Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de buques de apoyo en alta mar por tipo de buque (buque de suministro y remolcador de manejo de anclas (AHTS), buque de suministro a plataformas (PSV), buque de transporte de personal, otros), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas, aguas ultraprofundas), por aplicación (petróleo y gas, energía eólica marina, patrullaje, investigación y prospección, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de buques de apoyo offshore

Actividades de exploración y producción en alta mar

El aumento de la demanda de petróleo y gas natural impulsa la exploración y producción en alta mar, especialmente en países emergentes. La demanda de buques de apoyo a plataformas marinas (OSV) para estas operaciones crece a medida que las empresas exploran mares más profundos y regiones más aisladas. Las reservas de petróleo en aguas profundas requieren OSV especializados para apoyar la perforación, transportar personal y brindar apoyo logístico esencial. La actividad de perforación en aguas profundas en el Golfo de México ha aumentado. Según la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de Estados Unidos, en 2020 había más de 150 plataformas en aguas profundas en operación en el Golfo.

Además, el descubrimiento y la producción de yacimientos de petróleo y gas en regiones marinas remotas y de difícil acceso, como el Ártico, requieren el uso de buques de apoyo a plataformas marinas (OSV) capaces de operar en condiciones extremas. Asimismo, el rápido crecimiento económico de países como China e India ha incrementado la demanda de energía. Esto, a su vez, ha estimulado la actividad de exploración y producción en alta mar en toda Asia, impulsando la demanda regional de OSV. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), Asia representará la mayor parte de la demanda energética mundial en 2022, superando a otras regiones.

El dinamismo del sector de exploración y producción en alta mar influye directamente en la necesidad de buques de apoyo. A medida que las empresas exploran nuevas fronteras y explotan reservas en aguas profundas para satisfacer la demanda energética mundial, el mercado de buques de apoyo en alta mar sigue desempeñando un papel fundamental para garantizar operaciones seguras y eficaces.

Restricción del mercado

Industria del petróleo y el gas fluctuante

El mercado de buques de apoyo en alta mar (OSV) es esencialmente cíclico, y está estrechamente vinculado a la salud de la industria del petróleo y el gas. Las fluctuaciones del precio del petróleo y las condiciones del mercado tienen un impacto directo en la demanda de OSV. Esta demanda puede caer drásticamente durante períodos de bajos precios del petróleo y menor actividad de exploración y producción, lo que se traduce en una menor utilización y tarifas diarias más bajas para los operadores de OSV. Muchos operadores de OSV enfrentaron problemas financieros durante períodos de bajos precios del petróleo y menor demanda, y lucharon por mantener la rentabilidad. Algunos operadores se vieron obligados a inmovilizar buques o posponer la expansión y modernización de su flota.

A pesar de la naturaleza cíclica del sector, el de los buques de apoyo a plataformas petrolíferas (OSV) ha demostrado resiliencia y potencial de recuperación ante el aumento de los precios y la demanda del petróleo. Los operadores de OSV que han sobrevivido a las recesiones del mercado se han beneficiado de los repuntes.

Oportunidad de mercado

Apoyo a las energías renovables

Las fuentes de energía renovable marinas, como los parques eólicos marinos, están ganando popularidad, lo que representa una gran oportunidad para los buques de apoyo a plataformas marinas (OSV). Estos buques son ideales para ayudar en la instalación, el mantenimiento y el servicio de turbinas eólicas e infraestructura asociada en parques eólicos marinos. La energía eólica marina está creciendo rápidamente. Según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC), la capacidad eólica marina mundial alcanzó los 35 GW en 2020, con planes de expansión adicionales.

