Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de transmisión de video por oferta (soluciones, servicios), por tipo de transmisión (transmisión de video en vivo, transmisión de video bajo demanda), por implementación (local, en la nube), por plataforma (teléfonos inteligentes y tabletas, computadoras portátiles y de escritorio, televisores inteligentes, consolas de videojuegos), por modelo de ingresos (basado en suscripción, basado en publicidad, alquiler), por usuario final (individual, empresas, educación, atención médica, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de transmisión de video

La alta adopción de la transmisión de video en línea impulsará el crecimiento.

A nivel mundial, el consumo de medios digitales está creciendo drásticamente. Los consumidores pueden acceder a contenido multimedia en cualquier parte del mundo gracias a la creciente demanda de dispositivos compatibles con medios digitales y a una conexión a internet más rápida. Un número cada vez mayor de plataformas de medios digitales, como Amazon, Netflix, Apple TV y Hulu, están desafiando el dominio de la televisión convencional como principal plataforma de entretenimiento.

La creciente popularidad de los smartphones, junto con una amplia gama de tecnologías de internet de alta velocidad como 3G, 4G y LTE, ha provocado un aumento en el consumo de datos. El tráfico global de audio y video también ha incrementado el consumo de datos de internet. Además, existe un mercado en auge para dispositivos conectados y electrónica de consumo que admiten medios digitales y tecnologías de internet de alta velocidad, lo que permite a los usuarios acceder a contenido de video desde cualquier lugar del mundo. Estos factores han contribuido significativamente a la creciente popularidad de las plataformas de transmisión de video.

El aumento de la demanda de conectividad a Internet de alta velocidad impulsará el crecimiento del mercado.

La proliferación de smartphones con tecnología de internet de alta velocidad, como 3G, 4G y LTE, ha impulsado el consumo de datos y la producción de servicios de contenido bajo demanda. Algunos ejemplos de estos servicios son el entretenimiento en tiempo real y los videojuegos. La conectividad a internet ha simplificado enormemente el acceso a contenido de vídeo, como el que ofrecen plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Google Hangouts y Skype. Se prevé que la comodidad que ofrecen los servicios de streaming de vídeo y la facilidad de acceso a diversos tipos de contenido audiovisual contribuyan a la expansión del mercado.

La evolución de la demanda de transmisión de video se debe, en parte, al aumento de la necesidad de conectividad a internet con alto ancho de banda. Además, se han producido rápidos avances en el sector de la formación, como la adquisición de Affirmed Networks por parte de Microsoft en 2020. Affirmed Networks es una empresa de soluciones de redes nativas de la nube con sede en Estados Unidos, que presta servicios a operadores de telecomunicaciones. Microsoft prevé que esta alianza contribuirá al desarrollo de soluciones para 5G y computación perimetral. En consecuencia, las nuevas alianzas y los avances tecnológicos impulsarán el mercado de los servicios de transmisión de video durante el periodo previsto.

Restricción del mercado

La costosa creación de contenido y las dificultades técnicas obstaculizarán el crecimiento del mercado.

En los últimos años, se ha producido un cambio de la televisión tradicional a las plataformas digitales en línea, lo que ha dado lugar a una modificación significativa en la producción de contenido para diversos medios.Entretenimiento en líneaProveedores como Netflix, Amazon.com y Hulu han lanzado con éxito contenido original aclamado por la crítica, incluyendo series como Bridgeton, Ginny & Georgia y 25 21. Estas empresas incurren en una importante carga financiera para producir dicho contenido. Se informó que en 2018, compañías como Amazon y Google LLC gastaron más de 3 mil millones de dólares en la producción de este tipo de contenido. En consecuencia, la expansión del mercado del streaming de video se ve obstaculizada por los altos costos asociados a la creación de contenido.

Además, la capacidad de transmitir videos depende en gran medida de factores como la conectividad y el rendimiento de la red. Por ejemplo, para transmitir un video con mayor calidad, se requiere una velocidad de al menos tres megabits por segundo. Asimismo, se necesita una señal robusta y estable para ver videos mientras se transmiten. En consecuencia, los problemas relacionados con la conectividad de red y los desafíos técnicos pueden frenar la expansión del mercado de la transmisión de video.

Oportunidad de mercado

El impacto de la transmisión de video en el sector educativo impulsará las oportunidades de mercado.

