Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de calentadores de agua por producto (eléctrico, gas, solar), por tecnología (sin tanque, de almacenamiento, híbrido), por capacidad (menos de 30 litros, de 30 a 100 litros, de 100 a 250 litros, de 250 a 400 litros, más de 400 litros), por aplicaciones (residencial, comercial, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Impulsor del mercado de calentadores de agua

Aumento de las exigencias en materia de sistemas de calentamiento de agua energéticamente eficientes y progreso tecnológico.

El proceso de calentar agua por encima de su temperatura real implica la transmisión de calor mediante una fuente de energía. El calentamiento de agua representó casi el 16 % del consumo total de energía en algunos países de la Agencia Internacional de Energía (AIE) en 2018. Por lo tanto, elegir calentadores de agua de bajo consumo y utilizar técnicas de ahorro energético puede ayudar a los consumidores a reducir sus costos mensuales de calefacción de agua. Tanto el aumento de la demanda de los consumidores como las medidas gubernamentales favorables impulsan la tendencia hacia la eficiencia energética.

Los electrodomésticos y materiales de construcción de bajo consumo energético se ven cada vez más influenciados por las restricciones energéticas y ambientales. Muchos contratistas, constructores e ingenieros que apoyan y trabajan en proyectos sostenibles ahora priorizan la eficiencia energética. Además, a medida que numerosos estados y municipios de todo el país implementan medidas legislativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía en los edificios, las tecnologías verdes y la sostenibilidad cobran mayor importancia en Estados Unidos. Se prevé que las normas y regulaciones de construcción más estrictas aumentarán la demanda de sistemas de calentamiento de agua inteligentes y de bajo consumo energético durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Altos costos de instalación, operación y mantenimiento.

Cada hogar necesita un calentador de agua porque se utiliza para calentar agua para diversos usos domésticos diarios. Los calentadores de agua tradicionales o de tanque tienen un tanque de almacenamiento y pueden funcionar con gas o electricidad. El tanque recibe agua fría, la calienta y luego la almacena para su uso en toda la estructura o casa. Los calentadores de agua de tanque suelen tener capacidades de entre 20 y 80 galones, lo que determina una parte sustancial de su precio. Estos sistemas son menos costosos inicialmente quecalentadores de agua sin tanquepero sus gastos de mantenimiento suelen ser más extraordinarios.

En Estados Unidos, el precio de un calentador de agua con tanque nuevo, incluyendo la instalación, oscila entre 1300 y 2000 dólares. Este precio incluye el costo del calentador, la mano de obra, los materiales, los permisos y la retirada del antiguo. Los calentadores tradicionales vienen en varios tamaños, siendo los modelos más grandes los más caros. Por otro lado, los calentadores de agua sin tanque tienen un costo inicial más alto, pero menores costos de mantenimiento, además de ofrecer ventajas como agua caliente ilimitada. Estos calentadores funcionan con electricidad o gas y no almacenan agua internamente. Son más ecológicos porque son pequeños y solo calientan el agua cuando se necesita.

Oportunidad de mercado

Creciente actividad relacionada con la construcción residencial y comercial.

Se prevé que el aumento de la inversión en construcción en las economías en desarrollo de Asia-Pacífico y Oriente Medio y África tenga un impacto positivo en la demanda de calentadores de agua durante el período de pronóstico. Esto se debe a la expansión económica e industrial, así como al crecimiento demográfico. Los gobiernos de varios países en desarrollo han realizado importantes inversiones en infraestructuras públicas, como hospitales, oficinas y complejos residenciales. Una de las principales tendencias surgidas a raíz de la pandemia es el auge de las viviendas unifamiliares. Muchos estadounidenses, especialmente las generaciones más jóvenes, ya se habían mudado a áreas metropolitanas más densamente pobladas antes de la pandemia en busca de mejores oportunidades laborales y un estilo de vida más atractivo.

