Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de infraestructura de carga para vehículos eléctricos de servicio pesado, desglosado por tipo de cargador (cargador de CC, cargador de CA), por método de carga (carga rápida, carga lenta) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Creciente demanda de vehículos eléctricos

La demanda devehículos eléctricosEl uso de vehículos eléctricos ha aumentado a nivel mundial debido a la creciente conciencia ambiental sobre los efectos de los automóviles de gasolina. Los programas gubernamentales también fomentan su uso. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte por Carretera y Autopistas de la India publicó en septiembre de 2017 una lista de incentivos no fiscales para garantizar que, durante los siguientes cinco años, las ventas de vehículos eléctricos representen el 15 % del total de ventas de vehículos en el país. Además, el gobierno chino tiene como objetivo construir más infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, ya que en 2018 se vendieron más vehículos eléctricos en China que en el resto del mundo en conjunto.

Las cifras de ventas de autobuses eléctricos han aumentado en los últimos años en la categoría de autobuses eléctricos pesados. Por ejemplo, según las previsiones de Wood Mackenzie Power & Renewables, el mercado chino superará el millón de autobuses eléctricos en 2023 y alcanzará los 1,3 millones en 2025, convirtiéndose así en el más importante del segmento. China es líder del mercado en el segmento de vehículos eléctricos pesados, representando el 98 % del mercado mundial de autobuses eléctricos hasta 2018. La necesidad de infraestructura de carga para vehículos eléctricos pesados ​​en el país está creciendo para dar cabida a un gran número de autobuses eléctricos.

Restricción del mercado

Alta demanda de vehículos de GNC y GLP

Una parte considerable de la población está optando por vehículos de combustible alternativo como su medio de transporte preferido, debido al rápido aumento de los precios del petróleo crudo en los últimos diez años y a la disminución constante de su disponibilidad. En los últimos años, países en desarrollo como Pakistán, Irán, India y China han experimentado importantes incrementos anuales en el mercado de vehículos de GNC. Además de los países en desarrollo, naciones desarrolladas como Estados Unidos y el Reino Unido se han centrado en desarrollar la infraestructura necesaria para dar soporte a los vehículos de GNC.

Además, gobiernos de todo el mundo han tomado medidas para impulsar la venta de automóviles de GNC. Muchos fabricantes de vehículos de GNC han planeado construir plantas de producción en países como India, Singapur, Indonesia, Brasil y en países de Oriente Medio y África. Nissan, Renault, General Motors y Ford lideran la carrera por introducir vehículos de GNC próximamente. Se prevé que estos factores frenen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Según datos del Departamento de Energía de EE. UU., para dar cabida a los 15 millones de vehículos eléctricos que se prevé que circulen en EE. UU. para 2030, se necesitarían aproximadamente 27 000 cargadores rápidos de corriente continua (DCFC) y 600 000 puntos de carga públicos de nivel 2. Por lo tanto, para instalar infraestructura de carga para vehículos eléctricos en todo el país, organizaciones gubernamentales, importantes empresas de vehículos eléctricos y desarrollo de sistemas, fabricantes de automóviles, compañías petroleras, empresas de servicios eléctricos y empresas de redes de carga compiten y colaboran entre sí.

Una estrategia global de colaboración entre empresas para financiar y construir infraestructura de carga para vehículos eléctricos de alta capacidad está ganando terreno. Por ejemplo, Tesla Inc. está formando alianzas estratégicas con UPS Inc. y Ryder System Inc. para construir una infraestructura de carga que dé servicio a las flotas de tractores previamente encargados. Además, Volkswagen anunció en 2018 que invertiría 2.000 millones de dólares en la infraestructura de carga del país y crearía 2.800 puntos de carga para vehículos eléctricos en 17 de las ciudades más grandes de Estados Unidos para junio de 2019. Asimismo, muchos países europeos están desarrollando constantemente programas de incentivos para promover el uso de vehículos eléctricos en todo el continente.

Análisis segmentario

El mercado global está segmentado por tipo de cargador y método de carga.

Análisis del tipo de cargador

En función del tipo de cargador, el mercado mundial de infraestructura de carga para vehículos eléctricos de servicio pesado se divide en cargadores de CC y de CA.

El segmento de cargadores de CC es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,10 % durante el período de pronóstico. Para permitir la carga rápida en las estaciones de carga, el término "cargador de CC" se refiere al método de carga rápida de CC, que transfiere electricidad directamente al sistema de baterías de un vehículo eléctrico. Este tipo de cargador tiene un convertidor integrado que transforma la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC) antes de que entre en el vehículo y proporciona la corriente necesaria para cargar la batería del vehículo eléctrico. Debido al creciente uso de la carga rápida en vehículos eléctricos de alta potencia, se prevé que la demanda de cargadores de CC aumente drásticamente a nivel mundial. Además, el Sistema de Carga Combinada (CCS), CHAdeMO y los Supercargadores de Tesla son algunos de los tipos de conectores utilizados en los cargadores de CC.