Los videos pueden mejorar significativamente la educación al contribuir a la retención general de información por parte de los estudiantes. En esta categoría se incluyen, entre otros, las videoconferencias y los seminarios web. Hoy en día, las instituciones educativas como universidades, escuelas y colegios producen contenido interactivo y lo transmiten mediante presentaciones en video. De esta manera, utilizan eficazmente la tecnología para impartir conocimiento. La creciente demanda de videos para el aula está generando un cambio profundo en el rol de los docentes. Estos ahora pueden usar una variedad de videos en la escuela e impartir lecciones en video a aulas virtuales en todo el mundo. Como resultado, el uso de videos contribuye al desarrollo de un aula multimodal.

El modelo de aprendizaje multimodal requiere la utilización de la transmisión y difusión de video como componentes esenciales. El uso de videos en la educación está influenciado por diversos factores, incluyendo consideraciones pedagógicas, avances tecnológicos y aspectos sociales. La adopción de herramientas que promuevan una mejor comprensión por parte de los estudiantes, la necesidad de desarrollar habilidades de resolución crítica de problemas, un entorno laboral competitivo y el énfasis en la globalización son algunos de los factores pedagógicos. El uso de videos con fines educativos se ve influenciado positivamente por avances tecnológicos como la creciente demanda de dispositivos móviles, la fácil disponibilidad de contenido de video, el aumento en el número de personas que ven videos y el creciente número de personas con acceso a internet.

Perspectivas regionales

El mercado global de transmisión de video se analiza por regiones: Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global de transmisión de video y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19,9 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a las importantes inversiones en soluciones y servicios de transmisión de video en el extranjero y a las alianzas estratégicas entre organizaciones gubernamentales y dominios de red. La mayoría de los servicios de transmisión de video directos al consumidor en Estados Unidos adoptan el modelo de suscripción sin publicidad. Al igual que las fusiones y adquisiciones, se prevé que las iniciativas estratégicas brinden a las empresas de transmisión de video una vía adicional para expandir sus bibliotecas de contenido. Por ejemplo, Akamai Technologies (EE. UU.) anunció la adquisición de Exceda en noviembre de 2019. Estos factores contribuirán al creciente valor de la región.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que el mercado europeo alcance un valor de 99.900 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21%. Se espera que las tendencias emergentes, como el concepto de servicios de vídeo bajo demanda (OTT) y por suscripción, contribuyan significativamente al crecimiento de Europa. Los proveedores de servicios de internet han introducido nuevos planes para usuarios de telefonía móvil y han aumentado el volumen de datos y el ancho de banda, factores clave que impulsan la expansión de los servicios de streaming en la región. Además, en cuanto a las estrategias de expansión, existe una marcada divergencia entre los patrones de crecimiento de los actores locales, centrados en servicios específicos de la región, y los gigantes tecnológicos no europeos, como Netflix y Rakuten TV, que se expanden gradualmente a nuevos territorios. El mercado europeo de streaming de vídeo se perfila como una industria en rápida evolución, impulsada por el aumento de consumidores con conocimientos tecnológicos y la creciente oferta de servicios de streaming.

Análisis de la transmisión

El segmento de streaming incluye la transmisión de vídeo en directo y la transmisión de vídeo no lineal.

Es probable que el segmento de transmisión de video en vivo acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 21,2 % durante el período previsto. Esto se debe a la creciente popularidad de los dispositivos digitales y a la mayor velocidad de internet, que permite a los consumidores acceder a contenido multimedia de forma remota. Además, el contenido sin publicidad, la visualización en dispositivos móviles, el análisis de datos, la amplia gama de contenido disponible, el enorme potencial de audiencia y las transmisiones de alta calidad mejoran la transmisión de video en vivo. El contenido en vivo, como los deportes y otros eventos importantes, ha mantenido la relevancia de la transmisión de video en vivo.

La transmisión de video no lineal, también conocida como transmisión bajo demanda, es un segmento clave del mercado de transmisión de video que se caracteriza por la flexibilidad y el control del usuario sobre el consumo de contenido. Mientras que en la transmisión lineal el contenido se emite en tiempo real según un horario fijo, en la transmisión no lineal los usuarios tienen fácil acceso a una amplia biblioteca de videos cuando lo deseen. Servicios como Netflix, Hulu y Amazon Prime Video permiten a los suscriptores decidir qué ver y cuándo. Este segmento se ve impulsado por la demanda de los consumidores de experiencias de visualización personalizadas y dispositivos inteligentes con conexión a internet de alta velocidad. La transmisión no lineal ofrece una variada gama de contenido, desde películas y series de televisión hasta videos generados por usuarios y contenido especializado, lo que atrae a una gran audiencia.