Sin embargo, dado que los edificios más nuevos están orientados a viviendas multifamiliares de alta densidad, estas áreas metropolitanas densamente pobladas suelen tener menos viviendas unifamiliares. No obstante, estas tendencias han cambiado desde la pandemia debido a las dificultades asociadas con el mantenimiento de las normas de distanciamiento social necesarias. Con el cambio al estudio y el trabajo desde casa, también existe una creciente necesidad de espacio habitable adicional.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de calentadores de agua y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,90 % durante el período de pronóstico. Se prevé que la demanda de calentadores de agua aumente significativamente durante este período, a medida que países en desarrollo como China, India y Vietnam intentan recuperarse económicamente de la reciente pandemia. El aumento del gasto en infraestructura, un mercado inmobiliario sólido y la prosperidad económica de los países del sur y sureste de Asia contribuyen a la expansión del mercado. Además, se prevé que el enfoque en la neutralidad de carbono y los estándares de eficiencia energética acelere el crecimiento del mercado. Se espera que la demanda de calentadores de agua aumente durante el período de pronóstico debido a la expansión económica en países como China e India y a la creciente disponibilidad de gas y electricidad en las zonas semiurbanas de China.

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,30 %, generando 10.984,41 millones de dólares durante el período de pronóstico. Como resultado de las medidas de apoyo adoptadas por los gobiernos de varias economías regionales, el importante crecimiento salarial y la creación de nuevos puestos de trabajo, se prevé que el mercado crezca durante el período de pronóstico. El gasto público en infraestructura digital y de transporte probablemente impulsará el crecimiento económico regional. Se prevé que las inversiones privadas, especialmente en el sector de la construcción, fomenten el crecimiento económico regional. Se espera que la demanda de calentadores de agua esté impulsada por la necesidad de agua caliente en las regiones de clima frío de Europa. El mercado de equipos de calefacción se ha visto impulsado por regulaciones como la Directiva de Ecodiseño, que se centró en la eficiencia energética y las emisiones de NOx de los calentadores de agua, calderas y calefactores.

Si bien el consumo y las inversiones se encuentran rezagados, países de Centroamérica y Sudamérica como Brasil, Perú y Argentina han comenzado su recuperación económica, ya que las exportaciones netas del sector manufacturero han alcanzado los niveles previos a la pandemia. Las remesas, el aumento de los precios de los alimentos y el apoyo gubernamental eficaz contribuyeron a la mejora del PIB de estas economías. Los desastres naturales, como la devastación causada por las tormentas Eta e Iota en noviembre de 2020, representan una amenaza adicional para el crecimiento regional y limitan la expansión del mercado. Se prevé que Qatar y Omán, países de Oriente Medio, aumenten su producción petroquímica y petrolera. Un indicio de un futuro prometedor para la industria del petróleo y el gas es la producción de gas natural en la Fase 2 del yacimiento Khazzan de Omán y la puesta en marcha del Complejo Industrial de Plásticos de Liwa.

Por producto

El segmento eléctrico es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,15 % durante el período de pronóstico. Los calentadores de agua eléctricos vienen en varios estilos y configuraciones, incluidos los calentadores de almacenamiento o de tanque, los calentadores bajo demanda y los calentadores sin tanque. Los calentadores de agua eléctricos con tanque calientan el agua dentro del tanque mediante elementos calefactores de inmersión. Estos calentadores de agua tienen varias partes, incluidas dos elementos calefactores, un interruptor de límite alto con reinicio manual, un termostato superior y un termostato inferior. Uno de los componentes de calefacción está ubicado hacia la parte superior del tanque y el otro cerca de la parte inferior. Los calentadores de agua de un solo elemento utilizan un solo elemento calefactor en la base del tanque.

Los calentadores solares de agua calientan el agua utilizando la energía térmica solar. Existen varios diseños diferentes de estos calentadores, y todos incluyen un colector y un tanque de almacenamiento. El tipo de colector y el sistema de circulación se utilizan para clasificar los calentadores solares de agua. Algunos tipos de colectores son los colectores de lote, los colectores de tubos de vacío y los colectores de placa plana. En cajas aisladas con tubos o tanques oscuros, los colectores de lote hierven el agua y la almacenan hasta que se necesita. El agua puede permanecer en el colector durante más tiempo y alcanzar una temperatura muy alta si la demanda de agua caliente en un hogar en particular es mínima. Para evitar quemaduras en el grifo, se utiliza una válvula mezcladora. Esta válvula combina agua caliente y fría para reducir la temperatura del agua antes de que llegue al grifo.

Mediante la tecnología

El segmento de almacenamiento posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,10 % durante el período de pronóstico. Los calentadores de agua tradicionales con la mayor cuota de mercado a nivel mundial son los de almacenamiento. Estos calentadores tienen una gran demanda debido a sus precios iniciales asequibles y su capacidad para abastecer a varios sistemas simultáneamente. Dado que los calentadores de agua de almacenamiento están diseñados para espacios domésticos, reemplazar una unidad antigua por una nueva es muy sencillo. En comparación con los calentadores de agua instantáneos, que tienen una vida útil promedio de 20 a 25 años, los calentadores de agua de almacenamiento tienen una vida útil más corta, de 6 a 10 años.

