Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos 5G por tipo (SDN, NFV, MEC), por aplicaciones (automoción, comercio, electrónica de consumo, fabricación, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de equipos 5G

Mayor adopción de la tecnología 5G

La creciente adopción de la tecnología 5G estimula la demanda de equipos 5G, impulsando el crecimiento del mercado. El número de conexiones inalámbricas 5G globales experimentó un crecimiento significativo del 76 % entre finales de 2021 y finales de 2022, alcanzando un total de 1050 millones. Según las últimas cifras de Omdia, en 2022 se registraron 455 millones de nuevas conexiones 5G a nivel mundial. Por lo tanto, estas estadísticas indican un aumento del 14 % en el crecimiento trimestral, pasando de 922 millones en el tercer trimestre de 2022 a 1050 millones en el cuarto trimestre de 2022.

Se prevé que el crecimiento de las conexiones 5G globales mantenga su dinamismo en 2024, con una cifra estimada de aproximadamente 2230 millones de conexiones. Para finales de 2027, se espera que esta cifra alcance los 5900 millones. A medida que más empresas de telecomunicaciones actualizan su infraestructura para dar soporte a las redes 5G, aumenta la necesidad de equipos compatibles, como estaciones base, antenas, enrutadores y conmutadores. Este incremento en la demanda se debe al deseo de velocidades de datos más rápidas, menor latencia y mejor conectividad, lo que impulsa la innovación y la competencia entre los fabricantes de equipos para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado.

Iniciativas e inversiones gubernamentales

Muchos gobiernos de todo el mundo invierten fuertemente en infraestructura 5G para estimular el crecimiento económico, mejorar la competitividad y apoyar la innovación tecnológica. Países como China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han avanzado considerablemente en su preparación para la tecnología 5G y están invirtiendo significativamente en su desarrollo. China es un país destacado con una experiencia excepcional en todos los aspectos de la implementación de la tecnología 5G. Esto se debe principalmente a la planificación estratégica del gobierno y a la eficaz coordinación con las empresas del sector que utilizan esta tecnología.

Los proveedores de telecomunicaciones producenInfraestructura 5GLos componentes y la amplia asistencia gubernamental a nivel mundial. Los efectos favorables de la implementación de la tecnología 5G en la economía de un país motivan a las distintas administraciones nacionales a acelerar su implementación. Por ejemplo, el gobierno chino ha destinado una suma considerable de 400 mil millones de dólares estadounidenses para la implementación de la tecnología 5G, trabajando en estrecha colaboración con fabricantes de equipos 5G y proveedores de soluciones tecnológicas. A medida que se acelera el despliegue de la tecnología 5G, aumentará la demanda de equipos 5G, lo que impulsará el crecimiento del mercado global.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial

La elevada inversión inicial requerida para el mercado de equipos 5G abarca diversos gastos, como la actualización de la infraestructura existente, el despliegue de nuevo hardware y la implementación de tecnologías avanzadas. Este importante compromiso financiero suele representar una barrera de entrada para muchas empresas. Además, los costos van más allá de la simple adquisición de equipos; incluyen gastos relacionados con la adquisición de espectro, el cumplimiento normativo y la captación de talento para gestionar el complejo ecosistema 5G.

Estas inversiones exigen una planificación financiera meticulosa y pueden suponer una carga para los presupuestos de las empresas de telecomunicaciones, especialmente para las más pequeñas. Además, la incertidumbre sobre la rentabilidad de estas inversiones complica aún más la toma de decisiones. En consecuencia, si bien los beneficios potenciales de la tecnología 5G son atractivos, los considerables costes iniciales suelen requerir una planificación estratégica cuidadosa. Esto puede retrasar su adopción generalizada hasta que su viabilidad financiera sea más evidente.

Oportunidad de mercado

Lanzamiento de nuevos productos

Los principales actores del mercado están introduciendo nuevos equipos 5G en respuesta a la creciente proliferación de 5G. Por ejemplo, en octubre de 2023, Ericsson, un fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones, presentó un nuevo kit de herramientas de software. Este kit de herramientas permite a los operadores de telecomunicaciones proporcionar servicios avanzados.Servicios 5Gque requieren alto rendimiento, fiabilidad y baja latencia. Estos servicios incluyen juegos móviles en la nube, videoconferencias, transmisiones en directo, máquinas/vehículos controlados a distancia, servicios de seguridad pública y las futuras aplicaciones de Realidad Extendida (XR). El conjunto de herramientas de software de Ericsson mejora la funcionalidad para Massive MIMO, Advanced RAN Slicing, comunicaciones críticas en tiempo real y el núcleo 5G.

