Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de carga de vehículos eléctricos entre pares por aplicación (residencial, viviendas particulares, apartamentos, comercial, estación de carga en destino, estación de carga para flotas, estación de carga en el lugar de trabajo, otros), por tipo (nivel 1, nivel 2) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de carga de vehículos eléctricos entre particulares

Mayor contribución del sector del transporte a las emisiones de carbono

Muchas ciudades metropolitanas se enfrentan a problemas de contaminación atmosférica y mala calidad del aire, que han provocado enfermedades respiratorias. Estas condiciones dificultan la supervivencia en el entorno actual. En Europa, la contaminación atmosférica es responsable de la muerte de aproximadamente 450.000 personas cada año. En 2016, la Comisión Europea aprobó nuevas normas (Directiva sobre límites máximos nacionales de emisiones (LNE)) para que sus Estados miembros reduzcan los niveles de contaminación atmosférica. Todos estos factores impulsan la necesidad de un modo de transporte ecológico y de bajas emisiones, lo que fomenta la adopción de vehículos eléctricos y aumenta la necesidad de estaciones de carga compartida para vehículos eléctricos. Según los datos publicados por el Proyecto Global del Carbono (GCP), China representa una parte significativa de las emisiones globales de CO2, debido al aumento del consumo de carbón, gas natural y petróleo crudo, el incremento de la producción industrial y la reducción de la generación de energía hidroeléctrica. En los últimos siete años, Estados Unidos y Europa han experimentado una reducción significativa en su participación en las emisiones gracias a políticas regulatorias estrictas e iniciativas gubernamentales. Por lo tanto, se espera que la reducción del consumo de combustibles fósiles y el aumento de la adopción de vehículos eléctricos reduzcan las emisiones globales de CO2.

Avances en la tecnología de baterías y creciente interés en los vehículos autónomos.

Se espera que los avances en las tecnologías de baterías y carga transformen la industria automotriz mundial. Si bien la evolución de la tecnología de baterías ha aumentado la autonomía de los vehículos eléctricos por carga, los cargadores innovadores que se están introduciendo en el mercado son capaces de cargar las baterías más rápido que antes, lo que anima a más consumidores a optar por vehículos eléctricos e impulsa la demanda de puntos de recarga entre particulares. El creciente interés por los vehículos autónomos y la movilidad compartida, que culmina en una mayor adopción de vehículos eléctricos, también augura un buen futuro para el mercado de puntos de recarga entre particulares.

Otros factores que se espera impulsen la adopción de vehículos eléctricos incluyen la creciente popularidad de los servicios de transporte bajo demanda y compartido, así como el modelo de Movilidad como Servicio (MaaS). Si bien estos servicios se están convirtiendo en opciones de transporte económicas para los usuarios, la adopción de vehículos eléctricos los haría aún más rentables. Además, la mayoría de los vehículos eléctricos ahora cuentan con sistemas avanzados de control electrónico que reemplazan los sistemas de control mecánicos convencionales. Asimismo, los fabricantes de automóviles han comenzado a preferir los vehículos eléctricos para desarrollar sistemas de transporte autónomos debido a una mejor integración tecnológica. En primer lugar, los vehículos eléctricos tienen menos piezas móviles que los vehículos convencionales con motor de combustión interna (ICE) y generan menores costos operativos y de mantenimiento. En segundo lugar, se consideran un medio de transporte más seguro que los vehículos convencionales con motor de combustión interna, que transportan combustible altamente inflamable en sus tanques. Todos estos factores contribuyen a la creciente adopción de vehículos eléctricos y, por lo tanto, a la creciente demanda de infraestructura de carga entre pares para vehículos eléctricos.

Restricción del mercado

El aumento del número de estaciones de carga públicas

En los últimos años, el interés por los coches eléctricos ha crecido. Como consecuencia, ha aumentado la demanda de infraestructura de carga. Durante el periodo de proyección, se prevé que la rápida evolución del panorama de la carga de vehículos eléctricos y el auge de las estaciones de carga públicas supondrán un desafío para el crecimiento del mercado. Los clientes de todo el mundo se están centrando en la adopción de vehículos eléctricos exclusivamente de batería, lo que impulsa el uso de las estaciones de carga públicas.

