Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de seguridad definida por software por componente (solución, servicios), por punto de aplicación (seguridad de aplicaciones y dispositivos móviles, seguridad de máquinas virtuales (VM)/servidores/almacenamiento, pasarelas de seguridad de red, otros), por modo de implementación (nube, local), por usuario final (proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios en la nube, empresas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de seguridad definida por software

Aumento de las ciberamenazas

La omnipresencia de dispositivos conectados, la gran cantidad de datos y la multitud de aplicaciones aumentan significativamente la probabilidad de ciberataques y filtraciones de datos. Debido a la creciente frecuencia y complejidad de los ciberataques, se ha vuelto necesario implementar medidas de seguridad más avanzadas y adaptables. SDSec permite una adaptación inmediata a las amenazas emergentes, lo que la convierte en una solución esencial ante la evolución de los riesgos cibernéticos. IBM Security X-Force 2023 informó de un aumento significativo en las vulnerabilidades de ciberseguridad a nivel mundial. El número total de vulnerabilidades detectadas en 2022 aumentó a 23 964, frente a las 21 518 de 2021.

Según una encuesta de Cybersecurity Ventures, se prevé que el coste global estimado del cibercrimen aumente a 10,5 billones de dólares anuales para 2025, un incremento sustancial respecto a los 3 billones de dólares de 2015. En consecuencia, según una encuesta reciente de Gartner, el 80 % de las empresas manifestaron su intención de aumentar su inversión en seguridad de la información en 2024. Por lo tanto, se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado mundial de seguridad definida por software.

Normas estrictas de ciberseguridad

A nivel mundial, los gobiernos y los organismos reguladores han implementado leyes y directrices estrictas de ciberseguridad, como el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la seguridad y la privacidad de los datos personales y sensibles.

Las amenazas y regulaciones de ciberseguridad impulsan el mercado de SDSec. SDSec ofrece una solución de seguridad integral y holística que aborda eficazmente los complejos y cambiantes requisitos y problemas de seguridad del panorama cibernético actual. SDSec puede ayudar a las empresas y proveedores de servicios a cumplir con las leyes y regulaciones de ciberseguridad, proporcionando registros de auditoría, informes y registros de operaciones e incidentes de seguridad.

Restricciones en el mercado global de seguridad definida por software

Falta de conocimiento y experiencia

El concepto de seguridad definida es una noción reciente y en desarrollo en ciberseguridad, y numerosas empresas y proveedores de servicios necesitan comprender mejor sus ventajas y potencial. Además, la implementación y gestión de SDSec requiere un alto nivel de conocimientos y aptitudes técnicas debido al uso de módulos de software y algoritmos complejos y avanzados. Por lo tanto, el conocimiento y la falta de competencia entre los clientes potenciales y los usuarios finales dificultan considerablemente la adopción y expansión del sector SDSec.

Oportunidades del mercado global de seguridad definida por software

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado participan en diversas iniciativas estratégicas, como lanzamientos de productos, colaboraciones, expansiones y adquisiciones, para consolidar su dominio en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2019, Symantec adquirió Luminate Security, ampliando así su oferta nativa en la nube con tecnologías de perímetro definido por software. Symantec afirma que esta tecnología extenderá su Plataforma Integrada de Ciberdefensa a los usuarios, permitiéndoles acceder a cargas de trabajo y aplicaciones sin limitaciones de ubicación o infraestructura de implementación.

Además, en septiembre de 2019, LookingGlass Cyber ​​Solutions, una destacada empresa especializada en la gestión de riesgos basada en inteligencia, lanzó oficialmente LookingGlass Aeonik Security Fabric. Esta arquitectura de seguridad avanzada está diseñada para abordar los desafíos de los entornos de red modernos, cada vez más interconectados y flexibles. Aeonik es una solución innovadora de ciberseguridad con un sistema avanzado de detección y prevención de intrusiones (IDPS). Detecta, investiga, interrumpe y responde eficazmente a acciones maliciosas en la red, identificando y contrarrestando los ataques con prontitud. Por lo tanto, se espera que estas medidas generen oportunidades para la expansión del mercado.

Análisis regional

Según la región, el mercado global de seguridad definida por software se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor en el mercado mundial de seguridad definida por software y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período previsto.Se prevé que el mercado global de SDSec domine Norteamérica debido a la presencia de numerosos proveedores líderes e innovadores de SDSec, como Cisco Systems, Intel Corporation, VMware, Symantec Corporation y Palo Alto Networks. La considerable vulnerabilidad de la región ante el aumento de las amenazas y ataques cibernéticos impulsó el mercado norteamericano de seguridad definida por software. Según datos del Identity Theft Resource Center (ITRC), en los últimos años se ha observado un incremento gradual en el número promedio de filtraciones de datos en Estados Unidos. El país experimentó un aumento significativo, pasando de 1506 filtraciones en 2017 a 1826 en 2021. Asimismo, según los datos presentados en el Informe de Costo de Filtraciones de Datos de IBM de 2022, Canadá ocupó el tercer lugar en cuanto al costo promedio total incurrido debido a filtraciones de datos. En 2021, el costo promedio de las filtraciones de datos en el país fue de 5,4 millones de dólares, un aumento con respecto a los 4,5 millones de dólares de 2020.

Además, la región cuenta con una legislación y regulaciones sólidas e integrales, así como con una mayor conciencia sobre la seguridad y la privacidad de los datos. Esto ha generado una mayor demanda de dispositivos de seguridad eficientes. Asimismo, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) publicó en 2023 la Hoja Informativa sobre Ciberseguridad (CSI) titulada "Gestión de Riesgos de Controladores de Redes Definidas por Software". Esta investigación ofrece sugerencias para ayudar a los administradores de red de los Sistemas de Seguridad Nacional (NSS), el Departamento de Defensa (DoD) y la Base Industrial de Defensa (DIB) a reducir los peligros potenciales asociados a las soluciones de gestión de red basadas en software, como los Controladores de Redes Definidas por Software (SDNC). Se prevé que estas medidas gubernamentales generen oportunidades para la expansión del mercado.

