Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de seguimiento vehicular por tipo de vehículo (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados), por uso final (transporte y logística, construcción y fabricación, aviación, comercio minorista, gobierno y defensa, otros), por tipo de tecnología (GPS/satélite, GPRS/red celular, modo dual), por tipo (activo, pasivo), por componente (hardware, software) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Impulsor del mercado de sistemas de seguimiento de vehículos

Los sistemas de seguimiento de vehículos ofrecen importantes beneficios, como una mayor eficiencia operativa, monitorización y mantenimiento de vehículos, seguimiento del conductor, ahorro de costes y seguridad, lo que impulsa la demanda global del sector. Gracias a las políticas gubernamentales que fomentan el transporte sin emisiones, la creciente popularidad de los vehículos eléctricos a nivel mundial está incrementando la demanda de estos vehículos entre la población. Asimismo, la creciente adopción de tecnologías 5G, la expansión del sector de las TIC y el uso cada vez mayor de la movilidad como servicio impulsan la tendencia del mercado de sistemas de seguimiento de vehículos. Además, se espera que la creciente popularidad de los coches autónomos entre los clientes de alta gama incremente la demanda de estos sistemas. En consecuencia, el aumento de la demanda de vehículos eléctricos y autónomos actuales impulsará el tamaño del mercado global de sistemas de seguimiento de vehículos durante el periodo previsto.

La creciente demanda de soluciones telemáticas para flotas en logística y transporte impulsa el mercado global de sistemas de seguimiento vehicular. Diversas organizaciones gubernamentales han emitido regulaciones que rigen la instalación de estos sistemas tanto en vehículos de pasajeros como comerciales, priorizando la seguridad de conductores y pasajeros. Además, a medida que los servicios de alquiler y arrendamiento de automóviles se popularizan en los países en desarrollo, las empresas de alquiler se ven incentivadas a instalar sistemas de seguimiento en sus flotas. Asimismo, para obtener resultados precisos, las tecnologías de comunicación celular vehículo a todo (C-V2X) y de vehículos autónomos dependen en gran medida de los sistemas de localización GPS. Estos factores impulsan la adopción global de sistemas de seguimiento vehicular.

Restricción del mercado

Los factores ambientales suelen generar una comunicación ambigua, lo que resulta en una mala experiencia de usuario. Como consecuencia, la adopción de sistemas de seguimiento vehicular es limitada, lo que frena el crecimiento del mercado. Estos sistemas utilizan GPS para rastrear la ubicación y la ruta del vehículo. Además, se requiere una línea de visión directa entre el satélite y el receptor. Un objeto en la trayectoria directa puede desviar la señal GPS y provocar una mala conexión. Las señales GPS pueden debilitarse por diversos factores ambientales, como pendientes pronunciadas, árboles densos, edificios altos e incluso nubosidad densa. Debido a las limitaciones geográficas, estos dispositivos suelen presentar retrasos en la respuesta. Este factor, en cierta medida, limita el crecimiento del mercado de sistemas de seguimiento vehicular.

Oportunidad de mercado

La demanda mundial de sistemas de monitoreo de automóviles está impulsada por la expansión del sector del transporte de mercancías y pasajeros, liderado por empresas de transporte compartido, empresas de alquiler de coches y la adopción de servicios de transporte basados ​​en aplicaciones. Los rastreadores proporcionan a los gestores de flotas información sobre el estado operativo actual del vehículo, como la velocidad, el bloqueo y desbloqueo de las puertas y otros parámetros del motor, lo que les permite realizar el seguimiento del vehículo. Los sistemas de seguimiento de vehículos son cada vez más importantes para las empresas de transporte a medida que las agencias de alquiler de coches crecen en todo el mundo. Las aplicaciones de reserva facilitan el alquiler de coches al público en general. Estas aplicaciones muestran los precios del alquiler e incluyen funciones como la comparación de precios, la selección del tipo de vehículo y el límite de pasajeros.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante

En 2021, Norteamérica representó la mayor cuota de mercado, con un 32,4%, y se preveía que mantendría su ritmo de crecimiento durante todo el periodo de pronóstico. La aparición de sistemas inteligentes ha impulsado la adopción de tecnologías de gestión de flotas. Además, la creciente preocupación por las emisiones de carbono y una mayor concienciación sobre la tecnología de flotas de vehículos y transporte de carga influyen en el mercado. Las normas de seguridad obligatorias del gobierno también están impulsando la expansión del mercado.