Los fabricantes de automóviles de todo el mundo se están centrando en la producción de vehículos eléctricos. Además, las empresas también están invirtiendo en la instalación de estaciones de carga para uso público. Por ejemplo, en agosto de 2020, General Motors, en colaboración con EVgo Services LLC, proveedor de estaciones de carga para vehículos eléctricos, anunció sus planes para instalar aproximadamente 700 estaciones de carga rápida en los próximos cinco años. Esto supondrá un desafío para el crecimiento del mercado de carga entre particulares para vehículos eléctricos durante el período previsto.

Además, las estaciones de carga rápida tienen mayor capacidad en kilovatios que los cargadores residenciales para vehículos eléctricos. Estas estaciones permiten a los conductores recargar rápidamente las baterías de sus vehículos para recorrer más de 480 kilómetros con una sola carga. El creciente número de vehículos eléctricos está impulsando a los fabricantes de automóviles a centrarse en la instalación de estaciones de carga rápida. En consecuencia, se prevé que el aumento de las estaciones de carga públicas frene el crecimiento del mercado de carga entre particulares para vehículos eléctricos durante el período de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Regulaciones gubernamentales y exenciones fiscales

Los gobiernos han comenzado a ofrecer incentivos financieros, incluyendo subsidios y beneficios fiscales, para fomentar la compra de vehículos eléctricos. Estos incentivos se ofrecen mediante un pago único o en función de la potencia de las baterías. Se espera que estos subsidios e incentivos fiscales impulsen las ventas de vehículos eléctricos y, por consiguiente, la demanda de equipos de recarga entre particulares.

En Estados Unidos, las aseguradoras ofrecen tarifas reducidas para vehículos eléctricos, y las compañías eléctricas cobran tarifas más bajas por la electricidad consumida en las estaciones de carga compartida. En algunos estados, se ofrecen subsidios para disminuir el costo inicial de compra de vehículos eléctricos. Por otro lado, se ofrecen créditos más económicos a los fabricantes y compradores de vehículos eléctricos y equipos de carga. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece un crédito fiscal de hasta 7500 dólares estadounidenses por la compra de vehículos eléctricos nuevos.

Varios países están implementando programas de incentivos para fomentar la compra de vehículos eléctricos. Por ejemplo, en Francia y el Reino Unido se ofrecen bonificaciones y descuentos en seguros a los compradores de vehículos eléctricos, mientras que en Francia, el Reino Unido, India y China también se persiguen objetivos para reducir las ventas de vehículos con motor de combustión interna durante la próxima década.

Además de las subvenciones e incentivos fiscales, se está prestando especial atención a evitar el uso indebido de estos incentivos y subvenciones. Por ejemplo, en China, algunas ciudades eximen a los vehículos eléctricos de las loterías y subastas de matrículas. Tras un exitoso programa piloto, el gobierno chino introdujo matrículas verdes para vehículos de nueva energía (VNE) en todo el país. Para 2017, las nuevas matrículas se habían introducido en todas las capitales de provincia y en algunas ciudades importantes, y se esperaba que el resto de las ciudades las adoptaran en el primer semestre de 2018. Los propietarios de vehículos con matrículas verdes podrán optar a un trato preferencial en cuanto a subvenciones nacionales y locales para vehículos eléctricos. Se prevé que estas subvenciones ayuden a reducir la preocupación de los consumidores por los elevados costes iniciales asociados a los vehículos eléctricos. Para reducir la contaminación y las emisiones de carbono, Francia y el Reino Unido han anunciado la prohibición de la venta de vehículos de combustión interna para 2040. Se espera que iniciativas similares en China e India impulsen la adopción de vehículos eléctricos y, por consiguiente, la demanda de infraestructura de recarga entre particulares.