La región de Asia-Pacífico ha experimentado una rápida y significativa revolución digital, especialmente durante el período que abarcó y siguió a la pandemia. Numerosas empresas adoptaron rápidamente nuevas tecnologías y plataformas digitales, descuidando con frecuencia su protección, lo que generó vulnerabilidades fácilmente explotables. La proliferación de la digitalización ha ampliado los posibles objetivos de los ciberdelincuentes. El análisis de Check Point Research revela que la región de Asia-Pacífico experimentó el mayor aumento en los ciberataques semanales en comparación con el año anterior, con un promedio de 1835 ataques por organización durante el primer trimestre de 2023. Por el contrario, el promedio mundial fue de 1248 ataques por semana. Este patrón suscita preocupación sobre los factores que explican este cambio y las medidas necesarias para abordar los crecientes riesgos cibernéticos en la región.

Además, se ha observado un aumento significativo en el uso de soluciones basadas en la nube en la región debido a sus múltiples beneficios para optimizar las operaciones de los sectores de usuarios finales. Según los hallazgos de agosto de 2023 de EY-FICCI, el 49 % de las empresas en India están adoptando la tecnología en la nube para actualizar sus infraestructuras de datos. Las organizaciones más grandes lideran el camino con una tasa de adopción del 55 %. Asimismo, el 78 % de las empresas están adoptando métodos en la nube para modernizar sus aplicaciones, mientras que el 40 % de las organizaciones están aprovechando la nube para mejorar la eficiencia de la fuerza laboral y facilitar la colaboración. En consecuencia, se prevé que la creciente adopción de la implementación en la nube fortalezca el mercado de seguridad definida por software en esta región.

Análisis segmentario

El mercado global de seguridad definida por software se divide en componentes, puntos de aplicación, modos de implementación y usuarios finales.

Basado en componentes,El mercado global de seguridad definida por software se divide en soluciones y servicios.

El segmento de soluciones domina el mercado global.El segmento de soluciones se puede clasificar en software de seguridad, soluciones de automatización y orquestación de control, cumplimiento de seguridad y gestión de políticas, gestión del rendimiento e informes, entre otros. Se prevé que este segmento domine el mercado, ya que muchas empresas y proveedores de servicios implementan soluciones SDSec para reforzar su postura y capacidades de seguridad.

En función de los puntos de aplicación, el mercado global de seguridad definida por software se divide en seguridad de aplicaciones y dispositivos móviles, seguridad de máquinas virtuales (VMS)/servidores/almacenamiento,seguridad de la redpuertas de enlace y otras.

Las pasarelas de seguridad de red son componentes esenciales, ya sea en forma de dispositivos o soluciones de software, que protegen las redes informáticas de una amplia gama de riesgos y peligros potenciales. Actúan como una barrera protectora entre los recursos internos de la red y las entidades externas, como Internet. Su propósito es supervisar y regular el flujo de tráfico de red que entra y sale de la red.

Las pasarelas de seguridad de red tienen como objetivo proteger la red y a sus usuarios contra accesos no autorizados, acciones maliciosas y diversos riesgos de seguridad. Se prevé que el mercado de pasarelas de seguridad de red experimente el mayor crecimiento anual compuesto debido a su creciente adopción por parte de empresas y proveedores de servicios. Estas pasarelas protegen el tráfico y los datos de la red entre dominios de red virtuales y físicos.

Según el modo de despliegue,El mercado global de seguridad definida por software se segmenta en soluciones locales y en la nube.

El segmento de la nube posee la mayor cuota de mercado.La implementación en la nube implica alojar y ejecutar aplicaciones, servicios o recursos en una infraestructura en la nube, en lugar de en servidores locales o PC personales. Tradicionalmente, las empresas debían asignar recursos y administrar sus servidores físicos y equipos de red para operar sus aplicaciones. Los proveedores de servicios en la nube de terceros ofrecen estos recursos mediante la implementación en la nube.

El creciente dominio de la nube en el mercado global se debe al aumento de organizaciones y proveedores de servicios que migran sus cargas de trabajo y aplicaciones al entorno de la nube. Además, se prevé que el segmento de la nube experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) debido a la creciente preferencia de las organizaciones y los proveedores de servicios por la implementación en la nube. Esta preferencia se debe a las múltiples ventajas que ofrece la nube, como la escalabilidad, la agilidad, la eficiencia y la reducción de costos.

Según los usuarios finales,El mercado global de seguridad definida por software se divide en empresas, proveedores de servicios de telecomunicaciones yservicios en la nube.

Los proveedores de servicios en la nube (CSP) están implementando progresivamente la seguridad definida por software (SDSec) para hacer frente a las amenazas en constante evolución y satisfacer las necesidades cambiantes de los entornos en la nube. Estos entornos suelen presentar demandas variables. SDSec permite a los proveedores de servicios en la nube (CSP) ajustar las medidas de seguridad en tiempo real según el nivel de demanda, garantizando así una asignación óptima de recursos.

SDSec facilita la automatización de las políticas de seguridad, simplificando su aplicación y actualización en una arquitectura de nube dinámica. La automatización ayuda a mitigar los errores humanos y permite una respuesta rápida ante incidentes de seguridad. Se prevé que el segmento de proveedores de servicios en la nube experimente un crecimiento sustancial, ya que muchos utilizan las soluciones de SDSec para ofrecer servicios seguros y confiables a sus clientes.