Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de terminales de punto de venta para restaurantes por producto (fijo, móvil), por componente (hardware, software), por implementación (nube, local), por aplicación (front-end, back-end), por usuario final (restaurantes de comida rápida, restaurantes de servicio rápido, instituciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de terminales de punto de venta para restaurantes

Transición hacia los pagos digitales

En los últimos años, el sector de la restauración ha experimentado una notable transición hacia los pagos digitales y sin efectivo, impulsada por diversos factores, como los cambios en los gustos de los consumidores, los avances en la tecnología de pagos y la pandemia de la COVID-19. Los restaurantes utilizan cada vez más sistemas de punto de venta (TPV) con capacidades integradas de procesamiento de pagos para satisfacer las demandas de los consumidores en cuanto a comodidad, seguridad y eficiencia.

Según Statista, se prevé que el valor de las transacciones de pago digital aumente un 11,8% anual entre 2023 y 2027. En 2023, el volumen total de transacciones de pago digital en India fue de 13.462 crore, un 45% más que en 2017-18. En el primer semestre de 2023, las transacciones UPI aumentaron de 4.600 millones en enero de 2022 a 9.300 millones en junio de 2023, con un valor de transacción de 14,7 billones en junio de 2023. Asimismo, según una investigación de 2023, el 37% de los clientes de restaurantes utilizaron tarjetas de débito y el 33% tarjetas de crédito. Sin embargo, las transacciones con tarjeta de crédito representaron 29.800 millones de dólares en ventas de restaurantes, mientras que las compras con tarjeta de débito representaron 25.300 millones de dólares.

Además, la pandemia de COVID-19 ha impulsado los pagos sin contacto y móviles en los restaurantes, ya que los clientes priorizan la higiene y la seguridad. Según McKinsey & Company, la pandemia ha provocado un aumento del 10 % en los pagos sin contacto a nivel mundial, y muchos restaurantes han implementado soluciones de pago sin contacto para reducir la interacción física entre empleados y clientes.

Como resultado, la adopción por parte del sector de la restauración de terminales de punto de venta con procesamiento de pagos integrado se debe a la creciente demanda de pagos digitales como tarjetas de crédito/débito, monederos móviles y pagos sin contacto. Los restaurantes que ofrecen diversas alternativas de pago y una experiencia de transacción fluida están mejor posicionados para atraer clientes, aumentar sus ingresos y prosperar en un entorno gastronómico transformado digitalmente.

Restricción del mercado

Alta inversión inicial

La considerable inversión inicial requerida es una de las barreras más importantes para la adopción de un sistema POS para restaurantes. La compra de equipos POS, licencias de software y servicios de implementación puede ser costosa, especialmente para pequeñas empresas y negocios independientes con fondos limitados. Algunas empresas pueden dudar en utilizar soluciones POS avanzadas debido a los altos costos iniciales, particularmente en países con presupuestos restringidos. Un sistema de punto de venta (POS) para restaurantes puede costar entre 50 y 250 dólares estadounidenses al mes por el software y 700 dólares estadounidenses o más por el hardware. Los costos de hardware pueden incluir un terminal, carcasa, soporte, lector de tarjetas de crédito y recibo.impresora, caja registradora y cableado.

Además, muchos pequeños restaurantes independientes necesitan ayuda para justificar la inversión inicial en sistemas de punto de venta (TPV), sobre todo cuando se enfrentan a necesidades contrapuestas como el alquiler, los costes laborales y los gastos de inventario. Por ello, algunos restaurantes pueden posponer o cancelar las actualizaciones de sus sistemas de TPV, prefiriendo seguir utilizando sistemas antiguos o procesos manuales a pesar de sus limitaciones.

En consecuencia, los elevados costes de inversión inicial asociados a los sistemas de punto de venta (TPV) para restaurantes pueden suponer un obstáculo importante para su adopción por parte de pequeños negocios e independientes, limitando su potencial para modernizar sus operaciones, aumentar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Los proveedores que resuelvan estos problemas de precios y ofrezcan soluciones razonables y escalables tendrán mayores posibilidades de captar cuota de mercado y apoyar la transición digital del sector de la restauración.

Oportunidad de mercado

Enfoque en TPV en la nube

Las soluciones de punto de venta (POS) basadas en la nube son escalables, flexibles y rentables para restaurantes de todos los tamaños, ya que proporcionan datos en tiempo real, gestión remota y cambios sin interrupciones. La migración a sistemas POS en la nube permite a los proveedores ofrecer servicios por suscripción, modelos de software como servicio (SaaS) y funciones de valor añadido como análisis, programas de fidelización e integración de pedidos en línea. Los proveedores que invierten en infraestructura en la nube, ciberseguridad y cumplimiento de la normativa de privacidad de datos pueden satisfacer la creciente demanda de soluciones POS en la nube seguras y fiables.

