Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del software de gestión de la cadena de suministro por componente (solución, servicios), por tipo de solución (sistema de gestión de transporte, sistema de gestión de almacenes, abastecimiento y compras, planificación de la cadena de suministro, sistema de ejecución de la fabricación), por modelo de implementación (local, bajo demanda/basado en la nube), por usuario final (pequeñas y medianas empresas (PYME), grandes empresas), por sector vertical (comercio minorista y bienes de consumo, atención médica y productos farmacéuticos, fabricación, alimentos y bebidas, transporte y logística, automoción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de software de gestión de la cadena de suministro

Los avances de las tecnologías digitales de grado industrial

Mediante la integración eficiente de datos recopilados de dispositivos conectados y equipos de red para optimizar el movimiento de materiales en tiempo real a lo largo de la cadena de suministro, las organizaciones de todo el mundo se han centrado en aumentar la eficiencia y reducir el mantenimiento de las soluciones de fabricación y manipulación de materiales. Empresas de diversos sectores están invirtiendo significativamente en la digitalización de sus modelos de negocio y la gestión de la cadena de suministro (SCM). Los procedimientos de planificación avanzada, como la planificación analítica de la demanda o la planificación integrada de ventas y operaciones (S&OP), que ahora son prácticas empresariales habituales en muchas organizaciones, constituyen el eje central de la gestión de la cadena de suministro. Esta función garantiza la integración de las operaciones entre clientes y proveedores. Se prevé que el sector experimente un crecimiento significativo durante el periodo proyectado debido al aumento de la demanda de monitorización en tiempo real y previsión de la oferta y la demanda.

También se prevé que la introducción de tendencias como la Industria 4.0 y la Logística 4.0 ofrezca oportunidades lucrativas para la expansión del mercado. La Industria 4.0 es un movimiento actual en la tecnología industrial que enfatiza la automatización y el intercambio de datos. Combina los procedimientos industriales y de fabricación convencionales con tecnologías de vanguardia, incluyendocomputación en la nubeComputación cognitiva, sistemas ciberfísicos e Internet de las Cosas (IoT). Debido a la transformación digital, una mayor granularización de los pedidos también ha incrementado las expectativas de servicio al cliente. El uso de software SCM se debe a factores como la competencia en la cadena de suministro impulsada por la transparencia digital, el acceso sencillo a una amplia gama de opciones y el auge de la personalización.

Restricción del mercado

Alto costo de implementación

Las soluciones de gestión de la cadena de suministro (SCM) requieren grandes inversiones por parte de los usuarios finales para ser utilizadas eficazmente. Debido a sus presupuestos limitados y a la dificultad para justificar largos periodos de recuperación de la inversión, las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de la economía, incluido el sector sanitario (hospitales y farmacias), tienen dificultades para adquirir este tipo de sistemas.

Además, la implementación de estos productos puede llevar varios meses, lo cual es una gran preocupación, ya que algunas empresas no se sienten cómodas operando durante períodos tan prolongados sin su soporte informático habitual. Asimismo, el costo del soporte, el mantenimiento y las actualizaciones de software de estas soluciones impide que el software SCM se utilice ampliamente, dado que estos gastos suelen superar el costo del programa.

Oportunidad de mercado

El software TMS en crecimiento

El movimiento de mercancías se planifica mediante un sistema de gestión de transporte (TMS), que ayuda a los clientes a planificar y ejecutar eficazmente las tareas relacionadas con el transporte a lo largo de la cadena de suministro. El mercado está experimentando una amplia gama de oportunidades debido a la creciente demanda de software TMS. Inteligenteconectividad inalámbricay las soluciones tecnológicas de sensores inteligentes se utilizan cada vez más para proporcionar a las empresas información en tiempo real sobre los vehículos de transporte.

Además, para aumentar la eficiencia operativa reduciendo la intervención humana y la transmisión de información de señales, los fabricantes de software TMS colaboran con proveedores de RFID para crear soluciones integradas que impulsen el mercado de software TMS. Se prevé que la próxima generación de sistemas de transporte se beneficie de las continuas inversiones en tecnologías informáticas de vanguardia, lo que podría generar perspectivas de expansión para el mercado de software TMS.

