Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de la agricultura de interior por sistema de cultivo (aeropónico, hidropónico, acuapónico, en suelo, híbrido), por tipo de instalación (invernaderos de vidrio o polietileno, granjas verticales de interior, granjas en contenedores, sistemas de cultivo en aguas profundas de interior, otros tipos de instalación), por tipo de cultivo (frutas y verduras, hierbas y microvegetales, flores y plantas ornamentales, otros tipos de cultivo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la agricultura de interior

Impacto mínimo de las fluctuaciones climáticas

Tanto la productividad agrícola como la superficie cultivada se ven influenciadas por el clima. La integridad del suministro de alimentos y de los bienes producidos en todo el mundo podría verse comprometida por el cambio climático. CO₂Estimula el crecimiento de las plantas, pero esto se produce a expensas de la nutrición de los cultivos. Mayor CO₂Los niveles de CO₂ pueden aumentar el crecimiento de las plantas, pero los cambios de temperatura, el ozono y las limitaciones de agua y nutrientes pueden contrarrestar esto. El sobrecalentamiento y la falta de agua y nutrientes pueden reducir el rendimiento de los cultivos. El CO₂ elevado₂Reduce el contenido de proteínas y nitrógeno de la alfalfa y la soja.

Los cambios ambientales pueden provocar inundaciones y sequías, con pérdidas de cosechas y ganado, y la agricultura de interior mitiga el cambio climático. Los agricultores tradicionales tienen menos control ambiental que los agricultores de interior. La agricultura de interior ahorra agua y nutrientes y tiene un impacto ambiental mínimo. Cultivar plantas en interiores reduce el impacto del clima y la estacionalidad en el rendimiento de los cultivos y permite la producción agrícola durante todo el año, lo que impulsa la demanda del mercado.

Creciente demanda de alimentos nutritivos

A nivel mundial, la gente está adoptando estilos de vida saludables y activos, y consumiendo productos libres de pesticidas. La demanda de estos productos ha impulsado la agricultura de interior, ya que la integración de nuevos sistemas ayuda a aumentar los rendimientos, la eficiencia y a reducir los costos. Según la ONU, para 2050 diez mil millones de personas vivirán en ciudades. Este crecimiento, sumado al aumento de los ingresos en los países en desarrollo, ha propiciado cambios en la dieta, como una mayor demanda de carnes con alto contenido proteico. La demanda mundial de alimentos aumentará del 59 % al 98 % para 2050.

Con el avance de la tecnología y la creciente conciencia sobre la salud, los consumidores buscan información detallada sobre salud, bienestar, ética y medio ambiente en los alimentos. Desean alimentos saludables y están dispuestos a pagar más por ellos. Los millennials a nivel mundial reflejan esta tendencia. El cambio en los hábitos de consumo y la disposición a pagar más por alimentos saludables impulsan el crecimiento del mercado. En Australia, el Departamento de Salud y Envejecimiento de la Commonwealth elaboró ​​la Guía Australiana para una Alimentación Saludable y promovió programas como el Programa Nacional de Huertos Familiares Stephanie Alexander. La creciente demanda de alimentos nutritivos impulsará la cuota de mercado global.

Restricción del mercado

Grandes inversiones iniciales

La cantidad de energía necesaria para cultivar y el costo económico de producción influyen en el precio de la agricultura de interior. Las grandes granjas de interior destinan hasta el 25 % de su presupuesto operativo a energía, mientras que las pequeñas gastan el 12 %. Los almacenes de cultivo de interior sustituyen la luz solar por luces LED. Los sistemas de aire acondicionado y calefacción controlan la temperatura en lugar del aire natural, lo que conlleva una elevada inversión inicial. Las pequeñas granjas de interior y los agricultores principiantes no pueden permitirse el equipamiento necesario para controlar la iluminación, los niveles de CO2, los depósitos de nutrientes y las tuberías.

