Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de contenedores marítimos por tamaño de contenedor (contenedores grandes (40 pies), contenedores pequeños (20 pies), contenedores High Cube (40 pies)), por tipo de producto (contenedores de almacenamiento en seco, contenedores de plataforma plana, contenedores refrigerados, contenedores de uso especial, otros), por usuario final (alimentos y bebidas, bienes de consumo, atención médica, productos industriales, transporte de vehículos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Aumento de la demanda de transporte de carga por vía marítima

El uso de vías navegables como medio de transporte de mercancías ha ganado popularidad. Esto se explica por el hecho de que los buques transportan con éxito diversas cargas hasta su destino, garantizando su seguridad. Además, en comparación con el transporte aéreo y terrestre, los buques de carga son menos costosos para el transporte de productos, ya que pueden transportar mucha más carga que otros medios de transporte. Asimismo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que aborda cuestiones de comercio, desarrollo e inversión a nivel mundial, estimó que más de 1.687 millones de toneladas de carga se transportan anualmente en casi 177,6 millones de contenedores a lo largo de una distancia de 998 mil millones de toneladas-milla. Se espera que la demanda de transporte de carga por vía marítima aumente debido a los recientes avances en buques comerciales y a la innovación de los principales actores en el desarrollo de buques de carga mejores y más eficientes. Estos buques estarán equipados con la tecnología más reciente, incluidos sensores y sistemas de navegación avanzados. Esto ha impulsado el crecimiento del mercado mundial de contenedores marítimos.

Aumento de los acuerdos relacionados con el comercio

Se han firmado numerosos acuerdos comerciales entre países ricos y en desarrollo para facilitar el transporte de mercancías. Como resultado, los proveedores ahora prefieren los ríos como un medio de transporte más eficiente y eficaz. Debido a esta creciente tendencia, los fabricantes de contenedores de carga han creado contenedores más eficientes y de mayor calidad, en diversos tamaños y formas, lo que ha acelerado la expansión del mercado global. Los acuerdos de libre comercio han permitido reducir los impuestos y gravámenes. Además, dado que los importadores y exportadores no están obligados a pagar impuestos al gobierno, las operaciones comerciales se han incrementado. Los gobiernos de los bloques comerciales están eliminando restricciones y liberalizando el comercio. Por lo tanto, cuando se desarrollan acuerdos comerciales, aumenta la demanda de contenedores más resistentes, lo que impulsa la expansión del mercado mundial de contenedores marítimos.

Restricción del mercado

Fluctuaciones en los costos de transporte e inventario

Se debe utilizar un medio de transporte adecuado para transportar mercancías, lo que significa que el medio debe utilizarse de forma eficaz. Otro elemento significativo que afecta profundamente a la logística es el coste asociado al almacenamiento de inventario y al transporte de mercancías. Además, el precio es esencial paraservicios logísticosDesde la primera operación hasta la entrega de los artículos. La fluctuación constante ha impactado el negocio del transporte marítimo en los costos de transporte y de inventario de materiales, ya que ha brindado a los consumidores más opciones para transportar sus mercancías, lo que en última instancia ha ralentizado la expansión del mercado mundial de contenedores marítimos.

Oportunidad de mercado

Tendencia prevista de automatización en el transporte marítimo

Numerosas empresas han contribuido al desarrollo de buques autónomos de vanguardia para su uso en el transporte de pasajeros y carga, lo que a su vez contribuye a la expansión de la industria naviera, gracias al aumento de la tendencia de automatización y la demostración debuques autónomospor gigantes. Por ejemplo, Rolls Royce presentó el primer barco completamente autónomo del mundo junto con la compañía finlandesa de transbordadores Finferries.

Además, se esperaba que el buque portacontenedores totalmente autónomo Yara Birkeland, construido en Noruega, comenzara a operar en 2020. Kongsberg, una empresa noruega, se asoció con Yara para crear buques totalmente eléctricos ese mismo año. Al reducir los errores humanos, mejoras similares implementadas globalmente por muchas empresas aumentan la seguridad de la carga y de los pasajeros a bordo. Por lo tanto, se prevé que el sector del transporte marítimo de contenedores se beneficie de la tendencia a la automatización en el transporte marítimo.

