Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de servicios de datos satelitales por aplicaciones (científicas, administrativas, comerciales, otras), por vertical de la industria (defensa y seguridad, ingeniería e infraestructura, marítima, BFSI, transporte y logística, agricultura y silvicultura, energía y electricidad, medio ambiente, otras), por uso final (comercial, aeroespacial, gubernamental y militar), por servicios (datos de imágenes, análisis de datos) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El mercado mundial de servicios de datos satelitales se valoró en 8.710 millones de dólares en 2023. Se espera que alcance los 37.990 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 17,78 % durante el período previsto (2024-2032). La demanda de imágenes satelitales de alta resolución está aumentando en múltiples industrias, incluidas la agricultura, la defensa, la planificación urbana y la vigilancia medioambiental. Las imágenes de alta resolución proporcionan información detallada que ayuda en la agricultura de precisión, las operaciones de defensa estratégica, el desarrollo urbano y la gestión de los recursos naturales.

El servicio de datos satelitales pone a disposición los datos que recogen los satélites que orbitan alrededor de la Tierra y otros planetas en el espacio. Los datos satelitales (EO) se utilizan principalmente para la observación de la Tierra. Los datos satelitales se producen mediante tecnologías de teledetección como el radar de apertura sintética (SAR) y el radar de apertura real (RAR), y este flujo de datos es fiable y oportuno. Los servicios de datos satelitales cubren la superficie de la Tierra, el clima, la química y la biología. Las innovaciones en la tecnología satelital están facilitando la necesidad de incorporar sensores más pequeños a los satélites, lo que da como resultado la minimización del tamaño del satélite, lo que conduce efectivamente a ciclos de desarrollo más cortos y oportunidades de ahorro de costos.

Además, varios satélites pequeños pueden ser más eficaces que pocos satélites grandes para operaciones específicas, como la topografía y la transmisión por radio. Los satélites pequeños, de bajo coste y ligeros suelen desplegarse en las órbitas más bajas, lo que facilita una mejor comunicación y una mejor capacidad de intercambio de datos que los satélites más grandes y que se encuentran más lejos. La adopción de datos basados en imágenes de satélite permite a las empresas obtener información detallada sobre las tendencias y los movimientos actuales, lo que facilita a los responsables de la toma de decisiones tomar decisiones empresariales mejores y más calculadas.

Reflejos

• Los medios administrativos dominan el segmento de aplicaciones.
• La defensa y la seguridad dominan el segmento industrial vertical.
• América del Norte es el mayor contribuyente al mercado.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado

Proliferación tecnológica en la industria de servicios de datos satelitales

Se prevé que la proliferación tecnológica y los avances en los servicios de datos satelitales ofrecerán varias oportunidades de crecimiento, lo que permitirá a los proveedores de servicios fomentar relaciones más profundas con sus clientes. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) y el análisis de big data en imágenes satelitales ofrece información más profunda e imágenes de la Tierra altamente específicas, lo que permite a las empresas tomar decisiones más calculadas. Por ejemplo, Planet Labs Inc. aprovecha el aprendizaje profundo para ofrecer Planet Analytic Feeds para identificar características y objetos de interés, lo que permite a sus clientes priorizar el gasto de recursos y actuar en consecuencia.

La innovación tecnológica en la industria de los datos satelitales también ha permitido a los gobiernos y a las agencias federales mapear eficientemente los cambios de contorno, rastrear las operaciones marítimas y realizar una vigilancia eficaz. Además, las imágenes satelitales basadas en IA permiten a los gobiernos predecir y abordar problemas como el seguimiento del ganado y la deforestación, y ofrecen información esencial a los pequeños agricultores. Por ejemplo, Satellio, una empresa finlandesa de tecnología espacial, proporciona información basada en IA sobre la silvicultura mediante el desarrollo de una herramienta especial que combina datos satelitales con varias fuentes de datos terrestres mediante procesos y algoritmos automatizados.

Miniaturización de sensores y satélites

Las organizaciones buscan cada vez más formas de miniaturizar los componentes utilizados en los satélites para reducir el tamaño de los mismos en aras de una mayor eficiencia y rentabilidad. Los proveedores de servicios y los fabricantes de satélites pequeños como Spire han comenzado a fabricar satélites utilizando electrónica mínimamente adaptada para mitigar los altos costos de fabricación. Además, los sensores y satélites pequeños permiten a los fabricantes construir satélites rentables, de baja masa, con alcances orbitales más bajos y que se pueden desplegar fácilmente, lo que facilita la opción de lanzar varios satélites simultáneamente. Por ejemplo, el PSLV-C37, lanzado por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) en febrero de 2017, lanzó con éxito 104 satélites en órbitas más bajas para detección y vigilancia remotas.

