Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de pagos P2P por modo de transacción (pagos web móviles, comunicación de campo cercano, SMS/facturación directa del operador, otros), por usuario final (pago de crédito al consumidor, pagos inmobiliarios, pagos a estudiantes, pagos a pequeñas empresas), por aplicación (medios y entretenimiento, energía y servicios públicos, atención médica, comercio minorista, hotelería y transporte, otros) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Medio Oriente y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado global de pagos P2P fue de USD 2816,15 mil millones en 2023. Se espera que alcance los USD 11675,09 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 17,53% durante el período de pronóstico (2024-2032).

El pago entre pares (P2P) es un método mediante el cual un usuario puede enviar dinero desde su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de otra persona utilizando Internet o un dispositivo móvil como medio digital. Los pagos se dividen en dos categorías según se transfieran a cuentas dentro o fuera del banco. La accesibilidad y la comodidad son dos de los principales deseos de los clientes modernos, especialmente en lo que respecta a los pagos.

Como no es necesario un intermediario porque todas las transacciones se realizan electrónicamente, los sistemas P2P tienen comisiones increíblemente baratas, de entre el 2% y el 3%, y algunas incluso pueden ser gratuitas. Las redes P2P también pueden ser más seguras porque pueden detectar fraudes y están encriptadas. Algunas aplicaciones y soluciones en línea para cada transacción han comenzado a incluir datos biométricos y notificaciones automáticas.

El mercado global de pagos P2P se está expandiendo a medida que los clientes aceptan cada vez más los servicios en línea, móviles y de comercio electrónico. Las generaciones más jóvenes también están adoptando los teléfonos inteligentes a un ritmo más rápido. Además, el desarrollo del sector del comercio móvil en las naciones emergentes tiene un efecto favorable en la expansión del mercado. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto beneficioso en la expansión de la industria de pagos P2P como consecuencia del aumento de la demanda de transacciones sin efectivo en todo el mundo para frenar la propagación del virus y el aumento de la demanda de los consumidores de pagos P2P como un método de pago simple y conveniente.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global de pagos P2P

El aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes y los bajos costes operativos impulsarán el mercado

El mercado está impulsado por un aumento en la penetración de teléfonos inteligentes en economías desarrolladas y en desarrollo como China e India, así como por un aumento en el conocimiento de las ventajas de los pagos en línea y móviles . A medida que las opciones de conectividad a Internet de alta velocidad como 4G y 5G se utilizan más ampliamente, los usuarios ahora pueden usar sistemas de pago sin complicaciones en sus teléfonos inteligentes, lo que impulsa la expansión del mercado.

Además, la red de distribución de los fabricantes de teléfonos inteligentes se ha ampliado significativamente, lo que ha hecho que los dispositivos de este tipo sean ampliamente accesibles para los clientes finales. Dado que cuentan con una red de distribución muy extendida en la India, los principales fabricantes de teléfonos móviles, como Samsung, Micromax y Karbonn, por ejemplo, pueden poner servicios en línea a disposición de la población rural a través de sus teléfonos móviles. Ahora, la gente recibe y realiza pagos a través de sus teléfonos móviles debido al mayor uso de los teléfonos inteligentes y a una conectividad más rápida, lo que impulsa el mercado mundial de pagos P2P.

Además, las plataformas de pago P2P buscan aumentar el crecimiento empresarial reduciendo los costos de contratación de personal, administración de sucursales y mantenimiento de componentes físicos para reducir los costos operativos. Estas redes brindan a los prestatarios un marco confiable para asegurar el reembolso, lo que reduce el riesgo de mercado para los inversores. Con la ayuda de un servicio de pagos P2P, los inversores pueden facilitar una variedad de riesgos de mercado, incluidos los tipos de interés, las tasas de desempleo y el riesgo de los precios de las propiedades, lo que ayuda a la expansión del sector de pagos P2P en todo el mundo.

Restricciones del mercado global de pagos P2P

Riesgos de mercado asociados que obstaculizan el crecimiento del mercado

Es probable que el aumento de las fugas de datos y los problemas de seguridad obstaculicen la expansión del mercado. Debido a estos riesgos asociados, la mayoría de las personas optan por los bancos en lugar de los servicios de pago entre pares. Se prevé que esto restringirá drásticamente el mercado mundial de pagos entre pares. En consecuencia, los proveedores de servicios corren el riesgo de perder dinero porque ofrecen garantías contra la deuda sin garantías, lo que puede afectar aún más negativamente al crecimiento del mercado.

