アセトン市場 サイズと展望 2025-2033

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アセトン市場の成長要因

ポリカーボネートとビスフェノールA（BPA）の需要増加

世界市場は、自動車、電子機器、建設などの産業における主要部品であるポリカーボネートとビスフェノールA（BPA）の需要増加によって牽引されています。アセトンから生成されるBPAは、耐久性と軽量性が高く評価されているポリカーボネート樹脂の製造に不可欠です。

• 例えば、2024年9月、アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、ドイツの化学大手コベストロ社を144億ユーロ（159億ドル）で買収する計画を発表しました。コベストロ社は、ポリウレタンおよびポリカーボネート材料の大手メーカーです。

電気自動車、医療機器、持続可能な包装への用途拡大に伴い、BPAとポリカーボネートの需要は市場の成長を牽引し続けています。

市場の制約

高い可燃性と低い急性毒性

市場は、高い可燃性と低い急性毒性のために、大きな制約に直面しています。アセトンは引火点が20℃と低いため、揮発性が高く、火災の危険性が高く、保管や輸送に課題が生じます。さらに、急性毒性が低いため他の溶剤よりも有害性は低いものの、長期間の曝露は皮膚刺激や呼吸器系の問題といった健康への懸念を引き起こす可能性があります。これらの安全リスクに対処するため、厳格な取り扱い規制が必要となり、製造業者のコンプライアンスコストが増加します。産業界がより安全な代替溶剤を求める中で、揮発性の低いバイオベースの溶剤への需要がアセトンの成長を抑制する可能性があります。

主要な機会

バイオベースアセトンの開発

持続可能で環境に優しいソリューションへの需要の高まりを背景に、バイオベースアセトンの開発は世界市場において大きなビジネスチャンスをもたらします。メーカーは、二酸化炭素排出量と化石燃料への依存度を削減するため、再生可能資源の活用をますます模索しています。

• 例えば、ソルベイは2024年1月、2024年アメリカ洗浄協会（ACI）年次総会でAugeo® Carbon Neutralポートフォリオを発表し、持続可能な洗浄ソリューションへの大きな一歩を踏み出しました。特に、ソルベイはアセトン由来の生分解性溶剤であるヘキシレングリコールを展示し、持続可能なイノベーションへのコミットメントを強化しました。

パーソナルケア、洗浄、医薬品におけるグリーンケミカルの需要が高まる中、バイオベースのアセトンは環境面と経済面の両方の利点を提供する有望な成長分野となっています。

グレードの洞察

工業用アセトンは、その幅広い工業用途により、市場で圧倒的なシェアを占めています。このグレードは、プラスチックやコーティングの主要成分であるビスフェノールAやメチルメタクリレートなどの化学物質の製造に広く使用されています。手頃な価格と溶剤としての有効性により、塗料、接着剤、洗浄液における需要がさらに高まっています。建設業界や自動車業界における高性能樹脂やコーティングの需要の高まりも、その地位を強化し、大規模製造業にとって最適な選択肢となっています。

用途の洞察

溶剤セグメントは、医薬品、パーソナルケア、コーティングなど、様々な業界で広く使用されているため、市場を支配しています。アセトンの強力な溶解力は、樹脂、塗料、接着剤の溶解に最適です。除光液、洗浄剤、工業用脱脂剤などにも広く使用されています。アセトン系溶剤が重要な役割を果たす化粧品および自動車分野の急速な成長は、市場拡大をさらに加速させています。さらに、実験室用途や化学合成におけるアセトンの使用は、アセトン系溶剤の主導的地位を強化しています。

エンドユーザーインサイト

塗料配合における溶剤としての重要な役割を担う塗料およびコーティング剤セグメントは、市場を牽引しています。アセトンは塗料の粘度と塗布性を向上させるため、自動車、建設、産業用途に不可欠な存在となっています。特に新興国におけるインフラおよび住宅分野の急成長は、アセトン系コーティング剤の需要を促進しています。さらに、アセトンが配合の主要成分である水性塗料や環境に優しい塗料の台頭も、アセトン系塗料の市場における主導的地位に貢献しています。

