Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia por área terapéutica (cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía urológica, neurocirugía, otras), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria (ASC), otros), por producto (endoscopios y sistemas de imágenes endoscópicas, sistemas de vídeo y visualización, instrumentos y accesorios, dispositivos de endoscopia capsular, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2026-2034.

Tamaño del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia

El mercado mundial de dispositivos de laparoscopia y endoscopia alcanzó un valor de 28.530 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 29.940 millones de dólares en 2026 a 44.030 millones de dólares en 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,94% durante el período de previsión de 2026 a 2034. América del Norte dominó el mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia con una cuota de mercado del 38,2% en 2025.

Los factores que impulsan el mercado incluyen el creciente avance tecnológico en visualización y dispositivos capaces de realizar movimientos muy precisos para llevar a cabo procedimientos mínimamente invasivos. Los dispositivos laparoscópicos se refieren a los instrumentos utilizados para examinar los órganos abdominales. Entre los dispositivos laparoscópicos comunes se incluyen insufladores, dispositivos de cierre, sistemas de irrigación, fórceps obstétricos, instrumentos manuales, dispositivos de acceso y disectores. Estos constan de un tubo delgado y largo con luz de alta intensidad y una cámara de alta resolución que transmite imágenes a un monitor mientras se desplaza a través del abdomen. Los instrumentos laparoscópicos se utilizan comúnmente para el diagnóstico, la terapia y el tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), el embarazo ectópico, la endometriosis, el cáncer de páncreas, los miomas, los trastornos gastrointestinales, la prostatectomía y los quistes.

Los endoscopios son tubos largos y delgados que se insertan en el cuerpo a través de la boca o una incisión para examinar el interior del oído, la nariz, la vejiga, el esófago, el estómago, el colon, la faringe, el corazón, las vías urinarias, las articulaciones y el abdomen. Estos tubos cuentan con una cámara y una fuente de luz que ayudan a los médicos a realizar biopsias, procedimientos laparoscópicos y artroscópicos.

Perspectivas sobre las áreas terapéuticas

El mercado global se segmenta en cirugía general, cirugía cardíaca, cirugía ginecológica, cirugía ortopédica, cirugía urológica, cirugía neurológica y otras. El segmento de cirugía general es el que más contribuye al mercado y se proyecta que presente una CAGR del 4,19 % durante el período de pronóstico. La cirugía general requiere experiencia y responsabilidad para el manejo operatorio, preoperatorio y postoperatorio de pacientes con una amplia gama de trastornos, incluidos aquellos que requieren un enfoque no operatorio o quirúrgico de emergencia. El crecimiento del segmento de cirugía general puede atribuirse al aumento de casos de cáncer de colon y enfermedades tiroideas, entre otros. Según el Instituto Nacional del Cáncer, el número de casos de cáncer colorrectal aumentó un 51 % en 2019 desde 2004. La demanda de procedimientos de cirugía general ha aumentado significativamente en la última década, considerando el rápido crecimiento de la población anciana y la tendencia continua hacia una mayor utilización de los servicios de salud.

El avance en la cirugía cardíaca mínimamente invasiva ha brindado a los cirujanos una alternativa a las cirugías a corazón abierto, como los injertos de derivación, la reparación o el reemplazo de válvulas cardíacas y el cierre de orificios en el corazón. Las incisiones son de aproximadamente 7,5 a 10 cm, en comparación con las 20 a 25 cm de una esternotomía. La principal ventaja de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva es que no requiere cortar el esternón del paciente, lo que elimina el dolor y la lenta recuperación. La cirugía cardíaca mínimamente invasiva (MICS) representa una opción favorable para las personas con problemas en las arterias coronarias.

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Perspectivas de los usuarios finales

El mercado global se divide en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y otros. El segmento hospitalario domina la cuota de mercado global de dispositivos de laparoscopia y endoscopia, y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,17 % durante el período de pronóstico. La adopción de procedimientos laparoscópicos y endoscópicos por parte de los hospitales privados impulsa principalmente el crecimiento de este segmento. Dado que los instrumentos y accesorios asociados a la laparoscopia y la endoscopia son costosos y la curva de aprendizaje para los cirujanos es pronunciada, solo los hospitales y clínicas privadas multiespecializadas de alta gama pueden costear estos procedimientos mínimamente invasivos, ya que los centros de salud públicos enfrentan problemas financieros. Sin embargo, esta tendencia está cambiando debido al impulso hacia la reducción de los costos de atención médica mediante el traslado de procedimientos hospitalarios a centros ambulatorios.

La rápida expansión de los centros quirúrgicos ambulatorios se debe al creciente interés del gobierno por reducir los costos de la atención médica y, al mismo tiempo, mejorar los resultados para los pacientes. Esto ha propiciado un cambio significativo en la atención médica, pasando de la hospitalización a la atención ambulatoria. Asimismo, los centros quirúrgicos ambulatorios ofrecen cirugías a un menor costo por episodio y, por lo tanto, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los sistemas de salud a nivel mundial. La mayoría de los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos, como la colecistectomía laparoscópica, se realizan actualmente de forma ambulatoria.

