Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de implantes oftálmicos por producto (lentes intraoculares, implantes para el glaucoma, implantes corneales, otros), por aplicaciones (cirugía de cataratas, cirugía de glaucoma, otros), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas oftalmológicas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de implantes oftálmicos

Aumento del número de casos de trastornos oculares.

Según la OMS, la discapacidad visual, tanto cercana como lejana, afecta al menos a 2200 millones de personas en todo el mundo. Los trastornos oculares relacionados con la edad, como la degeneración macular asociada a la edad, las cataratas, la retinopatía diabética y el glaucoma, son, según los CDC, las principales causas de disminución de la visión y ceguera en Estados Unidos. La DMAE afecta a 1,8 millones de estadounidenses menores de 40 años, y otros 7,3 millones con drusas grandes tienen un alto riesgo de desarrollarla.

Se prevé que el envejecimiento de la población y la mayor concienciación sobre el diagnóstico y tratamiento precoces de las enfermedades oculares impulsen el crecimiento del mercado durante el periodo de pronóstico. La oftalmología se ha convertido en un tema de gran relevancia debido al constante aumento de la prevalencia de enfermedades oculares a nivel mundial, junto con el incremento de los costes de tratamiento, lo que aumenta la necesidad de terapias rentables para estas afecciones. Por lo tanto, el crecimiento del mercado se debe a una mayor exposición a enfermedades oculares como el glaucoma, la degeneración macular y otras enfermedades de la retina.

Mayor adopción de dispositivos oculares avanzados

La creciente aceptación de equipos oculares modernos, como ojos artificiales y dispositivos para el glaucoma, ha generado nuevas oportunidades para los participantes del sector. Se prevé que la inteligencia artificial (IA) proporcione a los oftalmólogos y científicos oculares nuevos métodos automatizados para identificar y tratar enfermedades oculares, desde la parte posterior hasta la anterior del ojo.

La FDA de EE. UU. aprobó el primer dispositivo médico, IDx-DR, que emplea inteligencia artificial para identificar más que una forma menor deretinopatía diabética, la razón más frecuente de pérdida de visión en pacientes diabéticos y la principal causa de discapacidad visual, el 11 de abril de 2018. El crecimiento del mercado se ve impulsado principalmente por avances tecnológicos como cámaras de fondo de ojo midriáticas, lentes intraoculares y dispositivos OCT, el uso de láseres en el tratamiento de varias enfermedades oculares, especialmente retinopatía diabética y cataratas, y actividades de I+D en dispositivos para oftalmología.

Factores que limitan el mercado

Aprobaciones regulatorias rigurosas y retiradas de productos

A pesar del aumento vertiginoso de la prevalencia de cataratas, glaucoma y otras enfermedades oculares, diversos factores están frenando la adopción de implantes oculares y el crecimiento del mercado. El estricto proceso de aprobación regulatoria en varias regiones está generando dificultades en el mercado.

Además, las numerosas retiradas de productos del mercado de implantes oculares están frenando su crecimiento. Estas retiradas dificultan la aceptación de los implantes oculares por parte de la población. Por ejemplo, en agosto de 2018, Alcon inició una retirada voluntaria del microstent CyPass, utilizado en la cirugía de glaucoma. El producto fue retirado debido a complicaciones relacionadas con la pérdida de endotelio durante su uso. Estas retiradas de productos ralentizan el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Asistentes quirúrgicos robóticos para cirugías oculares

La cirugía robótica, accesible a todos los cirujanos, permite realizar una serie de quemaduras láser estándar en la retina isquémica en una sola intervención. La asistencia robótica ofrece la ventaja teórica de una mayor agilidad y precisión, así como la integración de una tecnología innovadora que podría mejorar los resultados para el paciente. La cirugía robótica también puede utilizarse para la telecirugía, donde el cirujano se encuentra a kilómetros de distancia del área donde se requiere su experiencia para capacitación o atención al paciente.

Futuras innovaciones encirugía robóticaEsto aumentará la utilidad de la cirugía robótica en la cirugía ocular. Gracias a la mejora continua de la tecnología de asistencia robótica, los procedimientos se pueden realizar de forma más eficiente, eficaz y precisa. Dado que la cirugía actual está alcanzando los límites fisiológicos del rendimiento humano, la incorporación de la tecnología robótica permitirá realizar procedimientos que actualmente no son factibles. Todos estos factores impulsarán el uso creciente de asistentes quirúrgicos robóticos en la cirugía ocular y generarán oportunidades de crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de segmentación