企業市場シェア

世界のアセトン市場をリードする企業は、生産能力の拡大、持続可能性の向上、そして高度な用途向けの高純度アセトンの開発に注力しています。多くの企業が、二酸化炭素排出量の削減を目指し、バイオベースのアセトン生産など、環境に優しい製造プロセスへの投資を行っています。同様に、主要企業は、医薬品、化粧品、高性能プラスチックの需要増加に対応するため、サプライチェーンの強化にも取り組んでいます。

INEOS：市場の主要プレーヤー

INEOSは、大規模生産と強力なサプライチェーンで知られる、世界市場の主要プレーヤーです。同社は、医薬品、化粧品、プラスチックなどの業界で使用される高純度アセトンに注力しています。INEOSは、低排出プロセスや循環型経済への取り組みなど、持続可能な生産方法に積極的に投資しています。アセトンは、自動車や建設用途に欠かせないビスフェノールA（BPA）とメチルメタクリレート（MMA）の製造に不可欠です。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、化粧品、医薬品、自動車などの業界からの旺盛な需要に牽引され、世界市場をリードしています。中国、インド、韓国などの国は、製造業の拡大により、アセトンの主要な消費国となっています。例えば、PechoinやChandoといったブランドを擁する中国の急成長中のパーソナルケア業界は、ネイルケアやスキンケア製品にアセトンを使用しています。

さらに、Sun PharmaやDr. Reddy'sなどの企業に支えられ、成長を続けるインドの医薬品セクターは、医薬品製剤の主要溶媒としてアセトンを使用しています。Formosa Chemicals &ファイバー・コーポレーションとLG化学の買収により、この地域におけるアセトンの生産と供給における優位性がさらに強化されます。

北米市場動向

北米では、特に建設業界と自動車業界における接着剤、塗料、コーティング剤への用途拡大に牽引され、市場が急成長しています。環境に優しい溶剤の需要増加も、バイオベースコーティングにおけるアセトンの使用量の増加につながっています。INEOSフェノールやシェルケミカルズといった大手化学メーカーの本拠地である米国は、国内および輸出の需要を満たすためにアセトンの生産能力を拡大しています。さらに、エスティ ローダーやレブロンといったブランドを擁する成長を続ける化粧品業界も、アセトンベースの製品の需要を高めています。

ドイツ市場動向

ドイツのアセトン市場は、高度な化学産業と製薬産業に支えられています。 BASFやエボニック インダストリーズといった大手メーカーは、高品質のアセトンの安定供給を確保しています。BMWやフォルクスワーゲンといったブランドが牽引する自動車業界では、車両製造用のコーティング剤や接着剤にアセトンが使用されています。さらに、ドイツはグリーンケミストリーに注力しており、バイオベースのアセトン生産における革新をもたらし、欧州連合（EU）の持続可能性目標との整合性を図るとともに、世界の化学産業における同国の役割を強化しています。

中国市場動向

中国は、巨大な産業部門と化粧品、電子機器、医薬品の消費量の高さにより、世界市場を支配しています。シノペック（Sinopec）やフォルモサ・ケミカルズ（Formosa Chemicals）といった大手化学メーカーは、アセトン生産において重要な役割を果たしています。ChandoやPechoinといったブランドを擁する中国の急成長中の美容業界は、アセトンベースのスキンケア製品やネイルケア製品に大きく依存しています。同様に、中国の急速な都市化は、建設用途の塗料、コーティング剤、接着剤におけるアセトンの需要を増加させています。

インド市場動向

インドのアセトン市場は、医薬品、化粧品、建設セクターにおける需要の増加により急速に拡大しています。サン・ファーマやドクター・レディーズといった国内大手製薬企業の成長は、医薬品製造におけるアセトンの消費を促進しています。さらに、ラクメやビオティックといったブランドによるアセトンベースの美容製品の人気の高まりも、市場拡大を支えています。ハルディア・ペトロケミカルズが建設予定のフェノール・アセトン工場のような大規模生産施設の開発は、インドの地位を強化すると期待されています。

