Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de gases industriales por producto (nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, argón, acetileno), por aplicaciones (fabricación, metalurgia y vidrio, alimentos y bebidas, comercio minorista, productos químicos y energía, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de gases industriales

Industria de la salud en rápido crecimiento

La rápida evolución del sector sanitario mundial impulsará significativamente la demanda de gases industriales. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la urgente necesidad de oxígeno medicinal, subrayando su importancia en el tratamiento de afecciones respiratorias como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la neumonía y el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El oxígeno medicinal garantiza una oxigenación adecuada para los pacientes cuyos pulmones tienen dificultades para absorber oxígeno de la atmósfera de forma eficaz.

Además, desempeña un papel crucial durante las cirugías, especialmente en la anestesia, donde facilita la ventilación del paciente y mantiene los niveles de oxígeno durante todo el procedimiento, así como en los cuidados postoperatorios para favorecer la recuperación. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, la neumonía por sí sola causa aproximadamente 800 000 muertes al año, y se estima que entre el 20 % y el 40 % de estas muertes podrían prevenirse con la disponibilidad de oxigenoterapia.

Crecimiento de la industria manufacturera a nivel mundial

La industria manufacturera es un motor fundamental del mercado de gases industriales, ya que diversos sectores dependen de estos gases para procesos esenciales. Gases industriales como el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el argón y el dióxido de carbono son esenciales para numerosas aplicaciones que mejoran la eficiencia y la calidad de los productos.

En el sector automotriz, por ejemplo, los gases industriales desempeñan un papel fundamental en los procesos de fabricación. El nitrógeno se utiliza para la soldadura fuerte de componentes automotrices, garantizando uniones resistentes y sin fugas. El argón, por otro lado, se emplea en aplicaciones de soldadura para proteger el metal fundido de la contaminación atmosférica. Gases especiales como el xenón también contribuyen a la innovación de productos, mejorando las características de seguridad en los vehículos modernos, como la iluminación optimizada de los faros.

Asimismo, la industria siderúrgica depende en gran medida de los gases industriales, especialmente del oxígeno y el argón. El oxígeno es una materia prima fundamental en los métodos de producción de acero, como el proceso de oxígeno básico y los hornos de arco eléctrico, ya que mejora la eficiencia de la combustión y contribuye a lograr las propiedades deseadas del acero. El argón se utiliza frecuentemente durante el proceso de refinación del acero inoxidable para prevenir la oxidación, lo cual es esencial para mantener los estándares de calidad.

Factores que limitan el mercado

Complejidad regulatoria y procesos de aprobación rigurosos

El estricto cumplimiento normativo supone una importante limitación para el mercado de gases industriales. El sector opera bajo un complejo marco de regulaciones de seguridad, medioambientales y de calidad que las empresas deben respetar. Estas regulaciones son esenciales para garantizar la manipulación y el transporte seguros de gases industriales, que pueden ser peligrosos si no se gestionan adecuadamente.

• Por ejemplo, la producción y el uso de gases como el hidrógeno y el nitrógeno exigen el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los empleados. El cumplimiento normativo suele requerir inversiones sustanciales en sistemas de monitorización, medidas de seguridad y tecnologías de control de emisiones. Empresas como Air Liquide y Linde Group destinan importantes recursos para cumplir con estas exigencias regulatorias. Por ejemplo, Air Liquide ha invertido fuertemente en la modernización de sus instalaciones para cumplir con las normas ambientales, al tiempo que busca reducir las emisiones de CO₂. Estas inversiones pueden desviar fondos de otras áreas críticas, como la investigación y el desarrollo o la expansión del mercado de gases industriales, lo que podría frenar la innovación y el crecimiento.

Oportunidades de mercado

Creciente adopción de nuevas innovaciones y técnicas

Las innovaciones en las tecnologías de producción, almacenamiento y transporte de gas están transformando el mercado. Las empresas se centran cada vez más en los avances en los procesos de separación y purificación de gases para mejorar la eficiencia y reducir los costes. Esta tendencia se debe a la necesidad de soluciones más sostenibles y económicamente viables en todos los sectores. Por ejemplo, las mejoras en las tecnologías de licuefacción permiten un mejor manejo de gases como el hidrógeno y el nitrógeno, fundamentales para diversas aplicaciones industriales. Estos avances facilitan un transporte y almacenamiento más eficientes, lo que permite a las empresas acceder y utilizar estos gases esenciales con mayor facilidad.

Además, las innovaciones encaptura y almacenamiento de carbono (CCS)Estas tecnologías están ganando terreno, lo que refleja un creciente compromiso con la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de la sostenibilidad ambiental.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

La región de Asia Pacífico está a la vanguardia del mercado mundial de gases industriales, impulsada por varios factores clave, entre ellos el rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente adopción de tecnologías médicas avanzadas.

Países como China, India y Australia están experimentando un aumento en la demanda de gases industriales, impulsado no solo por las necesidades del sector sanitario, sino también por la creciente demanda de alimentos y bebidas. Esta expansión refleja una tendencia más amplia de crecimiento industrial en toda la región, lo que contribuye significativamente a la dinámica del mercado de gases industriales.

América del Norte: la región de mayor crecimiento

En Norteamérica, el mercado de gases industriales experimenta un rápido crecimiento, especialmente en Estados Unidos, Canadá y México. La industrialización en curso y la continua expansión de diversos sectores, como la manufactura, la metalurgia y la industria alimentaria y de bebidas, son los principales impulsores de la demanda de gases industriales. La presencia de importantes empresas como Linde plc, Air Liquide y Messer consolida el panorama del mercado, ya que estos líderes del sector operan extensas instalaciones de producción en toda Norteamérica.

