5G基板材料市場 サイズと展望 2023-2031

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市場動向

世界の5G基板材料市場の牽引要因：

5G技術の展開を可能にする高性能先端材料の開発

5Gの世界では、PCB基板材料は5G産業の構成要素と言えるでしょう。エレクトロニクス業界向けに幅広い材料が提供されていますが、5Gの高周波無線周波数（RF）の世界で動作し、存在するのに適した材料は、特定の特性を持つ材料に限られます。5G機器およびインフラ向けの材料選定において重要な役割を果たすのは、誘電率、誘電正接、熱膨張係数、誘電率、熱伝導率です。これらの特性によって、材料が5Gインフラに適しているかどうかが決まります。

5Gシステムと技術展開の拡大に伴い、ポリマーやセラミックスなどの材料は、5G専用デバイスの製造において極めて重要になります。 5G基地局に設置されるMIMO（多入力多出力）アンテナの需要は、低誘電率でコスト効率が高く、アンテナの帯域幅と効率を向上させる材料の需要を促進するでしょう。5Gインフラ向けの先進材料に取り組んでいる企業としては、デュポン・ド・ヌムール社、AGC社、ロジャース・コーポレーションなどが挙げられます。これが市場の成長を牽引するでしょう。

世界中で5Gネットワ​​ーク展開への投資が増加

5Gネットワ​​ーク展開競争において、各国は高度な5G計画を推進し、基地局と機器からなるより包括的なコアネットワークを構築しています。中国、米国、日本、韓国などの国々は5G対応に向けて大きな進歩を遂げており、5G開発に多額の投資を行っています。中国は5G展開の様々な側面で優れた実績を持つ先進国の一つです。これは主に、政府による戦略的計画と5G関連の業界関係者との連携によるものです。

通信ベンダーは5Gインフラコンポーネントを製造しており、各国政府から全面的な支援を受けています。5Gの展開が国の経済状況に与える好影響は、各国政府に5G導入を加速させる動機を与えています。例えば、中国政府は5G機器メーカーや技術プロバイダーと緊密に連携し、5G導入に4,000億米ドルという巨額の投資を行ってきました。5G導入の急速な進展に伴い、世界市場における5G基板材料の需要は大幅に増加すると予想されています。

世界の5G基板材料市場の抑制要因：

5G基板材料の高コスト

5G技術の成長を阻む最大の懸念は、インフラ費用です。企業は、IoT（モノのインターネット）を活用し、自社を5G対応にするために投資する必要があります。これらのサービスには、高周波で動作するデバイスとアンテナが必要です。さらに、材料コストは5Gインフラの高コスト化の大きな要因となっています。ミリ波コンポーネントには、非常に低い誘電率、防湿性、低伝送損失などの高性能材料が必要です。ロジャース・コーポレーション、ポリワン・コーポレーション、パナソニック・コーポレーションなどの企業は、高効率伝送材料を開発していますが、非常に高価であるため、市場の成長を阻害しています。

世界の5G基板材料市場の機会：

5G展開の初期段階にある国々

5G技術は、産業界の接続性とIoT機能を向上させ、年間収益の向上に貢献します。 5G展開に向けた初期段階の試験やインフラ整備にある発展途上国は、材料メーカーにとって有望な投資機会となる可能性があります。さらに、企業はこれらの国に製造施設を投資または拡張することで、顧客との接点を拡大しつつ、世界的な5Gインフラの急速な成長に備えることが可能です。各国政府は、企業が計画されたスケジュールに沿って効率的に5Gを展開できるよう、5G関連機器や材料への投資と開発を積極的に支援しています。

さらに、パナソニック株式会社、クラレ株式会社、デュポン・ド・ヌムール社などの大手企業は、アジア諸国からの需要の高まりに対応するため、アジア太平洋地域の生産施設を拡張しています。材料メーカーは、発展途上国の5Gアンテナメーカーと連携し、契約ベースでエンドユーザーからのカスタマイズされた需要に対応する必要があります。これにより、材料業界全体の成長を促進し、市場に提供される新たな機会を捉えることができます。