Información sobre la solución

El segmento de soluciones incluye televisión por protocolo de Internet, servicios Over-the-Top (OTT) y televisión de pago.

Es probable que el segmento Over the Top (OTT) acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 21,6 % durante el periodo previsto. Las soluciones OTT ofrecen contenido de cine y televisión a través de internet sin necesidad de que los usuarios se suscriban a servicios tradicionales de cable o televisión de pago. Se prevé que este segmento crezca significativamente durante el periodo previsto debido a la creciente demanda de una mayor automatización de los procesos empresariales y a la amplia disponibilidad de infraestructura de banda ancha.

Información sobre la plataforma

El segmento de plataformas incluye consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y de sobremesa, teléfonos inteligentes y tabletas, y televisores inteligentes.

Es probable que el segmento de smartphones y tabletas acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 20,5 % durante el periodo previsto. Esto se debe a la fácil accesibilidad a internet, el aumento de los ingresos disponibles, la mejora del nivel de vida y los cambios en los estilos de vida. Gracias a la abundancia de servicios de internet fiables, la transmisión en directo se realiza sin problemas. Debido a su portabilidad y facilidad de acceso remoto, es probable que las tabletas y los smartphones sean más aceptados para la visualización de contenido en línea.

Información sobre el protocolo de Internet

La televisión por protocolo de Internet (IPTV) ha creado un enorme mercado en el sector del streaming de vídeo. La IPTV ofrece contenido televisivo mediante diferentes protocolos de internet, brindando a los usuarios la posibilidad de acceder a contenido multimedia a través de una conexión a internet de alta velocidad, en lugar de los formatos habituales de cable o satélite. Esta solución ofrece mayor flexibilidad y personalización, además de una amplia gama de servicios de televisión en directo y bajo demanda. El sector abarca soluciones de IPTV, que incluyen plataformas de middleware, redes de distribución de contenido (CDN) y software de aplicación que interactúan para elevar el nivel de calidad y fiabilidad de los servicios de streaming. La creciente demanda de contenido HD y UHD, junto con la mayor penetración de televisores inteligentes y dispositivos móviles, impulsan el crecimiento del segmento de la IPTV.

La televisión de pago sigue siendo un mercado enorme, incluso tras la creciente competencia de servicios de streaming OTT como Netflix y Amazon Prime. Normalmente, un servicio de televisión de pago ofrece paquetes con diversos canales, a menudo premium y especializados, brindando a los clientes una amplia gama de opciones de contenido. El cambio que muchos proveedores de televisión de pago han adoptado es la introducción de contenido bajo demanda y la integración con servicios de streaming para fidelizar a los suscriptores y captar nuevos. El contenido exclusivo, los derechos de retransmisión deportiva y la innovación en la tecnología de transmisión son los principales impulsores de este segmento de mercado. En este sentido, la tendencia a cancelar las suscripciones de cable y la creciente preferencia por soluciones de streaming flexibles y bajo demanda se han convertido en el principal desafío.

El segmento de servicios incluye consultoría, servicios gestionados y formación y soporte.

Es probable que el segmento de Capacitación y Soporte acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 21,5 % durante el período previsto. Las empresas implementan diversos medios para que los programas de capacitación sean más atractivos y efectivos, a pesar de los desafíos que enfrentan al capacitar a sus empleados. Para satisfacer esta demanda, las empresas utilizan los servicios de capacitación de proveedores de transmisión de video para integrar y brindar capacitación de alta calidad a sus empleados. La autenticidad e interactividad que ofrece el contenido en directo ayudan a captar la atención de la audiencia y a mejorar la experiencia de capacitación. En consecuencia, el creciente uso de videos para la capacitación corporativa está impulsando la expansión de la transmisión de video en el segmento de servicios de capacitación y soporte.

Las consolas de videojuegos como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch han evolucionado más allá de su función principal de juego, convirtiéndose en centros de entretenimiento esenciales en los hogares. La reproducción de vídeo en alta definición con capacidades de transmisión fluidas ha hecho de las consolas una plataforma aún más atractiva para quienes buscan una experiencia de entretenimiento integral. Esto se ve impulsado, además, por la popularidad de las consolas entre el público joven, que coincide con la creciente demanda de contenido de vídeo bajo demanda. Gracias a los avances tecnológicos en las consolas, como mejores gráficos y un procesamiento más rápido, este sector se consolidará como un mercado aún más potente, con una base de usuarios diversificada y muy activa en el sector de la transmisión de vídeo.

