Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de redes definidas por software por componente (soluciones, servicios), por tamaño de organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por usuario final (proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube, empresas), por sector vertical (TI, bienes de consumo y comercio minorista, servicios financieros y seguros, defensa, telecomunicaciones, atención médica, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de redes definidas por software

Creciente adopción de la computación en la nube y mayor inversión.

Diversos sectores utilizan servicios de computación en la nube para habilitar redes en la nube basadas en software, que combinan tecnologías de computación en la nube, redes definidas por software y redes en la nube basadas en software para la construcción de redes. Mediante la virtualización de la conectividad física de la red, las redes definidas por software permiten a los administradores de red controlar los servicios de red desde una única ubicación. Además, un controlador centralizado de redes definidas por software permite a los proveedores de servicios en la nube alojar numerosas redes virtuales sin necesidad de técnicas de aislamiento y separación generalizadas, como las VLAN. Como resultado, el mercado de las redes definidas por software se está expandiendo a medida que los servicios de computación en la nube se adoptan cada vez más en los sectores comercial y residencial.

La llegada de las redes definidas por software (NFV) reduce la carga de los gastos de capital y los costos operativos de las empresas, al tiempo que facilita la gestión de la creciente demanda al disminuir su dependencia de las plataformas de hardware. Por ejemplo, una red de acceso de radio virtualizada (vRAN) reduce los costos operativos al no requerir una unidad de banda base (BBU) en el sitio, así como los alquileres de las estaciones base, debido al bajo consumo de energía, con un ahorro estimado en el costo total de propiedad. Además, muchos proveedores de servicios de comunicación están invirtiendo en estas tecnologías para transformar la arquitectura de sus redes y reducir los costos operativos. Por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones AT&T se fijó el objetivo de virtualizar el 75 % de su red para 2020. Gracias a sus proyectos de NFV/redes definidas por software, AT&T ya ha comenzado a obtener importantes reducciones de costos.

Restricciones del mercado global de redes definidas por software

Problemas con equipos de red heredados

La arquitectura de redes definidas por software se utiliza en redes físicas y virtuales para ofrecer una red flexible y gestionada. Sin embargo, esta arquitectura presenta inconvenientes, como problemas de compatibilidad y el uso de dispositivos virtuales en distintos entornos de red. Este aspecto limita la expansión del mercado, ya que la transición de redes tradicionales a redes definidas por software resulta compleja, dado que las redes tradicionales probablemente siguen proporcionando conectividad y sistemas empresariales. El cambio a redes definidas por software también exige que las organizaciones modifiquen gran parte de sus entornos de red, lo que requiere compatibilidad con una infraestructura híbrida de redes tradicionales y definidas por software.

Oportunidades del mercado global de redes definidas por software

El surgimiento del 5g

La creación de una infraestructura heterogénea robusta y sofisticada, con gran capacidad y conectividad, fue posible gracias al auge de las redes inalámbricas 5G. Para que la red 5G pudiera gestionar mejor el complejo contexto operativo y soportar la amplia gama de nuevos servicios y aplicaciones, se ha observado un notable aumento en las mejoras de la red 5G. Dado que la virtualización de funciones de red y las redes definidas por software se utilizan para actualizar el diseño de la red y satisfacer las necesidades de un nuevo ecosistema en el futuro, estos requisitos de la red 5G presentan un amplio potencial para la expansión del mercado.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado global de redes definidas por software incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Se prevé que Norteamérica y la región de Asia-Pacífico lideren el mercado regional.

Es probable que Norteamérica domine el mercado regional, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 25,4 %. Norteamérica fue una de las primeras regiones en adoptar y desarrollar tecnologías de redes definidas por software. Numerosas empresas, incluidas las de los sectores de telecomunicaciones, tecnología de la información, salud, banca, servicios financieros, seguros y energía, así como los sectores público y privado del gobierno, han hecho un uso sustancial de estas tecnologías. La región continúa implementando ampliamente las redes definidas por software, como lo demuestra el aumento de la demanda de altos estándares en diversos sectores empresariales, incluyendo infraestructura de red segura y dispositivos interoperables.

El auge en la adopción de tecnologías de vanguardia en numerosos sectores, el aumento del uso de soluciones de computación en la nube y movilidad, y la creciente demanda de gestión de redes debido al elevado tráfico son los principales factores que impulsan el crecimiento de la cuota de mercado de las redes definidas por software en Norteamérica. A medida que priorizan la migración de sus operaciones de red y TI a la nube, las empresas de esta región están adoptando rápidamente las tecnologías de redes definidas por software y virtualización de funciones de red. Estas empresas utilizan las redes definidas por software para simplificar procesos y facilitar la transición a uno o varios entornos de nube.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32,75 % y alcance los 39.108 millones de dólares. Gracias a la adopción constante, aunque creciente, de soluciones virtuales para el control del tráfico de datos por parte de las diversas empresas de la región, la cuota de mercado de las redes definidas por software en Asia-Pacífico se está expandiendo rápidamente. Para impulsar el rendimiento y la productividad de las empresas, la región también ha experimentado un aumento en el uso de redes definidas por software.