El segmento tecnológico con el crecimiento previsto más rápido son las bombas de calor híbridas. Esta bomba consume alrededor de un 60 % menos de energía que las unidades eléctricas convencionales, ya que no produce calor directamente; en su lugar, transfiere calor de un lugar a otro mediante electricidad. Las bombas de calor híbridas son más adecuadas en zonas sin fuentes de gas natural. Además, en comparación con los calentadores de agua instantáneos, los calentadores de agua híbridos pueden proporcionar agua caliente durante más tiempo. Un generador de calor adicional de una fuente de energía diferente se combina con un sistema eléctrico.bomba de calorpara crear una bomba de calor eléctrica híbrida (una caldera que funciona con gas, petróleo o pellets). La mayoría de las bombas de calor híbridas que hay actualmente en el mercado están conectadas a una caldera de gas de condensación.

Por capacidad

El segmento de 30 a 100 litros es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,90 % durante el período proyectado. Se espera que el aumento en la adopción de calentadores de agua de 30 a 100 litros en entornos residenciales y comerciales, como hospitales, bancos, hoteles y centros comerciales, impulse la expansión del mercado. Los clientes eligen varios calentadores de agua de pequeña capacidad conectados en serie para satisfacer la demanda de agua caliente, ya que proporcionan redundancia al sistema, lo que reduce el tiempo de inactividad. Los calentadores de agua convencionales con depósito utilizan grandes tanques para calentar el agua, lo que genera pérdidas por inactividad y un mayor consumo de energía. Además, se requiere una reparación oportuna de los tanques de almacenamiento, lo que incrementa los costos de mantenimiento y operación.

Los edificios comerciales con demanda intermitente de agua caliente suelen emplear calentadores de agua con capacidades de entre 100 y 250 litros. Anteriormente, las familias de entre una y cinco personas utilizaban calentadores de agua de almacenamiento. Se prevé que la creciente urbanización y la continua migración a las ciudades aumenten la demanda de calentadores de agua con capacidades de entre 100 y 250 litros. La capacidad de un calentador de agua es un factor crítico para determinar su eficiencia. El tiempo necesario para calentar el agua aumentará si la capacidad del calentador es inferior a la requerida, mientras que los costos operativos podrían incrementarse si la capacidad es mucho mayor de lo necesario. Los principales elementos que afectan la capacidad de un calentador de agua son el caudal y la temperatura del agua a la entrada.

Mediante solicitud

El segmento residencial posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,20 % durante el período de pronóstico. Los calentadores de agua en estructuras residenciales, como pisos, bungalows y apartamentos, se utilizan para cocinar, bañarse, limpiar, lavar platos, calentar espacios, lavar ropa y lavarse las manos. La EPA de EE. UU. estima que en 2009, el calentamiento de agua residencial consumió alrededor de dos cuatrillones de Btu de energía, o el 18 % de toda la energía utilizada por el sector residencial de EE. UU. Además, según la Administración de Información Energética de EE. UU., el calentamiento de agua residencial en Estados Unidos consumió cerca del 19-20 % del consumo total de energía en 2015. El uso de agua caliente está aumentando porque ayuda a mantener a las personas calientes, especialmente en países con climas fríos.

Restaurantes, hoteles, cafeterías, residencias estudiantiles, hospitales, hogares de ancianos, centros residenciales, centros comerciales, casas de vacaciones, moteles, plantas de tratamiento de aguas residuales y centros penitenciarios son solo algunos de los establecimientos comerciales donde se utilizan calentadores de agua. En la industria de la restauración, el agua caliente es fundamental, ya que se necesita para cocinar, limpiar el suelo de la cocina y lavar la vajilla y los cubiertos. El agua caliente es necesaria para cocinar, limpiar y ducharse en establecimientos comerciales, incluidos hoteles, alojamientos vacacionales y moteles. La demanda de agua caliente aumenta cuando los turistas visitan Norteamérica o Europa en invierno, cuando la temperatura desciende por debajo de cero grados Celsius. Se prevé que los hoteles, moteles y casas de vacaciones tengan una mayor necesidad de calentadores de agua.