日本市場動向

日本市場は、特にエレクトロニクスと医薬品といったハイテク産業によって牽引されています。三井化学や住友化学といった大手化学企業は、回路基板洗浄や医薬品合成用途向けにアセトンを生産しています。資生堂やコーセーといったブランドを擁する日本の美容業界も、ネイルケア製品やスキンケア製品を通じて市場需要に貢献しています。さらに、日本の厳しい環境規制は、持続可能なアセトン生産方法の採用を促進しています。

米国市場動向

米国のアセトン市場は、医薬品、化粧品、工業製造業における旺盛な需要に牽引されています。INEOS PhenolやShell Chemicalsといった企業が主要生産者であり、安定した国内供給を確保しています。環境に優しいコーティング剤や接着剤におけるアセトンの使用増加も市場拡大を支えています。同様に、Estée LauderやOPIなどのブランドを擁する米国の美容業界は、アセトンベースの除光液に依存しており、持続的な需要に貢献しています。持続可能な化学品生産に対する政府の支援は、業界の成長をさらに促進しています。

韓国市場動向

韓国市場は、化粧品業界とエレクトロニクス業界から大きな影響を受けています。アモーレパシフィックやイニスフリーといった世界的な美容ブランドは、マニキュア除光液やスキンケア製品にアセトンを使用しています。同様に、LG化学のような大手化学メーカーは、工業用途向けにアセトンの安定供給を確保しています。韓国の半導体産業の成長も、電子部品の洗浄用アセトンの需要を牽引しています。政府による環境に優しい化学ソリューションの推進は、持続可能なアセトン生産の研究を促進しています。

ブラジル市場動向

ブラジルのアセトン市場は、化粧品業界と医薬品業界の需要増加により成長しています。ブラジルの美容業界は、NaturaやO Boticrioといったブランドを筆頭に、ネイルケア製品にアセトンを多用しています。同様に、EMS Pharmaなどの製薬業界も、医薬品の溶剤としてアセトンを使用しています。サンパウロなどの大都市における建設ブームも、接着剤やコーティング剤におけるアセトンの消費量増加に貢献し、市場の拡大を後押ししています。

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アセトン市場のトップ競合他社

1. INEOS
2. Shell plc
3. Honeywell International Inc
4. Mitsui Chemicals, Inc.
5. CEPSA Quimica, S.A.
6. SABIC
7. Arkema
8. Solvay
9. DOMO Chemicals
10. Kumho P&B Chemicals

最近の動向

• 2024年1月～ コルカタに拠点を置くハルディア・ペトロケミカルズ社は、インドにおける大規模なフェノール生産施設の開設を発表しました。これは、同国の化学セクターの大幅な拡大を示すものです。2026年第1四半期の完成が予定されているこの工場は、国内のアセトンとフェノールの供給を強化し、輸入への依存を軽減することになります。フル稼働後は、アセトン年間18万5千トン（KTPA）、フェノール年間30万トンの生産能力を備え、医薬品、化粧品、工業製造など、幅広い業界における需要の増加に対応します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、医薬品、化粧品、プラスチック製造における需要の増加を背景に、世界市場は着実な成長が見込まれています。自動車や電子機器におけるビスフェノールA（BPA）とメタクリル酸メチル（MMA）の用途拡大も、市場拡大を後押ししています。また、バイオベースのアセトン生産などの持続可能性への取り組みも、業界のダイナミクスを変革しています。

こうした成長機会がある一方で、市場は原材料価格の変動やアセトンの環境影響に関する規制上の懸念など、課題に直面しています。特に欧州と北米における厳格な環境規制により、メーカーはより環境に優しい生産方法の採用を迫られ、運用コストが増加しています。さらに、地政学的緊張や輸送制約の影響を受けたサプライチェーンの混乱は、市場の継続的な成長を阻害するリスクとなっています。

しかしながら、こうした課題にもかかわらず、生産効率、技術革新、そして環境に優しい代替品への継続的な投資が、長期的な市場の安定を促進すると期待されています。業界が持続可能性とイノベーションに注力していることで、アセトンは多様な産業用途において重要な化学物質であり続けています。