Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios de infraestructura de TI por tipo de servicio (servicios gestionados, servicios de consultoría y asesoramiento, servicios de implementación e integración, servicios de soporte y mantenimiento, otros), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por modo de implementación (basado en la nube, local, híbrido), por sector de usuario final (BFSI (banca, servicios financieros y seguros), sanidad y ciencias de la vida, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y electrónico, fabricación, gobierno y sector público, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios de infraestructura de TI

Aumento de las amenazas a la ciberseguridad

Ante el aumento de las amenazas de ciberseguridad a las que se enfrentan las organizaciones, crece la demanda de servicios de infraestructura de TI orientados a la continuidad del negocio y la protección de datos confidenciales. El incremento de los ciberataques, los ataques de ransomware y la necesidad de cumplir con las normativas han obligado a las organizaciones a invertir en seguridad en la nube, seguridad de red y servicios de TI gestionados. La rapidez de la transformación digital genera una necesidad imperiosa de prácticas sólidas de ciberseguridad para salvaguardar la infraestructura de TI de las empresas y garantizar su resiliencia frente a la naturaleza dinámica de las amenazas.

Las ciberamenazas evolucionan continuamente, y los piratas informáticos aprovechan la IA, las tecnologías deepfake y las tácticas de ingeniería social para vulnerar los sistemas. Por lo tanto, las organizaciones deben adoptar marcos de seguridad multicapa que integren la protección de los puntos finales,gestión de identidad y accesoGestión de identidades y accesos (IAM), seguridad de confianza cero e inteligencia de amenazas automatizada. Debido a la confidencialidad de sus datos, el sector financiero, la industria de la salud y las instituciones gubernamentales siguen siendo objetivos prioritarios. Además, los marcos normativos como el RGPD, la HIPAA y la CCPA obligan a las empresas a reforzar la seguridad de su infraestructura de TI para evitar sanciones y daños a su reputación.

• Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, las filtraciones de datos aumentaron drásticamente en la última década, alcanzando las 10.626 infracciones en 2023, el doble que en 2022. Asimismo, en 2024, se filtraron más de 180 millones de registros médicos en Estados Unidos, afectando al 53% de la población. Este aumento de las filtraciones de datos en diversos sectores pone de manifiesto la necesidad crítica de implementar medidas de ciberseguridad sólidas en los servicios de infraestructura de TI para proteger los datos confidenciales y mantener la resiliencia operativa.

Restricción del mercado

Aumento de los costes energéticos y preocupaciones medioambientales

Los elevados costes energéticos y las preocupaciones medioambientales son algunos de los factores que más influyen negativamente en el mercado de servicios de infraestructura de TI. Un mayor consumo energético en los centros de datos y la infraestructura en la nube se traduce en mayores costes operativos, lo que afecta a la rentabilidad. El aumento de las normativas medioambientales y las exigencias de sostenibilidad obligan a las organizaciones a adoptar soluciones energéticamente eficientes, con los consiguientes costes adicionales de cumplimiento. El intenso escrutinio también ha convertido la huella de carbono del sector en un problema. Las empresas se ven obligadas a adoptar tecnologías «verdes», lo que puede implicar costes iniciales considerables.

Los centros de datos requieren refrigeración continua, redundancia de energía y medidas de seguridad, lo que contribuye a un alto consumo energético. Gobiernos y organismos medioambientales de todo el mundo imponen políticas más estrictas de emisiones de carbono y eficiencia energética, lo que presiona a las empresas de TI a adoptar fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. Las empresas están explorando soluciones de refrigeración líquida y optimización energética mediante inteligencia artificial para reducir el consumo eléctrico. Sin embargo, estas iniciativas de sostenibilidad exigen importantes inversiones de capital, lo que dificulta su adopción por parte de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

• Por ejemplo, según el Departamento de Energía de EE. UU., en 2023, los centros de datos estadounidenses consumieron alrededor de 176 teravatios-hora de electricidad, lo que representa aproximadamente el 4,4 % del consumo total de electricidad del país. Este creciente uso de energía tiene consecuencias ambientales; los centros de datos emitieron alrededor de 105 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente el año pasado, más del triple de la cantidad liberada en 2018. Como resultado,centros de datos a hiperescalay los proveedores de servicios en la nube están optando cada vez más por soluciones de infraestructura de TI sostenibles y neutras en carbono.

