Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias de los pagos P2P por método de pago (billeteras móviles, transferencias bancarias, tarjetas de crédito/débito, criptomonedas), por tipo de plataforma (aplicaciones móviles, plataformas web, integración con redes sociales), por tipo de usuario (de consumidor a consumidor (C2C), de consumidor a empresa (C2B), de empresa a consumidor (B2C)), por tipo de transacción (transacciones nacionales, transacciones internacionales), por sector (comercio minorista, viajes y hostelería, sanidad, servicios públicos, entretenimiento, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de pagos P2P

El aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y los bajos costos operativos impulsarán el mercado.

El mercado está impulsado por un aumento en la penetración de los teléfonos inteligentes en economías desarrolladas y en desarrollo como China e India, así como por un aumento en el conocimiento de la tecnología.Ventajas de los pagos en línea y móvilesA medida que las opciones de conectividad a internet de alta velocidad, como 4G y 5G, se generalizan, los usuarios ahora pueden utilizar sistemas de pago sencillos en sus teléfonos inteligentes, lo que impulsa la expansión del mercado.

Además, la red de distribución de los fabricantes de smartphones se ha expandido significativamente, lo que ha facilitado el acceso de los usuarios finales a estos dispositivos. Gracias a su amplia red de distribución en India, importantes fabricantes de teléfonos móviles como Samsung, Micromax y Karbonn, por ejemplo, pueden ofrecer servicios en línea a la población rural a través de sus teléfonos. El aumento del uso de smartphones y la mayor velocidad de conectividad impulsan el mercado global de pagos entre particulares (P2P).

Además, las plataformas de pago P2P buscan impulsar el crecimiento empresarial reduciendo los costos de contratación de personal, gestión de sucursales y mantenimiento de infraestructura física, lo que a su vez reduce los costos operativos. Estas redes ofrecen a los prestatarios un marco confiable para garantizar el reembolso, disminuyendo el riesgo de mercado para los inversores. Con la ayuda de un servicio de pagos P2P, los inversores pueden mitigar diversos riesgos de mercado, como las tasas de interés, el desempleo y la fluctuación de los precios inmobiliarios, lo que contribuye a la expansión del sector de pagos P2P a nivel mundial.

Restricciones del mercado global de pagos P2P

Riesgos de mercado asociados que obstaculizan el crecimiento del mercado

Es probable que el aumento de las filtraciones de datos y los problemas de seguridad obstaculicen la expansión del mercado. Debido a estos riesgos, la mayoría de las personas optan por los bancos en lugar de los servicios de pago entre particulares. Se prevé que esto restrinja drásticamente el mercado global de pagos entre particulares. En consecuencia, los proveedores de servicios corren el riesgo de perder dinero, ya que ofrecen garantías contra la deuda sin aval, lo que puede afectar negativamente al crecimiento del mercado.

Oportunidades del mercado global de pagos P2P

La alta competencia y los avances tecnológicos impulsarán las oportunidades de mercado.

El mercado de pagos entre pares (P2P) está altamente fragmentado. La lucha por una posición destacada es ferozmente disputada entre numerosos actores. Los principales actores adquieren a sus competidores o se fusionan con ellos. Además, invierten grandes sumas en proyectos de investigación y desarrollo. Gracias a estos esfuerzos, el mercado de pagos P2P se expande, lo que se traduce en mejoras tecnológicas, actualizaciones y nuevas funcionalidades. La trayectoria de crecimiento del mercado de pagos P2P incluye numerosas fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas y alianzas. Los participantes se involucran en estos eventos para fortalecer su posición como líderes de opinión en el sector de pagos P2P, lo que, en última instancia, mejora sus perspectivas de crecimiento.

Análisis segmentario

El mercado global de pagos P2P se segmenta por modo de transacción, usuario final, aplicación y región.

En función del modo de transacción

Según el modo de transacción, el mercado global se clasifica en pagos web móviles, comunicación de campo cercano (NFC), SMS/facturación directa a través del operador y otros.

Se prevé que la sección de Comunicación de Campo Cercano (NFC) se expanda significativamente y mantenga la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Al proporcionar a los clientes un método de pago sencillo y sin complicaciones, una sólidademanda en NFC (comunicación de campo cercano)Este segmento facilitaría a los clientes un mejor servicio. Gracias a la tecnología NFC, los minoristas ahora pueden incluir programas de fidelización en sus planes de pago, y los clientes pueden canjear cupones rápidamente desde sus dispositivos móviles. El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico y el uso continuo de tecnología de vanguardia para transacciones financieras probablemente impulsarán el desarrollo de este segmento. La creciente popularidad de los dispositivos portátiles de pago a plazos y la aparición de un modelo de comercio flexible probablemente acelerarán la adopción de los pagos a plazos basados ​​en NFC.