El rápido desarrollo industrial, el auge de las empresas emergentes y el auge de tecnologías de vanguardia como los servicios de virtualización y las soluciones de movilidad en los sistemas empresariales operativos son los principales impulsores del crecimiento del mercado de redes definidas por software en la región de Asia-Pacífico. Al optimizar y centralizar numerosas funciones de gestión de red, las redes definidas por software permiten a las empresas de esta región reducir los gastos de capital y operativos. Además, la rápida expansión de la infraestructura de centros de datos y el rápido aumento del tráfico de datos móviles impulsan la implementación por parte de las empresas de modelos de red centrados en software para lograr flexibilidad y escalabilidad, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis segmentario

El mercado global de redes definidas por software se clasifica según el componente, el tamaño de la organización, el usuario final, el sector industrial y la región.

Análisis por componentes

En función del componente, las categorías incluyen soluciones y servicios.

Se prevé que el segmento de soluciones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,7 % y acapare la mayor cuota de mercado. Las soluciones de redes definidas por software permiten la reconfiguración dinámica de las redes. Estas soluciones ayudan a las empresas a gestionar el flujo de tráfico de red, lo que permite que la red funcione correctamente con diversas aplicaciones. La mayor adopción de soluciones de redes definidas por software por parte de empresas y proveedores de servicios de comunicación para agilizar la entrega de nuevas aplicaciones y servicios es uno de los factores clave que impulsan la expansión del mercado.

El sector de servicios representará la segunda mayor cuota de mercado. Dado que garantizan el funcionamiento eficaz de las plataformas y el software durante todo el proceso, los servicios de redes definidas por software se han generalizado cada vez más en los últimos años en todos los sectores. Se prevé que, en los próximos años, el mayor uso de las tecnologías de redes definidas por software incremente la demanda de diversos servicios.

Análisis según el tamaño de la organización

Las categorías incluyen grandes empresas y pequeñas y medianas empresas, según el tamaño de la organización.

Se prevé que el sector de las grandes empresas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,4 % y acapare la mayor cuota de mercado. Las redes definidas por software permiten ampliar los recursos de red y añadir nuevos servidores en las grandes empresas, minimizando la carga administrativa. Además, permiten a los departamentos de TI de las grandes empresas modificar las configuraciones de red sin afectar a la red en sí. A medida que evolucionan los requisitos de almacenamiento y procesamiento, las redes tradicionales basadas en hardware en grandes empresas y entornos universitarios no pueden seguir el ritmo.

El segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) representará la segunda mayor cuota de mercado. Estas empresas han comenzado a adoptar redes definidas por software (SDN) para automatizar procesos, garantizar la uniformidad, aumentar la flexibilidad y reducir la resolución de problemas. Las PYME que adoptan SDN se guían principalmente por el enfoque personalizado que ofrecen estas redes, la necesidad de optimizar los procesos empresariales y el deseo de aumentar la eficiencia reduciendo el tiempo necesario para solucionar un problema.

Análisis del usuario final

En función del usuario final, las categorías incluyen proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube y empresas.

Se prevé que el segmento de proveedores de servicios en la nube crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 31,88 % y mantenga la mayor cuota de mercado. La computación en la nube y las redes definidas por software son complementarias, ya que se impulsan y apoyan mutuamente. La nube se genera a través de una red, y se anima a los proveedores de servicios a adoptarla. Las redes definidas por software ayudan a las empresas a resolver problemas de conectividad en la nube, simplifican su gestión, reducen los gastos de red y aumentan la adopción de la nube.

El segmento de proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Las redes definidas por software están ganando popularidad entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, ya que les permiten reducir los gastos de capital y operativos mediante el uso de equipos de red virtualizados. La adopción de redes definidas por software por parte de estos proveedores se debe principalmente a la necesidad de una entrega de datos flexible y al deseo de disminuir el coste operativo de la red. La mejora de las tecnologías de comunicación, el aumento del consumo de datos, el incremento de la prevalencia de los teléfonos inteligentes y la aparición del tráfico de internet gracias a la conectividad IoT/M2M también impulsan el uso de redes definidas por software.

Análisis por sector vertical

Según el sector industrial, los segmentos incluyen TI y telecomunicaciones, bienes de consumo y comercio minorista, servicios financieros y seguros (BFSI), defensa, telecomunicaciones, atención médica y otros.

Se prevé que el sector de TI y telecomunicaciones crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,9 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Las redes definidas por software (SDN) gozan de gran aceptación en el sector de TI debido a sus ventajas, como la gestión del tráfico de datos y una red significativa y prácticamente gestionable. Además, minimizan el uso de dispositivos físicos para la gestión de la red, reduciendo la intervención manual y los gastos operativos. La enorme cantidad de datos generados por el Internet de las Cosas (IoT), el aumento de la demanda para mejorar la agilidad y la creatividad, y la creciente necesidad de optimizar la colaboración entre empleados son algunas de las principales razones que impulsan la adopción de las SDN por parte del sector de TI.

El segmento BFSI (Banca, Finanzas y Seguros) tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los sectores bancario, financiero y de seguros se benefician enormemente de la tecnología de redes definidas por software. El principal impulsor de la adopción de redes definidas por software en el sector BFSI es la creciente presión de factores externos, como la competencia de las startups FinTech y una base de clientes más exigente, para que las instituciones BFSI adopten una estrategia empresarial centrada en el cliente.