Oportunidad de mercado

Iniciativas gubernamentales que apoyan el desarrollo de infraestructura de TI

Las políticas gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el impulso de la expansión de los servicios de infraestructura de TI. Iniciativas como Digital India, los incentivos para centros de datos y el despliegue de la tecnología 5G facilitan la expansión de la computación en la nube, los centros de datos y la infraestructura de telecomunicaciones. El gasto en ciudades inteligentes, la digitalización del sector público y las regulaciones de ciberseguridad generan demanda de servicios de infraestructura de TI. Las exenciones fiscales y los subsidios a los parques tecnológicos y las zonas económicas especiales también impulsan las inversiones del sector privado.

Los gobiernos de todo el mundo están priorizando la infraestructura digital como parte de sus estrategias de desarrollo económico. El despliegue de redes 5G está acelerando la implementación de conectividad de alta velocidad, lo que beneficia a la computación en la nube y la expansión de los centros de datos. Las asociaciones público-privadas (APP) desempeñan un papel fundamental en la financiación de proyectos de infraestructura de TI a gran escala. Además, muchos países están promulgando leyes de localización de datos, que obligan a las empresas a almacenar los datos de sus clientes dentro de sus fronteras. Esto está generando mayores inversiones en centros de datos regionales e infraestructura en la nube.

• Por ejemplo, el gobierno estadounidense destinó 64.300 millones de dólares en el año fiscal 2022 a iniciativas de internet de alta velocidad, con el objetivo de lograr cobertura nacional. La Unión Europea también se ha comprometido a invertir 20.000 millones de euros anuales en proyectos de infraestructura digital como parte de su Estrategia de la Década Digital. Estas inversiones ponen de manifiesto la creciente importancia de la infraestructura de TI para dar forma al futuro de las economías digitales.

Análisis de segmentación

Por tipo de servicio

El segmento de servicios gestionados dominó el mercado con la mayor cuota de mercado. La creciente complejidad de las infraestructuras de TI y las limitaciones del personal de TI interno para gestionarlas han llevado a las organizaciones a difuminar las fronteras y externalizar funciones como la monitorización de redes, la ciberseguridad y el almacenamiento de datos. Las organizaciones recurren cada vez más a la Infraestructura como Servicio (IaaS) y a los Servicios de Seguridad Gestionados (SSL) para garantizar que estas funciones se implementen sin problemas, manteniendo al mismo tiempo las restricciones de costes. Además, la tendencia al teletrabajo y las estrategias centradas en la nube impulsaron la demanda de servicios gestionados más que nunca, especialmente en sectores como la banca, la sanidad y el comercio minorista, donde la seguridad y el cumplimiento normativo son de máxima prioridad. La creciente automatización de la gestión de TI mediante IA está transformando las soluciones de servicios gestionados, ayudando a las organizaciones a evitar incidentes de seguridad. Cada vez más, los servicios gestionados preparan a las organizaciones para mejorar el rendimiento de la red y garantizar la continuidad del negocio.

Por tamaño de empresa

El segmento de grandes empresas dominó el mercado con los mayores ingresos. Estas empresas están impulsando su gasto en infraestructura de TI mediante grandes iniciativas de transformación digital para mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la seguridad de los datos. Dichas organizaciones apuestan por la IA, la computación perimetral y las infraestructuras de nube híbrida para satisfacer sus crecientes demandas de TI. Mientras que el mercado de pequeñas y medianas empresas (PYME) se transforma rápidamente, la adopción de la nube podría crecer un 30 % en 2023. La velocidad de las ofertas de nube, increíblemente rentables (software SaaS y servicios de TI gestionados), abre las puertas a la tecnología empresarial para las PYME. Estas empresas están adoptando modelos de pago por uso en la nube para escalar la infraestructura de TI de forma económica sin grandes inversiones iniciales. La mayor adopción de la nube entre las PYME se observa en los sectores de comercio electrónico, tecnología financiera y servicios digitales, donde la escalabilidad, la rentabilidad y la flexibilidad son factores clave para la inversión en TI.

