Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de redes de celdas pequeñas por entorno operativo (interior, exterior), por sector de usuario final (servicios financieros, TI y telecomunicaciones, sanidad, comercio minorista, energía, gobierno, otros sectores de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de redes de celdas pequeñas

Mayor adopción de 5G en la tecnología de celdas pequeñas.

Al facilitar la conectividad en numerosos sectores de usuarios finales, se prevé que el despliegue de la tecnología de red 5G revolucione el sector de los servicios de banda ancha. Según la GSMA, aproximadamente el 45 % de las zonas urbanas ya cuentan con cobertura 5G en las primeras pruebas de implementación. Las celdas pequeñas son necesarias para el funcionamiento de las redes 4G y 5G, ya que proporcionan la mayor capacidad de datos que requiere esta última tecnología. Además, al eliminar los costosos sistemas de tejados y las tarifas de instalación, ayudan a los operadores a reducir gastos. También se prevé que contribuyan a mejorar la funcionalidad y la duración de la batería de los dispositivos móviles.

Sin necesidad de construir costosas estaciones base macro, las celdas pequeñas ofrecen una alternativa rentable para cubrir las zonas sin cobertura, aumentar la capacidad y preparar las redes para 5G. Se prevé que las estaciones base macro dejen muchas zonas sin conexión, ya que se utilizarán más bandas de alta frecuencia para el despliegue de 5G. Por lo tanto, resulta necesario utilizar celdas pequeñas, miniatura y de baja potencia para mejorar la experiencia del usuario, especialmente en las zonas periféricas.

Restricción del mercado global de redes de celdas pequeñas

Mayor necesidad de gestión de redes

Se prevé que el crecimiento del mercado se vea impulsado por factores como la creciente demanda de dispositivos móviles y el mayor uso de la tecnología de red 5G. Sin embargo, factores como la mayor necesidad de mantener estas redes de celdas pequeñas podrían limitar el mercado durante el período de pronóstico. Si bien las celdas pequeñas pueden proporcionar una mejor cobertura de red a un menor costo, su implementación ha introducido nuevas dificultades, como la creación del backhaul para dichas redes. Un sitio pequeño suele requerir una red de backhaul que sea fácil de construir, asequible y que permita una mejor experiencia de usuario en toda la RAN.

La falta de una solución ideal única dificulta la construcción de una red de backhaul para sitios pequeños, lo que obliga a hacer concesiones en áreas como el costo, la capacidad y la cobertura. Para satisfacer la creciente demanda de despliegue de celdas pequeñas, es fundamental contar con soluciones de backhaul aceptables. Existen numerosas posibilidades tecnológicas para el backhaul, incluyendo fibra óptica, líneas de cobre, backhaul inalámbrico (microondas) y backhaul satelital. Cada solución tecnológica disponible actualmente tiene sus propias ventajas y desventajas.

Oportunidades de mercado globales para redes de celdas pequeñas

Creciente demanda de dispositivos móviles

El mercado se ve impulsado por el avance de la tecnología de redes y las herramientas de conectividad, así como por la creciente demanda mundial de dispositivos móviles. Esta necesidad ha transformado la forma en que se prestan los servicios de TI y ha brindado a los participantes del mercado grandes oportunidades para fortalecer su posición. La demanda de portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas ha aumentado significativamente desde que se levantaron las restricciones impuestas por la pandemia, ya que quedarse en casa se ha convertido en la nueva normalidad. Por ejemplo, Navaneeda Giri, gerente zonal para el sur de la India de Acer India Pvt Ltd., afirma que el teletrabajo y el aprendizaje a distancia les han permitido satisfacer la creciente demanda de tabletas y portátiles, dado que las empresas han estado realizando pedidos de miles de portátiles y las escuelas están adoptando estos dispositivos para la educación en línea.

