Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de remolques de carretera por tipo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales), por tipo de remolque (furgoneta seca y caja, frigorífico, plataforma plana, otros), por región (América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y África) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado

Aumento del comercio internacional

La expansión del comercio internacional ha dado lugar a la creación de complejas redes de cadena de suministro globales. Estas redes implican el flujo transfronterizo de mercancías, lo que exige métodos de transporte eficientes y fiables, como los camiones cisterna. La contenerización es un componente esencial del comercio internacional, y los contenedores estandarizados se transportan habitualmente mediante medios intermodales como camiones cisterna, ferrocarril y transporte marítimo. Los camiones cisterna son cruciales para la entrega de última milla, ya que transportan contenedores entre puertos, almacenes y centros de distribución. La UNCTAD prevé que el comercio de contenedores aumentará un 1,2 % en 2023 y un 3 % entre 2024 y 2028.

Además, una parte sustancial del comercio mundial requiere el uso del transporte por carretera para trasladar mercancías desde los puertos hasta el interior del país. Los remolques de carretera son esenciales para conectar los puertos con los centros de distribución y facilitar el transporte de mercancías dentro de los países. La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que el crecimiento del comercio de bienes se acelere hasta el 3,3% en 2024, en consonancia con su proyección de abril del 3,2%. Según la naviera mundial Maersk, se están desarrollando indicios de una recuperación del comercio en 2024. Sin embargo, el panorama para 2024 sigue siendo relativamente positivo. Sectores como los vehículos de carretera y los equipos de transporte han crecido un 13% y un 25%, respectivamente.

Además, los acuerdos comerciales y las iniciativas de integración regional, como la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han facilitado el comercio transfronterizo. Estos acuerdos incrementan la demanda de remolques para el transporte fluido de mercancías a través de las fronteras. El TLC ASEAN-Plus se revisó en agosto de 2023 para incluir la resiliencia de la cadena de suministro, reglas de origen simplificadas y un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, con el fin de impulsar el mercado de remolques. Asimismo, las corporaciones multinacionales que expanden su alcance de mercado suelen depender de cadenas de suministro globales. Los remolques facilitan la entrega eficaz de productos en diversas regiones, lo que contribuye a la expansión del mercado.

Restricciones del mercado

Regulación ambiental estricta

Para abordar las preocupaciones ambientales y prevenir el cambio climático, los gobiernos de todo el mundo están implementando normas de emisiones cada vez más rigurosas. El cumplimiento de estos criterios supone un reto para el sector del transporte por carretera, ya que requiere tecnologías más limpias y eficientes en el consumo de combustible. En la Unión Europea, las normas de emisiones Euro limitan los niveles permitidos de contaminantes generados por los vehículos, incluidos los utilizados para el transporte por carretera. A diciembre de 2023, la normativa de emisiones Euro 6 para motores de gasolina establece 1,0 CO, 0,060 NOx y 0,005 PM. Los requisitos de emisiones para motores diésel son 0,50 CO, 0,080 NOx y 0,005 PM.

El Parlamento Europeo propone los criterios Euro 7 para los automóviles que utilizan cualquier tecnología de combustible. Las normas se aplicarían a coches, furgonetas, camiones y autobuses. Las directrices tienen como objetivo mejorar la calidad del aire y alcanzar el objetivo de cero emisiones del Pacto Verde Europeo. Las directrices exigirían una reducción del 55 % en las emisiones de CO2 para los automóviles nuevos y del 50 % para las furgonetas nuevas para 2030. Para 2035, la normativa exigiría una reducción del 100 % en las emisiones.

De igual manera, China cuenta con algunos de los estándares de emisiones para automóviles más rigurosos del mundo. El estándar China 6 busca reducir los hidrocarburos en un 50%, los NOx en un 40% y las partículas en un 33% en comparación con la normativa Euro 6. El estándar China 6a se adoptó el 1 de julio de 2020, mientras que el estándar China 6b se implementará el 1 de julio de 2023. En consecuencia, se prevé que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Soluciones de remolques ecológicos