Por modo de despliegue

El segmento híbrido dominó el mercado con la mayor cuota de mercado. Las empresas están adoptando modelos híbridos para lograr seguridad, rentabilidad y escalabilidad en sectores con estrictas normas de gobernanza de datos, como la banca, la sanidad y los servicios gubernamentales. La flexibilidad y la posibilidad de elección se consiguen al permitir que una organización utilice recursos informáticos escalables y desechables para sus cargas de trabajo y almacene datos confidenciales en sus propias instalaciones. También permite la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres con alta disponibilidad y tiempos de inactividad mínimos. Además, la computación perimetral se aprovecha como una tecnología complementaria de la nube híbrida que permite el procesamiento de datos en tiempo real en el borde de la red. La computación perimetral se utiliza en la fabricación, la logística y la sanidad para reducir la latencia, aumentar la automatización y mejorar la eficiencia empresarial.

Por sector industrial

El sector BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros) dominó el mercado con los mayores ingresos. Este sector es el mayor consumidor de soluciones de infraestructura de TI, centradas principalmente en el análisis de datos, la ciberseguridad y el cumplimiento normativo. El sector BFSI está adoptando plataformas de banca en la nube, sistemas de prevención de fraude e inteligencia artificial (IA) para mitigar riesgos, al tiempo que mejora la seguridad y la eficiencia de los procesos. De manera similar, el auge de la inversión en infraestructura de TI en el sector sanitario se ve impulsado por la creciente demanda de plataformas de historias clínicas electrónicas (HCE), plataformas de telemedicina y diagnósticos basados ​​en inteligencia artificial (IA). El sector médico también se centra en la seguridad de los datos, la interoperabilidad y el almacenamiento en la nube para brindar una atención al paciente fluida y conforme a las normativas.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una importante cuota de mercado.

América del Norte lidera el mercado global de servicios de infraestructura de TI gracias a la fuerte inversión empresarial en TI, el uso generalizado de la nube y la presencia de las sedes centrales de las principales empresas tecnológicas. Además, América del Norte se beneficia de una profunda transformación digital, una elevada inversión en ciberseguridad y una sólida demanda de servicios de TI gestionados. Estados Unidos y Canadá lideran el mercado debido a que grandes empresas de sectores como la banca, la sanidad, el comercio minorista y la industria manufacturera dan gran importancia a la modernización de sus TI.Servicios de infraestructura en la nubeEstán lideradas por empresas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, y los proveedores de servicios gestionados (MSP) están ampliando su ámbito de actuación a la gestión de redes, la seguridad y la nube híbrida.

Además, Norteamérica está experimentando una rápida expansión de la computación perimetral y las redes 5G, lo que permite el procesamiento en tiempo real y aplicaciones de baja latencia. El auge de los servicios en la nube basados ​​en IA y las herramientas de automatización impulsa aún más las inversiones en infraestructura de TI. La demanda de privacidad de datos y el cumplimiento de normativas como el RGPD y la CCPA también han conllevado un aumento del gasto en ciberseguridad y servicios de seguridad de centros de datos.

Tendencias del mercado de servicios de infraestructura de TI en Estados Unidos

El gobierno estadounidense ha asignado 6,8 billones de dólares en solicitudes presupuestarias, incluyendo 26.200 millones para ciberseguridad, de los cuales 12.700 millones se destinan a agencias civiles federales y 13.500 millones al Pentágono. Esta financiación se destina a la implementación de la seguridad Zero Trust, la adopción de la nube federal, la integración de la IA en los sistemas de defensa y las iniciativas de resiliencia de datos. Departamentos como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Defensa (DoD) están a la vanguardia en la actualización de la infraestructura de TI obsoleta, el fortalecimiento de la información sobre amenazas cibernéticas y la optimización de la prestación de servicios digitales seguros a las agencias públicas.

Asia-Pacífico: una región de rápido crecimiento.

La región de Asia-Pacífico está experimentando el crecimiento más rápido en el mercado global de servicios de infraestructura de TI, impulsada por una rápida transformación digital, la creciente adopción de la computación en la nube y la expansión de los centros de datos. Economías emergentes como China, India, Indonesia y Vietnam están experimentando un aumento en el gasto en infraestructura de TI, impulsado por el auge del comercio electrónico, los servicios bancarios y financieros, y la automatización industrial. La rápida digitalización de las pymes de Asia-Pacífico es un factor clave de crecimiento para los servicios de infraestructura de TI. Los gobiernos están fomentando la adopción con programas como "Digital India" y "Made in China 2025", que incentivan a las pequeñas y medianas empresas a utilizar soluciones basadas en la nube. La creciente accesibilidad de las ofertas de pago por uso en la nube y los servicios gestionados ha facilitado la penetración de la infraestructura de TI en las pymes, especialmente en los sectores minorista, fintech y logístico.