Además, los satélites pequeños son muy útiles para las misiones de observación de la Tierra debido a su menor presencia orbital, bajo requerimiento de energía y menores vibraciones, lo que los hace adecuados para capturar imágenes de la Tierra de alta precisión. Las misiones satelitales con un solo sensor ofrecen una gran flexibilidad de misión al permitir órbitas individuales para cada sensor y evitar interferencias entre sensores en una plataforma conjunta, lo que promete una mayor tasa de adopción. Además, la miniaturización de los satélites facilita un tiempo de desarrollo más corto, lo que brinda potencial al mercado. También permite el desarrollo integrado de productos, lo que ofrece oportunidades de ahorro de tiempo.

Restricción del mercado:

Normas estrictas en la industria de datos satelitales

Las estrictas regulaciones gubernamentales podrían ser un factor perjudicial para el crecimiento de esta industria. La disrupción tecnológica en la industria satelital ha permitido a los fabricantes producir satélites capaces de capturar imágenes muy detalladas de una ubicación determinada. Cuando se combinan con plataformas basadas en inteligencia artificial, estas imágenes ofrecen información profunda y precisa sobre las tendencias futuras, lo que amenaza la privacidad de los residentes en ese lugar. Se han establecido regulaciones gubernamentales para evitar el uso indebido de estos datos. Sin embargo, estas estrictas regulaciones imponen restricciones a los fabricantes de satélites. La introducción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea otorga a los consumidores el poder de salvaguardar su información personal, impidiendo así que los proveedores de datos satelitales capturen información de identificación personal (PII) de las personas.

Además, varias empresas de análisis de datos producen productos y servicios relacionados con la computación en la nube, un espacio altamente regulado. Los datos en servidores en la nube son susceptibles de ser accedidos por terceros con intenciones maliciosas, lo que representa una amenaza para los datos de los consumidores o los datos gubernamentales clasificados. Sin embargo, las estrictas regulaciones sobre el almacenamiento y la transferencia de datos pueden restringir el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones está desarrollando estándares para la computación en la nube, como la portabilidad de datos, la interoperabilidad y la consideración de la implementación.

Oportunidades de mercado:

Aumento de la demanda de satélites de pequeño tamaño

La creciente demanda de banda ancha de alta velocidad y bajo costo por parte de las empresas, el crecimiento de la administración pública en los países industrializados y la demanda de conexiones a Internet más rápidas entre los individuos en los países menos desarrollados están facilitando la necesidad de que los proveedores de telecomunicaciones lancen satélites pequeños. Estas tendencias impulsan a los fabricantes de satélites a desarrollar satélites pequeños debido al ahorro de costos y recursos. Además, el mercado está creciendo debido a la creciente demanda de las organizaciones no gubernamentales de imágenes satelitales o análisis basados en imágenes para pronósticos económicos, gestión de recursos, planificación marítima, agrícola y urbana. Por ejemplo, Cape Analytics, en los EE. UU., utiliza datos satelitales para evaluar los valores de las propiedades. Descartes Labs, Inc., una empresa de inteligencia predictiva con sede en los EE. UU., utiliza datos satelitales para predecir los rendimientos de los cultivos utilizando operadores de satélites pequeños y satélites gubernamentales de gran tamaño.

Además, las organizaciones del sector privado están buscando nuevas oportunidades para aumentar la fiabilidad y reducir el coste de los componentes y sistemas con el fin de aumentar el rendimiento y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Las empresas están aumentando aún más las inversiones para aumentar la fiabilidad y el rendimiento de los componentes comerciales listos para usar (COTS) mediante la integración de satélites con sistemas robóticos, el aumento de la estandarización y la modularidad y el desarrollo de la fabricación en masa. Por ejemplo, York Space Systems, un proveedor de plataformas de fabricación basadas en el espacio con sede en los EE. UU., está rediseñando buses satelitales para facilitar la fabricación en masa y el bajo coste de los satélites. De manera similar, OneWeb Satellites, una filial de Airbus SE, está desarrollando satélites estándar que pueden desarrollarse en fábricas robóticas en masa, lo que permite la eficiencia de costes.