Oportunidades del mercado de pagos P2P globales

Alta competencia y avances tecnológicos para estimular oportunidades de mercado

El mercado de pagos entre pares (P2P) está muy fragmentado. La lucha por una posición destacada es ferozmente disputada por muchos actores. Los actores clave compran a nuevos competidores o se fusionan con ellos. Además, los actores gastan mucho dinero en proyectos de investigación y desarrollo. El mercado de pagos entre pares se expande debido a estos esfuerzos, lo que da como resultado mejoras tecnológicas, actualizaciones y nuevas características para los pagos entre pares. La trayectoria de crecimiento del mercado de pagos entre pares incluye muchas fusiones, adquisiciones, empresas conjuntas y asociaciones. Los participantes participan en estos eventos para fortalecer su posición como líderes de opinión en el espacio de pagos entre pares, lo que eventualmente mejora las perspectivas de crecimiento.

Análisis regional

Por regiones, se analiza el mercado global de pagos P2P en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Asia-Pacífico supera a otras regiones

Se prevé que la región Asia-Pacífico avance significativamente y ocupe la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Esto se debe a que varios gobiernos están fomentando la adopción de los pagos digitales. Además, países emergentes como la India están lanzando numerosos programas e iniciativas para fomentar los pagos digitales. Un ejemplo de ello es la iniciativa "Digital India". China e Indonesia también se encuentran entre los líderes del mercado de pagos P2P en la región Asia-Pacífico. La disponibilidad de servicios de tecnología financiera de vanguardia en China es el principal impulsor del potencial negocio de los pagos P2P en ese país. China también ha atraído a inversores debido a la falta de oportunidades de inversión alternativas y a los mayores rendimientos que ofrecen las inversiones P2P.

El panorama de los servicios financieros digitales en Asia-Pacífico está mejorando rápidamente. Los mercados asiáticos, en particular los del sudeste asiático, han adoptado la digitalización a un ritmo vertiginoso debido a la pandemia. La tracción de las ofertas de pagos digitales y P2P aumentó drásticamente en esta región. Los mercados emergentes están creciendo y asumiendo papeles clave dentro del ecosistema de la tecnología financiera. Por ejemplo, la industria fintech de Indonesia generó la notable suma de USD 329 millones en 2020, y solo la industria de pagos aportó la asombrosa suma de USD 158 millones. Los hábitos de compra en línea modernos, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y los estilos de vida cambiantes también impulsarán el mercado regional durante el período de pronóstico.

El crecimiento de América del Norte será significativo. La región se caracteriza por la presencia de numerosos participantes destacados en el mercado. Además, América del Norte ha sido un consumidor pionero de productos de vanguardia. El uso de métodos de pago flexibles también está siendo impulsado por la creciente cantidad de tiendas automatizadas en los Estados Unidos. El uso generalizado de opciones de pago flexibles en América del Norte se atribuye generalmente al crecimiento de los negocios basados en la web. Algunas empresas están creando aplicaciones para pagos remotos, lo que permite a los clientes realizar compras desde cualquier lugar. Por ejemplo, Sum-up anunció el lanzamiento de pagos flexibles y facturación en toda Europa en 2020 para ayudar a los clientes a realizar pagos de forma segura y remota a través de dispositivos móviles. Se prevé que la ampliación de la clasificación de combustible sea el resultado del creciente uso de terminales virtuales para la carga a distancia. Se espera que estos elementos impulsen el mercado de pagos P2P de la región.

Análisis segmentario

El mercado global de pagos P2P está segmentado en modo de transacción, usuario final, aplicación y región.

Sobre la base del modo de transacción

Según el modo de transacción, el mercado global se clasifica en pagos web móviles, comunicación de campo cercano, SMS/facturación directa del operador y otros.

Se prevé que el segmento de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) se expanda significativamente y mantenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. Al brindarles a los clientes un método de pago sencillo y sin complicaciones, la fuerte demanda en el segmento NFC (comunicación de campo cercano) ayudaría a los clientes a brindarse un mejor servicio. Los minoristas ahora pueden incluir programas de fidelización de clientes en sus planes de pago gracias a la tecnología NFC, y los clientes pueden canjear cupones rápidamente en sus dispositivos móviles. Es probable que el crecimiento de las plataformas comerciales en línea y el uso continuo de tecnología de vanguardia para transacciones financieras respalden el desarrollo de este segmento. La creciente popularidad de los dispositivos portátiles de pago a plazos y el surgimiento de un patrón comercial flexible probablemente acelerarían la adopción de pagos a plazos basados en NFC.

