Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de lubricantes marinos por tipo de aceite (aceite mineral, aceite sintético, aceite de base biológica), por tipo de buque (buques portacontenedores, buques tanque, buques de carga, graneleros), por tipo de producto (aceite de motor, aceite hidráulico, aceite de compresor, aceites de cilindro, aceites de sistema), por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Asia Central y del Sur, Oriente Medio y África, CEI) Previsiones (2025-2033).

Factores que impulsan el mercado de lubricantes marinos

Industria naviera en auge

Según la Cámara Naviera Internacional (ICS), una importante asociación comercial internacional del sector, la industria naviera representa aproximadamente el 90 % del comercio mundial. La ampliación de estrechos como el Canal de Panamá y el Canal de Suez, el aumento del tamaño de los buques, la construcción de nuevas terminales y la labor de las organizaciones gubernamentales impulsan este crecimiento del comercio marítimo. Estos avances estratégicos han propiciado un mayor uso de lubricantes marinos, ya que los buques de mayor tamaño requieren una mayor cantidad de lubricantes en todos sus componentes mecánicos, incluyendo motores, engranajes y cables. La mayor vida útil de las piezas mecánicas de los buques se atribuye directamente a estos lubricantes.

Mayor eficiencia en el consumo de combustible gracias a los lubricantes marinos.

La cadena de suministro marítima está incompleta sin lubricantes marinos. Es probable que el consumo mundial de lubricantes marinos aumente como consecuencia del alza de los precios del combustible y de las normativas más estrictas de la OMI.

• Además, se espera que los transportistas operen sus motores a bajas velocidades para ahorrar combustible debido al aumento de los precios. Los motores marinos no pueden funcionar continuamente a bajas velocidades, ya que esto podría causar corrosión en el motor y someter a esfuerzos excesivos las piezas y los sistemas conectados.

Se prevé que la dependencia de estos lubricantes aumente como consecuencia de la necesidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los motores, lo que impulsará el mercado de lubricantes marinos durante todo el período de previsión.

Restricción del mercado

Efectos adversos de los lubricantes marinos sintéticos

El aceite mineral se utiliza como lubricante y produce altos niveles de compuestos orgánicos volátiles (COV), que son muy peligrosos para el medio ambiente. Los lubricantes ecológicos incluyen aquellos fabricados con materiales sintéticos y materiales de base biológica. El desarrollo delubricantes sintéticosSe prevé que los lubricantes de base biológica obliguen a eliminar gradualmente los lubricantes a base de aceite mineral en el futuro, a pesar de que sus precios siguen siendo superiores a los de los lubricantes sintéticos. Esto tendrá un impacto en el consumo de lubricantes, reduciendo finalmente la cantidad de lubricantes marinos utilizados por buque.

Oportunidad de mercado

Creciente urbanización y avances tecnológicos

Para llevar a cabo procesos industriales en alta mar, se utilizan con frecuencia buques industriales. Se prevé que la demanda de estos buques aumente como consecuencia de los numerosos proyectos de perforación submarina y los rápidos avances tecnológicos. Los buques industriales son grandes, están bien equipados y cuentan con helipuertos para facilitar el suministro y el transporte de mercancías. La financiación gubernamental y la introducción de buques industriales tecnológicamente avanzados podrían incrementar la demanda de este tipo de embarcaciones. Estos buques ofrecen una gran estabilidad ante cargas pesadas y tienen una amplia gama de aplicaciones en operaciones de elevación de buques para la construcción en alta mar.

Muchos productores de petróleo y gas están trabajando en proyectos de perforación, como la producción de hidrocarburos en aguas profundas, y la disponibilidad de financiación impulsará aún más las tendencias del mercado de lubricantes marinos. Se prevé que, durante el período en que se espera, el auge de la industria del petróleo y el gas incremente la demanda de buques industriales, lo que contribuirá al crecimiento del mercado de lubricantes marinos.

Información sobre los tipos de aceite

El segmento de aceites minerales es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del xx% durante el período de pronóstico debido a su bajo precio y fácil disponibilidad. Se trata de una mezcla compleja de aromáticos, parafina y nafteno. Poseen una amplia gama de propiedades que pueden variar según el tipo de producto, debido a la compleja composición de los aceites minerales. Por ello, los lubricantes marinos a base de aceite mineral son los preferidos frente a las alternativas.

Se prevé que el segmento de aceites de origen biológico experimente una mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC). Los lubricantes de origen biológico, elaborados a partir de aceites vegetales y grasas animales, entre otros, están ganando terreno en la industria marítima gracias a su mayor lubricidad, su elevado índice de viscosidad y su menor variación con la temperatura, entre otras ventajas. Además, son biodegradables, menos tóxicos y renovables, y, lo que es aún más importante, reducen la dependencia de los aceites derivados del petróleo importados.

Información sobre los tipos de buques

El segmento de buques graneleros es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del xx% durante el período de pronóstico. Los buques graneleros son barcos construidos específicamente para transportar mercancías secas con poca o ninguna contención fuera de los límites del barco. Estos buques también son conocidos como los "caballos de batalla" de la flota naviera porque manejan la mayor parte de los servicios requeridos por el comercio internacional. A través de estos barcos, una amplia gama de carga, incluidas mercancías empaquetadas,mineral de hierroSe transportan carbón y otros productos a granel secos. La mejora de las condiciones económicas de la región impulsa la necesidad de buques más potentes y espaciosos para gestionar la creciente demanda de carga.