Además, en junio de 2023, Huawei anunció su intención de presentar una gama completa de equipos de red 5.5G comerciales en 2024 durante el Foro Avanzado 5G celebrado en el MWC Shanghai 2023. Huawei presentó el concepto de "Era 5.5G", que abarca una solución integral que combina tecnologías avanzadas como 5.5G, F5.5G y Net5.5G. Esta estrategia protegerá la inversión previa de los operadores en tecnología 5G, al tiempo que multiplicará por diez el rendimiento de la red. La Era 5.5G ofrecerá velocidades máximas de descarga de 10 gigabits y de subida de 1 gigabit para satisfacer una amplia gama de necesidades de servicio. Se estima que esto representará una oportunidad para la expansión del mercado.

Análisis de tipos

El mercado global se divide en SDN, NFV y MEC. SDN, o redes definidas por software, es un componente vital de la infraestructura 5G y se adopta principalmente para lograr mayor flexibilidad y agilidad. Su función principal es crear una arquitectura para la programabilidad de la red, lo que permite la creación de múltiples jerarquías de red. En términos sencillos, SDN es un sistema de control directo que gestiona toda la red mediante su entidad de software denominada "controlador", dejando de lado las operaciones basadas en hardware.

Una de las principales razones para la adopción de esta tecnología es el elevado precio del hardware 5G. A medida que se expande la arquitectura de red, también aumenta la demanda de equipos específicos, lo que incrementa los costos operativos generales. Según nuestras previsiones, el costo total de inversión (Capex) aumentará del 60 % en 2019 al 90 % en 2025. Además, se estima que este costo variará según la ubicación geográfica. El paradigma SDN contribuirá a aumentar la eficiencia general de la red al proporcionar escalabilidad y una mayor calidad de servicio, reduciendo así la brecha entre las necesidades empresariales y los sistemas de gestión.

Análisis de la aplicación

El mercado global se segmenta en automoción, comercio, electrónica de consumo, manufactura y otros. La tecnología 5G se abrirá camino en todos los sectores manufactureros, y las aplicaciones comerciales representan una cuota de mercado significativa debido a la digitalización del sector minorista. Los minoristas utilizan tecnologías digitales para mejorar la experiencia de compra en tienda y comprender el comportamiento del consumidor, lo que les permite obtener mayores márgenes de beneficio. Esta tendencia ha creado una sólida plataforma de crecimiento para el concepto de "comercio minorista inteligente". Este concepto permite personalizar la experiencia del cliente tanto en el entorno online como en el punto de venta físico. La alta capacidad de ancho de banda y la baja latencia de la tecnología 5G serán cruciales en este sector, ya que el volumen de datos a transferir aumentará con la materialización de este concepto.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de equipos 5G y se espera que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. El sector de las telecomunicaciones en América del Norte está creciendo enormemente debido al creciente número de suscriptores móviles únicos. Según un estudio realizado por la GSM Association, se prevé que el número de usuarios móviles únicos sea de aproximadamente 321 millones en 2019, y se proyecta que aumente a alrededor de 345 millones para finales de 2025. América del Norte es una región prometedora para el crecimiento del mercado de equipos 5G debido a su alta penetración de suscriptores y al importante gasto de los consumidores en servicios móviles. Para finales del cuarto trimestre de 2022, América del Norte contará con un total de 119 millones de conexiones inalámbricas 5G, lo que la convierte en líder en la adopción de esta tecnología.

Además, el mercado norteamericano ha alcanzado una tasa de penetración de 5G de aproximadamente el 32 %, sumando 52 millones de conexiones 5G el año pasado. Esto representa un crecimiento significativo del 78 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Se estima que en 2023, Norteamérica aportará 215 millones de conexiones 5G, principalmente debido al elevado número de envíos de smartphones 5G en Estados Unidos. Asimismo, la región alberga a importantes líderes de la industria de las telecomunicaciones y fabricantes de equipos, como AT&T, Cisco, Nokia y Ericsson. A medida que aumente el despliegue de la infraestructura 5G, la región experimentará un incremento correspondiente en la demanda de equipos 5G.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

La región de Asia-Pacífico está experimentando una expansión significativa en el mercado global gracias a la creciente penetración de la tecnología 5G. Por ejemplo, según Statista, se prevé que para 2030 la tecnología 5G represente el 88 % del total de conexiones móviles en China, Hong Kong y Taiwán. Para entonces, se pronosticaba que los mercados emergentes del sur y sureste de Asia alcanzarían una tasa de crecimiento del 32 %. China ha implementado estrategias nacionales integrales para desplegar completamente la tecnología 5G, capitalizar los beneficios económicos en sus mercados regionales, fortalecer su infraestructura industrial y consolidar una posición dominante como proveedor global de equipos de comunicaciones.

China implementó el programa "Hecho en China 2025" para impulsar la expansión de los productores de materiales, los fabricantes de equipos y la industria 5G en general en el país. Además, Samsung Electronics Co. Ltd. está evaluando la posibilidad de establecer a la India como centro de fabricación de equipos 5G. La empresa surcoreana considera a la India y Vietnam como posibles opciones para sus planes. En consecuencia, se estima que todos estos factores impulsarán el crecimiento del mercado regional.