El impulso global hacia la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono ha permitido la implementación de soluciones de remolques respetuosas con el medio ambiente. Un ejemplo significativo es la creación y el uso de remolques eléctricos, que funcionan con energía eléctrica en lugar de combustible tradicional. Durante un evento nocturno en su planta de fabricación de Nevada, Tesla, famosa por sus vehículos eléctricos, comenzó las entregas a clientes del Tesla Semi el 1 de diciembre de 2022. El 1 de diciembre de 2022, los primeros Tesla Semi llegaron a la planta de producción de Frito-Lay de PepsiCo en Modesto, California.mercado de vehículos comerciales eléctricos, que incluyecamiones eléctricosEl sector de los camiones y remolques ha crecido significativamente. Según un modelo de emisiones del Centro de Movilidad Futura de McKinsey de enero de 2023, la transición a camiones de cero emisiones (ZE) podría ayudar a los países a ser más limpios y ecológicos. El cambio a camiones ZE podría reducir el coste total de propiedad para los operadores de flotas. Según un informe de McKinsey de septiembre de 2022, más de la mitad de todos los camiones nuevos estarán electrificados para 2035.

Además, los remolques eléctricos contribuyen a reducir las emisiones de carbono del sector del transporte. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la electrificación del transporte de mercancías por carretera podría desempeñar un papel fundamental en la reducción de las emisiones de CO2 de los camiones, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. Los avances en la tecnología de baterías, en particular en la densidad energética y la infraestructura de carga, contribuyen a la viabilidad de los remolques eléctricos. Estos avances aumentan la autonomía, la eficiencia y el rendimiento general de los remolques eléctricos, permitiéndoles competir con los remolques tradicionales.

Análisis segmentario

El mercado mundial de remolques de carretera está segmentado en función del tipo, el tipo de remolque y la región.

El mercado se segmenta además por tipo en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

Los remolques para vehículos de pasajeros generan la mayor parte de los ingresos del mercado. Estos remolques transportan vehículos personales como automóviles, motocicletas y vehículos recreativos. Se utilizan frecuentemente para remolcar, mover o trasladar automóviles entre diferentes lugares. Los remolques para vehículos de pasajeros están disponibles en diversas configuraciones, incluyendo plataformas abiertas y remolques cerrados, ofreciendo alternativas según el tipo de vehículo transportado y el nivel de protección requerido. Las preferencias de los consumidores, las actividades de ocio y la necesidad de un transporte de vehículos rápido y seguro influyen en el mercado de remolques para vehículos de pasajeros. Estos remolques están diseñados para personas o empresas que se dedican al comercio o al transporte de vehículos. Los remolques para vehículos comerciales transportan mercancías, equipos o carga especializada como parte de las operaciones corporativas. Esta sección abarca los remolques diseñados para diversas industrias, como la logística, la construcción, la agricultura y la manufactura. Los remolques comerciales pueden incluir plataformas, furgonetas secas, remolques refrigerados, cisternas y otros remolques especializados para categorías de carga específicas. La necesidad de remolques para vehículos comerciales está estrechamente relacionada con la actividad económica, la producción industrial y el comercio internacional. Las industrias que requieren el transporte de mercancías importantes, materiales perecederos o equipos especializados dependen de remolques comerciales para garantizar un movimiento eficiente de las mercancías.

El mercado se puede dividir, según el tipo de remolque, en furgoneta seca y caja cerrada, remolque frigorífico y plataforma plana.

Los remolques de caja seca y de caja cerrada son un contribuyente significativo al mercado. Estos remolques protegen la carga de peligros externos como el clima y el robo. Su estructura cerrada les permite transportar diversos productos, incluyendo mercancía común, productos electrónicos y productos empaquetados. Estos remolques cuentan con paredes estructurales y un techo que proporcionan un entorno seguro y resistente a la intemperie para la carga transportada. La demanda de remolques de caja seca y de caja cerrada se ve afectada por la necesidad de un transporte de carga seguro y protegido de las inclemencias del tiempo. Estos remolques se utilizan ampliamente en los sectores minorista, manufacturero y de distribución para transportar diversos tipos de mercancía. Sin embargo, los pedidos de remolques de caja seca cayeron un 87% interanual en diciembre de 2023 en comparación con diciembre de 2022. Los remolques refrigerados, también conocidos como reefers, están diseñados para transportar carga sensible a la temperatura, como alimentos y productos farmacéuticos. Estos remolques están equipados con un sistema de refrigeración que mantiene ciertos niveles de temperatura durante el viaje. Los reefers son esenciales para mantener la frescura y la calidad de los productos que requieren temperaturas controladas. Los sectores alimentario y farmacéutico, que requieren una cadena de frío, impulsan la demanda de remolques refrigerados. A medida que aumenta el tráfico mundial de productos perecederos, el uso de remolques refrigerados se vuelve cada vez más crucial para preservar la calidad de los productos sensibles a la temperatura.

