Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de conteo de vehículos por tipo (basado en web, local), por fuente de alimentación (alimentado por batería, alimentado por energía solar, conectado a la red eléctrica), por tecnología (tecnología informática, procesamiento de imágenes y vídeo, detección de objetos y movimiento, definición y vinculación de trayectorias, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Dinámica del mercado

Factores clave: La innovación en la tecnología del transporte impulsa el mercado.

Los cuellos de botella en el tráfico y las emisiones de carbono en las redes urbanas e interurbanas suelen ser causados ​​por un funcionamiento inadecuado de los semáforos y por incidentes de tráfico. Según varios grupos de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), como ITS Canadá, ITS Turquía y otros, los sistemas avanzados de gestión del tráfico (ATMS) reducen el tiempo de espera en los semáforos entre un 20 % y un 30 %, y el tiempo de viaje en un 25 %, lo que ayuda a ahorrar una cantidad significativa de la congestión reconocida. Un coche ligero puede ahorrar alrededor de 0,7 galones de combustible por cada hora de tiempo de espera en el tráfico que se reduce, y un camión puede ahorrar 1,93 galones. Como resultado, se espera que estos factores afecten positivamente al mercado global de sistemas de conteo de vehículos. El creciente número de vehículos en las carreteras aumenta la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y los cuellos de botella en el tráfico. Este aumento en el número de vehículos que circulan está acelerando la demanda de sistemas de conteo de vehículos y ATMS.

El despliegue de un sistema de conteo vehicular proporciona información de tráfico en tiempo real, lo que puede ayudar a resolver los problemas de congestión vehicular. Los sensores que miden la velocidad de los vehículos, las señales de tráfico, las alarmas de prioridad y otros datos relacionados con el tráfico se envían a los sistemas de control de semáforos inteligentes. Los datos de numerosos sensores se procesan mediante algoritmos sofisticados antes de enviarlos de vuelta a los controladores, ya que la recopilación de estadísticas de tráfico en tiempo real facilita el control de los semáforos. Un sistema de conteo vehicular ayuda a los conductores a identificar rutas más rápidas y libres de tráfico para mejorar su movilidad.

Factores impulsores: La necesidad de mejorar la seguridad vial impulsa el mercado global.

Según la Asociación para la Seguridad en los Viajes por Carretera Internacionales (ASIRT), alrededor de 1,3 millones de personas mueren cada año en accidentes de tráfico, con un promedio de 3.287 fallecimientos diarios. Las muertes por accidentes de tráfico representan más del 2,2% del total de muertes en el mundo. Según las mismas fuentes, los accidentes de tráfico fueron la novena causa principal de mortalidad en 2012, representando más del 2% del total de muertes mundiales. Según la OCDE, la mayoría de las muertes por accidentes de tráfico se produjeron en carreteras rurales en la mayoría de los países debido a la falta de concienciación sobre la seguridad vial. Muchos países están solucionando estos problemas mediante la integración de tecnologías avanzadas de gestión del tráfico en sus redes viales.

Además, la creciente concienciación sobre la seguridad vial entre los propietarios de vehículos impulsará la demanda de sistemas cooperativos como la comunicación vehículo a vehículo (V2V) y vehículo a infraestructura (V2I) en el futuro. Las regiones desarrolladas se dedican por completo a reducir el número de muertes en carretera mediante la imposición de leyes y políticas estrictas. En consecuencia, se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado global de sistemas de conteo de vehículos durante el período de pronóstico. Asimismo, la rápida adopción del IoT para transformar el sector del transporte mediante la automatización de los sistemas de transporte por carretera, aéreo, fluvial y ferroviario, y la mejora de la experiencia del usuario, está impulsando el crecimiento del mercado.

La adopción de soluciones de IoT, especialmente en ciudades inteligentes y transporte, proporciona visibilidad en tiempo real y datos fiables, lo que permite a las empresas mejorar su productividad y, al mismo tiempo, crear ciudades más inteligentes. Según el informe de la NHTSA, en 2016 se registraron aproximadamente 52 190 accidentes mortales en Estados Unidos, de los cuales 40 908 eran turismos. Diversas tecnologías de sistemas de transporte inteligentes (ITS), como el GPS, se utilizan para proporcionar información de tráfico en tiempo real, lo que ayuda a los conductores a elegir rutas alternativas, evitar atascos y reducir el riesgo de colisión.

Restricción: La desaceleración económica y la falta de interoperabilidad obstaculizan el mercado.

La escasa financiación e inversión en proyectos de sistemas de conteo vehicular representa una barrera importante para las agencias de transporte que buscan implementar sistemas de transporte inteligentes (ITS). En diversos países del mundo, incluso en los industrializados, las administraciones estatales y nacionales priorizan el crecimiento y el mantenimiento de las redes de transporte sobre la implementación de sistemas modernos de conteo vehicular. En los últimos años, tanto las economías desarrolladas como las en desarrollo han experimentado desaceleraciones económicas.

Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico mundial será moderado en 2013, lo que influirá en el mercado de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en el futuro cercano. En consecuencia, se prevé que estos factores limiten el crecimiento del mercado mundial de sistemas de conteo de vehículos durante todo el período de pronóstico. Además, para gestionar los datos de tráfico en tiempo real y ayudar a minimizar la congestión vehicular, los sistemas de conteo de vehículos requieren un centro de gestión de tráfico (TMC) centralizado y sofisticado, ubicado junto a los gestores de transporte, los operadores del sistema, los despachadores y las agencias de respuesta. La instalación de los ITS utiliza cámaras de CCTV, detectores de microondas y otros sensores y componentes de hardware. Todo esto conlleva un gasto considerable, lo que frena aún más el crecimiento del mercado.

Los sistemas de conteo vehicular utilizan tecnologías de la información y la comunicación para compartir datos de transporte entre vehículos, usuarios de la vía, autoridades de transporte y unidades de control de tráfico. El funcionamiento arquitectónico de un sistema de conteo vehicular presenta diversos problemas de interoperabilidad para comunicar la información y contribuir a una gestión eficaz del transporte. La interoperabilidad es una preocupación fundamental para los sistemas de peaje electrónico (ETC), debido a las diferencias en los conceptos y tecnologías de cobro de peaje utilizados por los operadores de peaje en autopistas. Por lo tanto, se prevé que estos problemas obstaculicen el crecimiento del mercado mundial de sistemas de transporte inteligentes (ITS) durante el período de pronóstico.

Además, el establecimiento de una infraestructura para sistemas de conteo vehicular implica la integración de numerosos dispositivos heterogéneos, lo que suele generar problemas de compatibilidad. La sincronización de estos dispositivos requiere cierta estandarización en la implementación de los distintos sistemas de conteo vehicular. Sin embargo, la falta de una infraestructura estándar para estos sistemas representa un problema. La implementación y el uso significativo de la tecnología de la información es un proceso con múltiples etapas interrelacionadas. Durante la implementación, cualquier error en cualquiera de las etapas reduce la eficiencia.

Oportunidades: Los vehículos inteligentes y la tecnología de comunicación inalámbrica impulsarán el mercado.

Se prevé que la implementación de proyectos de movilidad cooperativa, conectada y automatizada (CCAM) transforme el sector del transporte a nivel mundial. Esto permitirá a los usuarios de la vía y a los gestores del tráfico comunicarse y coordinar la información relacionada con el tráfico. Este elemento cooperativo también podría facilitar la conexión entre vehículos (V2V) y entre vehículos e infraestructura de transporte (V2I). Las tecnologías y aplicaciones C-ITS permiten el intercambio inalámbrico de datos dentro del sistema de transporte entre V2V y V2I. Se prevé que la adopción total de un programa C-ITS mejore considerablemente la seguridad vial, la eficiencia del tráfico y la comodidad al volante, al ayudar al conductor a tomar las decisiones adecuadas y adaptarse a las condiciones del tráfico.

Además, se prevé que el apoyo y la financiación gubernamentales para la planificación, el diseño y la implementación de sistemas de transporte inteligentes impulsen el crecimiento del mercado de sistemas de conteo de vehículos. Numerosos organismos gubernamentales se están asociando con empresas e invirtiendo en estos sistemas para el desarrollo de infraestructuras de transporte que reduzcan la congestión vehicular. Las empresas de servicios de transporte inteligente también están colaborando con el gobierno, aportando conocimientos sobre la adopción de sistemas de conteo de vehículos en la infraestructura de transporte.

Las tecnologías inalámbricas utilizadas en los sistemas de conteo de vehículos evolucionan constantemente para aumentar la estabilidad y la interoperabilidad de las redes de transporte. Las tecnologías de comunicación inalámbrica, tanto de corto como de largo alcance, se desarrollan rápidamente para dar servicio a las aplicaciones actuales y futuras de los sistemas de conteo de vehículos. Estas tecnologías se emplean en diversos tipos de aplicaciones, como el cobro electrónico de peajes (ETC), los sistemas de navegación para automóviles y otros sistemas avanzados de información para viajeros. Recientemente, se ha adoptado la tecnología DSRC de 5,9 MHz para mejorar el rendimiento de los sistemas de peaje en las autopistas.

