Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de automatización de redes por tipo de red (física, virtual, híbrida), por tipo de solución (herramientas de automatización de redes, SD-WAN y virtualización de redes, redes basadas en intenciones), por tipo de servicio (servicio gestionado, servicio profesional), por implementación (nube, local, híbrida), por usuario final (TI y telecomunicaciones, fabricación, energía y servicios públicos, banca y servicios financieros, educación, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de automatización de redes

La creciente demanda de redes de centros de datos y la popularidad de los dispositivos conectados

La creciente adopción de la computación en la nube y aplicaciones avanzadas, como la telemedicina, la transmisión de vídeo ultra-HD, la transmisión de realidad virtual (RV), el comercio de acciones de alta frecuencia y las aplicaciones de seguridad vehicular conectadas, está impulsando una transformación masiva en la infraestructura y el tráfico de los centros de datos. En este contexto, los fabricantes de hardware están haciendo hincapié en el hardware de redes y lanzando dispositivos que cumplen con estas especificaciones. Esta expansión exponencial en el mercado de centros de datos exige operaciones, velocidades de procesamiento y seguridad mejoradas, no solo mediante la adopción de software de automatización de centros de datos, sino también mediante el uso de hardware. Cada vez más, los centros de datos emplean inteligencia artificial para mejorar cada elemento de sus operaciones, incluyendo la eficiencia, la confiabilidad y la seguridad de la red. Esto impulsará aún más el mercado de la automatización de redes durante el período previsto.

Además, los proyectos de automatización y orquestación de redes de centros de datos influyen en las decisiones de red para satisfacer los requisitos empresariales. Asimismo, la aparición de nuevas aplicaciones y modelos de negocio, junto con la disminución de los precios de los dispositivos, son cruciales para promover el uso del IoT. En consecuencia, el número de dispositivos conectados está aumentando. Sin embargo, estos requisitos de IoT y Big Data están generando una nueva ola de desafíos en materia de seguridad y convergencia tecnológica. La convergencia de tecnologías facilitada por máquinas virtuales, software de servidor y servicios revolucionarios basados ​​en SDN y NFV mejorará la integridad y la seguridad de los datos en las infraestructuras en la nube. Se prevé que la llegada de la Política de Wi-Fi Abierta estimulará la proliferación de dispositivos conectados durante el período previsto. Además, la popularización de los estándares de la Industria 4.0 en el sector manufacturero ha dado lugar a una nueva generación de redes. Estos factores impulsarán la necesidad de automatización de redes.

Restricciones del mercado global de automatización de redes

Escasez de mano de obra profesional cualificada

El tamaño y la complejidad cada vez mayores de las redes, que requieren nuevas habilidades y tecnologías, las dificultades para gestionar diagramas y documentación de red precisos, los procesos de resolución de problemas que contribuyen a tiempos de inactividad más prolongados, las brechas tradicionales de conocimiento y colaboración, y la naturaleza cambiante de los ataques, que dificulta la seguridad de la red, son algunos de los factores que inhiben el crecimiento del mercado de la automatización de redes. En la planificación estratégica de la automatización de redes, la falta de habilidades es uno de los obstáculos más importantes para las organizaciones. Más del cincuenta por ciento de las empresas presentan brechas de habilidades en automatización de redes. La automatización de una red puede revelar brechas de habilidades en ingenieros de redes que carecen de familiaridad con las nuevas herramientas y la programación de software. Además, los equipos de desarrollo de aplicaciones encargados de construir una red interna o una solución de software de automatización carecen de experiencia en redes. Se prevé que el mercado de la automatización de redes experimente dificultades debido a estos factores.

Oportunidades del mercado global de automatización de redes

Avances tecnológicos en el campo

Numerosas industrias han experimentado una transformación digital como resultado del desarrollo tecnológico, lo que ha ampliado el número de aplicaciones de red. Esto ha aumentado significativamente la complejidad de las redes y los sistemas, lo que hace necesaria la instalación de automatización para el éxito futuro e impulsa el crecimiento del mercado de automatización de redes.redes basadas en intencionesLas competencias ayudan a las empresas a mantenerse al día con las exigencias del cambio digital y basado en la nube. Aun así, en el futuro habrá soluciones automatizadas integrales para las herramientas y tecnologías de gestión de redes. Además, la adopción de redes definidas por software, como las redes de área amplia definidas por software (SD-WAN), ha permitido que las herramientas de automatización de redes evolucionen desde productos puntuales centrados en las operaciones que abordan la gestión de cambios y la configuración, hasta herramientas de políticas y orquestación.

