Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de comunicaciones militares por banda de frecuencia (UHF/VHF, banda L, banda S, banda Ka, otras), por tipo de comunicación (aérea, aire-tierra, submarina, terrestre, naval, otras), por sistema (sistemas SATCOM militares, sistemas de radio militares, sistemas de seguridad militar, sistemas de gestión de comunicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de comunicaciones militares

Preocupación creciente por la comunicación confidencial

La industria militar siempre ha priorizado la seguridad en la transferencia de datos y las comunicaciones, especialmente durante conflictos bélicos o crisis geopolíticas. Las brechas de seguridad en la red y la infraestructura de datos utilizadas para las comunicaciones militares podrían poner en peligro la seguridad pública. Además, la industria de defensa siempre ha necesitado una comunicación fiable entre sus soldados desplegados en zonas remotas. Los principales requisitos de las comunicaciones militares son el establecimiento inmediato, la eficacia operativa, la respuesta rápida y la confidencialidad de la información. El potencial de los sistemas de información para almacenar pruebas y estrategias adversarias es enorme.

Los problemas de conectividad entre los servicios de emergencia y el personal militar ponen en peligro la seguridad de sus compañeros. Estos sistemas son idóneos para situaciones militares críticas, ya que facilitan la toma de decisiones rápidas, el procesamiento de lenguajes de programación y la comunicación en tiempo real. En particular, entre 2015 y 2019, el gasto en defensa experimentó un aumento considerable. Según los informes, una parte importante se destinó a investigación y desarrollo, así como a colaboraciones con empresas privadas que ofrecen soluciones tecnológicas de vanguardia.

Restricción del mercado

Problemas de seguridad de la información

Las fuerzas armadas deben mantener la seguridad de los datos para proteger los intereses de seguridad nacional, dada su gran dependencia de la infraestructura de comunicaciones y las tecnologías asociadas para el procesamiento de señales, el monitoreo y la inteligencia. El personal militar transmite y almacena habitualmente información sensible sobre ubicaciones, situaciones fronterizas e información confidencial sobre adversarios a través de estos medios de comunicación. El sector es más vulnerable a los ciberataques como consecuencia de la digitalización. Los hackers se centran en esta información con mayor frecuencia que sus competidores más grandes, ya que las pequeñas empresas tienen menos probabilidades de adoptar prácticas de seguridad informática de vanguardia. Esta información es valiosa para que los adversarios o ciberatacantes la utilicen en conflictos y guerras.

Los gobiernos trabajan para mantener la libertad de acceso y prevenir daños colaterales que puedan generar problemas de seguridad pública. Por ejemplo, para estar al tanto de los nuevos programas maliciosos y virus, el Centro de Apoyo a las Operaciones de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UASOCS), ubicado en la Base Aérea Creech en Nevada, EE. UU., realiza escaneos semanales. Esta misión implementó más de 100 parches de seguridad para bloquear cuentas innecesarias y usuarios sospechosos, centrándose principalmente en preservar las redes de comunicación para aeronaves que realizan patrullas aéreas y son controladas remotamente.

Oportunidad de mercado

Innovaciones rápidas en la infraestructura existente

El objetivo principal de las comunicaciones militares es garantizar que el personal y los líderes puedan mantener siempre el control sobre las fuerzas subordinadas. Se prevé que la industria de las comunicaciones militares experimente diversos avances debido a la necesidad dinámica de las fuerzas armadas de una transferencia segura de datos. La demanda de infraestructuras mejoradas, más adaptables, asequibles, ajustables e interoperables, es otro factor que influye en el crecimiento del mercado. Inicialmente, las comunicaciones militares se realizaban mediante mensajeros, principalmente a pie, y señales sonoras y visuales como llamas, tambores o puntos de referencia. A principios del siglo XX se generalizó el uso de radios, teléfonos y telégrafos militares para comunicaciones por radio, radiotelegrafía y teléfono. Las señales se enviaban mediante banderas, cohetes y sirenas, mientras que la comunicación postal utilizaba medios alámbricos.

El avance tecnológico ha simplificado la identificación de fuerzas amigas, la identificación mutua y la adquisición de objetivos. Estas tecnologías son más avanzadas que las de generaciones anteriores, beneficiándose de una mayor automatización, comunicación, movilidad y letalidad. La modernización de la transmisión por aire, tierra y agua también ha propiciado mejoras en el espectro radioeléctrico, lo que optimiza directamente el éxito de las misiones. Dependiendo del entorno táctico, se utilizan diversas tecnologías de comunicación avanzadas para garantizar la fiabilidad de las comunicaciones militares.

Información sobre bandas de frecuencia

Según la banda de frecuencia, el mercado global se divide en UHF/VHF, banda L, banda Ka y otras. El segmento UHF/VHF es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,95 % durante el período de pronóstico. Es probable que el sector con mayor penetración, UHF/VHF, aumente durante el período proyectado. Se anticipa que esta categoría seguirá dominando el mercado durante el período de pronóstico. Esto puede explicarse por su capacidad para realizar comunicaciones de voz y datos de vanguardia para misiones críticas en condiciones climáticas adversas, condiciones operativas y entornos electromagnéticos. Además, las transmisiones de control aéreo de satélites y torres de telefonía favorecen en gran medida las bandas UHF y VHF. Sin embargo, utilizando estas frecuencias, la transmisión con submarinos es imposible, ya que no pueden atravesar materiales de construcción ni búnkeres.