Por producto

El mercado global de implantes oftálmicos se segmenta en lentes intraoculares, implantes para el glaucoma, implantes corneales y otros. El segmento de lentes intraoculares es el que más contribuye al mercado y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,34 % durante el período de pronóstico. Una lente intraocular es una lente que se implanta en el ojo durante el tratamiento de la miopía o las cataratas. Los implantes de lentes intraoculares son un reemplazo artificial del cristalino del ojo. Forman parte de la cirugía para corregir las cataratas. Además, los implantes de lentes intraoculares (LIO) están hechos de plástico transparente y tienen aproximadamente un tercio del tamaño de una moneda de diez centavos. Reemplazan el cristalino natural del ojo, que se extrae durante la cirugía de cataratas. El aumento en el número de cirugías de cataratas en todo el mundo en los próximos años generará amplias oportunidades de negocio para este segmento de mercado.

Un trasplante de córnea se conoce comúnmente como queratoplastia o trasplante de córnea. Se trata de una operación en la que se extrae total o parcialmente una córnea dañada y se reemplaza con tejido sano de un donante. La queratoplastia es un procedimiento quirúrgico que consiste en sustituir parte de la córnea propia por tejido corneal de un donante. Además, el lanzamiento y la aprobación de nuevos productos impulsaron este sector. Por ejemplo, en junio de 2021, la empresa israelí de oftalmología EyeYon Medical recibió la marca CE para su producto EndoArt, un implante corneal sintético diseñado para contrarrestar el edema corneal.

Mediante solicitud

El mercado global de implantes oftálmicos se segmenta en cirugía de cataratas, cirugía de glaucoma y otras. El segmento de cirugía de cataratas es el que más contribuye al mercado y se proyecta que presente una CAGR del 6,28 % durante el período de pronóstico. Una catarata es una enfermedad ocular en la que se observa opacidad del cristalino del ojo, lo que provoca pérdida de visión. La cirugía de cataratas elimina el cristalino natural opaco e implica el trasplante de una lente intraocular. Según Alcon, las cataratas son la principal causa de pérdida de visión en todo el mundo. Se espera que el mercado estadounidense alcance los 5,4 millones de cirugías de cataratas para 2025. A medida que la población envejece, el número de pacientes con cataratas en EE. UU. se duplicará para 2050. La frecuencia de la enfermedad de cataratas y los avances técnicos en dispositivos oftálmicos impulsan el mercado.

Además, el envejecimiento de la población mundial está impulsando la expansión del mercado. La falta deseguro médicoAdemás, el escaso conocimiento sobre los beneficios de la cirugía de cataratas está frenando el crecimiento del mercado de equipos para dicha cirugía.

El crecimiento del segmento de cirugía de glaucoma en este mercado se debe al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de la diabetes a nivel mundial. Los cambios en el estilo de vida y la alimentación poco saludable también impulsan el crecimiento de este mercado. La mayor concienciación sobre el tratamiento de esta enfermedad, los avances en la infraestructura sanitaria y los desarrollos innovadores en la tecnología de los productos impulsan el crecimiento del mercado en este segmento. Sin embargo, la menor concienciación sobre el tratamiento del glaucoma en los países en desarrollo, la escasez de profesionales sanitarios y el riesgo de complicaciones postoperatorias relacionadas con la cirugía de glaucoma están frenando el crecimiento de este segmento del mercado.

Por los usuarios finales

El mercado global de implantes oftálmicos se divide en hospitales, centros de cirugía ambulatoria y clínicas oftalmológicas. El segmento de hospitales domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,16 % durante el período de pronóstico. Los hospitales cuentan con importantes dispositivos de alta gama e infraestructura de vanguardia para realizar intervenciones quirúrgicas. Los pacientes son ingresados ​​en el hospital para recibir tratamiento a corto o largo plazo. Además, la cirugía ocular trata diversas afecciones, como retinopatía diabética, desprendimiento de retina, cataratas, glaucoma, desgarros de retina e hipermetropía o miopía. Todos estos procedimientos se realizan en hospitales. Se espera que la creciente prevalencia de estos trastornos y la demanda de estos procedimientos impulsen el crecimiento del mercado en este segmento.

