Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión de instalaciones sanitarias por tipo de producto (gestión de residuos, servicios de seguridad, servicios de catering, servicios de limpieza, servicios de soporte técnico, otros tipos de productos), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de atención sanitaria a largo plazo, otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de gestión de instalaciones sanitarias

Crecimiento del gasto en atención médica

En los últimos años se ha observado un aumento considerable del gasto sanitario tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Por ejemplo, según datos de la OMS publicados en 2021, el gasto mundial en sanidad ascendió a 8,5 billones de dólares en 2019, lo que representa el 9,8 % del PIB, más del doble en términos reales durante las dos últimas décadas. Sin embargo, esta distribución fue desigual, con los países de altos ingresos concentrando aproximadamente el 80 %. Por lo tanto, el constante aumento del gasto sanitario durante la última década se tradujo en la creación de un sólido ecosistema sanitario donde los actores públicos y privados del sector pueden externalizar sus servicios a proveedores externos, como las empresas de gestión de instalaciones. Se prevé que esto acelere el crecimiento del mercado durante el periodo de previsión.

Aumento del turismo médico en países emergentes

En los países desarrollados, el costo de someterse a un tratamiento médico es considerablemente mayor que en los países en desarrollo. Los productos, instrumentos y equipos utilizados para el tratamiento también son costosos. Esto supone una enorme carga para los sistemas de salud en los países desarrollados, a lo que se suman los costos crecientes debido a la demanda de opciones menos costosas en otros países. Esta es una de las principales razones.turismo médicoestá aumentando en los países emergentes. Se espera que el auge del turismo médico incremente el número de pacientes en los hospitales, lo que aumentará la demanda de empresas de gestión de instalaciones.

• Según el artículo de International Travel Medical Journals titulado "Los estadounidenses viajan a México para recibir tratamiento dental", publicado en junio de 2020, las clínicas dentales en México estuvieron entre las primeras del mundo en reabrir sus puertas y recibir pacientes. Además, el artículo citaba a Dental Departures, una empresa global de viajes.dentalLa agencia de viajes en línea registró cuatro semanas consecutivas de aumento en las reservas de citas y un incremento del 60 % en el tráfico durante 2020. Este auge del turismo médico está impulsando el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Falta de inversión en gestión de instalaciones en países de bajos ingresos

Muchos países de bajos ingresos carecen prácticamente de inversión en servicios de salud en general. En tales circunstancias, existe poca motivación para buscar proveedores de servicios de gestión de instalaciones, que suelen cobrar tarifas elevadas. Por lo tanto, se prevé que la falta de inversión en la gestión de instalaciones en los países de bajos ingresos represente un obstáculo durante el período de pronóstico.

Muchas economías de bajos ingresos, y en ocasiones emergentes, destinan muy poco a la atención médica en proporción a su PIB. Esto implica que el sector público de salud en estos países sufre de escasez de fondos y rara vez puede invertir en otros servicios, como la gestión de instalaciones sanitarias. Por ejemplo, según las Estadísticas de Salud de la OCDE de 2021, Indonesia invirtió solo el 2,9 % de su PIB en atención médica en 2018. La bajísima inversión en salud conlleva una disminución de la inversión en servicios de gestión de instalaciones. Se prevé que esto represente una limitación importante durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado

Aumento de la incidencia de enfermedades crónicas

Las enfermedades crónicas afectan a una parte importante de la población mundial. Las personas que padecen enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares o demencias relacionadas con la edad, a veces experimentan un deterioro en su bienestar general debido a la incapacidad de controlar eficazmente su enfermedad. En estos casos, ingresan en centros de atención médica que brindan cuidados a largo plazo.

En centros de cuidados a largo plazo u hospitales, se requieren servicios de gestión de instalaciones especializados para apoyar al personal. Por ejemplo, los servicios de catering, gestión de residuos y limpieza son muy demandados en centros que albergan a personas con enfermedades crónicas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en abril de 2021, se prevé que las enfermedades crónicas causen la muerte de 41 millones de personas al año, lo que equivale al 71 % de todas las muertes a nivel mundial. Esto incrementa las oportunidades de mercado para las empresas de gestión de instalaciones, impulsando así el crecimiento del mercado.