Los centros de datos se encuentran actualmente bajo presión para minimizar los costes operativos y gestionar numerosos dispositivos, por lo que priorizan la eficiencia, la simplicidad y la automatización en la gestión de su configuración y utilizan soluciones automatizadas. Los proveedores de redes están creando un amplio soporte para plataformas y sistemas de código abierto utilizados por los operadores de centros de datos para gestionar tareas rutinarias como la monitorización de la configuración o la actualización de datos. Por lo tanto, estos avances en la automatización de redes crean oportunidades lucrativas para los participantes del mercado.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado global de automatización incluye América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico y América del Norte dominarán el mercado regional.

ElAsia Pacíficodominará el mercado con la mayor cuota, con un crecimiento anual compuesto del 25,2 %. Se prevé que el aumento de las inversiones en 5G por parte de actores clave en Japón, China e India, así como el incremento de la renta disponible de la población de los países en desarrollo, contribuyan a la necesidad de automatización. Se espera que la región experimente un crecimiento considerable en el desarrollo y despliegue de la tecnología 5G durante el período proyectado, gracias a las numerosas medidas adoptadas por las empresas de telecomunicaciones y el apoyo gubernamental. Según el Informe Anual de Internet de Cisco, 2018-2023, esta región también presenta la tasa de crecimiento más rápida en penetración de internet. De acuerdo con el informe, el porcentaje de la población de la zona que utilizaba internet en 2018 era del 52 %, y se prevé que alcance aproximadamente el 72 % para 2023.

Las empresas manufactureras de Asia-Pacífico están acelerando la digitalización e integración de sus operaciones mediante la provisión de productos y servicios digitales y la incorporación de nuevas tecnologías en toda su organización. Se prevé que estos factores impulsen el mercado de la automatización de redes.

América del norteSe prevé que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 20,2 % y alcance los 28.000 millones de dólares. La presencia de proveedores clave de soluciones de automatización de redes, como Cisco, IBM, SolarWinds, VMware, Extreme Networks y Juniper Networks, es uno de los principales motivos del éxito de la región. Además, se anticipa que su liderazgo en penetración de internet y uso de tecnología impulsará la adopción de soluciones de automatización de redes. El considerable aumento en el número de dispositivos conectados y móviles está impulsando la demanda de mejores servicios de red. Dado que Norteamérica siempre ha estado a la vanguardia en la adopción de tecnología, la región ha experimentado la mayor adopción de dispositivos conectados. Se prevé que estos factores impulsen significativamente el crecimiento de la industria regional.

Además, el creciente número de teléfonos inteligentes conectados está dando lugar a una amplia variedad de puntos finales, ya que cada vez más usuarios, dispositivos y aplicaciones dependen de la red para una conectividad crucial, lo que aumenta la demanda de un diseño de red fiable. Para desarrollar redes autónomas o de autogestión, las empresas están incorporando progresivamente sistemas de gestión avanzados, como la inteligencia artificial.

Análisis segmentario

El mercado global de automatización de redes se clasifica según el tipo de red, el tipo de solución, el tipo de servicio, el despliegue, el usuario final y la región.

Análisis por tipo de red

Los segmentos incluyen Físico, Virtual e Híbrido, según el tipo de red.

Se prevé que la sección de red física crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,2 % y mantenga la mayor cuota de mercado. La red física incluye el cableado que conecta los equipos de red con otras redes. La automatización en una red física mejora la velocidad y la seguridad. La resistencia de la capa física a la definición por software y la automatización implica que los operadores humanos deben establecer o eliminar las conexiones de red. A diferencia de todos los demás niveles de red, que están cambiando y automatizándose, la capa física ha permanecido manual durante 20 años. La automatización de la red en la capa física es uno de los factores esenciales que requieren automatización y orquestación.

La sección de redes virtuales tendrá la segunda mayor cuota de mercado. SDN y NFV requieren automatización y virtualización de la red. Al abstraer la configuración de los servicios de red de la infraestructura física, se reducen los costos y se acelera la prestación de servicios. Las herramientas de orquestación de software permiten establecer servicios. SDN y NFV estandarizan la configuración y el aprovisionamiento de la red mediante herramientas de software y API. Los estándares emergentes, las API y las iniciativas de código abierto posibilitan la automatización de la virtualización de la red.

Análisis por tipo de solución

En función del tipo de solución, los segmentos incluyen herramientas de automatización de redes, SD-WAN y virtualización de redes, y redes basadas en intenciones.

