3Dアニメーション市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の3Dアニメーション市場の牽引要因：

映画における視覚効果の使用増加

視覚効果技術は、プロットと登場人物を支えるため、映画にとって不可欠な要素です。監督が映画の難解で費用のかかる部分を効果的に完成させるのに役立ちます。さらに、アニメーションは映画製作者と観客の両方にメリットをもたらすため、映画ビジネスにおいて不可欠な要素となっています。例えば、2014年の映画『インターステラー』には、5600×4000ラインの解像度で850ショットの視覚効果ショットが使用されています。そのうち150ショットはデジタルプロジェクターで撮影され、さらに700ショットはポストプロダクションで撮影されました。現代の国際的な映画業界では、キャストよりもアニメーションに多くの予算を割り当てる傾向にあります。映画の予算は、アニメーションの場合、全体の20～50%、または4,000万～1億ドル以上に及ぶことがあります。

さらに、アニメーション1シーケンスの制作費は1万～6万ドルに及ぶことも指摘されています。市場拡大の主要因は、メディア・エンターテインメント分野におけるアニメーション需要の高まりと、金融専門家の報酬を引き下げるためのVFX技術の活用です。映画における視覚効果の使用頻度が高まるにつれ、3Dアニメーション市場は拡大しています。

高品質コンテンツに対する顧客の需要の高まり

世界中の顧客から魅力的な高解像度の映像体験への需要が高まっているため、映画製作者はリアルなアニメーションと視覚効果を備えた高品質の映画を求めています。多くのエンターテインメントスタジオで、映画アニメーションのショット数が増加しています。さらに、ARやVRといった没入型体験を促進するため、アニメーションや視覚効果コンテンツの需要が大幅に増加しています。

人々は、大型スクリーンの4Kや超高精細（UHD）テレビ、タブレット、スマートフォンなどのプラットフォームで、複合映画館以外でも動画を視聴するようになりました。デジタル動画コンテンツプラットフォームの利用拡大に伴い、リッチな素材やあらゆる種類のアニメーションへの需要が高まり、その利用が不可欠となっています。そのため、主要な動画ストリーミングサービスプロバイダーは、仮想現実（VR）、360度カメラ、ライトフィールドキャプチャといった視覚効果を活用した最先端技術の導入を促しています。動画ストリーミングサービスによるコンテンツ制作の増加に伴い、制作会社は映画やテレビ番組にアニメーションを組み込まざるを得なくなっています。スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、スマートテレビの普及も、デジタル動画ストリーミングサービス市場の拡大を加速させています。これらの要素が世界市場の拡大を牽引しています。

世界の3Dアニメーション市場の抑制要因：

無料およびオープンソースのアニメーションソフトウェアの存在

無料およびオープンソースの視覚効果ソフトウェアは、市場の拡大を抑制すると予想されています。現在、Hitfilm Express、Fusion 8、Blenderなど、3Dアニメーション用の無料プログラムが市場に出回っています。米国のAcademy Software Foundation（ASWF）が2018年に実施した調査によると、アニメーションおよびVFXビジネス、特にアニメーションと視覚効果の分野で、約84%がオープンソースソフトウェアを使用しています。したがって、このような無料で利用できるソフトウェアは、世界的な3Dアニメーション業界の拡大と、プレミアム製品をめぐる激しい競争にとって深刻な脅威となっています。

世界の3Dアニメーション市場の機会：

視覚効果へのバーチャルリアリティ（VR）技術の統合

VR技術は急速にアニメーションの重要なツールになりつつあります。この技術は、ゲーム、広告、そして家庭用エンターテイメントの分野で多額の資金を獲得しています。アニメーターはVR技術を用いて同様の効果を生み出しています。より洗練された動物の描写や、より魅力的な仮想世界の創造といった作品の増加により、3Dアニメーション市場の売り手は需要の増加を実感しています。バーチャルリアリティと視覚効果は、観客を驚かせる新しい環境を作り出すことに主眼を置いています。リアルタイムグラフィックス、モーションキャプチャ、リアルタイムフェイシャルキャプチャ、カメラトラッキングなどは、スタジオがバーチャルプロダクション能力を強化するために用いる手法のほんの一部に過ぎず、これらはバーチャルリアリティにとっても大きな強みとなっています。バーチャルリアリティは、徐々に多くの視覚効果チームの焦点になりつつあります。