Se prevé que el segmento de buques petroleros experimente un crecimiento significativo. La interrupción de la producción de crudo y las modificaciones en el comercio de su suministro están afectando la expansión del mercado. El crudo se transporta en superpetroleros (VLCC) desde los países de extracción hasta los países donde se refina para obtener sus productos finales. Estos buques suelen tener capacidad para transportar 350 000 toneladas de crudo en un solo envío.

Información sobre tipos de productos

El segmento de aceite para compresores es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del xx% durante el período de pronóstico. Un equipo esencial en un barco o embarcación es un compresor. El vapor/gas se comprime en diversas áreas del barco para reducir el volumen y, al mismo tiempo, aumentar la presión. En un barco, se emplean varios tipos de compresores. Los compresores se utilizan principalmente en barcos para el compresor de aire principal, el compresor de aire de cubierta, el compresor de refrigeración y el compresor de aire acondicionado. En lo que respecta al aire acondicionado y la refrigeración, se utilizan compresores de refrigeración, mientras que los compresores de aire se utilizan para proporcionar aire comprimido para la combustión del motor.

La demanda de mejores sistemas de refrigeración para buques y otras embarcaciones está en aumento debido al creciente interés por los cruceros y los barcos de lujo. Se prevé que el sector hidráulico experimente un crecimiento significativo, gracias al uso generalizado de lubricantes en los compresores hidráulicos para reducir el calor, la fricción y otros factores. Los compresores hidráulicos desempeñan un papel fundamental en la navegación marítima, ya que se utilizan para convertir la energía hidráulica en energía mecánica y viceversa.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,98 % durante el período previsto, debido al aumento de las actividades comerciales, el crecimiento de la industria de la construcción naval y las importantes inversiones de los principales actores. La región cuenta con algunos de los puertos más transitados del mundo, como Shanghái, Singapur, Shenzhen y Ningbo-Zhoushan, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado, junto con la expansión geográfica de los principales actores y el considerable crecimiento económico en los países del sudeste asiático. Diversos proyectos del gobierno indio para ampliar y desarrollar los puertos impulsarán el crecimiento del mercado de lubricantes marinos en la región.

Dado que más del 90 % del comercio de la India, en términos de volumen, se realiza por vía marítima, existe una necesidad constante de desarrollar los puertos y la infraestructura relacionada con el comercio del país para acelerar el crecimiento del sector manufacturero y apoyar la iniciativa «Make in India». Según estudios realizados en el marco del Programa Sagarmala, se prevé que para 2025 el tráfico de carga en los puertos indios alcance aproximadamente los 2500 millones de toneladas métricas anuales (MMTPA), mientras que la capacidad actual de los puertos indios para gestionar la carga es de tan solo 1500 MMTPA. Para dar cabida al creciente volumen de tráfico, se ha elaborado un plan para ampliar la capacidad portuaria de la India a más de 3300 MMTPA para 2025.

Europa

Se prevé que Europa experimente un crecimiento dinámico en el mercado de lubricantes marinos durante el período de pronóstico. Europa alberga a varios países desarrollados, como Alemania, el Reino Unido y Francia, que se encuentran entre los mayores comerciantes del mundo. Una infraestructura marítima bien desarrollada, una gran base industrial y una sólida red de puertos son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado europeo de lubricantes marinos. El 35 % de todo el comercio entre los Estados miembros de la UE y el 77 % de todas las exportaciones europeas se transportan por mar, lo que impulsa el crecimiento de los lubricantes marinos en la región. El transporte marítimo de la UE está invirtiendo en nuevas tecnologías sostenibles, adoptando soluciones digitales y automatizando procesos para mantener su competitividad al tiempo que reduce la contaminación y el impacto climático.

América del norte

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo en el mercado de lubricantes marinos durante el período de pronóstico, debido a la presencia de grandes industrias, infraestructura marítima avanzada y un volumen considerable de exportaciones. En marzo de 2022, la Administración Marítima del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (MARAD) anunció la asignación de 25 millones de dólares para el Programa de Autopistas Marítimas de Estados Unidos (AMHP). El AMHP promueve el desarrollo y la expansión del uso de las vías navegables de Estados Unidos y mejorará las cadenas de suministro y el transporte de mercancías del país. El AMHP incrementará el transporte fluvial, impulsando así el crecimiento del mercado de lubricantes marinos en la región.

Lamea

Se prevé que la región LAMEA experimente un crecimiento moderado en el mercado mundial de lubricantes marinos durante el período de pronóstico, debido al creciente desarrollo de la infraestructura marítima y al elevado consumo de lubricantes en los buques petroleros de los países de Oriente Medio. Cuatro de los cinco puertos con mejor desempeño del mundo se ubican en Oriente Medio y el Norte de África, lo cual es fundamental para el comercio marítimo. El megapuerto de Chancay, Perú, está siendo construido por la empresa china Cosco Shipping Ports y cuenta con 11 muelles con capacidad para buques post-Panamax.

Se prevé que esta nueva infraestructura portuaria también sirva como destino para la carga proveniente del este y del altiplano central, como alternativa para descongestionar Callao. Se anticipa que la provincia de Huaral funcionará como centro de intercambio comercial para la redistribución de carga hacia Ecuador, Chile y Colombia, así como puerta de entrada a Perú desde Asia gracias al puerto de Chancay.