Información sobre los tipos de cargadores

El mercado global de carga de vehículos eléctricos entre pares se segmenta en Nivel 1 y Nivel 2. El segmento de Nivel 2 representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 22,7% durante el período de pronóstico. Los cargadores de Nivel 2 ofrecen una velocidad de carga entre 3 y 7 veces mayor que los de Nivel 1. Varias empresas están haciendo esfuerzos para proporcionar cargadores de Nivel 2 para la carga de vehículos entre pares en unidades residenciales de viviendas múltiples. Por ejemplo, Park Plaza Apartments en Mountain View y Revere Apartments en Campbell, ambos en California, EE. UU., ofrecen acceso a la carga de Nivel 2 de EVmatch a sus inquilinos y al público en áreas cercanas. La solución de EVmatch permite a las personas reservar una sesión de carga de vehículos eléctricos en Revere y Park Plaza. Varias empresas están tratando de proporcionar a los fabricantes de automóviles soluciones de infraestructura de carga de Nivel 2. Por ejemplo, en noviembre de 2019, EVgo agregó acceso de roaming para sus clientes en la red ChargePoint para proporcionar roaming sin interrupciones a 28.000 cargadores de Nivel 2. De manera similar, en agosto de 2019, EVgo y Nissan anunciaron la expansión de la red de carga para conductores de vehículos eléctricos. Se están instalando cada vez más estaciones de carga de nivel 2 en supermercados, tiendas minoristas y edificios comerciales en Estados Unidos, entre otros lugares. Por ejemplo, EVgo opera 1000 cargadores de nivel 2 en 66 áreas metropolitanas, lo que permite a los conductores de vehículos eléctricos cargar sus vehículos en la red de socios de EVgo.

Información sobre la aplicación

El mercado global de carga de vehículos eléctricos entre pares se segmenta en residencial (viviendas y apartamentos privados) y comercial (estaciones de carga en destino, estaciones de carga para flotas, estaciones de carga en lugares de trabajo). El segmento comercial representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,8% durante el período de pronóstico. Según las estadísticas proporcionadas por la Agencia Internacional de Energía, en 2017 había 430.000 cargadores de acceso público en todo el mundo. Además, el número de cargadores privados en lugares de trabajo y hogares era de 3 millones en todo el mundo. Para abordar la limitación de los cargadores públicos, varias empresas están haciendo esfuerzos para proporcionar soluciones de carga de vehículos eléctricos entre pares respaldadas por las últimas y más avanzadas tecnologías, como blockchain. Por ejemplo, Innogy, un proveedor de soluciones de carga eléctrica, utiliza la tecnología blockchain para la carga entre pares. En julio de 2017, Innogy se asoció con eMotorWerks, una empresa de infraestructura para vehículos eléctricos. Esta colaboración permitió a los propietarios residenciales y comerciales de las estaciones de carga para vehículos eléctricos de eMotorWerk alquilar tiempo de carga a conductores de vehículos eléctricos en una red entre particulares impulsada por la plataforma Share&Charge de Innogy. Los propietarios recibieron pagos en tokens de movilidad y tokens digitales respaldados por euros. El creciente número de estaciones de carga en propiedades comerciales, como grandes instalaciones deportivas y aparcamientos, está impulsando la demanda de sistemas de carga entre particulares para vehículos eléctricos.

Perspectivas regionales

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,8 % durante el período de pronóstico. La gran cantidad de empresas en América del Norte es uno de los principales factores que impulsan el mercado regional. Por ejemplo, en julio de 2017, Innogy estableció e-mobility US LLC, una filial que proporciona equipos de carga para vehículos eléctricos en América del Norte.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la segunda más grande. Se estima que alcanzará un valor de 220 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,4%. Los países están trabajando para incrementar las ventas de automóviles eléctricos, lo que abre nuevas oportunidades de expansión del mercado. Las agencias gubernamentales chinas ofrecen incentivos para aumentar las ventas de vehículos eléctricos en el país. Por ejemplo, la ciudad china de Guangzhou ofreció un subsidio de 1.552,94 dólares estadounidenses para automóviles comprados entre marzo y diciembre de 2020. El incentivo estatal para vehículos de nueva energía también se extendió hasta 2022. Por lo tanto, se prevé que surgirán posibilidades de expansión del mercado en los próximos años a medida que aumenten las iniciativas gubernamentales para promover las ventas de vehículos eléctricos en el país.

Tendencias del mercado europeo

La tercera región más grande de Europa. La expansión del mercado en Europa se ve impulsada por una mayor inversión empresarial en métodos de colaboración. Por ejemplo, en noviembre de 2020, NewMotion, proveedor europeo de soluciones de carga inteligente, anunció su alianza con Osprey Charging (anteriormente conocido como Engine), operador de puntos de recarga con sede en el Reino Unido. Gracias a esta alianza, se añadieron 259 conexiones rápidas de CC de 50 kWh a la red pública de carga de NewMotion.