Información sobre el tamaño del contenedor

Según el tamaño del contenedor, el mercado global se divide en contenedores grandes (40 pies), contenedores pequeños (20 pies) y contenedores de gran capacidad (40 pies). El segmento de contenedores pequeños (20 pies) representa la mayor cuota de mercado de contenedores marítimos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4 % durante el período de pronóstico. Los contenedores pequeños son los tipos más básicos, con una longitud aproximada de 20 pies. Según las directrices ISO, su peso bruto máximo es de 30.480 kg y su tara de 2.170 kg. La carga útil o peso neto de un contenedor pequeño es de alrededor de 28.310 kg; su capacidad cúbica es de 33,2 m³. El aumento del comercio marítimo y el número sustancial de plantas de fabricación son los principales factores que impulsan el mercado de contenedores marítimos. Además, se prevé que los avances tecnológicos en la reducción de peso y el uso de aleaciones y metales más resistentes contribuyan al crecimiento del mercado.

Los contenedores de mayor tamaño y volumen que los contenedores pequeños, con una longitud total de 40 pies, se denominan contenedores grandes. Estos contenedores se utilizan para transportar grandes estructuras de un puerto a otro. Según las directrices ISO, el peso bruto máximo de los contenedores grandes es de 30 400 kg y la tara es de 3 750 kg. Por lo tanto, la carga útil o peso neto de un contenedor grande es de 26 730 kg. La rápida urbanización, la globalización y la mejora de los servicios de transporte impulsan el crecimiento del mercado de contenedores grandes. Además, se espera que el aumento de las iniciativas gubernamentales y los avances tecnológicos en el proceso de fabricación de contenedores grandes generen numerosas oportunidades para los actores del mercado.

Información sobre el tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado global se divide en contenedores de almacenamiento en seco, contenedores de plataforma plana, contenedores refrigerados, contenedores de uso especial y otros. El segmento de contenedores de almacenamiento en seco posee la mayor cuota de mercado de contenedores marítimos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1 % durante el período de pronóstico. Los contenedores de almacenamiento en seco son los más utilizados para el transporte marítimo. Están disponibles en numerosas dimensiones estandarizadas según la norma ISO. Transportan productos secos y se ofrecen en longitudes de 20, 40 y 10 pies. Los transportistas los utilizan para transportar mercancías secas que no son sensibles a los cambios de temperatura. Los contenedores de almacenamiento en seco están ganando terreno en la industria del transporte marítimo debido al aumento del transporte de carga por vía fluvial. Además, el transporte de diversos productos resistentes al agua ha impulsado la demanda de este tipo de contenedores. Asimismo, se espera que los avances tecnológicos en contenedores pequeños y el incremento del comercio marítimo impulsen el crecimiento del mercado de contenedores de almacenamiento en seco.

Un contenedor refrigerado ISO mantiene una temperatura controlada y baja en todo momento. Estas unidades se utilizan para transportar productos perecederos, como frutas y verduras, a largas distancias. El aumento en el transporte de mercancías sensibles a la temperatura, así como el de medicamentos refrigerados, ha impulsado la demanda de contenedores refrigerados. Además, el incremento en los estándares ISO relacionados con la producción de bienes de alta calidad y el aumento en el transporte marítimo de alimentos y bebidas entre puertos impulsan el crecimiento del mercado de contenedores refrigerados.

Información sobre el usuario final

Según el usuario final, el mercado global se segmenta en alimentos y bebidas, bienes de consumo, atención médica, productos industriales, transporte vehicular y otros. El segmento de productos industriales es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 % durante el período de pronóstico. Los productos industriales incluyen maquinaria pesada como generadores, turbinas, calderas y filtros, que se transportan por vía marítima. Estas máquinas gigantes no pueden transportarse por carretera ni por aire, sino que deben ser transportadas por barco. El transporte marítimo de productos industriales ofrece diversas ventajas. Por ejemplo, los barcos son el medio de transporte más rápido y su coste es menor que el de otros medios. Además, la seguridad que ofrecen los barcos propicia su mayor adopción en el sector del transporte, impulsando así el crecimiento del mercado global.

