Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia por área terapéutica (cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía urológica, neurocirugía, otras), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria (ASC), otros), por producto (endoscopios y sistemas de imágenes endoscópicas, sistemas de vídeo y visualización, instrumentos y accesorios, dispositivos de endoscopia capsular, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Se prevé que el aumento del número de enfermedades crónicas, una de las principales causas de muerte, desempeñe un papel fundamental en la adopción de sistemas quirúrgicos avanzados. Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en 2018, las enfermedades no transmisibles o crónicas causan la muerte de 41 millones de personas al año, lo que equivale al 71 % de todas las muertes a nivel mundial.

Además, las enfermedades crónicas son las principales responsables del aumento de los costes sanitarios.

• Por ejemplo, Estados Unidos gasta 3 billones de dólares anuales en el tratamiento de enfermedades, y las enfermedades crónicas representan el 86% de esa cifra. El creciente número de pacientes con enfermedades crónicas, un factor clave en el aumento de los costos sanitarios, impulsa significativamente el crecimiento del mercado global.

Creciente población geriátrica

La disminución de las tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida han dado lugar a una población que envejece. Casi todos los países del mundo experimentan un crecimiento de la población geriátrica. Según los datos de las Perspectivas de la Población Mundial, revisión de 2019, se prevé que una de cada seis personas tendrá más de 65 años (aproximadamente el 16 %) para 2050, frente a una de cada once en 2019, lo que representa alrededor del 9 % de la población.

La prevalencia de enfermedades como afecciones urológicas, osteoartritis, enfermedades cardiovasculares, cataratas, Alzheimer y muchas otras es mayor entre la población geriátrica. Por lo tanto, se espera que el aumento de la población geriátrica mundial impulse la demanda del mercado global de dispositivos de laparoscopia y endoscopia.

Factores que limitan el mercado

Falta de marcos de reembolso en los mercados emergentes

La adopción de procedimientos mínimamente invasivos se ve afectada negativamente por la falta de políticas de reembolso para este tipo de procedimientos, especialmente en países emergentes. En muchos sistemas de salud, los pacientes pagan sus facturas médicas de su propio bolsillo. Por lo tanto, la situación socioeconómica del paciente puede influir significativamente en las decisiones de manejo clínico para abordar mejor su situación financiera. En consecuencia, la falta de un marco de reembolso limitará el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Avances tecnológicos en cirugías mínimamente invasivas

El avance de la tecnología en el campo médico ha impulsado significativamente la evolución de los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Estos avances han permitido a los cirujanos realizar cirugías con mínima invasividad y la mayor precisión. Por otro lado,cirugías mínimamente invasivasSe utiliza la guía por imágenes asistida por computadora para que los cirujanos puedan visualizar la columna vertebral sin realizar grandes incisiones. También se han producido avances considerables en neurocirugía, donde la cirugía de tumores hipofisarios se puede realizar simplemente introduciendo dispositivos endoscópicos a través de las fosas nasales del paciente.

Los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos se basan en sistemas de cámaras de alta definición, como 3D y 4K, para proporcionar al cirujano imágenes de alta resolución de los órganos internos de difícil acceso. Tecnologías como la realidad virtual también facilitan la planificación y la orientación preoperatoria, mejorando así la precisión y la seguridad de las intervenciones. En 2017, Philips desarrolló la primera tecnología de navegación quirúrgica basada en realidad aumentada para ayudar a los cirujanos a realizar cirugías de columna guiadas por imágenes. La miniaturización de la electrónica está impulsando a las empresas del sector a desarrollar instrumentos pequeños y automatizados para realizar cirugías mínimamente invasivas. Se espera que estos avances tecnológicos generen oportunidades de crecimiento para el mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de dispositivos de laparoscopia y endoscopia, y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,90 % durante el período previsto. Se espera que el mercado global de América del Norte se vea impulsado por el aumento de las inversiones de los hospitales públicos y privados en la implementación de sistemas avanzados. Por ejemplo, según Fujifilm Healthcare Americas Corporation (una subsidiaria de Fujifilm Holdings Corporation), el primer endoscopio de doble canal, el El-740D/S, estará disponible en 2021. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas también ha contribuido al auge del mercado global.

• Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 6 de cada 10 adultos padecen enfermedades crónicas, mientras que 4 de cada 10 sufren dos afecciones crónicas. La prevalencia ha aumentado considerablemente desde 2012, cuando solo el 25,5 % de la población padecía múltiples afecciones crónicas. Se prevé que el creciente número de afecciones crónicas incremente el volumen de procedimientos endoscópicos y, en consecuencia, impulse el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,37 % durante el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia en Asia-Pacífico se vea impulsado principalmente por el aumento de los ingresos disponibles por hogar. Se prevé que el sólido crecimiento económico regional desempeñe un papel fundamental en el crecimiento del mercado. Se espera que el aumento en el número de cirugías mínimamente invasivas en la región se vea impulsado principalmente por la gran población y la creciente capacidad adquisitiva de la clase media en expansión.

• Por ejemplo, según un estudio publicado en NCBI en 2020, titulado "¿Es Asia realmente un centro neurálgico de la cirugía espinal mínimamente invasiva y endoscópica contemporánea?", varios cirujanos de columna en países asiáticos han incorporado los procedimientos mínimamente invasivos a su oferta de servicios. Además, con el aumento de la capacidad financiera de los usuarios finales, como hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), se espera que el mercado experimente un fuerte crecimiento.