La banda Ka ha demostrado una baja penetración en el mercado y se prevé que experimente la expansión más rápida durante el período de pronóstico. Esta banda ofrece un ancho de banda cinco veces mayor que la banda C y cuatro veces mayor que la banda Ku. La longitud de onda de los datos transmitidos en estas bandas es más corta, lo que la convierte en una opción ideal para la comunicación mediante radares de corto alcance. La banda está equipada con haces puntuales focalizados que permiten la reutilización de frecuencias cuando un área crítica contiene múltiples haces puntuales, aumentando así la capacidad de los sistemas satelitales. Estos haces puntuales son una característica distintiva de la banda. Sin embargo, debido a que el vapor de agua es incompatible con la resonancia de la banda de frecuencia Ka, la transmisión a través de este canal se ve afectada en entornos con alta humedad relativa.

Información sobre los tipos de comunicación

Según el tipo de comunicación, el mercado global se divide en aéreo, aire-tierra, submarino, terrestre y otros. El segmento aéreo posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,20 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el sector aéreo se establezca como el tipo de comunicación predominante durante la era proyectada. Para brindar orientación continua en el campo de batalla, los miembros de las fuerzas armadas utilizan los sistemas disponibles para interacciones aéreas, aire-tierra, submarinas, terrestres y navales. En 2020, el sector que generó mayores ingresos fue el aéreo, que también representó el 33,2 % de la cuota de mercado total a nivel mundial. Uno de los factores clave que respaldan la generación de ingresos es el aumento de las inversiones realizadas por las naciones ricas y las economías en desarrollo para fortalecer sus fuerzas aéreas.

Se prevé que el segmento submarino experimente una expansión significativa durante el período de pronóstico. La información intercambiada entre el piloto y el control de tráfico aéreo terrestre se denomina comunicación aire-tierra. Generalmente, se requiere VHF para la transmisión de información a larga distancia o marítima en este tipo de comunicación. A medida que las naciones se concentran en la creación de submarinos avanzados y otros equipos de guerra submarina para mejorar su seguridad en las fronteras marítimas, se prevé que el mercado ofrezca importantes posibilidades de crecimiento durante el período de pronóstico. El intercambio de información que tiene lugar bajo el agua mediante ondas sonoras y micrófonos, generalmente entre tropas navales, se incluye en la parte submarina. Las bandas de baja frecuencia se utilizan comúnmente para las comunicaciones submarinas.

Información del sistema

Según el sistema, el mercado global se divide en militar.SATCOMsistemas, sistemas de radio militares y otros. El segmento de sistemas SATCOM militares es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 4,40% durante el período de pronóstico. El sistema central investigado en esta investigación comprende varios subsistemas, incluidos sistemas de radio militares, sistemas SATCOM militares, sistemas de seguridad militar y sistemas de gestión de comunicaciones. En 2020, el mercado de sistemas SATCOM militares fue el que generó más ingresos y representó el 37,6% de la cuota de mercado total. En lo que respecta a las comunicaciones de defensa, la mayoría de los países confían en SATCOM. Esto se debe a sus ventajas, que incluyen una movilidad sencilla, una cobertura más amplia, mayor seguridad y un alcance de comunicación más extenso.

Análisis regional

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de comunicaciones militares y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,40% durante el período de pronóstico. Debido a la escasez de sistemas satelitales militares adecuados, el gobierno de EE. UU. ha estado adquiriendo cada vez más capacidad comercial.comunicación por satélitePlataformas como el Sistema Móvil de Objetivos para Usuarios (MUOS) y el Sistema Avanzado de Alta Frecuencia (AEHF), ambos con sede en EE. UU., brindan a los combatientes tácticos y al mando estratégico capacidades de comunicación seguras que operan en diversas plataformas. América del Norte representó el 40,1 % de la cuota de mercado mundial en 2020. Los crecientes avances tecnológicos en el sector militar y de defensa en toda la región son responsables de la considerable generación de ingresos.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,90 % durante el período de pronóstico. Se esperaba que Europa mantuviera la segunda mayor cuota de mercado en comunicaciones militares en 2021 gracias a empresas como Thales Group y Cobham Plc, que desarrollan soluciones de comunicación aérea y naval. Se prevé que la pandemia actual provoque que la reducción del gasto en defensa del Reino Unido, Francia y Alemania en Europa se amplíe a un ritmo moderado.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Debido al considerable aumento en las entregas de aeronaves comerciales en países en desarrollo como India y China, se espera que la región de Asia-Pacífico registre un sólido crecimiento del mercado durante todo el período de pronóstico. Se prevé que la adopción de la guerra centrada en redes en la región genere un crecimiento del mercado a largo plazo. Además, se espera que el aumento del gasto militar de países como China e India para desarrollar equipos militares de vanguardia e impulsar la industria de defensa fomente la expansión del mercado en la región de Asia-Pacífico. Por ejemplo, Estados Unidos y China representaron el 50 % del gasto militar mundial, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Se prevé un crecimiento moderado para el resto del mundo durante el período proyectado. Se pronostica que el aumento del gasto en defensa en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Brasil y otros países impulsará la expansión del mercado.