Las clínicas oftalmológicas abarcan la investigación clínica y básica sobre la córnea y el segmento anterior, nuevas técnicas de refracción y cirugía de cataratas, ciencia visual y reticulación corneal, así como la atención y el tratamiento de enfermedades posteriores a la competición. Además, las clínicas oftalmológicas pueden invertir mucho más en los equipos de cirugía de cataratas más avanzados que los centros quirúrgicos ambulatorios multiespecializados debido al ahorro de costes que suponen para los primeros. Asimismo, las clínicas oftalmológicas tienen procesos de toma de decisiones más sencillos que los centros quirúrgicos ambulatorios multiespecializados.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con el 5,57% de la cuota de mercado.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de implantes oftálmicos y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,57 % durante el período previsto. Se prevé que el mercado regional se vea impulsado por el envejecimiento de la población. Las cirugías de cataratas y glaucoma son cada vez más frecuentes a medida que la población envejece. El Instituto Nacional del Ojo (NEI) está a la vanguardia de la investigación sobre nuevas formas de prevenir, detectar y tratar esta enfermedad potencialmente mortal. El glaucoma suele ser asintomático en sus primeras etapas. La recuperación de la visión es imposible una vez que se pierde en las etapas avanzadas de la enfermedad. En consecuencia, una mayor concienciación sobre los problemas oculares impulsa la demanda de implantes en la región.

Además, según el Instituto Nacional del Ojo de los NIH, el riesgo de cataratas aumenta cada 40-10 años. Se prevé que para 2050, el número de pacientes con cataratas en Estados Unidos se duplique, pasando de 24,4 millones a unos 50 millones. Este aumento en la prevalencia está acelerando la demanda de implantes para el tratamiento de cataratas en la región. Asimismo, la aprobación e introducción del producto en Norteamérica facilitará su penetración en el mercado. Por ejemplo, la empresa Genentech de Roche presentó un implante ocular en septiembre de 2020 para simplificar el tratamiento de la degeneración macular con Lucentis.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6,77%.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,77 % durante el período de pronóstico. Entre los factores que impulsan el crecimiento del mercado se incluyen la creciente prevalencia de enfermedades oculares, los avances tecnológicos en el campo de la oftalmología y el aumento de la población de edad avanzada. Según Eurostat, la cirugía de cataratas es una de las intervenciones quirúrgicas más comunes en Europa. Este procedimiento se realizó más de 4,7 millones de veces en 2017, y la cifra aumenta cada año. El creciente número de cirugías de cataratas ha impactado profundamente el mercado oftalmológico, generando una alta demanda de dispositivos y fármacos para este tipo de cirugía.

Además, la creciente tendencia a mejorar la apariencia personal impulsa la demanda de cirugía estética, lo que repercute positivamente en el crecimiento del mercado. Asimismo, gracias al desarrollo de la microelectrónica y la biotecnología, ya existen en el mercado diversos dispositivos médicos implantables avanzados. Estos dispositivos reducen la duración de la hospitalización y permiten una recuperación más rápida, lo que se prevé que fomente el crecimiento futuro del mercado.

En Asia-Pacífico, varias aprobaciones y lanzamientos de productos impulsan el mercado. Por ejemplo, un nuevo implante para el glaucoma, creado por un equipo del Sistema Nacional de Salud Universitario de Singapur en noviembre de 2021, reduce la presión intraocular (PIO) de los pacientes durante más tiempo y disminuye la necesidad de usar gotas oftálmicas. Según las Directrices de Glaucoma de Asia-Pacífico, el glaucoma es la principal causa de ceguera permanente registrada en Hong Kong, con un 23 %. En Japón, se estima que la retinopatía diabética representa el 18 %, las cataratas el 16 % y el glaucoma el 15 %, siendo esta la causa más común de ceguera. Además, el envejecimiento es el factor de riesgo permanente más importante para todos los tipos de glaucoma. Las personas chinas con presión intraocular elevada tienen riesgo de desarrollar neuropatía óptica glaucomatosa. Todos estos factores contribuyen a acelerar el mercado durante el período previsto.

En Latinoamérica, los programas se centran en mejorar la atención primaria de la vista y ampliar los tratamientos quirúrgicos y correctivos para cataratas, baja visión, errores de refracción, glaucoma, retinopatía diabética y ceguera juvenil. El aumento de la incidencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, así como el envejecimiento de la población, impulsan la expansión del mercado.

Oriente Medio y África se encuentran entre las regiones emergentes con mayor proyección de crecimiento debido al aumento de casos de cataratas. Se prevé que los mercados de oftalmología de Oriente Medio y África experimenten un rápido crecimiento durante el período de pronóstico, gracias a la creciente concienciación y atención de la población hacia el sector sanitario. Estos dispositivos facilitan la atención oftalmológica tanto para pacientes como para oftalmólogos, ya que reducen eficazmente los tiempos de tratamiento y mejoran la calidad de la atención. Además, los actores del mercado han desarrollado especificaciones para estos dispositivos con el fin de impulsar el crecimiento del mercado, desarrollando aplicaciones y buscando una mayor cuota de mercado en Oriente Medio y África durante el período de pronóstico.