Análisis regional

Se prevé que Norteamérica mantenga la cuota de mercado predominante en la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 %. Es probable que conserve su liderazgo durante el período proyectado debido al aumento del gasto en transporte y logística, lo que impulsa la adopción de tecnología de automatización en la logística y las cadenas de suministro. El sector de transporte y logística de esta región, amplio y altamente competitivo, abarca una gran variedad de empresas, incluidos los servicios de transporte marítimo, ferroviario y aéreo. Debido a factores como la revolución digital en la industria del transporte, la creciente urbanización y el aumento de la congestión del tráfico, se prevé un incremento en la adopción de soluciones de gestión de la cadena de suministro (SCM) en la gestión del transporte.

Además, la región alberga importantes empresas que ofrecen software de gestión de la cadena de suministro de vanguardia. En Norteamérica, existe una fuerte presencia de los principales competidores en la industria del software de gestión de la cadena de suministro, como Oracle Corporation, SAP SE y JDA Software Group, Inc. Los proveedores de este mercado han creado software SCM de última generación para satisfacer la creciente demanda de servicios sofisticados de gestión de la cadena de suministro en diversos sectores, como el transporte, la automoción y la alimentación y bebidas. Se prevé que esto ofrezca oportunidades lucrativas para la expansión del mercado. Asimismo, el software SCM se está utilizando cada vez más en los sectores farmacéutico y sanitario de Norteamérica, lo que resulta ventajoso para la industria.

Tendencias del mercado en Asia Pacífico

Es probable que la región de Asia-Pacífico ostente la segunda mayor cuota de mercado, con 16.773 millones de dólares, y experimente un crecimiento anual compuesto del 15,11%. Las empresas se han visto obligadas a realizar importantes inversiones en software de gestión de la cadena de suministro para sostener su crecimiento y aumentar la productividad, debido a la sólida expansión económica y al continuo desarrollo del sector servicios. Factores como la expansión del uso de dispositivos móviles, el aumento de la adopción de la nube por parte de las pymes y la modernización constante de los sectores industrial y de la construcción contribuyen a la elevada inversión en software de gestión de la cadena de suministro en los mercados emergentes. Se prevé que el rápido crecimiento del número de pequeñas y medianas empresas y el aumento del gasto en tecnología de vanguardia para la expansión empresarial impulsen el crecimiento del mercado.

Información sobre componentes

Las categorías incluyen soluciones y servicios. Es probable que la sección de soluciones tenga la mayor participación, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,4 %. La herramienta o módulo de software conocido como sistema de gestión de la cadena de suministro (SCM) se utiliza para llevar a cabo transacciones en la cadena de suministro, gestionar las relaciones con proveedores y vendedores, y regular los procesos comerciales relacionados. El software SCM se utiliza cada vez más para controlar el movimiento de mercancías y diversos tipos de información a lo largo de la red de la cadena de suministro en varios sectores industriales, ya que optimiza las operaciones de la cadena de suministro de una organización.

La sección de servicios tendrá la segunda mayor participación accionaria. El mercado de servicios de gestión de la cadena de suministro se compone de:servicios gestionadosSoporte y mantenimiento, y capacitación y consultoría. Las organizaciones recurren cada vez más a los servicios de consultoría para desarrollar y mantener cadenas de suministro robustas y altamente efectivas, adaptadas a sus necesidades específicas. Esto impulsa la expansión del mercado mediante un crecimiento sostenible y rentable.

Información sobre tipos de soluciones

Las categorías incluyen gestión de transporte, gestión de almacenes, planificación de la cadena de suministro, compras y abastecimiento, sistema de ejecución de fabricación y otras. Es probable que la sección de compras y abastecimiento genere los mayores ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,13 %. Se prevé que la creciente demanda de mejores funciones de compras y la mayor adopción de tecnología de vanguardia en diversos sectores empresariales impulsen la expansión del mercado. Las cadenas de suministro globales están actualizando sus procedimientos de gestión de la cadena de suministro (SCM) para garantizar la productividad y mejorar las operaciones corporativas debido a la intensa competencia en el mercado.