Los portátiles y los ordenadores de sobremesa son plataformas clave para la transmisión de vídeo debido a su versatilidad y frecuencia de uso. Estos dispositivos ofrecen ventajas adicionales como pantallas más grandes, mayor potencia de procesamiento y más almacenamiento, lo que los hace ideales tanto para creadores de contenido como para consumidores. Esto se debe a que el contenido en alta definición, e incluso en 4K, se puede transmitir sin problemas en portátiles y ordenadores de sobremesa. Otro motivo que contribuye a esta preferencia es la incorporación de tecnologías avanzadas, como mayores frecuencias de actualización y mejores tarjetas gráficas, en las versiones modernas de estos dispositivos, lo que se traduce en una excelente experiencia de transmisión.

Los televisores inteligentes representan uno de los segmentos de plataforma más grandes en la transmisión de video, con un enorme crecimiento y una gran participación de los consumidores. Equipados con conectividad a internet y aplicaciones integradas, los televisores inteligentes ofrecen una experiencia de transmisión fluida directamente en pantallas más grandes, lo que les ha valido una enorme popularidad entre los consumidores que buscan comodidad y alta calidad de imagen. Este segmento de la plataforma satisface a todos los usuarios, desde espectadores ocasionales hasta ávidos usuarios de streaming, y alberga una amplia variedad de contenido, incluyendo películas, series, deportes y eventos en vivo. La creciente penetración de los televisores inteligentes, junto con las mejoras tecnológicas como 4K y HDR, optimiza la experiencia visual e impulsa una mayor tasa de adopción. Además, las alianzas entre los fabricantes de televisores inteligentes y los proveedores de servicios de streaming aumentan la participación y la fidelización de los clientes mediante la integración de asistentes de voz y recomendaciones de contenido personalizadas.

Información sobre el servicio

Servicios de consultoría destinados a ayudar a las empresas en la formulación de estrategias, la planificación y la ejecución de soluciones de transmisión de video que satisfagan requisitos u objetivos específicos. Estos servicios suelen incluir evaluaciones relacionadas con la tecnología, la selección de plataformas, la configuración de la infraestructura, las estrategias de gestión de contenido y el cumplimiento de la normativa. Además, estos consultores también informan a las empresas sobre las tendencias del mercado, el análisis del comportamiento del usuario y las estrategias de monetización para maximizar el retorno de la inversión. Ante la creciente demanda de experiencias de transmisión fluidas y de alta calidad, aumenta la demanda de servicios de consultoría para garantizar que las organizaciones puedan ofrecer plataformas de transmisión de video robustas, escalables y atractivas.

Los servicios gestionados desempeñarán un papel fundamental en el mercado del streaming de vídeo, dado que cada vez más servicios de streaming se externalizan para mejorar su rendimiento, escalabilidad y experiencia de usuario. Los servicios gestionados, de principio a fin, incluyen redes de distribución de contenido (CDN) y servicios en la nube, junto con soporte técnico, lo que permite a las empresas centrarse en la creación y comercialización de contenido en lugar de gestionar su infraestructura. Este segmento se rige por la exigencia de streaming de alta calidad, baja latencia y una experiencia de usuario fluida; de lo contrario, puede resultar muy difícil atraer y fidelizar espectadores en un mercado altamente competitivo. Los servicios gestionados también incorporan una sólida seguridad en cuanto a la protección del contenido contra la piratería o el acceso no autorizado.

Información sobre el modelo de ingresos

El segmento de modelo de ingresos incluye publicidad, alquiler y suscripción.

Es probable que el segmento de suscripciones acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 21,7 % durante el periodo previsto. El acceso a la transmisión de vídeo en línea suele requerir el pago de una cuota o suscripción. Por ejemplo, Netflix ofrece diversos planes de suscripción. Este modelo permite acceder a una amplia variedad de contenido de vídeo, incluidas series exclusivas. En consecuencia, se prevé que el creciente número de suscriptores a los servicios de suscripción genere oportunidades de expansión del mercado.