Asia-Pacífico: una región en crecimiento.

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 17,4% durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado por los avances tecnológicos en redes, un aumento en las ventas de vehículos comerciales y de pasajeros, regulaciones gubernamentales estrictas, la creciente popularidad del sector del comercio electrónico en la región y la expansión de las actividades comerciales. Además, la creciente aceptación de tecnologías como la nube, IoT,coches conectadosy los vehículos autónomos en la región están impulsando la expansión del mercado.

Durante el período de pronóstico, se espera que el mercado europeo de dispositivos de seguimiento de vehículos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) significativa. El crecimiento en esta región se debe principalmente al aumento de la inversión del gobierno en tecnologías avanzadas para mejorar el transporte público. Por ejemplo, en mayo de 2016, el Crown Commercial Service and Trading Fund del gobierno del Reino Unido firmó un acuerdo de telemática vehicular para desarrollar el transporte inteligente. Esta iniciativa ayudaría a mejorar el seguimiento de vehículos.seguridad vialy eficiencia, monitoreo y seguimiento del consumo de combustible, seguimiento de vehículos y comportamiento del conductor. Este acuerdo se concretó en colaboración con diversas organizaciones, incluyendo el sector salud, las fuerzas del orden, el transporte público (tanto a nivel central como local) y una amplia gama de pequeñas y medianas empresas.

Información sobre los tipos de vehículos

Según el tipo de vehículo, el mercado se divide en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales pesados ​​y vehículos comerciales ligeros. En 2021, el segmento de vehículos de pasajeros representó una cuota de mercado superior al 42%. Se prevé que este segmento también registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico, con un 16,9%. El uso de sistemas de seguimiento por parte de empresas de alquiler y arrendamiento de vehículos mediante aplicaciones móviles como Ola, Uber, Careem y Lyft, Inc., para un control operativo eficiente, impulsa el crecimiento del segmento. El sistema de seguimiento permite a las empresas recopilar información como la velocidad media, la distancia recorrida, el número de viajes diarios y el tiempo de inactividad para aumentar la eficiencia operativa y la rentabilidad.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales ligeros registre la segunda tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, con un 12,5 %. Se anticipa que el aumento de los envíos logísticos nacionales e internacionales por carretera contribuirá a este crecimiento. Se prevé que los vehículos comerciales utilizados para entregas, comercio y servicios de mensajería impulsen aún más la demanda de sistemas de seguimiento. El sistema de seguimiento facilita el transporte de activos de alto valor, como maquinaria industrial, municiones de defensa y otros tipos de municiones. La parte interesada puede rastrear el vehículo para garantizar la entrega puntual y segura.

Información sobre el uso final

Según su uso final, el mercado se segmenta en Transporte y Logística, Construcción y Manufactura, Aviación, Comercio Minorista, Gobierno y Defensa, y Otros. El sector de transporte y logística representó la mayor cuota de mercado en 2021, con un 26,4 %, y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2022 y 2031, superando el 17,2 %. Esto se debe al creciente tamaño de las flotas y al aumento del número de operadores. Asimismo, se ha incrementado la aplicación global del sistema de posicionamiento global (GPS) para el seguimiento en logística y transporte.