Diversos factores impulsan el mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia en Europa. Uno de los principales impulsores es la presencia de numerosas empresas locales e internacionales, como KARL STORZ SE & Co. KG, Richard Wolf GmbH y Ambu A/S, a través de canales de venta directos o indirectos. La presencia de estas empresas facilita el acceso a dispositivos avanzados de laparoscopia y endoscopia y fomenta su adopción. El aumento del número de tratamientos mínimamente invasivos es otro factor que contribuye al crecimiento del mercado europeo de dispositivos de laparoscopia y endoscopia. Según datos de Eurostat, el número de tratamientos mínimamente invasivos, como histerectomías laparoscópicas, reparación laparoscópica de hernias inguinales y apendicectomías laparoscópicas, aumentó en 20 de los 21 estados miembros de Europa entre 2013 y 2018. El creciente envejecimiento de la población en la región también fomenta el uso de procedimientos mínimamente invasivos. Según Eurostat, la proporción de la población europea de 65 años o más ha aumentado del 17,69% en 2010 al 20,69% en 2020.

EnAmérica LatinaLa alta demanda entre los sectores público y privado apoyó las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura sanitaria existente y la disponibilidad dedispositivos de endoscopiaLa disponibilidad a precios asequibles está impulsando el crecimiento de la industria de dispositivos para laparoscopia y endoscopia. Además, se prevé que el crecimiento del mercado latinoamericano se deba principalmente a diversos factores, como el aumento de la población geriátrica y la creciente preferencia por técnicas quirúrgicas avanzadas.

• Por ejemplo, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para 2050, se prevé que la población de América Latina mayor de 65 años represente el 17,5% de la población total. Para finales de siglo, se espera que esta cifra supere el 30%.

Perspectivas sobre las áreas terapéuticas

El mercado global se segmenta en cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía urológica, cirugía neurológica y otras. El segmento de cirugía general es el que más contribuye al mercado y se proyecta que exhiba una CAGR del 4,19 % durante el período de pronóstico. La cirugía general requiere experiencia y responsabilidad para el manejo operatorio, preoperatorio y postoperatorio de pacientes con una amplia gama de trastornos, incluidos aquellos que requieren un enfoque no operatorio o quirúrgico de emergencia. El crecimiento del segmento de cirugía general puede atribuirse al aumento de casos de cáncer de colon y enfermedades tiroideas, entre otros. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el número de casos de cáncer colorrectal aumentó un 51 % en 2019 desde 2004. La demanda de procedimientos de cirugía general ha aumentado significativamente en la última década, considerando una población anciana en rápido crecimiento y una tendencia continua hacia una mayor utilización de la atención médica.

El avance en la cirugía cardíaca mínimamente invasiva ha brindado a los cirujanos una alternativa a las cirugías a corazón abierto, como los injertos de derivación, la reparación o el reemplazo de válvulas cardíacas y el cierre de orificios en el corazón. Las incisiones son de aproximadamente 7,5 a 10 cm, en comparación con las 20 a 25 cm de una esternotomía. La principal ventaja de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva es que no requiere cortar el esternón del paciente, lo que elimina el dolor y la lenta recuperación. La cirugía cardíaca mínimamente invasiva (MICS) representa una opción favorable para las personas con problemas en las arterias coronarias.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado global se divide en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento hospitalario domina la cuota de mercado global de dispositivos de laparoscopia y endoscopia, y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,17 % durante el período de pronóstico. La adopción de procedimientos laparoscópicos y endoscópicos por parte de los hospitales privados impulsa principalmente el crecimiento en este segmento. Dado que los instrumentos y accesorios asociados a la laparoscopia y la endoscopia son costosos y la curva de aprendizaje para los cirujanos es pronunciada, solo los hospitales y clínicas privadas multiespecializadas de alta gama pueden costear estos procedimientos mínimamente invasivos, ya que los centros de salud públicos enfrentan problemas financieros. Sin embargo, esta tendencia está cambiando debido al impulso hacia la reducción de los costos de atención médica mediante el traslado de procedimientos hospitalarios a centros ambulatorios.

La rápida expansión de los centros quirúrgicos ambulatorios se debe al creciente interés del gobierno por reducir los costos de la atención médica y, al mismo tiempo, mejorar los resultados para los pacientes. Esto ha propiciado un cambio significativo en la atención médica, pasando de la hospitalización a la atención ambulatoria. Asimismo, los centros quirúrgicos ambulatorios ofrecen cirugías a un menor costo por episodio y, por lo tanto, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los sistemas de salud a nivel mundial. La mayoría de los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos, como la colecistectomía laparoscópica, se realizan actualmente de forma ambulatoria.

Información sobre el producto

El mercado global está segmentado enendoscopiosy sistemas de imágenes endoscópicas, sistemas de video y visualización, instrumentos y accesorios, dispositivos de endoscopia capsular y otros. El segmento de instrumentos y accesorios es el que más contribuye al mercado y se proyecta que crecerá a una CAGR del 5,08% durante el período de pronóstico. Los instrumentos quirúrgicos y otros accesorios reutilizables son una parte fundamental de las cirugías y representan una inversión significativa para los usuarios finales, especialmente los hospitales. Se espera que la demanda de instrumentos y accesorios aumente debido a la creciente demanda de instrumentos más pequeños y precisos, que permiten una mayor reducción del tamaño de la incisión.

La endoscopia capsular consiste en una cápsula ingerible con una cámara de vídeo en cada extremo. Estas cámaras toman fotografías a medida que la cápsula recorre el tracto digestivo. La endoscopia capsular también permite a los médicos visualizar el interior del intestino delgado, una zona de difícil acceso para los sistemas endoscópicos tradicionales. Uno de los principales desafíos de la endoscopia capsular es la imposibilidad del médico de controlarla directamente. El movimiento de la cápsula depende de la motilidad intestinal, y existe cierto riesgo de que se aloje en el tracto digestivo en lugar de ser expulsada con la defecación, como se pretende.