Información sobre tipos de productos

El mercado se divide en gestión de residuos, servicios de catering, servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de soporte técnico y otros productos. El segmento de servicios de limpieza es el que más ingresos aporta al mercado y se espera que muestre una CAGR del 13,80 % durante el período de pronóstico. Los servicios de limpieza incluyen desinfección, limpieza general y limpieza profunda, entre otros. La limpieza es una tarea fundamental que realizan las empresas de gestión de instalaciones. Se prevé que factores como el aumento del gasto sanitario, el incremento de las infecciones adquiridas en hospitales y la construcción de importantes cadenas hospitalarias en todo el mundo impulsen el crecimiento del mercado. Además, los servicios de limpieza incluyen la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), el aumento de la participación de enfermeras y pacientes, y la adopción de tecnologías innovadoras para aumentar la productividad y la garantía de calidad. Incluye la desinfección de habitaciones de pacientes, el reacondicionamiento de suelos y habitaciones, y la preparación eficiente de camas para el ingreso de pacientes.

• Según el estudio «Epidemiología de las infecciones asociadas a la atención sanitaria: consideraciones para la planificación de la prevención y el control de infecciones», publicado en agosto de 2021, la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) en los hospitales analizados fue de 250 casos por cada 100 000 días de hospitalización aguda. El aumento de estas infecciones impulsará la demanda de mejores servicios de limpieza, lo que fomentará el crecimiento del mercado.

La gestión de residuos es un servicio vital que ofrecen las empresas de gestión de instalaciones. Factores como el creciente uso de equipos desechables y de un solo uso, los equipos de protección individual (EPI) y las crecientes regulaciones ambientales a nivel mundial impulsarán el crecimiento del mercado. Los servicios de gestión de residuos son variados y cada proveedor ofrece sus propias opciones. Por ejemplo, empresas como MedPro Waste Disposal ofrecen una eliminación segura y económica de residuos médicos con un servicio y un coste predecibles. Además, la pandemia de COVID-19 incrementó sustancialmente la generación de residuos médicos en numerosos países del mundo. Por ejemplo, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) de la India, el país generó más de 18 000 toneladas de residuos biomédicos relacionados con la COVID-19 entre junio y septiembre de 2020. Este aumento masivo en la generación de residuos biomédicos está creando una demanda de proveedores de servicios, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

Información sobre el usuario final

El mercado se segmenta en hospitales y clínicas, centros de atención médica a largo plazo y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clínicas posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,80 % durante el período de pronóstico. Los hospitales y clínicas utilizan ampliamente los servicios de las empresas de gestión de instalaciones debido a la necesidad de reducir costos y aumentar la eficiencia. Se espera que el aumento de las infecciones nosocomiales y la creciente demanda de higiene y limpieza en los hospitales impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El creciente número de admisiones hospitalarias y de ingresos en la unidad de cuidados intensivos aumenta la demanda de gestión de instalaciones sanitarias, impulsando así la expansión del mercado.

• Por ejemplo, según datos publicados por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar en mayo de 2022, se registraron aproximadamente 11,8 millones de ingresos hospitalarios en 2020-21, un 6,3 % más que en 2019-20. Asimismo, se informó que, de esos 11,8 millones de hospitalizaciones, el 7,0 % correspondieron a estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y el 3,8 % a enfermedades cardiovasculares. Este aumento en los ingresos a urgencias y cuidados críticos genera la necesidad de gestionar las instalaciones sanitarias y, por lo tanto, se espera que impulse el crecimiento de este segmento de mercado.