Análisis regional

El mercado global está bifurcado regionalmente en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

América del Norte domina el mercado global

América del Norte es el mayor accionista del mercado global y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,1 % durante el período de pronóstico. El crecimiento incremental en la aplicación científica puede explicarse por la creciente necesidad entre las agencias gubernamentales y no gubernamentales de mapear y analizar eficazmente los glaciares, los ríos y la topografía y determinar el impacto social de las tendencias económicas. Además, muchos actores importantes, como DigitalGlobe y Harris Geospatial Solutions, Inc., permiten a las organizaciones regionales aprovechar sus diversas ofertas de servicios, lo que ofrece perspectivas de crecimiento al mercado. Estas empresas ofrecen datos proporcionados por los satélites Landsat y Terra, aclamados por la crítica por su observación de la Tierra. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

Se estima que Europa exhibirá una CAGR del 23,7% durante el período de pronóstico. Se espera que los servicios de datos satelitales europeos crezcan de manera constante en el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a las recientes iniciativas emprendidas por la Unión Europea (UE) para garantizar la libre disponibilidad de datos de imágenes capturados por los satélites Copernicus. La Asociación Europea de Empresas de Teledetección (EARSC) comenzó recientemente a comercializar imágenes satelitales capturadas por WorldView - 4. La iniciativa se ha llevado a cabo para acelerar el desarrollo y la innovación de nuevos productos y servicios, ofreciendo así atractivas perspectivas de crecimiento del mercado para la región. Además, la región está regulada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la EARSC, la Agencia Espacial Europea (ESA), DTU Space y el Centro de Satélites de la Unión Europea (EUSC), lo que garantiza un crecimiento del mercado sostenible y seguro.

La región de Asia y el Pacífico es el mercado de servicios de datos satelitales que crece más rápidamente, con un enfoque cada vez mayor en la gestión de desastres y el mapeo de la cubierta forestal. La presencia de una comunidad científica avanzada en la India está ayudando a los planificadores gubernamentales y a la industria privada a impulsar las ventas. El suministro de imágenes de los satélites Landsat y MODIS permite a las organizaciones ofrecer imágenes muy detalladas de la superficie de la Tierra, lo que es esencial para mapear las actividades agrícolas y turísticas y monitorear las áreas fronterizas en disputa. Además, países como la India, China y Corea del Sur también adoptan activamente los servicios de datos satelitales para mapear las tendencias socioeconómicas y mejorar la seguridad. Los gobiernos nacionales de esta región también han establecido asociaciones estratégicas en el pasado reciente, como el Acuerdo Marco Intergubernamental para la Exploración del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos entre la India y Vietnam, que ofrece a este último acceso a imágenes de China y el Mar de China Meridional desde los satélites de observación terrestre de la India.

Análisis segmentario

El mercado global se basa en aplicaciones y verticales industriales.

Según la aplicación , el mercado global se divide ampliamente en científico, administrativo, comercial y otros.

El segmento administrativo domina el mercado global y se prevé que exhiba una CAGR del 24,8% durante el período de pronóstico. Los datos de imágenes satelitales se pueden aprovechar para fines administrativos, como vigilancia, teledetección, actividades de defensa y actividades gubernamentales, como recuento de población, uso de la tierra, estudio del desarrollo de áreas particulares y monitoreo de la urbanización de nuevos lugares. Los datos satelitales han sido muy beneficiosos cuando se utilizan para fines administrativos.

Además, la información proporcionada regularmente permite a los gobiernos y a los organismos administrativos prepararse de antemano para los próximos eventos y mitigar los riesgos. La aplicación administrativa captó la mayor cuota de mercado, debido a la creciente demanda entre las organizaciones de recopilar datos de imágenes satelitales esclarecedores sobre el uso de la tierra, el recuento de la población y la urbanización de nuevos lugares.

Las aplicaciones científicas de los servicios de datos satelitales incluyen la investigación científica y la exploración espacial mediante el uso de datos satelitales para monitorear y rastrear cambios como amenazas a los arrecifes marinos y la vida marina, cambios históricos y actuales en los glaciares y ríos del Ártico, comprensión de la dinámica forestal y diseño de soluciones para beneficios sociales. El segmento de aplicaciones científicas tiene la CAGR más alta del mercado global, debido al mayor uso de datos de imágenes satelitales para mapeo geoespacial y de desastres.

Según los sectores verticales de la industria , el mercado global se bifurca en defensa y seguridad, ingeniería e infraestructura, marítimo, BFSI , transporte y logística, agricultura y silvicultura, energía y electricidad, medio ambiente y otros.