Se prevé que el segmento de SD-WAN y virtualización de redes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,1 % y mantenga la mayor cuota de mercado. SDN(redes definidas por software)La virtualización de funciones de red (NFV) aísla las nuevas funciones de red de las limitaciones topológicas y de la arquitectura del hardware, lo que hace que las redes de comunicaciones sean configurables, más flexibles y ágiles. SDN y NFV ofrecen a los proveedores de servicios en la nube (CSP) una forma más económica de satisfacer las expectativas del mercado, facilitando su transformación. Los operadores de telecomunicaciones necesitan reducir el CAPEX (gastos de capital), aumentar la eficiencia y ofrecer soluciones innovadoras para impulsar este mercado.

La sección de Herramientas de Automatización de Redes tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Las herramientas de configuración y mantenimiento detectan dispositivos mal configurados y permiten a los administradores reparar fallos sin interrupciones. Ayudan a analizar el tráfico de red mediante la monitorización de dispositivos, servicios, puertos y protocolos. Una tecnología de automatización robusta elimina los errores humanos y reduce los gastos operativos, impulsando el crecimiento empresarial. Elegir la herramienta de automatización adecuada es fundamental para la eficiencia, la productividad y la fiabilidad de la red.

Análisis por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, los segmentos incluyen Servicio Gestionado y Servicio Profesional.

Se prevé que el sector de servicios gestionados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,4 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Gracias a una gestión de flujos de trabajo más eficiente y una mayor rentabilidad, los servicios gestionados automatizan las redes. Estos servicios reducen los costes de gestión interna y de personal, lo que incrementa los márgenes de beneficio. El conocimiento del mercado por parte de los consumidores está en aumento. A medida que crece el número de empresas emergentes en este sector, los actores de la industria tienen más oportunidades para ofrecer servicios gestionados.

El sector de servicios profesionales representará la segunda mayor cuota de mercado. Los servicios profesionales de automatización de redes incluyen implementación, integración, capacitación, soporte y consultoría. Las empresas están impulsando sus servicios profesionales debido al aumento de los costos de mantenimiento. Esto les permitirá centrarse en sus planes estratégicos y potenciar su crecimiento en el mercado.

Análisis de despliegue

Según el tipo de implementación, los segmentos incluyen Nube, Local e Híbrido.

Se prevé que el segmento de soluciones locales crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,2 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Los proveedores de servicios financieros, las empresas de atención médica y los gobiernos prefieren la implementación local. Esta opción se elige por la privacidad de los datos y los procesos, las licencias perpetuas y la propiedad de la infraestructura por parte del cliente. Las soluciones de automatización de redes locales se implementan en la red de una organización, lo que limita el acceso de empleados y socios remotos a los datos centralizados.

El segmento de la nube representará la segunda mayor cuota de mercado. La implementación en la nube implica una conexión de puerta de enlace local. Esta arquitectura admite la gestión del tráfico en tiempo real, el balanceo de carga/conmutación por error de múltiples circuitos y un rendimiento y fiabilidad mejorados de las aplicaciones en la nube. Con el auge de las aplicaciones empresariales basadas en la nube, la automatización de redes en la nube está ganando popularidad. La SD-WAN también está ganando popularidad a medida que las organizaciones obtienen un claro retorno de la inversión gracias a las redes WAN gestionadas en la nube.

Análisis del usuario final

Según el usuario final, los segmentos incluyen TI y telecomunicaciones, manufactura, energía y servicios públicos, banca y servicios financieros, educación y otras industrias de usuario final.

Se prevé que el sector de TI y telecomunicaciones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,8 % y mantenga la mayor cuota de mercado. El creciente uso de teléfonos inteligentes y dispositivos conectados a internet sobrecarga la red de telecomunicaciones. El ancho de banda insuficiente y la congestión provocan interrupciones en las llamadas y un funcionamiento deficiente de la red. La creciente popularidad del 5G ha complicado las exigencias de gestión de red de los operadores. Los actores del mercado invierten considerablemente en automatización y sus tecnologías subyacentes, como la orquestación de servicios, las soluciones de automatización y el aprendizaje automático (ML). En India, empresas como Airtel y Vodafone han adoptado la automatización de redes. Estas empresas confían en el aprendizaje automático para automatizar y transformar sus redes en sistemas autorreparables que mejoran la experiencia del cliente.

El sector bancario y de servicios financieros ostentará la segunda mayor cuota de mercado. La gestión de redes no es tarea sencilla para las instituciones financieras. Al realizar el procesamiento nocturno crítico para numerosas sucursales, el personal de TI interno debe dedicar una cantidad considerable de tiempo y recursos a tareas repetitivas y redundantes. La automatización ofrece a los bancos una valiosa oportunidad para superar estas exigentes demandas de procesamiento. La tecnología de automatización aumenta la eficiencia de las operaciones de TI comerciales en aproximadamente un 60 % dentro del sector bancario.