Además, los sistemas de punto de venta (TPV) basados ​​en la nube suelen ser más económicos y requieren menos inversión inicial que sus contrapartes tradicionales. Los servidores de back-office para almacenar datos heredados pueden costar hasta 50 000 USD. Sin embargo, este costo se evita cuando los datos se alojan en la nube. Asimismo, los sistemas TPV SaaS funcionan con un modelo de suscripción de pago por uso, sin obligaciones a largo plazo.

Además, una plataforma basada en la nube permite acceder a los datos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los restaurantes se están orientando cada vez más hacia los datos, ya que la información de los sistemas de punto de venta (TPV) permite gestionar desde la atención al cliente hasta los informes financieros y el inventario de alimentos, según el Informe de Éxito de Restaurantes de Toast de 2019.

Análisis segmentario

Por producto

Se prevé que la demanda de terminales móviles crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) considerable durante el período de proyección. Los terminales TPV móviles son sistemas portátiles que permiten al personal del restaurante realizar transacciones, aceptar pedidos y atender a los clientes desde cualquier lugar del establecimiento. Estos terminales suelen ser dispositivos portátiles, que incluyen software TPV y lectores de tarjetas, como teléfonos inteligentes, tabletas o terminales inalámbricos. El aumento de la rotación de mesas, la mejora de los niveles de servicio, la reducción de los costes operativos, la información precisa sobre los platos, la venta sugestiva y la movilidad del consumidor contribuyen a esta expansión. La asequibilidad de los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, así como el avance de la tecnología inalámbrica, han contribuido al auge del uso de terminales TPV móviles entre los restauradores.

Además, los restauradores se han visto impulsados ​​a utilizar terminales TPV para restaurantes debido al mayor retorno de la inversión (ROI) a largo plazo y a la información adicional que proporcionan para mejorar la precisión de los pedidos, modificar los menús según las preferencias de los clientes, aumentar las ventas y la rentabilidad, y simplificar el procesamiento de pedidos.

El segmento de productos fijos se divide en tres subsegmentos: terminales de mostrador de efectivo, quioscos de autoservicio y máquinas expendedoras. El segmento de productos fijos tuvo la cuota de mercado más significativa en 2023. El tamaño del mercado aumentó principalmente debido a la adopción determinales de punto de ventaen restaurantes cada vez más famosos, con muchos clientes y varios puntos de venta que atender.

Por componente

El segmento de hardware ostenta la mayor cuota de mercado, superando el 70% en 2023. Esta sección se divide en tres categorías: terminales de pago con tarjeta, dispositivos táctiles/de escritorio y otros. Los sistemas TPV para restaurantes requieren hardware adicional, como un monitor táctil o una tableta, un terminal de pago electrónico (EFTPOS), un cajón portamonedas y una impresora de recibos. Se prevé que la llegada de pantallas OLED y pantallas táctiles, impresoras térmicas de recibos y sistemas EFTPOS de pago táctil, entre otros avances, impulse el crecimiento del sector.

Se prevé que el sector del software experimente un rápido crecimiento. El hardware del sistema de punto de venta (TPV) se complementa con software especializado para restaurantes, que facilita la gestión de las operaciones comerciales. Se proyecta que la necesidad de satisfacer las expectativas de los clientes en cuanto a la seguridad de sus tarjetas, información de identidad, métodos de pago y programas de fidelización aumentará la demanda de software de TPV. Además, la necesidad de software específico para cada tipo de restaurante impulsa la demanda de software de TPV personalizado.

Mediante despliegue

El segmento de instalación local lideró el mercado, representando el 70% de los ingresos. La implementación local sigue siendo una solución popular para los restaurantes preocupados por la protección de datos. El sistema POS anterior guardaba la información en el servidor más cercano o en una base de datos local, de forma similar a un disco duro, lo que limitaba el acceso cuando el dispositivo no estaba presente. La implementación local sigue siendo la preferida, ya que proporciona un control total del sistema, la posibilidad de personalización y evita interrupciones del servicio por falta de conexión a internet. Además, el sistema se adquiere con una licencia permanente y no exclusiva para su instalación y uso.

La categoría de nube tendrá la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida durante todo el período de proyección. La implementación basada en la nube proporciona a las empresas una mejor visibilidad de los datos, movilidad, mayor seguridad de los datos, menos tiempo de inactividad durante las actualizaciones e información consolidada en varios sitios. Los beneficios de seguridad, económicos y operativos de los sistemas POS basados ​​en la nube se han hecho evidentes para los restauradores de servicio rápido que buscan mejorar las experiencias culinarias.

Mediante solicitud

El segmento de front-end dominó el mercado, representando más del 70%. La aplicación front-end de un sistema POS incluye servicios de atención al cliente como pedidos, pagos y servicio en operaciones de restaurantes. La función principal de un terminal POS de restaurante es gestionar funciones front-end como pedidos de comida, facturación, seguimiento de ventas, procesamiento de pagos, gestión de pedidos, interacción con el cliente, informes y marketing. Además, se espera que la demanda de monitorizar el consumo de alimentos, establecer pedidos secuenciales y recopilar información sobre los platos más populares del menú impulse la expansión de los sistemas de punto de venta para bares y restaurantes.