El sistema de seguimiento vehicular ofrece ventajas como la gestión de flotas, la seguridad del conductor y la carga, el aumento de la eficiencia gracias a las alertas de tráfico en tiempo real y la planificación precisa de rutas, el monitoreo de los niveles de combustible, la distancia recorrida y la velocidad del vehículo, y el control de los costos administrativos. Estas ventajas influyen positivamente en la expansión del mercado.

Se prevé que el sector minorista alcance la segunda tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta durante el período de pronóstico, con un 14,1 %. La creciente influencia y dependencia del comercio electrónico han impulsado a los minoristas a expandir sus servicios y flotas de reparto en función de la zona de entrega. Las empresas de reparto de comercio electrónico utilizan sistemas de seguimiento para recopilar datos, establecer plazos de entrega, optimizar los costes operativos y aumentar la productividad.

Información sobre los tipos de tecnología

El mercado se segmenta en GPS/Satélite, GPRS/Red Celular y Modo Dual. En 2021, el segmento GPS/satélite representó la mayor cuota de mercado, superando el 49%, y se prevé que registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 15,7% durante el período de pronóstico. Esta expansión se atribuye al aumento de las ventas de vehículos comerciales y a la adopción de la tecnología en la nube y el IoT en los sectores de salud, automoción, logística y defensa. La compatibilidad del GPS con tecnologías de red como WiMAX, GSM y LTE también contribuye a este crecimiento. Además, la evolución del tamaño de los rastreadores GPS, que ha mejorado la duración de la batería, la funcionalidad y la durabilidad, impulsa la expansión del mercado.

El mercado se segmenta por tipo de tecnología en GPS/satélite, GPRS/red celular y modo dual. Se prevé que el segmento de modo dual crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,6 % durante el período de pronóstico. La aplicación de modo dual ofrece métodos de seguimiento basados ​​en GPS y GPRS. Esta tecnología es económica, de fácil instalación y crea una conexión fiable entre el servidor y el dispositivo de seguimiento del vehículo. Se espera que este factor contribuya al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Información sobre tipos

Según el tipo, el mercado se segmenta en activo y pasivo. El segmento de tipo activo dominó el mercado en 2021, representando el 83,8% de los ingresos totales, y se espera que crezca a la tasa más rápida, un 14,6%, para 2030. La funcionalidad de los sistemas de seguimiento vehicular activos y pasivos es la misma. Por otro lado, el sistema activo monitorea datos en tiempo real que se transfieren a un sistema informático o a un centro de análisis de datos a través de satélite o redes celulares. El sistema de seguimiento activo realiza todas las funciones, pero tiene la ventaja de proporcionar un fácil acceso a los datos de seguimiento y compatibilidad con diversas redes. Se espera que los beneficios de un sistema de seguimiento activo impulsen la demanda en las principales regiones del mercado.

Durante el período de pronóstico, se espera que el segmento de sistemas pasivos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 %. Los datos recopilados por los dispositivos de seguimiento pasivo de vehículos se registran y almacenan en una tarjeta de memoria o un disco duro. Transcurrido un tiempo, los datos se pueden descargar mediante la función de descarga automática, que envía la información del vehículo al sistema informático. El sistema funciona independientemente de la red celular y su uso es económico.

Información sobre componentes

Según sus componentes, el mercado se segmenta en hardware y software. En 2021, el segmento de software registró la mayor cuota de ingresos (66,6 %) y la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) (14,5 %) durante el período de previsión. El software de seguimiento incluye funciones como análisis de flotas, alertas en tiempo real sobre tráfico y mantenimiento, diagnóstico de vehículos, monitorización del comportamiento del conductor y medición de la utilización del vehículo, lo que indica la eficiencia del vehículo y el coste total de propiedad, impulsando así un crecimiento significativo. Los usuarios finales tienen acceso a datos que pueden revisar y analizar, facilitando la sinergia operativa, la mejora del rendimiento, la monitorización del comportamiento de los empleados y la reducción de los costes de gestión.