La agricultura de interior consume mucha energía, ya que requiere luz, humedad y clima controlados. El cultivo de lechuga en interiores requiere diez veces más electricidad por metro cuadrado de superficie cultivada que en un invernadero climatizado en climas templados, lo que afecta la rentabilidad de la agricultura de interior. En Estados Unidos, el precio de la electricidad necesaria para alcanzar el punto de equilibrio es de 3 a 5 USD por kWh, mientras que en Japón es aún mayor. Los elevados costes de la electricidad para la agricultura de interior dificultan el crecimiento del sector.agricultura verticalRequiere un trabajo considerable, y tanto las granjas de cultivo interior pequeñas como las grandes destinan más de la mitad de sus presupuestos operativos a gastos de personal. Las granjas aeropónicas utilizan sistemas avanzados de recuperación de agua que reducen el consumo en un 95 %, pero su instalación y mantenimiento en interiores son costosos. Se prevé que los elevados costes de inversión inicial frenen el crecimiento del mercado global durante el periodo de estudio.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos

En la agricultura de interior no se utilizan irradiación, biosólidos ni organismos genéticamente modificados. Los clientes están dispuestos a pagar más por los cultivos de interior porque son de producción local, más duraderos, más seguros, más sabrosos y de mayor calidad que los de invernaderos o granjas convencionales. Los productos de la agricultura de interior han captado la atención de chefs de renombre mundial. Grow from Amsterdam es una granja de interior que cultiva verduras para chefs de forma rápida y variada. Esta rápida adaptación impulsa la expansión del sector.

Grandes empresas e inversores financian la agricultura de interior debido a sus numerosos beneficios. Plenty, una startup estadounidense de agricultura vertical, recibió más de 200 millones de dólares en 2017 para construir una granja de 9.300 metros cuadrados. Las tendencias en redes sociales representan una oportunidad para la agricultura de interior. La reciente tendencia de los millennials a adoptar el veganismo (sin carne, leche ni huevos, solo vegetales) está impulsando el crecimiento del mercado. Rise of Vegan informó en 2018 un aumento del 33 % en las opciones de entrega de comida vegana en 15 países. Esto permite a la granja de interior vender vegetales veganos y expandir su mercado. El aumento de las innovaciones tecnológicas y la I+D, el cambio en las preferencias de los consumidores y la financiación de grandes empresas e inversores podrían impulsar el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Tipo de crecimiento

El segmento de cultivo en suelo posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % durante el período de pronóstico. La agricultura en suelo produce cultivos más libres de pesticidas que la agricultura tradicional. Este sistema se puede instalar en plataformas, casas móviles o contenedores de envío. Mediante este método, los agricultores pueden maximizar el rendimiento de los cultivos y reducir su superficie de terreno. Incluye el cultivo de hortalizas de hoja verde, tubérculos, cebollas, puerros, cebolletas, microvegetales, tomates, jengibre y mandarinas. En un sistema de cultivo en suelo, las lombrices airean el suelo y un sistema de riego por goteo recircula el drenaje.

Una empresa israelí de tecnología agrícola desarrolló la agricultura vertical geofónica, una plataforma de cultivo en tierra integrada en un contenedor que permite el crecimiento vertical de los cultivos. No se requieren conocimientos de hidroponía para trabajar con sistemas basados ​​en tierra. Según el USDA, existen más de 40 000 granjas de interior en Estados Unidos, incluyendo aquellas que utilizan métodos basados ​​en tierra. La agricultura en tierra está muy extendida porque ahorra dinero y aumenta la cosecha.

La hidroponía permite producir alimentos sin tierra fértil, utilizando agua rica en nutrientes y oxígeno para cultivar plantas sin suelo. La cosecha de lechuga, albahaca y espinacas tiernas tarda cuarenta y cinco días, mientras que el cultivo convencional requiere noventa días, y estas plantas necesitan un noventa por ciento menos de agua. En invernaderos hidropónicos ubicados en Canadá, se cultivan hortalizas como pimientos, tomates y pepinos. El crecimiento demográfico y la escasez de recursos impulsarán el mercado global de la hidroponía.

Tipo de instalación

El segmento de invernaderos de vidrio o polietileno posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. En Italia y España se cultivan pimientos, chiles verdes, frijoles, tomates, fresas y sandías en invernaderos. En Estados Unidos, la agricultura de interior se realiza principalmente en invernaderos. Los ingresos anuales generados por invernaderos que abarcan 4000 hectáreas ascienden a 2800 millones de dólares. Numerosos invernaderos se encuentran en las zonas rurales del noreste, sur y suroeste del país. La mitad de las hortalizas de invernadero del mundo se producen en Asia, siendo China, Japón, Corea del Sur y Taiwán los países con mayor número de invernaderos.

