Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gestión de instalaciones sanitarias por tipo de producto (gestión de residuos, servicios de seguridad, servicios de catering, servicios de limpieza, servicios de soporte técnico, otros tipos de productos), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de atención sanitaria a largo plazo, otros usuarios finales) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Tamaño del mercado de gestión de instalaciones sanitarias

El mercado global de gestión de instalaciones sanitarias alcanzó un valor de 505.930 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca desde los 569.530 millones de dólares en 2026 hasta los 1.468.570 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,57% durante el período de previsión de 2026 a 2034. América del Norte dominó el mercado de gestión de instalaciones sanitarias con una cuota de mercado del 38,4% en 2025.

El turismo médico ha experimentado un crecimiento constante en las economías emergentes, ya que ofrece tratamientos rentables. Este auge conlleva un aumento en la demanda de pacientes en dichas economías, lo que impulsa la expansión del mercado. La gestión de instalaciones sanitarias abarca la administración y el mantenimiento de un centro de salud. Consiste en la coordinación y organización del entorno sanitario para garantizar su eficacia, seguridad y rendimiento óptimo. Incluye servicios básicos y especializados, como instalaciones mecánicas y eléctricas, limpieza, seguridad y tareas administrativas. Presta servicios sanitarios a clínicas, residencias de ancianos, hospitales, centros quirúrgicos, etc.

Los servicios de gestión de centros sanitarios establecen políticas de seguridad y programas de mantenimiento, evalúan la necesidad de reparaciones o mejoras y gestionan programas de concienciación sobre seguridad e higiene en los entornos sanitarios. Esto contribuye a proporcionar un entorno seguro e higiénico para enfermeros, médicos, pacientes ambulatorios, pacientes hospitalizados y demás personal. La gestión de centros sanitarios se preocupa por la calidad de vida de los pacientes y garantiza la continuidad de los procedimientos quirúrgicos al prevenir fallos en los equipos.

Información sobre tipos de productos

El mercado se divide en gestión de residuos, servicios de catering, servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de soporte técnico y otros productos. El segmento de servicios de limpieza es el que más ingresos aporta al mercado y se espera que presente una CAGR del 13,80 % durante el período de pronóstico. Los servicios de limpieza incluyen desinfección, limpieza general y limpieza profunda, entre otros. La limpieza es una tarea fundamental que realizan las empresas de gestión de instalaciones. Se prevé que factores como el aumento del gasto sanitario, el incremento de las infecciones nosocomiales y la creación de importantes cadenas hospitalarias a nivel mundial impulsen el crecimiento del mercado. Además, los servicios de limpieza incluyen la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), el aumento de la participación de enfermeros y pacientes, y la adopción de tecnologías innovadoras para aumentar la productividad y la garantía de calidad. Incluye la desinfección de habitaciones de pacientes, el reacondicionamiento de suelos y habitaciones, y la preparación eficiente de camas para el ingreso de pacientes.

• Según el estudio «Epidemiología de las infecciones asociadas a la atención sanitaria: consideraciones para la planificación de la prevención y el control de infecciones», publicado en agosto de 2021, la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) en los hospitales analizados fue de 250 casos por cada 100 000 días de hospitalización aguda. El aumento de estas infecciones impulsará la demanda de mejores servicios de limpieza, lo que fomentará el crecimiento del mercado.

La gestión de residuos es un servicio vital que ofrecen las empresas de gestión de instalaciones. Se espera que factores como el creciente uso de equipos desechables y de un solo uso, equipos de protección individual (EPI) y las crecientes regulaciones ambientales a nivel mundial impulsen el crecimiento del mercado. Los servicios de gestión de residuos son variados y cada proveedor ofrece sus propias opciones. Por ejemplo, empresas como MedPro Waste Disposal ofrecen una eliminación segura y económica de residuos médicos con un servicio y un precio predecibles. Además, la pandemia de COVID-19 incrementó sustancialmente la generación de residuos médicos en numerosos países del mundo. Por ejemplo, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) de la India, el país generó más de 18 000 toneladas de residuos biomédicos relacionados con la COVID-19 entre junio y septiembre de 2020. Este aumento masivo en la generación de residuos biomédicos está creando una demanda de proveedores de servicios, lo que impulsará el crecimiento del mercado.

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Información sobre el usuario final

El mercado se segmenta en hospitales y clínicas, centros de atención médica a largo plazo y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clínicas posee la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,80 % durante el período de pronóstico. Los hospitales y clínicas utilizan ampliamente los servicios de empresas de gestión de instalaciones debido a la necesidad de reducir costos y aumentar la eficiencia. Se espera que el aumento de las infecciones nosocomiales y la creciente demanda de higiene y limpieza en los hospitales impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. El creciente número de ingresos hospitalarios y de ingresos en la unidad de cuidados intensivos incrementa la demanda de gestión de instalaciones sanitarias, impulsando así la expansión del mercado.

• Por ejemplo, según datos publicados por el Instituto Australiano de Salud y Bienestar en mayo de 2022, se registraron aproximadamente 11,8 millones de ingresos hospitalarios en 2020-21, un 6,3 % más que en 2019-20. Asimismo, se informó que, de esos 11,8 millones de hospitalizaciones, el 7,0 % correspondieron a estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos y el 3,8 % a enfermedades cardiovasculares. Este aumento en los ingresos a urgencias y cuidados críticos genera la necesidad de gestionar las instalaciones sanitarias y, por lo tanto, se espera que impulse el crecimiento de este segmento de mercado.