Información sobre el producto

El mercado global está segmentado enendoscopiosy sistemas de imágenes endoscópicas, sistemas de video y visualización, instrumental y accesorios, dispositivos de endoscopia capsular y otros. El segmento de instrumental y accesorios es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,08 % durante el período de pronóstico. El instrumental quirúrgico y otros accesorios reutilizables son fundamentales en las cirugías y representan una inversión significativa para los usuarios finales, especialmente los hospitales. Se espera que la demanda de instrumental y accesorios aumente debido a la creciente demanda de instrumental más pequeño y preciso, que permite una mayor reducción del tamaño de la incisión.

La endoscopia capsular consiste en una cápsula ingerible con una cámara de vídeo en cada extremo. Estas cámaras toman fotografías a medida que la cápsula recorre el tracto digestivo. La endoscopia capsular también permite a los médicos visualizar el interior del intestino delgado, una zona de difícil acceso para los sistemas endoscópicos tradicionales. Uno de los principales desafíos de la endoscopia capsular es la imposibilidad del médico de controlarla directamente. El movimiento de la cápsula depende de la motilidad intestinal, y existe cierto riesgo de que se aloje en el tracto digestivo en lugar de ser expulsada con la defecación, como se pretende.

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Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de dispositivos de laparoscopia y endoscopia, y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,90 % durante el período previsto. Se espera que el mercado global de América del Norte se vea impulsado por el aumento de las inversiones de los hospitales públicos y privados en la implementación de sistemas avanzados. Por ejemplo, según Fujifilm Healthcare Americas Corporation (una subsidiaria de Fujifilm Holdings Corporation), el primer endoscopio de doble canal, el El-740D/S, estará disponible en 2021. Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas también ha contribuido al auge del mercado global.

• Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 6 de cada 10 adultos padecen enfermedades crónicas, mientras que 4 de cada 10 sufren dos afecciones crónicas. La prevalencia ha aumentado considerablemente desde 2012, cuando solo el 25,5 % de la población padecía múltiples afecciones crónicas. Se prevé que el creciente número de afecciones crónicas incremente el volumen de procedimientos endoscópicos y, en consecuencia, impulse el crecimiento del mercado.

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Tendencias del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,37 % durante el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento del mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia en Asia-Pacífico se vea impulsado principalmente por el aumento de los ingresos disponibles por hogar. Se prevé que el sólido crecimiento económico regional desempeñe un papel fundamental en el crecimiento del mercado. Se espera que el aumento en el número de cirugías mínimamente invasivas en la región se vea impulsado principalmente por la gran población y la creciente capacidad adquisitiva de la clase media en expansión.

• Por ejemplo, según un estudio publicado en NCBI en 2020, titulado "¿Es Asia realmente un centro neurálgico de la cirugía espinal mínimamente invasiva y endoscópica contemporánea?", varios cirujanos de columna en países asiáticos han incorporado los procedimientos mínimamente invasivos a su oferta de servicios. Además, con el aumento de la capacidad financiera de los usuarios finales, como hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), se espera que el mercado experimente un fuerte crecimiento.

Diversos factores impulsan el mercado de dispositivos de laparoscopia y endoscopia en Europa. Uno de los principales impulsores es la presencia de numerosas empresas locales e internacionales, como KARL STORZ SE & Co. KG, Richard Wolf GmbH y Ambu A/S, a través de canales de venta directos o indirectos. La presencia de estas empresas facilita el acceso a dispositivos avanzados de laparoscopia y endoscopia y fomenta su adopción. El aumento del número de tratamientos mínimamente invasivos es otro factor que contribuye al crecimiento del mercado europeo de dispositivos de laparoscopia y endoscopia. Según datos de Eurostat, el número de tratamientos mínimamente invasivos, como histerectomías laparoscópicas, reparación laparoscópica de hernias inguinales y apendicectomías laparoscópicas, aumentó en 20 de los 21 estados miembros de Europa entre 2013 y 2018. El creciente envejecimiento de la población en la región también fomenta el uso de procedimientos mínimamente invasivos. Según Eurostat, la proporción de la población europea de 65 años o más ha aumentado del 17,69% en 2010 al 20,69% en 2020.

EnAmérica LatinaLa alta demanda entre los sectores público y privado apoyó las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura sanitaria existente y la disponibilidad dedispositivos de endoscopiaLa disponibilidad a precios asequibles está impulsando el crecimiento de la industria de dispositivos para laparoscopia y endoscopia. Además, se prevé que el crecimiento del mercado latinoamericano se deba principalmente a diversos factores, como el aumento de la población geriátrica y la creciente preferencia por técnicas quirúrgicas avanzadas.

• Por ejemplo, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), para 2050, se prevé que la población de América Latina mayor de 65 años represente el 17,5% de la población total. Para finales de siglo, se espera que esta cifra supere el 30%.

Lista de actores clave y emergentes en Mercado de dispositivos para laparoscopia y endoscopia