Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de la salud porcina por producto (pruebas de diagnóstico, terapias), por enfermedad (dermatitis exudativa (enfermedad del cerdo grasiento), coccidiosis, enfermedades respiratorias, disentería porcina, parvovirus porcino) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la salud porcina

Aumento de la demanda de productos relacionados con la ganadería.

La demanda de productos ganaderos ha aumentado a nivel mundial debido al incremento de los ingresos de los consumidores y al crecimiento demográfico, factores que se prevé impulsarán la expansión del mercado. Según el informe "Agricultura 2018-2027" de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), algunos de los principales contribuyentes a la producción mundial de carne son Estados Unidos, China, Argentina, India, México, la Federación Rusa y Turquía. El mayor productor de carne del mundo es la República Popular China. Las estadísticas de "Our World in Data 2019" muestran que en 2018 se produjeron aproximadamente 340 millones de toneladas de carne en todo el mundo. Se prevé que el mercado también se beneficie del hecho de que la carne de cerdo es la más popular a nivel mundial. Además, los antibióticos se han utilizado ampliamente en la producción animal en todo el mundo durante varios años para tratar, prevenir y controlar brotes de enfermedades, así como para acelerar el crecimiento animal y aumentar la productividad.

Aumentan las inversiones en investigación y desarrollo para crear nuevos productos farmacéuticos.

Investigadores de todo el mundo se centran en el desarrollo de nuevas terapias eficaces para prevenir y tratar las enfermedades porcinas. La creciente demanda de terapias impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto. La vacuna contra la peste porcina africana (PPA) se está desarrollando en China por el Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin (HVRI), perteneciente a la Academia China de Ciencias Agrícolas (CAAS). Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China (MARA), en agosto de 2020 se introdujeron 10 000 cerdos en la fase ampliada de ensayos clínicos y de producción. Se espera que esto tenga un impacto positivo en el mercado, ya que podría dar lugar a una vacuna novedosa y eficaz contra la peste porcina africana (PPA) en China.

Además, en julio de 2019, Zoetis y la Universidad Estatal de Colorado firmaron un contrato para establecer el Laboratorio de Investigación de Incubadoras de Zoetis e iniciar una colaboración de investigación sobre el sistema inmunitario del ganado. Este acuerdo abre el camino a nuevas inmunoterapias que podrían reemplazar a los antibióticos en animales destinados a la producción de alimentos. Por lo tanto, se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico gracias al aumento de los esfuerzos de investigación y desarrollo para crear terapias novedosas y eficaces.

Factores que limitan el mercado

Altos costos relacionados con la salud de la carne de cerdo, particularmente en los países en desarrollo.

La carne más consumida en todo el mundo es la de cerdo. Sin embargo, el manejo de las enfermedades relacionadas con los cerdos ha dado como resultado un rápido aumento de los costos de tratamiento y diagnóstico, lo que se espera que impida la expansión del mercado. Una de las más gravesenfermedades infecciosasUna enfermedad del tracto gastrointestinal es la disentería porcina, que afecta a los cerdos durante las fases de destete y engorde. La disentería porcina es causada por la bacteria Brachyspira hyodysenteriae. Para los ganaderos de cerdos de todo el mundo, la disentería porcina ha supuesto importantes pérdidas económicas.

Además, afecta la capacidad del cerdo para consumir alimento y ganar peso, lo que podría repercutir en la eficiencia alimenticia. Por consiguiente, se requieren técnicas serológicas como la PCR o los cultivos celulares para el diagnóstico diferencial de las enfermedades. Sin embargo, su elevado coste en los países en desarrollo impide la expansión del mercado. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento del mercado se vea limitado durante el periodo de pronóstico.

Oportunidad de mercado

Desarrollo de nuevas vacunas y pruebas de diagnóstico

A nivel mundial, la rápida disminución de la población porcina y la inestabilidad de la cadena de suministro alimentario mundial se vieron afectadas por los brotes y la propagación de la peste porcina africana en China y otros países. Los actores del mercado tienen una gran oportunidad para gestionar eficazmente las enfermedades porcinas mediante el desarrollo de nuevas terapias que permitan evitar situaciones similares. Las enfermedades infecciosas reducen la productividad de los animales de granja, y la globalización del comercio de animales y productos de origen animal incrementa la amenaza de su entrada en el mercado. La detección, el control y la erradicación de estas enfermedades requieren técnicas de diagnóstico por imagen precisas y rápidas.

Las nuevas técnicas de imagen pueden permitir a los veterinarios utilizar nuevas herramientas para diagnosticar enfermedades porcinas de forma rápida y precisa, a pesar del uso generalizado de la imagen diagnóstica convencional. Las biotecnologías de imagen diagnóstica son métodos necesarios que se han aplicado recientemente para el diagnóstico y la evaluación rápidos de una amplia variedad de patologías. Estos métodos han reemplazado en gran medida los diagnósticos médicos tradicionales utilizados enmedicina veterinariaDurante décadas.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con el 8,32% de la cuota de mercado.