Los centros de atención médica a largo plazo brindan atención terapéutica, rehabilitadora y especializada continua a pacientes que necesitan asistencia con las actividades de la vida diaria. Estos centros recurren a empresas de gestión de instalaciones, ya que requieren ayuda en diversas áreas como la restauración, la limpieza y la seguridad, entre otras. El gobierno de Rankin en Nueva Escocia, Canadá, invirtió 96,5 millones de dólares estadounidenses en nuevas camas e instalaciones de atención a largo plazo en julio de 2021 para brindar un mejor servicio a los residentes, sus familias y el personal de estos centros. Como parte de un plan plurianual, la región añadirá 264 nuevas camas a la Zona Central y reemplazará 1298 camas en 14 residencias de ancianos y tres centros de atención residencial en toda la provincia. Se espera que esta financiación para la creación de nuevas instalaciones impulse el crecimiento de este segmento de mercado durante el período previsto.

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Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado global de gestión de instalaciones sanitarias y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,85 % durante el período de pronóstico. Se espera que la región domine el mercado de gestión de instalaciones sanitarias durante todo el período de pronóstico debido a los altos gastos en salud. Por ejemplo, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, se proyecta que el gasto nacional en salud registre una tasa anual promedio del 5,4 % para el período 2019-2028 y alcance los 6,2 billones de dólares estadounidenses para 2028. Se espera que esto acelere la expansión del mercado. Además, la creciente carga de enfermedades crónicas y la población geriátrica impulsan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según el artículo "Prevalencia de enfermedades crónicas y factores de riesgo entre los canadienses de 65 años o más", publicado por el Gobierno de Canadá en diciembre de 2020, existe una alta prevalencia de enfermedades crónicas en el país, como la enfermedad periodontal (52 %), la osteoartritis (38 %), la osteoporosis (25,1 %), el cáncer (21,5 %) y el asma (10,7 %). La alta frecuencia de enfermedades crónicas en el país incrementa los ingresos hospitalarios, impulsando la demanda del mercado de servicios de gestión de centros sanitarios.

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Tendencias del mercado europeo de gestión de instalaciones sanitarias

Se estima que Europa presentará una CAGR del 12,37% durante el período de pronóstico. El mercado de gestión de instalaciones sanitarias en Europa está creciendo a un ritmo significativo. El mercado regional está creciendo debido a factores como el aumento de las inversiones en salud, la alta incidencia de enfermedades crónicas y la presencia de muchas empresas de gestión de instalaciones. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en junio de 2022, el gasto sanitario de Francia fue de alrededor de 304.280 millones de dólares. Francia también invirtió alrededor del 11,1% de su PIB total en salud en 2019 y el 12,4% en 2020. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado. Además, según el informe de 2020 de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, la población de Alemania es de aproximadamente 83 millones de personas. Dentro de este grupo demográfico, se observa que 16,2 millones de personas tienen 67 años o más. Se prevé que esta cifra alcance los 21,4 millones en 2040. A medida que aumenta la población geriátrica, esta población es más propensa a padecer enfermedades crónicas que requieren hospitalización, lo que impulsa el mercado.

Tendencias del mercado de gestión de instalaciones sanitarias en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido. Las principales razones del crecimiento del mercado incluyen el aumento de casos de cáncer y enfermedades infecciosas, el incremento del gasto sanitario y el creciente potencial del turismo médico en la región. Según datos de Globocan 2020, en 2020 se registraron 4,57 millones de casos de cáncer, cifra que se prevé alcance los 6,85 millones en 2040 en China. Debido al aumento de los diagnósticos de cáncer, es probable que aumente la demanda de camas hospitalarias en China. Se prevé que este factor impulse la expansión del mercado. Además, según datos del Ministerio de Turismo de 2019, se estima que la industria del turismo médico en India alcanzó los 9.000 millones de dólares en 2020, frente a los 5.000 millones de dólares de 2015, antes del brote de COVID-19. Se espera que el crecimiento del sector del turismo médico impulse la demanda de empresas de gestión de instalaciones que ofrecen servicios integrales.

Oriente Medio y África representaron la menor cuota de mercado. Sin embargo, se espera que el mercado crezca debido a las crecientes iniciativas gubernamentales en la región. Por ejemplo, en junio de 2021, el Ministerio de Salud y Prevención (MoHAP) anunció el lanzamiento del sistema de "Gestión de la Salud Pública". Este sistema permitirá la adopción de estándares globales para la gestión de la infraestructura de los centros de salud y promoverá la información sobre salud pública y prevención de enfermedades. Se espera que su implementación ayude a las empresas de gestión de instalaciones a planificar y prepararse para futuros proyectos. Los principales actores regionales también están implementando diversas estrategias, como alianzas, colaboraciones, fusiones, adquisiciones y lanzamientos. Por ejemplo, en mayo de 2021, la empresa de gestión de instalaciones Emrill anunció el lanzamiento de Emrill Consultancy para ampliar su oferta en el sector de gestión de instalaciones de los EAU y el CCG, incluyendo la industria de la salud. Por lo tanto, se espera que el mercado crezca durante el período previsto.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado de gestión de instalaciones sanitarias