El segmento de defensa y seguridad posee la mayor participación de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,5% durante el período de pronóstico. La adopción de satélites ofrece un gran apoyo táctico a los ejércitos para planificar y desplegar misiones de defensa y seguridad. La fragmentación en las prácticas de guerra tradicionales y la creciente adopción de la guerra asimétrica entre los grupos militares estimulan la necesidad de recurrir a imágenes satelitales de alta calidad y casi en tiempo real para facilitar la toma de decisiones inmediata para mitigar la crisis. Los gobiernos y los contratistas de defensa utilizan datos satelitales para vigilancia, despliegues de misiones militares y planificación de operaciones.

El segmento ambiental es el segundo más importante. Las imágenes satelitales han sido de gran impacto para que los ambientalistas comprendan y analicen diferentes aspectos que afectan al medio ambiente. Entre ellos, se encuentran la información sobre las poblaciones de fauna terrestre y marina, la detección de la deforestación, los cambios en el paisaje y el conteo y movimiento de la fauna, lo cual es esencial para determinar la sostenibilidad del planeta. El sector ambiental tiene un uso generalizado de imágenes satelitales. Las utilizan continuamente los gobiernos y las agencias no gubernamentales para monitorear el clima, detectar cambios en la velocidad del viento y las corrientes y predecir desastres naturales, estableciendo así oportunidades de crecimiento sostenido para el mercado.

Según el uso final, el mercado de servicios de datos satelitales se segmenta en comercial, aeroespacial y gubernamental y militar.

En el mercado de servicios de datos satelitales, el uso comercial domina el segmento. La creciente demanda de datos satelitales para aplicaciones como telecomunicaciones, transmisión de medios y monitoreo ambiental impulsa este predominio. Los sectores comerciales aprovechan los datos satelitales para obtener información y tomar decisiones en tiempo real, lo que impulsa la eficiencia operativa y la competitividad del mercado. El establecimiento está impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura y servicios satelitales, así como por las asociaciones entre operadores satelitales y entidades comerciales, que mejoran la accesibilidad y la aplicación de los datos en varias industrias.

Según los servicios, el mercado de servicios de datos satelitales se segmenta en datos de imágenes y análisis de datos.

En el mercado de servicios de datos satelitales, el análisis de datos domina el segmento. La creciente demanda de información procesable a partir de imágenes satelitales impulsa esta tendencia. Los servicios de análisis de datos procesan e interpretan datos de imágenes satelitales, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones en sectores como la agricultura, la planificación urbana y la gestión de desastres. El dominio se establece mediante el auge de las tecnologías de análisis avanzadas y la inteligencia artificial, que mejoran el valor de los datos de imágenes sin procesar al ofrecer información predictiva y prescriptiva, lo que atrae una inversión y una adopción significativas.

Impacto del covid-19

La pandemia provocó una interrupción total de las operaciones de la cadena de suministro y obstaculizó las operaciones de la cadena de valor de la industria automotriz. La disminución sustancial de las operaciones de fabricación creó un enfoque pesimista para el mercado de sistemas de VVT y start-stop. Además, la volatilidad en el mercado y la liquidez reducida en efectivo frenaron el gasto en la compra de vehículos nuevos dentro de los sectores de la sociedad. Este escenario obstaculizó la generación de ingresos de los fabricantes de automóviles, obligándolos a restringir la inversión en actividades de I+D, lo que limitó el crecimiento del mercado.

Muchos fabricantes también han decidido abandonar estratégicamente sus plantas de fabricación, lo que ha dado lugar a unos ingresos inferiores a los costes operativos generales previstos, lo que ha creado un desequilibrio en la capacidad de fabricación entre las regiones. El impacto negativo en el comercio de importación y exportación también ha obligado a los mercados automotrices a registrar cifras históricamente bajas. Se espera que estos factores negativos sean la causa de la gran crisis y del crecimiento negativo del mercado.

Acontecimientos recientes

• Febrero de 2024: El Centro Nacional Indio de Servicios de Información Oceánica (INCOIS) en Pragatinagar celebró su 25.° aniversario con el lanzamiento de un sello postal y la construcción de una nueva instalación de procesamiento y adquisición de datos satelitales (Oceansat3 y estación terrestre de banda X/L).
• Julio de 2024: Amazon se prepara para utilizar los próximos satélites de producción para su constelación de banda ancha del Proyecto Kuiper con el fin de mostrar sus capacidades de retransmisión de datos a la NASA en la primavera. Después de lanzar dos prototipos de naves espaciales en órbita baja (LEO) el año pasado, la empresa acaba de finalizar su primera ronda de demostraciones en órbita, según dijo a SpaceNews un representante de Kuiper Government Solutions (KGS) de Amazon.