En función del usuario final

En función del usuario final, el mercado global se clasifica en crédito al consumo, pagos inmobiliarios, pagos estudiantiles y pagos a pequeñas empresas.

Se prevé que el sector de pagos para pequeñas empresas experimente una expansión significativa y acapare la mayor cuota de mercado durante el periodo de pronóstico. El crecimiento de las pequeñas empresas en Singapur e India es el principal responsable de esta expansión. El mercado de pagos entre particulares (P2P) tendrá un amplio margen de desarrollo gracias a las ventajas que ofrecen estas transacciones, como su rapidez, comodidad, eficacia y facilidad de uso. Además, el dinero se envía con solo pulsar un botón. Por lo tanto, se anticipa que la demanda de pagos P2P aumentará en función de estos factores.

Sobre la base de la solicitud

En función de su aplicación, el mercado global se clasifica en Medios de comunicación y entretenimiento, Energía y servicios públicos, Sanidad, Comercio minorista, Hostelería y transporte, y Otros.

Se prevé que el sector minorista experimente un crecimiento significativo y mantenga la mayor cuota de mercado durante el periodo de pronóstico. El aumento del uso de teléfonos móviles y la consiguiente expansión de los acuerdos comerciales internacionales impulsan el crecimiento futuro de este segmento. Actualmente, la forma más popular de comprar es, en la mayoría de los casos, a través de aplicaciones móviles.

Según el Informe de Tendencias de Pagos de Comercio Electrónico de 2020 de J.P. Morgan, el 54 % de los pagos comerciales flexibles se realizan mediante aplicaciones de compra. La mayor aceptación de pagos entre diferentes entidades es otro factor clave que impulsa la tendencia de los pagos flexibles. Algunos bancos están intentando impulsar los pagos móviles, lo que agrava la situación actual del sector. Las organizaciones también están trabajando en la implementación de una configuración modificada de soluciones de pago integrales para abordar problemas específicos en las áreas de gestión, préstamos y seguridad.

Análisis regional

Por regiones, el mercado global de pagos P2P se analiza en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA (Latinoamérica, Oriente Medio y África).

Asia-Pacífico supera a otras regiones.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un avance significativo y domine la mayor cuota de mercado durante el período de pronóstico. Esto se debe al fomento de los pagos digitales por parte de varios gobiernos. Además, países emergentes como India están implementando numerosos programas e iniciativas para impulsar los pagos digitales. Un ejemplo de ello es la iniciativa "Digital India". China e Indonesia también se encuentran entre los líderes del mercado de pagos P2P en Asia-Pacífico. La disponibilidad de servicios FinTech de vanguardia en China es el principal motor del crecimiento del sector de pagos P2P en ese país. China también ha atraído inversores debido a la escasez de oportunidades de inversión alternativas y a la mayor rentabilidad que ofrecen las inversiones en P2P.

El panorama de los servicios financieros digitales en Asia-Pacífico está mejorando rápidamente. Los mercados asiáticos, en particular el sudeste asiático, han adoptado la digitalización a un ritmo vertiginoso debido a la pandemia. La demanda de servicios de pago digitales y entre particulares (P2P) aumentó drásticamente en esta región. Los mercados emergentes están creciendo y desempeñando un papel fundamental en el ecosistema de la tecnología financiera. Por ejemplo, la industria fintech de Indonesia generó la notable cifra de 329 millones de dólares en 2020, de los cuales el sector de pagos aportó la asombrosa cantidad de 158 millones de dólares. Los hábitos de compra online modernos, la creciente penetración de los smartphones y los cambios en los estilos de vida también impulsarán el mercado regional durante el período previsto.

América del Norte experimentará un crecimiento significativo. La región se caracteriza por la presencia de numerosos participantes destacados del mercado. Además, América del Norte ha sido pionera en la adopción de productos de vanguardia. El uso de métodos de pago flexibles también se ve impulsado por el creciente número de tiendas automatizadas en Estados Unidos. La amplia adopción de opciones de pago flexibles en América del Norte se atribuye principalmente al crecimiento del comercio electrónico. Varias empresas están desarrollando aplicaciones para pagos remotos, lo que permite a los clientes realizar compras desde cualquier lugar. Por ejemplo, Sum-up anunció el lanzamiento de pagos y facturación flexibles en toda Europa en 2020 para ayudar a los clientes a realizar pagos de forma segura y remota a través de dispositivos móviles. Se prevé que la ampliación de la clasificación de combustibles sea consecuencia del creciente uso de terminales virtuales para la recarga remota. Se espera que estos factores impulsen el mercado de pagos P2P de la región.