Además, la demanda de los países emergentes se atribuye a la disminución del costo de los dispositivos móviles y a la constante evolución de las tecnologías. La GSMA estima que para el año 2020 habrá 6 mil millones de dispositivos móviles en uso en todo el mundo. Los clientes también están marcando la tendencia de usar dispositivos móviles para comunicarse con las empresas por diversos motivos, incluyendo el uso de diferentes canales, como aplicaciones, web móvil y mensajería instantánea, para investigar productos, realizar compras y obtener asistencia técnica. Se prevé que estos factores generen grandes oportunidades de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis segmentario

El tamaño del mercado global de redes de celdas pequeñas se segmenta según el entorno operativo y el sector de usuarios finales.

En función del entorno operativo,El mercado global se divide en interior y exterior.

El segmento de redes de celdas pequeñas para interiores es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,20 % durante el período de pronóstico. Las situaciones en interiores son inherentemente más complejas que las de exteriores. Los espacios públicos grandes y medianos, las pequeñas y medianas empresas y los hogares son ejemplos típicos de escenarios en interiores. Estos entornos tienen diferentes requisitos de servicio, lo que exige una variedad de soluciones. Las celdas pequeñas son esenciales para las redes porque proporcionan la cobertura y la capacidad necesarias fuera de la macrored de una manera simple y económica que permite un buen rendimiento en espacios cerrados. Por ejemplo, las celdas pequeñas para interiores de Ericsson proporcionan la cobertura y capacidad ampliadas de voz y datos necesarias en interiores. Las celdas pequeñas para interiores aumentan la cobertura en áreas con mucho tráfico y capacidades limitadas, como universidades, destinos turísticos conocidos, estadios, salas de conciertos, centros de convenciones, establecimientos de hostelería y grandes espacios para reuniones.

Cada vez más, las tecnologías de celdas pequeñas permiten densificar las redes exteriores, en lugar de limitarse a proporcionar cobertura en interiores como estadios o edificios. Todos los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) importantes han manifestado su intención de densificar sus redes, e incluso algunos han comenzado a integrar celdas pequeñas en las suyas. Es probable que estas circunstancias fomenten la instalación de celdas pequeñas en exteriores. Las celdas pequeñas exteriores ofrecen una gran capacidad, flexibilidad y cobertura.

Además, según un informe del Small Cell Forum (SCF) publicado en julio de 2020, las soluciones basadas en S-RU de 6 bits están destinadas a empresas en interiores, mientras que las soluciones basadas en O-RU de 7,2 bits están principalmente pensadas para campus exteriores y redes urbanas y privadas. Empresas como Allied Wireless Infrastructure Services (AWIS) ofrecen servicios a gobiernos federales, estatales y locales para celdas pequeñas exteriores que admiten múltiples proveedores de servicios, redes con capacidad prácticamente ilimitada, configuración sencilla, soporte para la creciente demanda de ancho de banda y proximidad para una mayor velocidad.

Según el sector de usuarios finales,El mercado global se divide en dos sectores: servicios financieros y seguros (BFSI), tecnologías de la información y telecomunicaciones, sanidad, comercio minorista y otros.

El sector minorista ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,40 % durante el periodo de previsión. Gracias al uso generalizado de redes de celdas pequeñas para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, el sector minorista es uno de los principales inversores y usuarios en este ámbito. Entre los objetivos clave para los proveedores minoristas se encuentran los centros comerciales, los complejos comerciales y los mercados. Con el despliegue de la red 5G, la adopción de redes de celdas pequeñas aumentará significativamente en los próximos años. En los últimos años, estas redes se han consolidado como una opción viable para todas las empresas minoristas que buscan mejorar la cobertura y la capacidad móvil tanto en interiores como en exteriores.

Se prevé que la red de celdas pequeñas desempeñe un papel fundamental en el sector bancario y financiero debido a la creciente inversión en la modernización de la infraestructura de redes y comunicaciones en diversas instalaciones, impulsada por la inversión en tecnologías como el 5G. La tecnología de celdas pequeñas permite el uso de tecnologías más recientes que benefician a las instituciones bancarias y financieras. Estas redes son especialmente relevantes en entornos de atención al cliente, donde se buscan constantemente nuevas formas de atraer clientes y fomentar su fidelización y gasto, al igual que ocurre con el creciente número de sucursales bancarias y la banca minorista. Muchos cajeros automáticos y sucursales bancarias pueden utilizarse para la implementación de celdas pequeñas, ya que cuentan con infraestructura física, suministro eléctrico y conectividad de red.