Además, se están construyendo rápidamente centros de datos a hiperescala para dar cabida a la creciente demanda de almacenamiento en la nube y capacidad de procesamiento. China e India lideran las inversiones en infraestructura de TI impulsada por IA, centrándose en la automatización, el análisis de macrodatos y la ciberseguridad.

Tendencias del mercado indio

India ha comprometido 10.000 millones de dólares en el marco del programa India Digital, haciendo hincapié en la gobernanza electrónica, los servicios ciudadanos basados ​​en inteligencia artificial y la infraestructura de pagos digitales. El gobierno lidera la adopción de la nube en la administración pública, extendiendo el acceso a banda ancha a las zonas rurales y desarrollando protocolos de ciberseguridad más robustos para la infraestructura crítica. Las inversiones incluyen iniciativas de ciudades inteligentes, programas de salud pública basados ​​en inteligencia artificial y plataformas de identidad digital habilitadas por blockchain.

Información sobre países

• Canadá:Canadá ha destinado 51,2 millones de dólares estadounidenses a iniciativas de infraestructura digital a través del Fondo Nacional de Corredores Comerciales (NTCF), centrándose en sistemas de transporte inteligentes, la facilitación del comercio digital y la gestión logística mediante inteligencia artificial. El gobierno también prioriza el aumento de la disponibilidad de banda ancha en zonas rurales, la mejora de los sistemas de ciberseguridad y la integración de los servicios públicos basados ​​en la nube. La Estrategia de Gobierno Digital busca mejorar la interoperabilidad entre las agencias federales, fortaleciendo la prestación de servicios y la protección de datos.
• Porcelana:El gobierno chino está incrementando la inversión en análisis de macrodatos, blockchain para el registro público de información y procesos administrativos inteligentes. El proyecto China Digital se centra en el desarrollo de modelos de gobernanza basados ​​en IA y en la mejora de la ciberseguridad para salvaguardar la infraestructura nacional crítica. El desarrollo de soluciones de nube soberana y la toma de decisiones basada en IA en China impulsan la transformación digital.
• Alemania:Alemania está experimentando un crecimiento significativo como actor dominante en el sector de servicios de TI en Europa, impulsado por la creciente demanda de servicios de ciberseguridad y soluciones de computación en la nube. Su sólida base industrial y su enfoque en la innovación digital respaldan su industria de servicios de infraestructura de TI.
• Reino Unido:El sector de servicios de TI del Reino Unido está creciendo debido a la creciente demanda de transformación digital y ciberseguridad. La sólida industria financiera y el enfoque en los avances tecnológicos impulsan el crecimiento del sector de servicios de infraestructura de TI del Reino Unido. El Servicio Digital del Gobierno (GDS) está modernizando activamente la infraestructura de TI heredada, mejorando la legislación sobre privacidad de datos y automatizando la administración pública mediante inteligencia artificial.
• Japón:Japón anunció en noviembre de 2024 una inversión de 65 mil millones de dólares en microchips e inteligencia artificial para recuperar su posición como líder tecnológico mundial y abordar el envejecimiento de su población. La iniciativa incluye el desarrollo de la producción nacional de chips, la atracción de inversión extranjera y el aprovechamiento de la IA para aumentar la productividad. Asimismo, la iniciativa gubernamental Sociedad 5.0 apoya la integración del Internet de las Cosas (IoT), la IA y la robótica en los servicios públicos, con el objetivo de crear una infraestructura digital altamente conectada e inteligente.
• Australia:Australia está invirtiendo 16,7 millones de dólares para fortalecer la resiliencia a largo plazo en el Pacífico, colaborando con socios regionales para detectar vulnerabilidades como hardware y software obsoletos e implementar soluciones de seguridad desde el diseño para prevenir ciberataques. El gobierno también está avanzando en plataformas de gobierno electrónico basadas en la nube, modelos de seguridad para ciudades inteligentes y mejores regulaciones de privacidad de datos para mejorar la ciberseguridad a nivel nacional y regional.