Los bienes de consumo son aquellos productos finales destinados a satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores, en lugar de dedicarse a la producción de dichos bienes. Se trata de productos procesados ​​listos para su uso. Los contenedores marítimos están ganando gran popularidad en el transporte de bienes de consumo debido al aumento de los acuerdos comerciales entre diferentes países. Además, numerosos bienes de consumo se transportan de un lugar a otro mediante barcos y contenedores, lo que genera una mayor demanda de estos últimos. Asimismo, las diversas ventajas que ofrece el transporte marítimo, como la rapidez, el menor coste y la seguridad, han impulsado la expansión del mercado de contenedores marítimos.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado mundial de contenedores marítimos y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3% durante el período de pronóstico. Las extensas costas y los importantes fabricantes de contenedores marítimos en Asia-Pacífico impulsan el crecimiento del mercado de contenedores. Además, el aumento de las iniciativas gubernamentales para fomentar el comercio marítimo en la región y la expansión en mercados inexplorados de Asia-Pacífico, como India e Indonesia, generan numerosas oportunidades de crecimiento para el mercado en un futuro próximo. Las empresas que operan eficazmente en Asia-Pacífico han llevado a cabo numerosos avances relacionados con los contenedores marítimos, lo que ha contribuido al crecimiento del mercado en toda la región. La posición dominante de Asia-Pacífico en el mercado global se debe principalmente a su sólido comercio marítimo con países como China, Japón, India, Corea del Sur y otros. Los tres principales países fabricantes de buques son China, Corea del Sur y Japón. En 2019, estos cinco países representaron la entrega del 95% de todos los buques construidos desde cero. Asimismo, se prevé que los importantes volúmenes de exportación, el comercio intrarregional y el aumento de la actividad manufacturera, especialmente en estos países, impulsarán aún más la expansión del mercado.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,9% durante el período de pronóstico. Los avances tecnológicos en buques, sistemas de navegación y procesamiento de datos en tiempo real, junto con el aumento del comercio marítimo, han contribuido significativamente al crecimiento del mercado europeo de contenedores marítimos. Asimismo, la implementación de estrictas normas ISO sobre el transporte de carga y el rápido incremento de las importaciones y exportaciones en los países europeos han impulsado el crecimiento del mercado. Empresas como A.P. Moller–Maersk Group, CARU Containers, OEG Offshore Limited y YMC Container Solutions, que operan en toda Europa, ofrecen una variedad de servicios, como el transporte de alimentos, maquinaria pesada y otros servicios similares, lo que contribuye al crecimiento de la industria de contenedores marítimos en Europa. Además, los avances tecnológicos y los enormes yacimientos de materias primas en Norteamérica han contribuido considerablemente al crecimiento del mercado norteamericano de contenedores marítimos.

Además, se prevé que el aumento de las iniciativas gubernamentales para el transporte marítimo de mercancías, junto con el incremento del comercio interregional, genere numerosas oportunidades para el crecimiento del mercado en un futuro próximo. Los contenedores de plataforma plana y de almacenamiento en seco, diseñados para transportar mercancías resistentes a temperaturas y humedad extremas, representan mercados con gran potencial de crecimiento, con un rendimiento significativamente superior al promedio del sector durante el período de pronóstico. Los fabricantes de contenedores de la región han realizado numerosos avances para desarrollar contenedores de envío más eficientes y optimizados, impulsando así el crecimiento del mercado en toda Norteamérica.

LAMEA comprende Latinoamérica, Oriente Medio y África. Numerosos actores que operan eficazmente en los países de LAMEA impulsan el crecimiento del mercado de contenedores marítimos en la región. Factores como la creciente dependencia del comercio marítimo y la extensa costa impulsan el desarrollo de este mercado. A pesar del potencial de la región como comprador de contenedores, las recientes pérdidas financieras sufridas por algunos países de LAMEA y las normas de reembolso desfavorables constituyen los principales desafíos del sector.