América del Norte es el principal actor en el mercado global de salud porcina y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,32 % durante el período de pronóstico. Debido a factores como el aumento del consumo de carne de cerdo y el incremento del gasto per cápita en salud animal, se prevé que Estados Unidos mantenga su considerable cuota de mercado. Además, la prevalencia de diversas enfermedades animales está aumentando, lo que se ha identificado como el principal impulsor de la expansión del mercado. Según un artículo publicado por Terri Queck-Matzie en 2019, la producción bruta de carne de cerdo en Estados Unidos se estimó en 23.400 millones de dólares anuales, de los cuales aproximadamente el 26 % de las casi 2,2 millones de toneladas métricas de carne de cerdo y productos porcinos producidos se exportaron. Adicionalmente, debido a la amplia distribución de cerdos salvajes en Estados Unidos, la prevalencia de la peste porcina clásica (PPC) y la influenza porcina está aumentando.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,97%.

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,97% durante el período de pronóstico. El desarrollo dediagnóstico veterinarioEl sector sanitario y las crecientes iniciativas gubernamentales han contribuido a la expansión del mercado alemán. En 2019, Boehringer Ingelheim y GNA Biosolutions establecieron una alianza de investigación para desarrollar una prueba de diagnóstico rápido para la peste porcina africana (PPA). Estas alianzas entre los principales actores del país impulsarán la expansión del mercado regional. Además, el Consejo de Ministros alemán aprobó recientemente nuevas directrices para el uso de antibióticos en la ganadería, en el marco de la Estrategia Alemana de Resistencia a los Antibióticos DART 2020. Estas regulaciones tienen un impacto en el sector de los antiinfecciosos del país.

En la región de Asia-Pacífico, el mercado de la salud porcina en China se está expandiendo debido al creciente consumo de carne de cerdo y la amenaza de enfermedades porcinas. Según el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el primer brote de peste porcina africana (PPA) se reportó el 3 de agosto en la provincia de Liaoning, China. En los últimos años, China ha experimentado una mayor concienciación pública sobre la vacunación porcina y la salud en general. Además, las campañas por los derechos y el bienestar animal han crecido en China. Para promover el bienestar animal en 2019, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA) se asoció con ACT Asia, una organización sin fines de lucro que ofrece educación veterinaria en China. Esta asociación apoya el crecimiento de la profesión veterinaria en China. De manera similar, Zoetis mejoró la investigación y el desarrollo de vacunas animales en China en 2018 para combatir enfermedades comunes. La empresa prevé que estas vacunas desempeñarán un papel importante en el uso de herramientas de gestión sanitaria en este sector. Como resultado, se prevé que el mercado de la salud porcina en China experimente un fuerte crecimiento durante el período previsto.

En Oriente Medio y África, la demanda de productos ganaderos ha aumentado significativamente en Sudáfrica, y la prevalencia de enfermedades porcinas impulsa el mercado regional. Numerosas empresas internacionales de sanidad animal con redes de distribución eficaces en toda África, como IDEXX, Zoetis, Virbac y otras, tienen su sede en el país. Por ejemplo, en marzo de 2017, Cipla vendió su negocio de sanidad animal en Sudáfrica a Ascendis Health, una filial de su propiedad especializada en sanidad humana, vegetal y animal.

El crecimiento del mercado en general se ha visto impulsado por el aumento de empresas que realizan esfuerzos constantes para mejorar la salud animal. La organización sin fines de lucro que aborda las enfermedades que afectan a los animales de granja y otros animales es la Asociación Sudafricana de Salud Animal (SAAHA). Los principales factores que impulsan el mercado de la salud porcina en la región durante el período previsto son la creciente prioridad del gobierno a invertir más en salud animal, las alianzas entre empresas para diagnosticar mejor las enfermedades porcinas y la creciente prevalencia de enfermedades.

La prevalencia y la gravedad del complejo respiratorio porcino (CRPP) en la cabaña porcina de Brasil se documentaron en un artículo publicado en 2019 en la revista Porcine Health Management. Si bien la infección estaba muy extendida, las buenas técnicas de manejo podrían evitar que el CRPP causara estragos en las granjas porcinas comerciales, según investigaciones sobre los brotes en Brasil. Además, el Ministerio de Agricultura de Brasil inició un programa de erradicación de la peste porcina clásica (PPC) en abril de 2019. Las principales empresas brasileñas también se fusionan, adquieren y desarrollan productos veterinarios de vanguardia para el tratamiento de diversas enfermedades animales.