Análisis regional

El análisis del mercado mundial de remolques de carretera se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

Cuota de mercado de remolques de carretera en Asia-PacíficoSe estima que crecerá a una CAGR del 5,3% durante el período de pronóstico. Los factores que influyen en el mercado incluyen el crecimiento económico, el desarrollo industrial, el desarrollo de infraestructuras y la expansión de las redes comerciales y logísticas. Los países de la región, incluidos China, India, Japón y otros, contribuyen significativamente al mercado de remolques de carretera. China, una importante potencia económica en el área de Asia-Pacífico, ha visto un aumento sustancial en la industria de remolques de carretera. Se prevé que la producción de vehículos medianos y pesados ​​de China se expanda un 26% en 2023 con respecto a 2022. Entre enero y septiembre de 2023, CIMC Vehicles, unafabricante de semirremolquesExperimentó una expansión en los mercados globales y una mayor rentabilidad. Las inversiones del gobierno chino en infraestructura, como autopistas y centros de transporte, han impulsado la expansión del sector de remolques de carretera. Iniciativas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) han dinamizado el comercio transfronterizo, lo que subraya la necesidad de un transporte por carretera eficiente.

Además, se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca un 4,6 % en 2023, frente al 3,9 % de 2022. El sólido crecimiento económico suele ir acompañado de una mayor demanda de servicios de transporte y remolques. El comercio electrónico en Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento significativo, especialmente en China e India. Se prevé que el sector del comercio electrónico en China alcance los 15,2 billones de CNY (2,2 billones de USD) a finales de 2023, lo que supone un aumento del 9,9 %. Esta expansión se debe al cambio en las preferencias de los consumidores, que se decantan por las compras online en lugar de las tradicionales. Asimismo, los países de Asia-Pacífico participan en un importante comercio internacional. En 2022, China registró el mayor volumen de comercio neto de bienes en Asia-Pacífico, con un total aproximado de 668.600 millones de dólares estadounidenses. Los remolques desempeñan un papel fundamental al facilitar el transporte de productos dentro y entre países. La fuerte participación de China en el comercio mundial ha generado una elevada demanda de remolques para el transporte de mercancías desde y hacia puertos y centros logísticos.

Se prevé que Europa presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,4 % durante el período de pronóstico. Alemania es el mayor fabricante europeo de turismos, vehículos comerciales y remolques pesados. Se prevé que la demanda de remolques en Europa Occidental disminuya un 9,6 % en 2023. Sin embargo, la empresa espera que las ventas sean similares a las de 2022 para 2025. La demanda de remolques nuevos ha aumentado significativamente en Europa del Este, particularmente en Turquía. No obstante, se prevé que las ventas de remolques pesados ​​en la región caigan un 13 % en 2023 debido al conflicto de Ucrania, la crisis del petróleo, la inflación y las sanciones. Esto se debe principalmente a la presencia de fabricantes destacados, la alta demanda de transporte de mercancías y el importante movimiento de productos básicos para fines de importación y exportación, entre otros factores.

Además, el Pacto Verde Europeo, un ambicioso programa de la Unión Europea, busca lograr una economía sostenible en la UE. Esto incluye el sector del transporte, donde se están realizando esfuerzos para promover vehículos de bajas y cero emisiones, lo que influye en el mercado de remolques de carretera.

El mercado norteamericano de remolques de carretera es una industria próspera que contribuye a las enormes redes de transporte y logística del continente. En Norteamérica, a partir de 2022, Estados Unidos cuenta con 472 empresas fabricantes de remolques para camiones, lo que representa un crecimiento del 4,5 % con respecto a 2021. Según una presentación de septiembre de 2023, se produjeron 85 000 unidades de remolques en el segundo trimestre de 2023, con una proyección de 82 000 en el tercer trimestre y 74 000 en el cuarto trimestre. Los remolques cisterna y de transporte a granel representan el 10 % de las ventas en Estados Unidos, en comparación con el 7 % en la UE. Los remolques basculantes y de descarga son significativamente más comunes en la UE (13 % frente al 2 % en EE. UU.).