セグメント分析

世界の5G基板材料市場は、製品と用途別にセグメント化されています。

製品別では、世界の5G基板材料市場は、有機ラミネート、セラミック、ガラスに分類されます。

有機ラミネートセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に24.3%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。市場は、次の5G時代に向けて、5Gインフラおよびコンポーネント材料に対する大きな需要に直面しています。有機ラミネートには、リジッドおよびフレキシブル銅張積層板の回路基板の基盤として使用される熱硬化性絶縁部品が含まれます。 5G技術の実装に利用される有機積層板には、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリイミド（PI）、液晶ポリマー（LCP）などの基板材料が含まれています。これらの材料は、基地局アンテナやスマートフォンなど、様々な最終製品に使用されています。

セラミック材料は、様々な新興5Gアプリケーションにおいて重要な役割を果たす可能性が最も高い材料です。これらのアプリケーションにおいて、セラミックは低い誘電率と優れた熱伝導率を有し、5Gデバイスや機器の熱管理に最適な選択肢です。低温焼成セラミック（LTCC）材料は、MIMOアンテナを含む様々な統合システムで使用されます。セラミック材料は、5Gアンテナ、フィルター、共振器にも使用されています。様々な研究機関や企業が、高度な5Gシステム向けのセラミック材料の開発と、その全体的な性能と価格の向上に取り組んでいます。セラミック材料を製造しているメーカーとしては、村田製作所、スカイワークス・ソリューションズ株式会社、京セラインターナショナル株式会社などが挙げられます。

用途別に見ると、世界の5G基板材料市場は、スマートフォン、基地局、その他に分類されます。

スマートフォン分野は最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は年平均成長率（CAGR）24.2%で成長すると予想されています。5Gスマートフォン業界は、先進的な基板材料の最も重要な最終用途の一つです。ミリ波周波数帯で動作する新しい5Gスマートフォンには、4x4 MIMO、8x8 MIMO、あるいはさらに複雑なMIMOをサポートするアンテナアレイが必要です。企業は、5G周波数帯で動作するために、より高度で小型のアンテナを開発しています。周波数帯域の割り当ては国によって地理的に異なり、世界中の様々な政府がまだいくつかの帯域の割り当てについて議論を続けています。さらに、2019年には5Gスマートフォンが商用市場に参入しました。Apple社、Huawei Technologies社、Samsung Electronics社は、5Gスマートフォン市場をリードする大手企業です。COVID-19の流行により、5G携帯電話の世界的な需要は大幅に減少しました。

5Gネットワ​​ーク技術市場とその応用の拡大は、各国における5G基地局の需要をさらに押し上げています。5G基地局を設置している国はまだ限られていますが、世界中の通信会社、機器サプライヤー、政府機関による巧妙な対策により、5Gの需要はさらに高まると予想されています。中国、韓国、米国は、5G基地局の設置が急速に進んでいる主要国です。さらに、中国は自国での5G展開に向けて5G基地局の生産を積極的に進めており、近い将来には6Gへの取り組みも開始する予定です。中国工業情報化部（MIIT）によると、2021年7月現在、中国国内には84万7000の5G基地局が設置されています。2021年末までに170万の基地局を設置する計画です。5G基地局の需要増加は、最終的に世界市場における5G MIMOアンテナの需要拡大につながるでしょう。これらのMIMOアンテナの効率的な動作には、基板材料が非常に重要な役割を果たします。

地域分析

世界市場を席巻する中国

地域別に見ると、世界の5G基板材料市場は、北米、アジア太平洋地域および日本（APJ）、中国、欧州、英国、その他地域（RoW）に分かれています。

中国は、世界の5G基板材料市場において最大のシェアを占めており、予測期間中は27.7%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。中国は、世界中で事業を展開する市場における主要プレーヤーの一つです。中国は、5Gの完全導入、国内市場からの利益獲得、産業基盤の強化、そして世界の通信機器サプライヤーにおける確固たる地位の確立に向けた国家計画を立てています。中国は、これらの先進的な5G機器や材料の製造に必要な主要原材料のハブであり、サプライヤーとして強い交渉力を発揮しています。さらに、中国は様々な国への原材料供給を担っています。中国政府は5Gの展開に大きな関心を示し、「中国製造2025」と呼ばれるイニシアチブを導入しました。このイニシアチブは、材料メーカー、機器メーカー、そして最終的には中国の5G産業全体の成長を促進するものです。さらに、中国政府は5G技術の開発と5Gインフラの展開に4,000億米ドルを投資することを発表し、市場の成長を促進しています。