セグメント分析

世界の3Dアニメーション市場は、コンポーネント、導入モード、テクノロジー、および業界セグメントに分かれています。

コンポーネントに基づいて、世界の市場はソリューションとサービスに分かれています。

ソリューションセグメントは世界市場の大部分を占めており、予測期間中に10.8%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。3Dアニメーションでは、CGIと実写が使用され、他の方法では実現不可能または危険な、リアルなシーン、エフェクト、ショットを作成できます。さらに、撮影費用を削減することでコスト削減にもつながります。その結果、3Dアニメーションソリューションは、実写では実現できない、映画やその他の動画を変更または改善するビジュアルの作成を可能にします。実際の撮影と、偽の画像またはアニメーション画像を融合させることが容易になります。マットペインティング、3Dモデリング、モーショントラッキング、ロトスコープなどは、必要な手法の一部です。視覚効果の研究や、3Dワークフローを効率化するための主要関係者とのコラボレーションは、3Dアニメーションを向上させるための重要なビジネス戦略です。これらの戦略は、より優れた最終製品につながります。

さらに、企業は、アニメーションコンテンツの制作ニーズに合わせて、ユーザーが既に作成されたコンテンツの外観、動き、スケールを微調整または自動変更できるツールを提供したいと考えています。さらに、予測期間を通じてクラウドベースの3Dアニメーションの需要が高まっており、市場拡大の収益性の高い見通しをもたらすと予想されています。

導入モードに基づいて、世界市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。 

オンプレミスは世界市場を支配しており、予測期間中に10.5%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。オンプレミス導入アプローチでは、ソフトウェアのインストールが可能です。これは、サーバールームやクラウドなどの遠隔地ではなく、既にオンサイトにあるシステム上でアプリケーションを実行することを意味します。このアプローチは、大規模な転送やアクティビティを必要とする社内のプライベートデータアプリケーションに最適です。お客様は、社内サーバーとコンピュータインフラストラクチャを使用してオンプレミスソフトウェアをインストールおよび実行します。オンプレミスソフトウェアのインストールには、維持管理とサポートのために資格のあるIT担当者が必要となるため、多額の費用がかかります。

オンプレミスソフトウェアは、ソフトウェア全体が社内にインストールされるため、信頼性とセキュリティが高いと考えられています。サーバーなどのITインフラストラクチャ、組織内のコンピューティングリソース、そしてサポートとメンテナンスのためのITプロフェッショナルの必要性に伴うコストにより、オンプレミスソフトウェアは一般的にクラウドベースのサービスよりも高価です。しかし、このソフトウェアはデータと運用を管理するため、企業はオンプレミスのソフトウェアを通じてアプリケーションを実装します。

テクノロジーに基づいて、世界市場は3Dモデリング、モーショングラフィックス、3Dレンダリング、視覚効果、その他に分かれています。

3Dモデリングセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に9.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。3Dモデリングと呼ばれるコンピューターグラフィックスの手法は、あらゆる物体または表面の3Dデジタル表現を作成するために使用されます。さらに、3Dモデリングは多くのビジネス分野でオブジェクトを表現し、市場の拡大を視覚的に促進するために活用されています。 3Dモデリングは、スプライン曲線、3Dプリミティブ、非一様有理基底スプライン（NURBS）などの様々なツールと手法を用いて、物理的なアイテムの3次元表現を作成します。

さらに、3D対応スマートフォンディスプレイの開発が3Dモデリングの拡大を加速させています。北米では多くのハリウッド大作映画で3Dモデリングが使用されているため、3Dモデリングの需要も高まっています。

業種別に見ると、世界市場は教育、メディア・エンターテインメント、ヘルスケア、建設・製造、小売、その他に分類されています。

メディア・エンターテインメント分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に9.8%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。メディア・エンターテインメント部門は、視聴者の視覚効果を向上させ、視聴者層を拡大するために、常にアニメーションプロジェクトに取り組んでいます。映画のフォトリアリスティックな描写が受け入れられるにつれ、メディア・エンターテインメント業界における3Dアニメーションの活用も拡大しています。多くの観客を魅了するアニメーション映画の台頭により、メディア・エンターテインメント業界は最も急成長している分野の一つとなっています。

さらに、市場拡大の重要な要因の一つとして、VFX、AR、視覚効果に対する消費者の需要の高まりが挙げられます。加えて、市場拡大を後押しする様々な主要競合他社によるM&Aも数多く行われています。例えば、2017年8月には、北米のNBCユニバーサル社がドリーム・アニメーションSKG社を買収しました。この買収は、NBCの消費者向け製品、ライセンス、テレビ番組制作事業に恩恵をもたらしました。したがって、これらの要因により、市場には大きなチャンスが残されています。

地域分析

地域別に見ると、世界の3Dアニメーション市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカに分かれています。

北米が世界市場を席巻

北米は、世界の3Dアニメーション市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に10%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。ハリウッド映画における視覚効果とアニメーションの広範な使用、そして大手アニメーションベンダーの存在により、この地域は市場をリードすると予測されています。劇場でシーンをよりリアルに表現するために用いられる最も独創的な手法は視覚効果です。映画に実写素材を取り入れることで、視覚効果の需要が高まっています。エンターテインメント分野の発展、架空・フィクションコンテンツ制作への需要の高まり、高品質な素材への要求、そしてアニメ映画、テレビ番組、ゲームの人気により、この地域の3Dアニメーション業界は成長を続けています。