Sobre la base del usuario final

Según el usuario final, el mercado global se clasifica en crédito al consumo, pagos de bienes raíces, pagos a estudiantes y pagos a pequeñas empresas.

Se prevé que el sector de pagos a pequeñas empresas se expanda significativamente y ocupe la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. El crecimiento de las pequeñas empresas en Singapur y la India es el responsable de esta expansión. El mercado de pagos P2P tendrá mucho margen de desarrollo debido a las ventajas asociadas a estas transacciones, como su velocidad, conveniencia, eficacia y facilidad de uso. Además, el dinero se envía con solo pulsar un botón. Por lo tanto, se prevé que la demanda de pagos P2P aumente en función de estos factores.

Sobre la base de la solicitud

Según la aplicación, el mercado global se clasifica en medios y entretenimiento, energía y servicios públicos, atención médica, comercio minorista, hotelería y transporte, y otros.

Se prevé que el sector minorista avance significativamente y mantenga la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento futuro del segmento se ve alentado por el aumento del uso de teléfonos celulares y la expansión asociada de los acuerdos comerciales portátiles. La forma más popular de comprar algo ahora es, en la mayoría de los casos, las aplicaciones móviles.

Según el Informe sobre tendencias de pagos de comercio electrónico de 2020 de JP Morgan, el 54 % de los pagos comerciales flexibles se realizan mediante determinadas aplicaciones de compras. La aceptación ampliada entre líneas es otro factor crítico que impulsa la tendencia de los pagos flexibles. Algunos bancos están intentando forzar el envío de pagos móviles, lo que agrava la situación actual del sector. Las organizaciones también están trabajando en la implementación de una configuración modificada de soluciones de pago integrales para abordar problemas específicos en la abundancia de áreas ejecutivas, crediticias y de seguridad.

Impacto del covid-19

La COVID-19 tuvo algunos efectos adversos profundos en el mercado mundial de cerámica avanzada.

El COVID-19 se propagó por todo el mundo desde China, provocando una paralización total del mundo. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recién descubierto. Durante ese tiempo, la tasa de mortalidad entre la población mayor de 40 años también fue alta a nivel mundial. La enfermedad causa enfermedades graves en personas que padecen afecciones médicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, etc.

Considerando la situación en ese momento, se declaró una pandemia que llevó a numerosos países, incluidas las principales economías como China, Estados Unidos, India y otras, a implementar bloqueos que afectaron negativamente a la economía global.

En los dos primeros trimestres de 2020, las operaciones económicas e industriales se detuvieron temporalmente. Casi todas las unidades de fabricación donde se utilizan cerámicas avanzadas, como las industrias eléctrica y electrónica, de transporte, industriales, químicas y otras industrias de usuarios finales (excepto la médica), redujeron su capacidad de fabricación debido a la falta de trabajadores. El confinamiento implementado detuvo las cadenas de suministro globales. Esto tuvo repercusiones tanto en términos de producción como de demanda de cerámicas avanzadas.

Cronograma y desafíos de la recuperación del mercado

Con el tiempo, se levantaron las medidas de confinamiento y se hizo una flexibilización para el público. Poco a poco, la economía aceleró el ritmo y comenzó a funcionar, lo que aumentó la demanda en el mercado mundial de cerámica avanzada y en varias industrias. A medida que la situación mejoró durante los primeros meses de 2021, las economías también reforzaron sus políticas fiscales e iniciaron su proceso de desarrollo; las industrias de usuarios finales comenzaron sus actividades, lo que hizo que el mercado de la cerámica en general volviera a encarrilarse.

Acontecimientos recientes

• 2022 - Alibaba.com anunció la introducción de Energy Expert, una plataforma de sostenibilidad que ayudará a los clientes de todo el mundo a medir, analizar y gestionar las emisiones de carbono de sus operaciones comerciales y los bienes que producen. Para ayudar a los clientes a acelerar su camino hacia la sostenibilidad, los productos de software como servicio también ofrecen información práctica y sugerencias para ahorrar energía.