La sección de planificación de la cadena de suministro representará la segunda mayor parte. El proceso de coordinar recursos para maximizar la distribución de bienes, servicios e información desde el proveedor hasta el consumidor, equilibrando la oferta y la demanda, se conoce como planificación de la cadena de suministro. Muchas empresas aún dependen de técnicas obsoletas de planificación de la cadena de suministro, lo que perjudica su desempeño financiero y su eficacia operativa. Por ello, las empresas manufactureras están utilizando sistemas SCP de vanguardia, lo suficientemente adaptables para gestionar la complejidad derivada de los cambios en las condiciones globales y la digitalización en curso.

Información sobre el modo de implementación

Las categorías incluyen soluciones locales y en la nube. Es probable que la sección de soluciones locales avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,5 % y mantenga la mayor cuota de mercado. El uso de software de gestión de la cadena de suministro local está muy extendido en empresas altamente reguladas donde está prohibido almacenar datos confidenciales en un entorno de nube pública. Las empresas que deben cumplir con estas restricciones eligen soluciones locales porque la mayoría de los sistemas SCM basados ​​en la nube operan en un entorno de nube pública. Debido aSoftware como servicio (SaaS)Debido a las limitadas opciones de personalización, muchas empresas aún prefieren el software de gestión de la cadena de suministro instalado localmente.

El sector de la nube representará la segunda mayor cuota de mercado. El coste de los productos se reduce significativamente gracias al software de gestión de la cadena de suministro basado en la nube, que realiza el seguimiento de la carga en cada etapa del tránsito. Las ventajas de la computación en la nube frente a los sistemas SCM convencionales locales son cada vez mayores debido a los cambios en el entorno de la cadena de suministro.

Información sobre el usuario final

Las categorías incluyen pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Se prevé que el segmento de grandes empresas tenga los mayores ingresos y crezca a una tasa compuesta anual del 10,8 %. La demanda de software en sectores verticales importantes para recopilar datos empresariales esenciales de diversas fuentes, como niveles de inventario, cifras de ventas previstas, información de proveedores, entre otros, impulsa la expansión del mercado. Para satisfacer las expectativas de los clientes, las empresas deben planificar, desarrollar estrategias de comercialización y gestión de inventario, y controlar el reabastecimiento. Por ello, las grandes empresas utilizan cada vez más software de gestión de la cadena de suministro (SCM) para optimizar su funcionamiento.

El segmento de pequeñas y medianas empresas (PYME) representará la segunda mayor cuota de mercado. Se prevé que esta categoría experimente el mayor crecimiento en el futuro debido al auge de las PYME en economías emergentes como China, Japón e India. Es probable que se adopten más soluciones de gestión de la cadena de suministro (SCM) para mejorar la eficiencia operativa de las pequeñas y medianas empresas.

Perspectivas sectoriales de la industria

Las categorías incluyen comercio minorista y bienes de consumo, salud y productos farmacéuticos, manufactura, alimentos y bebidas, transporte y logística, TI y telecomunicaciones, automoción y otras. Es probable que el sector de comercio minorista y bienes de consumo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,78 % y tenga la mayor cuota de ingresos. La industria se impulsa por redes de cadena de suministro minorista que se han vuelto cada vez más complejas con el tiempo debido a la abundancia de proveedores, operadores logísticos, canales, productos y servicios de valor añadido. Debido a la creciente competencia entre el comercio electrónico y las empresas omnicanal, muchos comerciantes están implementando software de gestión de la cadena de suministro para obtener ventajas competitivas sobre otros actores.

El sector manufacturero tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Debido al importante avance hacia la digitalización y al mayor uso de software de planificación, inteligencia artificial y aprendizaje automático, la adopción de la gestión de la cadena de suministro (SCM) es actualmente alta en el sector manufacturero. Este segmento está experimentando un aumento en la adopción de software de gestión de la cadena de suministro, ya que las empresas priorizan la rapidez en todas sus operaciones para satisfacer las demandas de los clientes.