El modelo de ingresos publicitarios ha sido fundamental en el mercado del streaming de vídeo, con especial énfasis en el vídeo bajo demanda con publicidad. En este modelo, el acceso al contenido del usuario se ofrece de forma gratuita o a un precio reducido, siempre que se muestren sus anuncios. Empresas líderes como YouTube, Hulu y Peacock han utilizado este modelo para atraer a una gran audiencia sin cuotas de suscripción, simplemente ofreciendo amplios y variados catálogos de contenido. Se prevé que el modelo de ingresos publicitarios continúe su trayectoria de crecimiento, beneficiando tanto a las plataformas de streaming de vídeo como a los anunciantes que buscan llegar a segmentos demográficos específicos de forma eficaz. El creciente consumo de contenido digital en dispositivos móviles y televisores conectados impulsa aún más esta tendencia, convirtiendo la publicidad en una fuente de ingresos clave en el mercado del streaming de vídeo.

El alquiler es muy popular entre los usuarios que prefieren ver una película o serie sin estar sujetos a una suscripción. En concreto, este modelo es ideal para estrenos, contenido premium y eventos especiales, ya que ofrece flexibilidad y un bajo coste. Empresas como Amazon Prime Video y Apple iTunes han crecido gracias a este modelo, poniendo a disposición de los espectadores enormes catálogos de contenido para alquilar. Esto también permite a los desarrolladores y distribuidores de contenido obtener ingresos inmediatos, llegando a un público más amplio que quizás no esté interesado en una suscripción completa. En este sentido, el modelo de ingresos por alquiler seguirá siendo uno de los factores más importantes en el streaming de vídeo, adaptándose a las diferentes preferencias de los consumidores e impulsando el crecimiento general del sector.

Información sobre la implementación

El segmento de despliegue incluye la nube y las instalaciones locales.

El segmento de implementación en la nube es muy utilizado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 21,4% durante el período previsto.computación en la nubeLos avances tecnológicos han revolucionado la transmisión de video y han impulsado el desarrollo de plataformas como YouTube y Netflix. Estas plataformas han adoptado la implementación en la nube para optimizar el ancho de banda y la velocidad. Varios proveedores de servicios de streaming han optado por la nube en lugar de la infraestructura local, ya que permite gestionar mayores volúmenes de datos y ofrece una experiencia de visualización superior.

El enfoque local permite a las empresas un mayor control sobre sus datos y procesos de transmisión, lo que proporciona mayor seguridad y cumplimiento con las normativas del sector. Las grandes empresas, las compañías de medios y las instituciones que requieren altos niveles de personalización, soberanía de datos y fiabilidad suelen preferir las implementaciones locales. La infraestructura suele ser gestionada por el departamento de TI de la organización, lo que garantiza que el servicio de transmisión se adapte a las necesidades específicas y se integre con los sistemas existentes. Si bien las soluciones locales pueden implicar costes iniciales significativos en hardware, software y mantenimiento, ofrecen ventajas económicas a largo plazo y un mayor control operativo en comparación con las alternativas basadas en la nube.

Información sobre los usuarios

El segmento de usuarios incluye empresas y consumidores.

Es probable que el segmento de consumo acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 20 % durante el periodo previsto. Esto se debe al aumento de espectadores de los servicios de vídeo bajo demanda y de transmisión en directo en la industria de los medios y el entretenimiento. Se prevé que el segmento de consumo se expanda gracias a la comodidad de la visualización remota de vídeo. El creciente número de suscripciones a smartphones y la adopción de dispositivos conectados, en particular los smartphones, contribuirán al crecimiento de este segmento de mercado.

La transmisión de vídeo ayuda a las empresas a mejorar la participación de los empleados, la fluidez de la comunicación corporativa y el trabajo remoto. Este segmento incluye empresas de los sectores de tecnología, finanzas, sanidad, comercio minorista y educación. Las empresas necesitan soluciones de transmisión de alta calidad, fiables y seguras para proteger su reputación de marca y garantizar la continuidad de sus operaciones comerciales. Otros factores importantes que impulsan los servicios de transmisión de vídeo en las empresas son los modelos de trabajo híbridos y el creciente énfasis en la transformación digital. Otras tendencias incluyen la integración de análisis avanzados, IA y aprendizaje automático para personalizar el contenido, mejorar la experiencia del usuario y medir la participación. Además, las empresas buscan el cumplimiento de las normativas de seguridad y privacidad de datos en las soluciones de transmisión de vídeo.