofrezca numerosas oportunidades para el futuro crecimiento del mercado.

Las carretillas elevadoras de Clase 3 constituyen el segmento de mayor crecimiento. Estas carretillas, también conocidas como transpaletas eléctricas, poseen una alta capacidad de carga. Las carretillas de Clase 3 con horquillas ajustables son personalizables y se adaptan fácilmente a palés de diferentes longitudes y anchuras. Se utilizan tanto en interiores como en exteriores, incluyendo zonas de carga, almacenes, fábricas de alimentos y bebidas, y puntos de venta. La tendencia a acumular grandes cantidades de inventario para satisfacer la demanda y la optimización de costes son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de las transpaletas eléctricas. Además, se prevé que el aumento del número de almacenes industriales a nivel mundial genere diversas oportunidades de crecimiento en el futuro.

Las carretillas elevadoras de clase 5 constituyen el segundo segmento más grande. Son carretillas versátiles diseñadas para uso en interiores y exteriores. La expansión en economías emergentes como Australia ofrece diversas oportunidades para el crecimiento del mercado en el futuro. Las carretillas de clase 5 están diseñadas para su uso en operaciones tanto en interiores como en exteriores. Los principales actores han invertido en la tecnología más reciente para garantizar el transporte y la logística de las flotas de manipulación de materiales de sus clientes, lo que a su vez impulsa el mercado. Se prevé que la categoría de clase 1 experimente una expansión considerable. Se espera que la expansión del segmento se vea respaldada por la importante demanda de carretillas elevadoras eléctricas en diversos sectores, como fábricas, servicios de alimentación, comercio minorista y manufactura. Además, el interés por las carretillas elevadoras eléctricas se ve impulsado por su capacidad para acceder a espacios reducidos y ofrecer velocidades de operación rápidas.

Por el usuario final

El mercado de carretillas elevadoras se divide en logística, automoción, comercio minorista y mayorista, industria alimentaria y otros. El segmento de comercio minorista y mayorista fue el que más contribuyó al mercado, con un crecimiento anual compuesto del 4,4 % durante el período previsto. Las carretillas elevadoras son vehículos eficientes y altamente productivos, ideales para el sector mayorista y minorista, que se encuentra en rápida evolución. Estos vehículos se personalizan y equipan con una amplia gama de opciones para satisfacer las crecientes necesidades de los minoristas. Se utilizan en la fabricación de motores de CA, controladores y software relacionado como un sistema integrado. La eficiencia del diseño de las carretillas elevadoras es ideal para la industria mayorista, ya que permite mover más mercancías por hora con una sola carga de batería. La adopción de carretillas elevadoras en el sector minorista y mayorista ofrece una carga y descarga de remolques eficiente y rápida con un mínimo de daños a los productos, impulsando así el crecimiento del mercado en este sector.

La logística es el segundo segmento más grande. Los recursos gestionados en logística incluyen artículos físicos como alimentos, materiales, animales, equipos y líquidos, y artículos abstractos como tiempo e información. El área de logística abarca operaciones como producción, mano de obra, equipos y costos regulatorios, que también afectan el núcleo de las industrias minera y de almacenamiento. Las carretillas elevadoras utilizadas para la manipulación de mercancías en la industria logística se incluyen en este segmento. Las carretillas elevadoras ofrecen soluciones de detección duraderas y confiables para el mercado de la logística y la manipulación de materiales. Los equipos industriales de manipulación de materiales requieren un posicionamiento preciso de cargas pesadas y un control efectivo del movimiento a alta velocidad que proporcionan las carretillas elevadoras, impulsando así el mercado.

El sector automotriz es el de mayor crecimiento. La industria automotriz requiere una gama completa de carretillas elevadoras y accesorios para la manipulación de camiones, trenes y barcazas. Las carretillas se optimizan según la necesidad de la industria de elevar materiales de forma segura y ágil. Estas carretillas elevadoras mejoran el rendimiento de las carretillas elevadoras, aumentando así la productividad y el servicio de la industria y reduciendo el costo total para la empresa. Las carretillas elevadoras eléctricas son respetuosas con el medio ambiente, ya que funcionan con baterías y no producen emisiones de escape, mejorando así la calidad del aire para empleados y clientes, sin dañar el producto de trabajo por los gases de escape del motor.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la dominante y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 %. Incluye países como China, Japón, Australia, Malasia y el resto de Asia-Pacífico. Además, el lanzamiento de una nueva gama de carretillas elevadoras con un rendimiento mejorado está impulsando el crecimiento del mercado de carretillas elevadoras en Asia-Pacífico. El espacio de almacenamiento, utilizado para guardar materia prima, material de embalaje y productos semielaborados y terminados, se está expandiendo a nivel mundial. Las carretillas elevadoras utilizan este espacio para mover mercancías y colocar los palets pesados ​​en las estanterías. Asimismo, estas carretillas elevadoras están disponibles en varios modelos, como carretillas elevadoras para almacenes, carretillas elevadoras eléctricas, carretillas contrapesadas y otras, lo que ofrece una oportunidad excepcional para los actores del mercado.

Tendencias del mercado norteamericano

América del Norte es la región de mayor crecimiento. La venta de carretillas elevadoras en América del Norte está experimentando un crecimiento notable debido a la creciente demanda en el sector de almacenamiento y otras industrias como la automotriz, la minorista, entre otras. Por lo tanto, la creciente demanda del mercado de carretillas elevadoras está impulsando su crecimiento y creando oportunidades lucrativas para los actores que operan en él. Los principales actores en Estados Unidos son responsables de este aumento previsto. Estos actores están invirtiendo fuertemente en la adopción de carretillas elevadoras modernas y de vanguardia en lugar de las tradicionales. En el mercado global de carretillas elevadoras, las fuentes de energía alternativas como el hidrógeno también están ganando terreno. Mediante diversos incentivos y programas, los gobiernos de varias regiones apoyan la expansión del mercado de carretillas elevadoras.

Tendencias del mercado europeo

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor de 29 mil millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,9%. Comprende países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y el resto de Europa. Se prevé que el mercado de carretillas elevadoras en esta región experimente un crecimiento significativo gracias a la introducción de nuevos modelos y avances tecnológicos. Las carretillas elevadoras ofrecen diversas ventajas en la industria manufacturera para el transporte y la manipulación de mercancías pesadas, reduciendo los costos operativos y mejorando la eficiencia. Además, el creciente sector manufacturero en Europa impulsará el crecimiento del mercado europeo de carretillas elevadoras y generará oportunidades lucrativas para las empresas que operan en él.