さらに、北米には既に多くのスタジオが視覚効果を活用していることも、この地域の市場成長を牽引する重要な要素となっています。さらに、バンクーバー（米国）とモントリオールのアニメーション産業の活況、そしてカナダにおける映画制作サービスへの多額の政府資金提供も、市場拡大を牽引すると予想されます。さらに、様々な映画会社や広告会社が、顧客に優れた視覚効果を提供するために、AIや機械学習などの最新技術を3Dアニメーション映画に早期に導入していることも、市場拡大を牽引すると予想されます。

アジア太平洋地域は、予測期間中に12.6%の年平均成長率（CAGR）を示すと予測されています。実写の修正や強化といった3Dアニメーション機能への需要が、この業界を牽引しています。さらに、中国企業と海外のVFX企業との提携件数が増加し、この地域の市場を牽引すると予想されています。市場の状況や政府規制の変更に伴い、中国の3Dアニメーション事業は絶えず発展しています。中国映画に携わり、市場の変化に対応するため、中国市場向けのアニメーションスタジオは中国にオフィスを構えたいと考えています。しかし、中国のアニメーション予算は今のところそれほど大きくありません。しかし、中国市場は大きく拡大しています。

さらに、インドのVFX事業は従来のアウトソーシング手法から、共同制作と知的財産の所有を重視するアプローチへと移行しています。これにより、3Dアニメーションの需要がさらに高まっています。この分野では、3D Max、Maya、After Effects、Nukeなどのアニメーションプログラムが使用されています。インドのVFX業界は急速に拡大し、現在も好調を維持しており、発達したエコシステムから利益を得ています。さらに、インドのオーバー・ザ・トップ（OTT）プラットフォームにおけるアニメーションコンテンツも、この業界の拡大を牽引しています。

ヨーロッパは、世界市場において最も急速に成長している地域の一つとして浮上しています。GDPRは、この地域におけるクラウドソフトウェアの導入を制限すると予想されています。映画や高級テレビに対する税制優遇措置のため、アニメーションスタジオはヨーロッパに移転しています。アニメーションは映画制作に不可欠であり、多くの国による税制優遇措置がこの分野の活性化につながると期待されています。アニメーション映画の人気の高まりは、ヨーロッパのVFXソフトウェアビジネスを牽引しています。多くのVFXアーティストがこの地域にスタジオを開設しています。ヨーロッパのDell社は最近、すべてのワークステーションにクリエイティブな画像とコンテンツを供給するためのVFXスタジオを開設しました。フランスは、ヨーロッパのアニメーションとVFXの強豪国としてイギリスに挑戦しています。英国とドイツにおけるアニメーション映画制作に対する税制優遇措置も、欧州の3Dアニメーション部門を後押ししています。

ラテンアメリカ（LAMEA）における3Dアニメーション産業の台頭は、アルゼンチンやブラジルなどの国々における特殊効果映画の制作増加に牽引されています。この地域では、様々な技術革新が見られます。ラテンアメリカの映画製作者が米国や多くのヨーロッパ諸国と共同で立ち上げている多国籍共同制作は、この地域の3Dアニメーション部門を後押しすると期待されています。中東では、視覚効果、3Dアニメーション、その他の経済的に持続可能なアート作品を制作するために、多くのアーティストが従来の絵画技法から3Dアニメーションプログラムに切り替えています。建設業界の急速な成長と無料民放テレビチャンネルの普及により、アニメーションおよび視覚効果アーティストの需要は、特に建築業界とテレビ番組制作において顕著です。アニメーションソフトウェアの導入は他地域に遅れをとっていますが、LAMEAには未開拓の市場ポテンシャルが大きく、アニメーションソフトウェアの拡大に大きなチャンスが存在します。

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3Dアニメーション市場のトップ競合他社

1. Corel Corporation
2. Autodesk Inc.
3. Adobe Systems Incorporated
4. NVIDIA Corporation
5. Zco Corporation
6. The Foundry VisionMongers Ltd.
7. Maxon Computer
8. Newtek Inc.
9. Pixologic Inc.
10. Sidefx Software

最近の開発状況

• 2023年5月 - Vizrt Groupは、3DコンピューターグラフィックスツールLightWave 3Dを英国のAndrew Bishop氏が率いるチームに売却すると発表しました。アニメーションおよびVFX業界で30年以上の経験を持つBishop氏と彼のチームは、LightWave 3Dプログラムの構築に着手しました。
• 2022年11月 - 実世界データを用いた3Dアニメーション制作を専門とするBeyond Sportsがソニーに買収されました。この買収により、同社は現在ポートフォリオに組み入れている他社の技術を駆使し、スポーツ競技向けの包括的なメタバース体験を提供できるようになると報じられています。