Información sobre países

• Estados Unidos:Estados Unidos concentra una parte importante del mercado de gases industriales, principalmente debido a la presencia de fabricantes consolidados y a las importantes inversiones en I+D del sector. Entre los principales actores del mercado estadounidense de gases industriales se encuentran Messer, Air Liquide, Linde Plc, Air Products Inc. y Matheson Tri-Gas, Inc., entre otros. Además, el mercado está consolidado, con unas pocas empresas que controlan más del 70 % de la cuota de mercado. Todos los principales actores producen y suministran gases industriales en Norteamérica. Se prevé que el rápido crecimiento del sector sanitario en Estados Unidos impulse significativamente la demanda de gases industriales en el país.

• Reino Unido:El Reino Unido destaca como un mercado importante para el procesamiento de alimentos y bebidas en Europa y a nivel mundial. Según el Departamento de Comercio e Industria de Gran Bretaña, la industria alimentaria y de bebidas del Reino Unido es el sector manufacturero más grande del país por volumen de negocios, con un valor aproximado de 114.210 millones de dólares estadounidenses. Este sector es mayor que las industrias automotriz y aeroespacial juntas, lo que ofrece numerosas oportunidades para exportadores, inversores y compradores internacionales. Las capacidades del Reino Unido a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos y bebidas y en todas las etapas del desarrollo de productos enfatizan aún más el aumento previsto de la demanda de gases industriales en respuesta al auge de la industria alimentaria y de bebidas.

• AlemaniaAlemania es reconocida como un centro neurálgico para el sector manufacturero, principalmente gracias a su destacada industria automotriz. La Asociación Alemana de la Industria Automotriz informó que la producción nacional de automóviles de pasajeros alcanzó un volumen de 264.500 unidades en diciembre de 2023, lo que representa un aumento de casi el 1% con respecto al año anterior. En total, se produjeron 4,1 millones de automóviles en 2023, lo que supone un incremento del 18% en comparación con el año anterior. Se espera que la presencia de numerosos fabricantes de automóviles líderes impulse aún más la industria manufacturera, lo que a su vez aumentará la demanda de gases industriales en el futuro previsible.

• ItaliaItalia cuenta con una sólida industria de alimentos y bebidas, donde el sector vitivinícola representa el 28% de las ventas totales de vino en Europa. El país también domina la industria de la pasta, acaparando el 73% de las ventas totales de pasta en Europa. La fabricación de bebidas carbonatadas incorpora dióxido de carbono, lo que pone de manifiesto la conexión entre el sector de alimentos y bebidas y los gases industriales. Por consiguiente, el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas en Italia está contribuyendo a una creciente demanda de gases industriales en el país.

• IndiaComo sexto mayor productor de productos químicos a nivel mundial y tercero en Asia, India contribuirá aproximadamente con el 7% de su PIB en 2024, según informa la India Brand Equity Foundation (IBEF). Las exportaciones de productos químicos orgánicos e inorgánicos alcanzaron los 4780 millones de dólares entre abril y mayo de 2024. Las empresas indias de productos químicos especializados están ampliando su capacidad para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional. El sector químico, valorado actualmente en 220 000 millones de dólares, se proyecta que crecerá hasta alcanzar los 300 000 millones de dólares en 2030 y el billón de dólares en 2040. Se espera que la demanda de productos químicos crezca un 9% anual para 2025, lo que aumentará aún más la necesidad de gases industriales en el país.

• Porcelana:El mercado de gases industriales en China se caracteriza por un rápido crecimiento en diversos sectores, como la manufactura, la salud, la electrónica, la energía y la conservación de alimentos. Las importantes inversiones en tecnología e infraestructura, junto con un fuerte enfoque en la sostenibilidad, impulsan este crecimiento. Se espera que las iniciativas gubernamentales para promover la energía limpia y la protección del medio ambiente aumenten aún más la demanda de gases industriales en China, posicionando al país como un actor clave en el mercado global de gases industriales.

Análisis de segmentación

Por producto

En 2024, se prevé que el segmento del oxígeno domine el mercado de gases industriales debido a su papel fundamental en diversas industrias, como la sanidad, la minería y la manufactura. En la industria química, el oxígeno actúa como un agente oxidante vital, facilitando la oxidación de productos químicos comoperóxido de hidrógeno, dicloruro de etileno yácido nítricoEste proceso es esencial para la producción de una amplia gama de productos químicos utilizados en productos cotidianos, como detergentes, plásticos y productos farmacéuticos.

En agosto de 2024, el gobierno de Jamaica inauguró una planta de oxígeno multimillonaria en un hospital local. Esta instalación tiene como objetivo diversificar el suministro de oxígeno medicinal, reduciendo el riesgo de depender de un solo proveedor y garantizando una fuente estable, segura y rentable para los profesionales de la salud.

Mediante solicitud

Se prevé que en 2024 el sector manufacturero acapare la mayor cuota del mercado de gases industriales debido al rápido desarrollo de la industria manufacturera a nivel mundial, especialmente en economías emergentes como la India. Según el Banco Mundial, el sector manufacturero aportó 14,29 billones de dólares al PIB mundial en 2018, cifra que aumentará a 16,18 billones de dólares en 2023.

Se prevé que esta tendencia de crecimiento continúe, y las proyecciones indican que el sector se acelerará en un futuro próximo. Se espera que este auge de la actividad manufacturera impulse significativamente la demanda de gases industriales, ya que son esenciales para diversos procesos de fabricación, como la soldadura, el corte y la producción química.