Los cargadores de CA, también conocidos como cargadores integrados, tienen una capacidad de potencia menor que los cargadores de CC. Un cargador de CA generalmente consta de uno o más convertidores que transforman la corriente alterna del vehículo en corriente continua antes de suministrarla a la batería del coche eléctrico. Además, este tipo de cargador es más económico y compatible que los cargadores de CC. Por ello, se utiliza con frecuencia para recargar vehículos eléctricos. Las empresas que venden cargadores de CA se centran en incentivar a los propietarios de vehículos eléctricos de alta potencia a adoptar estos cargadores, dado el creciente aumento de la demanda de vehículos eléctricos. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del segmento de cargadores de CA en el mercado global durante el período de pronóstico.

Mediante análisis del método de carga

En función del método de carga, el mercado global se divide en carga rápida y carga lenta.

El segmento de carga rápida posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,20 % durante el período de pronóstico. Los autobuses, camiones y otros vehículos pesados ​​pueden cargarse rápidamente mediante el método de carga rápida. En comparación con los largos tiempos de carga que implica el método de carga lenta, el método de carga rápida permite a los conductores de vehículos pesados ​​recargar la batería en un tiempo significativamente menor. Normalmente se requiere un cargador de CC para alimentar la batería de los vehículos eléctricos pesados ​​que utilizan esta técnica de carga. Se prevé que el mercado de métodos de carga rápida experimente una expansión significativa a medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos pesados ​​a nivel mundial. Algunas de las principales empresas que ofrecen carga rápida para vehículos eléctricos pesados ​​son ABB, Siemens, Tesla Inc. y Kempower Oy.

La carga lenta se refiere a la carga nocturna de vehículos eléctricos pesados. En comparación con la carga rápida, la carga lenta ofrece varias ventajas, como su asequibilidad y facilidad de uso. Se prevé que la categoría de carga lenta experimente una expansión significativa a medida que los vehículos eléctricos se utilicen con mayor frecuencia en el mercado mundial.

Análisis regional

El mercado global de infraestructura de carga para vehículos eléctricos pesados ​​se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacíficoes el accionista más importante en el mercado global de infraestructura de carga de vehículos eléctricos pesados ​​y se espera que crezca a una CAGR del 38,90% durante el período de pronóstico. Se espera que la demanda de infraestructura de carga de vehículos eléctricos pesados ​​en Asia-Pacífico aumente significativamente debido a la creciente demanda deautobuses eléctricosy las iniciativas emprendidas por los gobiernos de países como China, Japón e India en la región para promover el desarrollo de vehículos eléctricos pesados. El mercado en esta región se está expandiendo como resultado de la creciente necesidad de construir infraestructura de carga y la creciente cooperación entre los fabricantes de automóviles locales. Por ejemplo, ABB (Suiza) y King Long Motor Group (China) firmaron un contrato para construir un autobús eléctrico y un cargador rápido en China en septiembre de 2019.

EuropaSe espera que el crecimiento aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 30,70 % durante el período de pronóstico. Europa es uno de los mercados críticos para los vehículos eléctricos pesados ​​a nivel mundial. El aumento de la demanda y la expansión de las ventas de autobuses y camiones eléctricos influyen principalmente en la demanda de estaciones de carga por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) y los actores del mercado de repuestos de la región. Por ejemplo, Transdev (Francia) realizó un pedido de 157 autobuses articulados eléctricos a Volvo Group (Suecia) en mayo de 2019. Además, el número de autobuses eléctricos nuevos registrados en 2019 aumentó de 594 unidades en 2018 a 1607 unidades en 2019, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. La región está experimentando una creciente preocupación por la reducción de las emisiones de los automóviles, lo que se prevé que impulse la demanda de estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La creciente demanda de vehículos eléctricos pesados ​​ha convertido a Norteamérica en una región clave del mercado global de infraestructura de carga para vehículos eléctricos pesados. Muchos fabricantes de vehículos eléctricos pesados, como Tesla Inc., BMW AG, Volkswagen AG y Volvo Group, utilizan principalmente la infraestructura de carga de la región. Esta región acaparó la mayor parte del mercado debido a la amplia adopción de vehículos eléctricos pesados ​​para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, los camiones eléctricos de batería Clase 8 se lanzaron en Norteamérica en febrero de 2020 por Volvo Group (Suecia). Además, en diciembre de 2019, Proterra (EE. UU.) y el Departamento de Servicios Generales de California (EE. UU.) firmaron un acuerdo para el suministro de autobuses eléctricos de batería e infraestructura de carga. Estos factores influyen en la necesidad de infraestructura de carga para vehículos eléctricos pesados.

El resto del mundo se compone de Oriente Medio, África y Sudamérica. Los vehículos eléctricos pesados, como autobuses y camiones, tienen una mayor demanda en la región debido a la presencia de importantes fabricantes de vehículos eléctricos. La creación de una infraestructura de carga para las baterías de autobuses y vehículos eléctricos también está siendo financiada por los fabricantes de la zona. Se prevé que la demanda de vehículos eléctricos en la región aumente debido a la fácil accesibilidad a las estaciones de carga y a los precios asequibles de las baterías. Las medidas gubernamentales que destacan las ventajas de los vehículos eléctricos pesados ​​brindarán oportunidades para los fabricantes y nuevos actores en la infraestructura de carga de vehículos pesados ​​de la región.