Los OSV transportan tripulaciones hacia y desde los parques eólicos marinos. Estas embarcaciones transportan a los profesionales de reparación y servicio de forma segura y eficiente. Los CTV son un subconjunto de los OSV construidos específicamente para esta función. El mercado global de CTV se ha expandido en respuesta al crecimiento de la generación de energía eólica marina. Los OSV también se utilizan para instalar líneas eléctricas submarinas que conectanturbinas eólicas marinasa las redes terrestres. Ayudan con la colocación y el enterramiento de cables. La industria de cables de interconexión y exportación para parques eólicos marinos está en auge. Según el informe European Market Outlook for Subsea Cable Installation, publicado en 2021, se instalarán más de 20 000 kilómetros de cables de alimentación submarinos en aguas europeas para 2030.

Información sobre los tipos de embarcaciones

Se subdivide en buques de suministro y remolcadores para manejo de anclas (AHTS), buques de suministro para plataformas (PSV) y buques de transporte de personal. Los AHTS representan la mayor parte del mercado. Son buques robustos y adaptables, diseñados para el manejo de anclas y el remolque de grandes cargas, lo que los hace indispensables para las operaciones de remolque y manejo de anclas. Cuentan con potentes cabrestantes, sistemas de posicionamiento dinámico (DP) y modernos sistemas de propulsión.

Se prevé que los buques de suministro y remolque para manejo de anclas (AHTS) representen la mayor parte del mercado durante el período de pronóstico. Las unidades AHTS ofrecen un diseño robusto y diversas características adicionales para remolcar grandes estructuras de petróleo y gas desde la costa hasta el lugar adecuado. Además de su uso en misiones de rescate, estos buques proporcionan equipos de gran tamaño, como anclas, cabrestantes, remolcadores y muchos otros, a los yacimientos de exploración y producción de hidrocarburos y a las barcazas de carga.

Los buques de suministro para plataformas (PSV, por sus siglas en inglés) transportan suministros, equipos y materiales a plataformas e instalaciones marinas. Suelen tener una enorme capacidad de carga y están equipados con grúas para la manipulación de materiales.

Información sobre la profundidad del agua

El mercado se subdivide en aguas someras, profundas y ultraprofundas. Las aguas profundas representan la mayor parte del mercado. Se consideran aguas profundas las zonas marinas con profundidades que oscilan entre los 200 y los 1500 metros (aproximadamente 4921 pies). Debido a la mayor profundidad y las duras condiciones de estas zonas, se requieren buques de apoyo en alta mar (OSV) especializados. Además, se prevé que el descubrimiento de nuevas reservas con alta capacidad de producción a largo plazo tenga un impacto significativo en este mercado.

Las aguas ultraprofundas, también conocidas como aguas extremadamente profundas, se refieren a zonas marítimas con profundidades superiores a los 1500 metros (4921 pies). Se trata de las situaciones marítimas más difíciles y remotas.

Información sobre la aplicación

La energía eólica marina impulsó el crecimiento del mercado. Los buques de apoyo a plataformas marinas (OSV) desempeñan un papel fundamental en la industria eólica marina, facilitando la instalación, el mantenimiento y el servicio de los parques eólicos marinos. Estos buques transportan personal, equipos y componentes de las turbinas eólicas. Gracias al desarrollo de fuentes de energía sostenibles, se prevé que la aplicación de la energía eólica marina experimente un crecimiento significativo durante el período de proyección.

Los buques de apoyo a plataformas marinas (OSV) desempeñan un papel fundamental en la industria de la energía eólica marina, ya que facilitan la instalación, el mantenimiento y el servicio de los parques eólicos marinos. Estos buques transportan personal, equipos y componentes de las turbinas eólicas. Gracias al desarrollo de fuentes de energía sostenibles, se prevé que la aplicación de la energía eólica marina experimente un crecimiento significativo durante el período de proyección.

Los buques de apoyo en alta mar (OSV, por sus siglas en inglés) del sector del petróleo y el gas son fundamentales para las operaciones de exploración, perforación, producción y mantenimiento en alta mar. Ayudan a trasladar trabajadores, equipos y suministros, y proporcionan servicios de apoyo esenciales.