Tipo de cultivo

El segmento de frutas y verduras domina el mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % durante el período de pronóstico. En 2016, la producción de lechuga en interiores promedió 340 000 libras por acre, en comparación con las 30 000 de la agricultura convencional. El aumento de once veces en el rendimiento de la lechuga impulsa el crecimiento del mercado. La lechuga hidropónica no utiliza pesticidas y es eficiente en el uso del agua, lo que impulsa la demanda mundial de lechuga hidropónica. La lechuga hidropónica se cosecha cada 35 días durante todo el año y tiene una producción rápida, disponibilidad durante todo el año y atributos de producto consistentes. La lechuga nacional domina el mercado estadounidense.

El mercado de la lechuga hidropónica crecerá debido a su rico sabor, textura y naturaleza libre de pesticidas. La alimentación saludable ha impulsado la demanda de hierbas y microvegetales en Norteamérica. La mayoría de las granjas de interior en Estados Unidos producen albahaca, cilantro y perejil para su uso en restaurantes, tiendas de comestibles y supermercados. La agricultura de interior crece a medida que los europeos compran más productos producidos de forma sostenible. Los locales cultivan albahaca, perejil, cilantro, romero, tomillo, menta, cebollino y eneldo. Se están construyendo granjas de hierbas de interior para satisfacer la demanda regional. Las hierbas de Asia-Pacífico incluyen cilantro y menta, y las granjas de alta tecnología abastecen a supermercados y restaurantes con hierbas frescas. La granja de interior de alta tecnología de la expansión suministrará hierbas frescas.

Perspectivas regionales

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0% durante el período de pronóstico. La horticultura y la agricultura en invernaderos de EE. UU. la convierten en uno de los mayores mercados de América del Norte para sistemas hidropónicos. El crecimiento del mercado hidropónico depende de sistemas de producción rentables. La renovación de almacenes vacíos, edificios abandonados y rascacielos en Nueva York, Chicago y Milwaukee ha incrementado la producción de alimentos frescos. Surgirán oportunidades cuando mejore la seguridad y la disponibilidad de alimentos. La agricultura vertical debería beneficiarse de una mayor inversión por parte de las empresas.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 7,50%.

Se prevé que la cuota de mercado de la agricultura de interior europea crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,50 %, generando 8.749,028 millones de dólares durante el período de previsión. Los invernaderos alemanes han evolucionado desde simples hileras cubiertas de cultivos al aire libre hasta sofisticadas fábricas de plantas. Alemania es líder en hidroponía inteligente en invernaderos. La hidroponía tiene ciclos de cosecha más largos que la agricultura tradicional, lo que aumenta el rendimiento. Las empresas emergentes de Hamburgo cultivan lechugas y hierbas aromáticas en almacenes utilizando luz artificial. La empresa berlinesa InFarm ha recaudado 35 millones de dólares para la agricultura de interior. La compañía redujo la brecha entre clientes y productores instalando granjas verticales en supermercados alemanes.

El cambio climático en China propició el desarrollo de la hidroponía, que utiliza iluminación LED.bombas de calory Almacenamiento Activo de Calor (AHS). Sanan Sino-Science, con sede en Anxi, está desarrollando una fábrica agrícola inteligente automatizada. En interiores, la temperatura, el agua, la humedad, los nutrientes y los LED reemplazan la luz solar. Esta fábrica inteligente puede producir entre 3000 y 3500 toneladas de hortalizas de hoja verde al año. La sólida base tecnológica de China y el ritmo acelerado de construcción de fábricas inteligentes impulsarán la agricultura de interior.

El clima de Sudáfrica es ideal para la agricultura, pero la escasez de agua de riego y las enfermedades del suelo dificultan el mercado de frutas y verduras del país. El número de granjas de interior en Sudáfrica ha aumentado. Los consumidores gastan más en alimentos saludables y libres de pesticidas. La agricultura en azoteas proporciona cosechas durante todo el año con menos recursos, pero los altos costos iniciales y la energía poco confiable limitan la agricultura de interior en el país. El municipio de eThekwini, en Sudáfrica, aprobó una granja hidropónica (de túnel) en 2021 para atraer inversión del sector privado. Desde 2018, el municipio, el gobierno provincial y otras partes interesadas han invertido 96,1 millones de rands en agricultores.