La expansión de la categoría analizada se debe principalmente a la creciente inversión en infraestructura de comunicación y redes por parte de empresas y proveedores de servicios, como los proveedores de centros de datos. Además, las empresas están acelerando aún más el crecimiento del segmento gracias a la creciente popularidad de la computación en la nube y los sistemas de antenas distribuidas (DAS). A medida que las empresas dependen cada vez más de conexiones móviles de alta calidad, las empresas de TI y telecomunicaciones de todo el mundo utilizan celdas pequeñas. Las redes de celdas pequeñas están ganando popularidad entre las grandes corporaciones, los campus corporativos y las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Análisis regional

El mercado global de redes de celdas pequeñas se divide en cuatro regiones: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y LAMEA.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de redes de celdas pequeñas y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,95 % durante el período de pronóstico. China, Japón, Corea del Sur e India se encuentran entre los países de Asia-Pacífico que contribuyen significativamente a este mercado. La participación de mercado de la región en las redes de celdas pequeñas se está expandiendo debido al rápido desarrollo de la tecnología 5G y la conectividad móvil en estos países. Por ejemplo, Shanghái se comprometió a invertir 10.000 millones de yuanes en el desarrollo de una red 4G en 2020, con la construcción de 50.000 estaciones base pequeñas para entonces. Estos avances en la tecnología de cobertura interior y las estaciones base pequeñas impulsan la expansión del mercado.

Se prevé que Norteamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,90 % durante el período de pronóstico. A nivel mundial, la banda ancha móvil y la adopción de teléfonos inteligentes son más frecuentes en Norteamérica. Para redefinir el espectro, los operadores en Norteamérica han comenzado a desactivar las redes 2G y 3G. Se prevé que esta tendencia persista a medida que los operadores regionales transiten a las redes 5G mediante la utilización de una combinación de espectros de banda baja, media y alta. Según Ericsson Mobility Research, el tráfico promedio de datos de teléfonos inteligentes en Norteamérica podría aumentar de 8,5 GB por usuario al mes en 2019 a 45 GB al mes en 2025, un factor de más de 5. Además, el 65 % de los encuestados en Estados Unidos se muestran más entusiasmados que los encuestados en otros países con respecto a velocidades de internet móvil más rápidas debido a la introducción de la tecnología 5G en celdas pequeñas.

Europa es uno de los continentes líderes en la proliferación de celdas pequeñas. El rápido despliegue de servicios 5G en la región es el principal motor del mercado. La evolución de las redes móviles en Europa se ve impulsada por el aumento de la demanda de conectividad derivado del incremento en la posesión de teléfonos inteligentes. La pandemia de COVID-19, que hizo esencial la construcción de redes robustas, es otro factor que impulsa la expansión. Además, la Comisión Europea publicó su Reglamento de Ejecución relativo a los puntos de acceso inalámbricos de área reducida en julio de 2020. El objetivo principal de la normativa era facilitar y agilizar el establecimiento de redes 5G, lo que debería ser posible gracias a un despliegue que no requiere permisos. Se espera que estos factores impulsen el mercado de redes de celdas pequeñas durante el período previsto.

Según la GSMA, Latinoamérica contaba con 15 millones de conexiones 5G en 2020. Se proyecta que para 2025 esta cifra aumente a 62 millones, lo que impulsará aún más la demanda de redes de celdas pequeñas en la región. En febrero de 2021, Anatel, el regulador de servicios de telecomunicaciones de Brasil, autorizó un conjunto de regulaciones que permitirán al gobierno otorgar espectro para el despliegue de servicios 5G. El regulador reafirmó el requisito de que los operadores móviles no tengan que depender de la tecnología de compartición dinámica de espectro. Anatel agregó que el despliegue de redes por parte de los operadores brasileños será obligatorio para 2022. Los proveedores locales reconocen el potencial de este mercado y están buscando activamente adquisiciones para expandir sus capacidades 5G.