Por ejemplo, en abril de 2019, la empresa cárnica brasileña JBS SA pagó 59.643.000 USD para adquirir la procesadora de carne de cerdo Adelle Indstria de Alimentos Ltda. a través de su filial Seara Alimentos Ltda. La transacción debe recibir la aprobación de la Autoridad Brasileña de Competencia y cumplir con otras condiciones habituales antes de poder completarse. Por lo tanto, como resultado de los factores mencionados, se prevé que el mercado brasileño de salud porcina se expanda significativamente durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación

Por producto

El mercado global se divide en pruebas de diagnóstico y terapias.

El segmento de productos terapéuticos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,42 % durante el período de pronóstico. Este segmento se subdivide en vacunas, parasiticidas, antiinfecciosos y aditivos para piensos. Los cerdos se vacunan, generalmente por vía parenteral, para generar una respuesta inmunitaria que los proteja de una infección posterior e inevitable con el organismo del que se derivó la vacuna. Según datos publicados por la Junta Nacional de la Carne de Cerdo en 2018, el 40,1 % de toda la carne consumida en el mundo corresponde a carne de cerdo per cápita, lo que sugiere que se requieren tratamientos de vacunación eficaces para mantener una población porcina sana.

Además, la enorme demanda de carne de cerdo en los países desarrollados y el marcado aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la ganadería impulsan la producción de vacunas. El crecimiento del mercado podría verse favorecido por las inversiones de las empresas de biotecnología en el desarrollo de nuevas formulaciones con tecnologías de vanguardia para combatir virus recién descubiertos y medicamentos recientemente aprobados.

La prueba de diagnóstico se subdivide en Ensayo inmunoenzimático (ELISA), Inmunomigración rápida (RIM), Inmunodifusión en gel de agar (AGID),Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)y Diagnóstico por Imágenes. Un ensayo inmunológico estándar para medir anticuerpos, antígenos, proteínas y glicoproteínas en muestras biológicas animales es el ensayo inmunoenzimático (ELISA). Los rebaños afectados pueden beneficiarse del cribado mediante la prueba ELISA, que ha demostrado ser eficaz para diferenciar entre animales infectados y no infectados. Los cerdos con infección por toxoplasma se diagnostican frecuentemente mediante técnicas ELISA. Además, se utilizan para identificar granjas positivas para toxoplasmosis porcina a través del monitoreo serológico en mataderos. Las técnicas empleadas varían en sensibilidad y especificidad y no están estandarizadas. Es probable que el mercado crezca debido a la mayor atención prestada a los estudios de investigación que validan la eficacia de las pruebas ELISA en diversas enfermedades raras y altamente infecciosas en cerdos.

Por enfermedad

El mercado global se divide en dermatitis exudativa (enfermedad del cerdo grasiento), coccidiosis, enfermedades respiratorias, disentería porcina y parvovirus porcino.

El segmento de enfermedades respiratorias representa la mayor parte del mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,67 % durante el período de pronóstico. La pleuroneumonía es una enfermedad respiratoria frecuente que afecta negativamente la morbilidad y la mortalidad a nivel mundial. Estas enfermedades pueden perjudicar a los animales infectados y generar pérdidas económicas para los ganaderos. Además, la detección temprana de la enfermedad es fundamental para reducir su impacto y sus efectos adversos.

La tecnología de visión artificial puede ayudar a detectar precozmente cambios en la fisiología porcina y la infección por Actinobacillus pleuropneumoniae en cerdos mediante imágenes RGB (rojo, verde y azul) e infrarrojas térmicas. Además, el creciente número de cerdos a nivel mundial indica que la producción porcina se está popularizando y constituye una actividad económica importante. En consecuencia, la demanda de diagnósticos y tratamientos para enfermedades respiratorias está aumentando, lo que acelera la expansión del mercado.

Según el Manual Veterinario MSD de Merck & Co. Inc., la epidermis exudativa, también conocida como enfermedad del cerdo grasiento (GPD), es una dermatitis generalizada que afecta a lechones de 5 a 60 días de edad y se caracteriza por su aparición repentina, con una morbilidad del 10-90% y una mortalidad del 5-90%. La industria porcina se ve afectada económicamente por el aumento de la incidencia de GPD, lo que incrementa la demanda de tratamientos y diagnósticos de vanguardia para el manejo de la enfermedad. Según datos del Servicio Nacional de Información sobre Enfermedades Animales, la enfermedad puede costar 1000 EUR más el tratamiento en granjas de cría y engorde de cerdas con una incidencia del 5% anual y puede resultar en una pérdida de 1200 EUR por mortalidad de lechones debido a la GPD. Si bien la forma crónica se observa con mayor frecuencia en lechones destetados, la forma aguda afecta típicamente a los lechones lactantes. El síntoma clínico principal son manchas oscuras de piel escamosa y grasosa inducidas por bacterias. Las toxinas bacterianas pueden causar la muerte.