Análisis regional

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial. La producción de petróleo y gas en alta mar en América del Norte ha aumentado significativamente debido a la disminución de los precios del petróleo y los costos de perforación. La fuerte presencia de la regiónperforación en alta marLa actividad, a su vez, probablemente impulsará significativamente el sector de buques de apoyo en alta mar. La perforación en aguas someras ha disminuido en el Golfo de México desde 2016, debido a la menor producción en los mismos yacimientos donde operan las empresas y a la escasez de descubrimientos en aguas someras en los últimos años. Para mantener la producción en alta mar, las empresas de exploración y desarrollo de la región se están trasladando a yacimientos en aguas profundas en respuesta al aumento de la demanda de petróleo y gas, lo que puede impulsar considerablemente el crecimiento del mercado de buques de apoyo en alta mar.

Además, muchos productores han tenido éxito recientemente en sus esfuerzos de exploración en alta mar. Por ejemplo, en agosto de 2022, Hess Corporation anunció un descubrimiento de petróleo cerca de su plataforma de producción en alta mar Stampede en el Golfo de México. Talos Energy declaró en enero de 2023 que había encontrado dos yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, incluyendo petróleo y gas natural, durante las operaciones de perforación a finales de 2022. Debido a estos hallazgos, se espera que pronto haya mucha producción en las aguas profundas de la región, y es probable que los proveedores de buques para operaciones en alta mar reciban más solicitudes.

Tendencias del mercado europeo de buques de apoyo offshore

El mercado europeo de buques de suministro para plataformas petrolíferas ostenta la segunda mayor cuota de mercado. Un número creciente de iniciativas de energía sostenible y considerables reservas de hidrocarburos impulsan la expansión del mercado europeo. Países ribereños del Mar del Norte, como el Reino Unido y Noruega, están invirtiendo fuertemente en la exploración de yacimientos de petróleo y gas en aguas profundas y ultraprofundas.

Además, los ambiciosos objetivos fijados por los gobiernos del Reino Unido, los Países Bajos y Alemania mejorarán las perspectivas regionales. La base de datos de energía eólica del Reino Unido muestra que este país tiene la mayor tasa de instalación de parques eólicos marinos, con un 28,9 %. Asimismo, el mercado alemán de buques de suministro para plataformas marinas ostentaba la mayor cuota de mercado, mientras que el Reino Unido era el mercado de mayor crecimiento en la región europea.

Tendencias del mercado de buques de apoyo offshore en Asia-Pacífico

Según los análisis del mercado de buques de apoyo en alta mar, es probable que la industria de buques de suministro para plataformas marinas en Asia-Pacífico experimente un rápido crecimiento. Estos hallazgos indican una inminente actividad productiva en aguas profundas de la región y generan nuevas solicitudes de proveedores de buques de suministro. Según Scottish Development International, la zona se convertirá en un actor clave en el sector offshore. Se prevé que la inversión de capital (CAPEX) para nuevos proyectos offshore en Asia-Pacífico represente hasta el 25 % del gasto global. China, India, Japón, Australia y otros países del sudeste asiático son participantes regionales importantes.

Además, el mercado chino de buques de suministro para plataformas petrolíferas tenía la mayor cuota de mercado, mientras que el de la India era el de mayor crecimiento en la región de Asia-Pacífico.

Se prevé que el mercado de Oriente Medio y África ocupe una posición destacada debido a la disponibilidad de vastos yacimientos sin explotar a bajo costo de capital. En consecuencia, se proyecta que la instalación de modernas plataformas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) para la producción de grandes volúmenes a partir de diversos depósitos marinos contribuirá aún más al desarrollo de la región. En enero de 2020, Nigerian Agip Exploration Ltd. anunció una extensión del acuerdo con B.W. Offshore para la unidad FPSO Abo hasta finales del cuarto trimestre de 2020. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Nigeria se encuentran entre los principales actores de la región.