Los centros de atención médica a largo plazo brindan atención terapéutica, rehabilitadora y especializada continua a pacientes que necesitan asistencia con las actividades de la vida diaria. Estos centros recurren a empresas de gestión de instalaciones, ya que requieren ayuda en diversas áreas como la restauración, la limpieza y la seguridad, entre otras. El gobierno de Rankin en Nueva Escocia, Canadá, invirtió 96,5 millones de dólares estadounidenses en nuevas camas e instalaciones de atención a largo plazo en julio de 2021 para brindar un mejor servicio a los residentes, sus familias y el personal de estos centros. Como parte de un plan plurianual, la región añadirá 264 nuevas camas a la Zona Central y reemplazará 1298 camas en 14 residencias de ancianos y tres centros de atención residencial en toda la provincia. Se espera que esta financiación para la creación de nuevas instalaciones impulse el crecimiento de este segmento de mercado durante el período previsto.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global de gestión de instalaciones sanitarias y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,85 % durante el período de pronóstico. Se espera que la región domine el mercado de gestión de instalaciones sanitarias durante todo el período de pronóstico debido a los altos gastos en salud. Por ejemplo, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se proyecta que el gasto nacional en salud registre una tasa anual promedio del 5,4 % para el período 2019-2028 y alcance los 6,2 billones de dólares estadounidenses para 2028. Se espera que esto acelere la expansión del mercado. Además, la creciente carga de enfermedades crónicas y la población geriátrica impulsan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según el artículo "Prevalencia de enfermedades crónicas y factores de riesgo entre los canadienses de 65 años o más", publicado por el Gobierno de Canadá en diciembre de 2020, existe una alta prevalencia de enfermedades crónicas en el país, como la enfermedad periodontal (52 %), la osteoartritis (38 %), la osteoporosis (25,1 %), el cáncer (21,5 %) y el asma (10,7 %). La alta frecuencia de enfermedades crónicas en el país incrementa los ingresos hospitalarios, impulsando la demanda del mercado de servicios de gestión de centros sanitarios.

Tendencias del mercado europeo de gestión de instalaciones sanitarias

Se estima que Europa exhibirá una CAGR del 12,37% durante el período de pronóstico. El mercado de gestión de instalaciones sanitarias en Europa está creciendo a un ritmo significativo. El mercado regional está creciendo debido a factores como el aumento de las altas inversiones en atención médica, la alta incidencia de enfermedades crónicas y la presencia de muchas empresas de gestión de instalaciones. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en junio de 2022, el gasto en atención médica de Francia fue de alrededor de 304.280 millones de dólares. Francia también invirtió alrededor del 11,1% de su PIB total en atención médica en 2019 y el 12,4% en 2020. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado. Además, según el informe de 2020 de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, la población de Alemania es de aproximadamente 83 millones. Dentro de este grupo demográfico, se observa que 16,2 millones de personas tienen 67 años o más. Se prevé que esta cifra alcance los 21,4 millones en 2040. A medida que aumenta la población geriátrica, esta población es más propensa a padecer enfermedades crónicas que requieren hospitalización, lo que impulsa el mercado.

Tendencias del mercado de gestión de instalaciones sanitarias en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido. Las principales razones del crecimiento del mercado incluyen el aumento de casos de cáncer y enfermedades infecciosas, el incremento del gasto sanitario y el creciente potencial del turismo médico en la región. Según datos de Globocan 2020, en 2020 se registraron 4,57 millones de casos de cáncer, cifra que se prevé alcance los 6,85 millones en 2040 en China. Debido al aumento de los diagnósticos de cáncer, es probable que aumente la demanda de camas hospitalarias en China. Se prevé que este factor impulse la expansión del mercado. Además, según datos del Ministerio de Turismo de 2019, se estima que la industria del turismo médico en India alcanzó los 9.000 millones de dólares en 2020, frente a los 5.000 millones de dólares de 2015, antes del brote de COVID-19. Se espera que el crecimiento del sector del turismo médico impulse la demanda de empresas de gestión de instalaciones que ofrecen servicios integrales.

Oriente Medio y África representaron la menor cuota de mercado. Sin embargo, se espera que el mercado crezca debido a las crecientes iniciativas gubernamentales en la región. Por ejemplo, en junio de 2021, el Ministerio de Salud y Prevención (MoHAP) anunció el lanzamiento del sistema de "Gestión de la Salud Pública". Este sistema permitirá la adopción de estándares globales para la gestión de la infraestructura de los centros de salud y promoverá la información sobre salud pública y prevención de enfermedades. Se espera que su implementación ayude a las empresas de gestión de instalaciones a planificar y prepararse para futuros proyectos. Los principales actores regionales también están implementando diversas estrategias, como alianzas, colaboraciones, fusiones, adquisiciones y lanzamientos. Por ejemplo, en mayo de 2021, la empresa de gestión de instalaciones Emrill anunció el lanzamiento de Emrill Consultancy para ampliar su oferta en el sector de gestión de instalaciones de los EAU y el CCG, incluyendo la industria de la salud. Por lo tanto, se espera que el mercado crezca durante el período previsto.