El segmento de back-end registró el mayor crecimiento anual compuesto durante el período de proyección. La adopción de un sistema POS es fundamental para controlar la atención al cliente en los restaurantes, ya que garantiza la correcta preparación de los pedidos a tiempo. Un sistema POS de back-office aumenta la eficiencia operativa al eliminar las funciones administrativas del terminal POS de atención al cliente. La demanda de sistemas POS de back-end para restaurantes se ha visto impulsada, en parte, por el deseo de preservar la privacidad de la gerencia y limitar el acceso de los empleados a datos críticos de la empresa en caso de una filtración de datos.

Por el usuario final

La categoría de restaurantes de servicio completo (FSR) dominó el mercado en 2023, representando más del 45% de los ingresos mundiales. Los restaurantes de servicio completo, a veces llamados restaurantes con servicio de mesa, ofrecen servicio de mesa, con los comensales sentados en mesas y atendidos por camareros. Estos lugares suelen ofrecer una variada selección de menús, servicio de mesa y una experiencia gastronómica mejorada. El mercado de la comida informal es el que más contribuye a los ingresos debido a las opciones de comida rápida y económica y al auge de empresas de comida informal como Pizza Hut, McDonald's, Wendy's y Dunkin' Donuts, que han adoptado rápidamente terminales de punto de venta (TPV) para sus numerosos establecimientos.

Se prevé que el segmento de restaurantes de servicio rápido (QSR, por sus siglas en inglés) experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico. Los restaurantes de servicio rápido, comúnmente conocidos como restaurantes de comida rápida o de comida rápida informal, ofrecen experiencias gastronómicas ágiles y dinámicas con tiempos de espera reducidos. Estos establecimientos suelen ofrecer servicio en mostrador, quioscos de autoservicio o servicio para llevar en coche, lo que permite a los clientes realizar y recibir sus pedidos rápidamente.

Además, los restaurantes de comida rápida deben atender a más clientes con regularidad en un corto período de tiempo, lo que requiere el uso de sistemas de punto de venta para evaluar la demanda de los consumidores, aceptar pedidos rápidos, reducir el tiempo de entrega y brindar un servicio al cliente más ágil.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de terminales de punto de venta para restaurantes y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,9% durante el período de pronóstico. América del Norte es el mayor mercado de sistemas POS para restaurantes, representando una proporción considerable del mercado global. El crecimiento de la región se ve impulsado por la adopción generalizada de tecnología y la presencia de varios participantes de mercado establecidos. Estados Unidos es el mayor mercado de la región, seguido de Canadá. El mercado norteamericano se distingue por varias grandes cadenas de restaurantes que requieren sistemas POS complejos para gestionar sus operaciones. Estas grandes cadenas están adoptando cada vez más soluciones POS basadas en la nube, que ofrecen varios beneficios, incluyendo informes y análisis en tiempo real, administración de múltiples ubicaciones y una gestión de inventario más sencilla.

Además de las grandes cadenas de restaurantes, los pequeños y medianos establecimientos de comida en Norteamérica están aumentando el uso de sistemas POS. Muchos de estos negocios están implementando soluciones POS móviles, que ofrecen flexibilidad y movilidad al permitir a los camareros tomar pedidos y procesar pagos desde cualquier lugar del restaurante.

Asia Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que Asia-Pacífico muestre una CAGR del 10,4% durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de automatización y la popularidad deservicios de entrega de comida en líneaLa región alberga varias economías en crecimiento, como China e India, que experimentan un fuerte auge en el sector de la restauración. Uno de los principales impulsores del mercado de Asia-Pacífico es el creciente uso de soluciones de punto de venta (TPV) basadas en la nube, que ofrecen numerosas ventajas como rentabilidad, escalabilidad e informes en tiempo real. Estas soluciones resultan especialmente atractivas para los pequeños y medianos restaurantes de la región, que representan la mayor parte del negocio.

Otro desarrollo significativo en el mercado de Asia Pacífico es la creciente popularidad de los servicios de entrega de comida a domicilio en línea, lo que impulsa la demanda de sistemas POS que puedan interactuar con estas plataformas. Muchos restaurantes ahora utilizan sistemas POS para automatizar los procesos de pedido y pago de pedidos en línea, disminuyendo la necesidad de intervención manual y aumentando la productividad.

Europa Se prevé que el mercado de terminales de punto de venta para restaurantes experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La presencia de diversos restaurantes de comida rápida en la región ha impulsado la expansión del mercado, y algunos han adoptado sistemas de punto de venta móviles. Se proyecta que esto genere un atractivo potencial de crecimiento en el sector europeo de terminales de punto de venta para restaurantes. Las autoridades gubernamentales del Reino Unido promueven activamente la adopción de estos sistemas. De esta manera, los comercios de todo el país utilizan sistemas TPV para diferenciar los productos con distintos tipos de IVA. Como resultado, el mercado de terminales de punto de venta para restaurantes en el Reino Unido se está expandiendo rápidamente.