アジア太平洋地域および日本（APJ）は、予測期間中に24.4%のCAGRで成長すると予測されています。 アジア太平洋地域および日本（APJ）には、中国、日本、韓国などの技術先進国が5G基板材料の製造に取り組んでおり、台湾、韓国、日本などの国々で構成されています。これらの国々には、5G基板材料の開発や銅張積層板の生産を行う企業が数多く存在します。これらの材料は、5Gインフラやスマートフォン、サーバー、自動運転車などのエンドユーザーアプリケーションを展開するための高度な回路基板の製造に使用されます。さらに、日本は5Gエコシステムにおいて多くの有力な5G基板材料メーカーを擁する主要国の一つです。5G基板材料市場における大手メーカーには、カネカ株式会社、日立化成株式会社、パナソニック株式会社などがあります。

北米では、5Gの商用展開を加速させるための実証実験が行われています。北米はLTE（Long Term Evolution）市場シェアでトップを占めています。北米の5G接続数は2,860万件以上、LTE接続数は5億200万件を超えています。5Gは当初、LTEが既に展開されている地域にさらなるカバレッジと容量を提供するために導入される予定でした。さらに、この地域にはAT&T、シスコ、ノキア、エリクソンといった大手通信業界関係者や機器メーカーが存在します。したがって、5Gインフラの展開拡大に伴い、この地域における5G基板材料の需要も急増すると予想されます。

欧州は、この地域における5G展開において、アジア諸国や米国に遅れをとっています。欧州は、5Gデバイスと材料の輸入を中国と米国に大きく依存しています。しかしながら、欧州にはスウェーデンとフィンランドを拠点とする主要5G企業、すなわちエリクソンとノキアが、グローバルエコシステムにおいてファーウェイに次ぐ高い市場シェアを占めており、世界市場の成長を牽引しています。米中貿易摩擦の影響により、欧州連合（EU）メーカーは世界中に複数の製造拠点を有しており、市場の成長に貢献しています。

その他地域は、南米と中東・アフリカで構成されています。南米諸国は、2020年度以降、5G導入に向けた取り組みを進めています。 COVID-19パンデミックの影響により、周波数帯域のオークションは遅延すると予想されており、基地局の設置や5Gスマートフォンの需要減少も見込まれています。南米諸国にとってもう一つの大きな課題は、米中貿易摩擦であり、各国のサプライチェーンに深刻な影響を与えています。

さらに、中東・アフリカ地域は、中国と韓国からの5G機器の輸入に大きく依存しています。UAEと南アフリカ諸国は5G導入に積極的に取り組んでおり、南アフリカではVodacomとMTNが2大通信事業者となっています。 UAEを拠点とする通信事業者であるエティサラートは、他の中東・アフリカ諸国と比較して旺盛なスマートフォン需要を活かすため、ファーウェイおよびエリクソンと提携し、2019年に5Gモバイルネットワークを展開しました。中東・アフリカ地域の企業によるこうした開発と計画戦略は、5G基板材料業界や機器メーカーにも利益をもたらします。

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5G基板材料市場のトップ競合他社

1. Asahi Glass Company (AGC) Inc.
2. Daikin Industries
3. Showa Denko Materials Co. Ltd.
4. DuPont de Nemours Inc
5. ITEQ Corporation
6. Panasonic Corporation
7. Kaneka Corporation
8. Kuraray Co. Ltd.
9. Sumitomo Chemical Co. Ltd.
10. Avient Corporation
11. Rogers Corporation
12. The Chemours Company
13. Toray Industries Inc.

最近の動向

• 2022年8月～ LGイノテックは、基板材料部門のスペシャリストを多数採用する予定です。昨年末に新規事業として「フリップチップ・ボール・グリッド・アレイ（FC-BGA）」基板市場に参入したことを受け、研究開発体制を強化します。また、今年は基板分野に「数兆ドル」規模の大規模投資を行う予定です。
• 2023年2月～ 韓国メディアは、多様な電子部品・材料を提供する大手企業であるLGイノテックが、新製品ライン「ABF基板」の第1期生産を2023年10月に開始すると報じました。