Este sistema también ha sido certificado para ETC en autopistas de toda Europa. Se espera que el desarrollo y la estandarización de la tecnología DSRC amplíen sus usos en el ámbito de los sistemas de comunicación V2X para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. La interfaz aérea de comunicación de largo y medio alcance (CALM) también tiene un gran potencial, ya que permite la comunicación inalámbrica continua entre los equipos de carretera y los automóviles.

Análisis segmentario

La cuota de mercado global de los sistemas de conteo de vehículos se clasifica por tipo, fuente de alimentación, tecnología y aplicaciones.

El mercado global, por tipo, se clasifica en sistemas web y sistemas locales. El sistema de conteo de vehículos local es el principal actor en el mercado global. Los ingresos de este segmento se valoraron en 359 millones de dólares en 2021. El sistema de conteo de vehículos local sigue siendo la forma tradicional y más eficiente de utilizarlo. La principal ventaja de este tipo de sistemas es que se personalizan según los requisitos del cliente y garantizan su seguridad. Los datos recopilados no pueden ser pirateados en este sistema, ya que no está conectado a ningún sistema externo. Se proyecta que el segmento de sistemas locales genere 948 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % para ese año.

Según el tipo de alimentación, el mercado se segmenta en sistemas alimentados por batería, energía solar y red eléctrica. Los sistemas de conteo de vehículos conectados a la red eléctrica generan los mayores ingresos, alcanzando los 409 millones de dólares en 2021, en comparación con otros tipos de alimentación. Estos sistemas son económicos y fáciles de instalar. Permiten la integración de sistemas de conteo de vehículos basados ​​en sensores y visión artificial. Se prevé que este segmento genere 1071 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % durante el período de pronóstico.

En términos tecnológicos, el procesamiento de imágenes y video representa la mayor cuota de mercado, con un valor de 289 millones de dólares en 2021. Los principales factores que impulsan este mercado son los sistemas de respuesta al tráfico, los controladores de semáforos, los sistemas de conteo de vehículos, los sistemas de advertencia de salida de carril, la detección automática de accidentes vehiculares y la estimación automática de la densidad del tráfico. Se prevé que el segmento de tecnología de procesamiento de imágenes y video genere 771 millones de dólares en 2030 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12 % para ese año.

Análisis regional

Asia-Pacífico será la región con mayores ingresos en el mercado global.

Según la región, el mercado de sistemas de conteo de vehículos se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África. Se prevé que Asia-Pacífico ostente la mayor cuota de mercado, con 672 millones de dólares para 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12% durante el período de pronóstico. Las instalaciones de detección de flujo de tráfico, cámaras de monitoreo, instalaciones de monitoreo meteorológico, instalaciones de monitoreo del estado de puentes e instalaciones de taludes de corte y asentamiento de terraplenes de carreteras se están operando debido a la mayor seguridad, fluidez y comodidad del transporte, al tiempo que reducen su impacto ambiental. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado. El mercado en Asia-Pacífico se valoró en 240 millones de dólares en 2021. China es el mayor contribuyente al mercado en comparación con otros países, con un valor de 92 millones de dólares en 2021. India y Corea del Sur estaban haciendo crecer su mercado gradualmente con ingresos de mercado de 58 millones de dólares y 26 millones de dólares respectivamente, en 2021.

América del Norte es el segundo contribuyente al mercado de sistemas de conteo de vehículos, con ingresos de USD 121 millones en 2021. Se espera que el despliegue de sistemas de seguridad sofisticados, como la comunicación vehículo-infraestructura y vehículo-vehículo, tecnologías asociadas a la prevención de colisiones y vehículos autónomos, incluidos los sistemas que utilizan tecnología celular, impulse el mercado. Estados Unidos genera mayores ingresos de mercado que Canadá y México. El mercado estadounidense se valoró en USD 108 millones en 2021.

Se prevé que el mercado de sistemas de conteo de vehículos en Europa experimente un crecimiento gradual, alcanzando un valor de 114 millones de dólares en 2021. Francia representa el principal mercado de la región, con unos ingresos de 35 millones de dólares en 2021. Se está considerando la implementación de soluciones ITS de última generación, como los sistemas ITS cooperativos (C-ITS). Estos sistemas permiten un intercambio de datos eficaz mediante tecnologías inalámbricas, facilitando la conexión de los vehículos con la infraestructura vial y con otros usuarios de la vía. Estas iniciativas están creando un entorno favorable para el crecimiento del mercado en la región durante el período previsto.

América Central, Sudamérica y el Caribe, y Oriente Medio y África registraron la menor cuota de mercado, con 22 millones de dólares y 28 millones de dólares respectivamente, en 2021. Brasil es el principal contribuyente en la región de América Central, Sudamérica y el Caribe, con 9 millones de dólares en 2021. Arabia del CCG ostenta la mayor cuota de mercado, con 11 millones de dólares en 2021, en la región de Oriente Medio y África.