先進ミサイル防衛システム市場 サイズと展望 2024-2032

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

高度ミサイル防衛システム市場の成長要因

地域的な脅威防御の強化

地域的な脅威防御の強化は、高度ミサイル防衛システムに対する市場需要の高まりに貢献しています。軍事力の強い国が軍事力の弱い国に侵攻し、地域の政治と防衛アプローチを根本的に再編しています。新興国の経済状況の改善、国境を越えた侵入、テロリズム、地政学的不安定化の増加は、国家を航空脅威から守るための防空システムの需要につながっています。

さらに、インド、韓国、サウジアラビア、トルコなど多くの新興国は、敵対国やテロ組織による航空脅威に対抗するため、防空システムとミサイル防衛システムへの階層化アプローチの導入を検討しています。世界的な緊張と不安定化が高まるにつれ、多くの新興国はミサイル防衛システムの導入によって国防費を増額する可能性があります。その結果、防衛企業はこれらの国々に防空能力を提供することができます。

進行中の武力紛争

進行中の武力紛争は軍事抑止力の強化の必要性を促し、高度なミサイル防衛システムに対する市場需要を高めています。戦争におけるロケット弾の頻発により、高度なミサイル防衛システムの需要が高まっています。

• 例えば、2022年4月、ロッキード・マーティン社はTHAADとPAC-3の世界的な需要の増加を発表しました。地政学的状況の変化、軍事介入、新たな紛争の勃発により、重大な事態に対処するための高度で洗練されたミサイル防衛システムの必要性が高まっています。

地政学的状況と戦争の性質により、多くの国が安全保障上の課題に対応するための防空システムを整備するための様々な戦略を策定しています。さらに、アジア太平洋地域と北米における新たな防衛政策は、ミサイル防衛システム、防空レーダー、対空システムなどの配備を通じた防空システムを含む防衛力の近代化に重点を置いています。米軍は、アジア太平洋諸国の防衛力と経済資源のバランス調整を支援しており、これは主に両地域のパートナーシップと同盟関係の強化につながります。

先進ミサイル防衛システム市場の抑制要因

武器移転に関する厳格な業界規制

武器移転に関する厳格な業界規制は、先進ミサイル防衛システム産業の市場需要を阻害しています。世界中のすべてのミサイル防衛システムの販売と調達は、米国国防総省（DoD）、インド防衛研究開発機構（DRDO）、欧州連合（EUCOMM）などの中央防衛機関による厳しい監督によって規制されています。国際市場への販売、生産、納入条件は、対外軍事販売契約を通じて交渉されます。これらの機関は、これらの取引における技術移転の範囲も監督しており、最先端システムの購入は、戦略的優位性が均衡するまで制限されることが多い。

さらに、条約、核拡散防止協定、そして国連加盟国による技術移転禁輸措置も、これらの制限を補完している。これらの制限は、機微な技術の盗難や侵害を防止することを目的としているが、市場参加者や市場規模全体への影響も明白である。S400システムの購入を理由にトルコに課されたCAATSA制裁は、NATO加盟国による外国防衛装備品の調達が管理され、しばしば禁止されている好例である。こうした規制枠組みは、主権国家の地域安全保障問題やミサイル防衛戦略に対し、より配慮したものとなる必要がある場合が多い。

先進ミサイル防衛システムの市場機会

極超音速ミサイルおよび超音速ミサイルの増加

防御能力に対する需要の増加は、攻撃能力の向上とほぼ連動している。 2021年、中国とロシアは巡航ミサイルと極超音速滑空体の開発で主導権を握りました。これらの攻撃能力の実証に成功したことで、世界中の主要防衛顧客から先進的なミサイル防衛システムメーカーへの需要が高まりました。

• 例えば、アルマズ・アンテイは2020年から2022年にかけて、インド、トルコ、イラン、中国からS400ミサイル防衛システムの複数の生産契約を獲得し、世界市場のかなりの部分を獲得しました。

さらに、近年、超音速ミサイルと極超音速ミサイルの生産量が増加しており、攻撃兵器システムの成熟化を補完しています。ほとんどの主権防衛軍は、アイアンドームのように複数の飛来目標に対処できるミサイルシステムの需要が高いため、単一の戦略目標に複数のミサイルを配備して排除の可能性を高める戦略を採用しており、市場の成長機会を生み出しています。

高度ミサイル防衛システム市場セグメント分析

用途別

統合ミサイル防衛管理セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.08%のCAGRで成長すると予想されています。ミサイル防衛システム管理における最優先事項は、配備されたすべてのシステムの集中的な指揮統制、つまり監視および脅威データの管理、脅威の標的の追跡と捕捉、そして戦闘における可能な対応策の検討です。統合防空ミサイル防衛戦闘指揮システム（IBCS）やC2BMCといった現在の技術は、地上指揮所に脅威に関する単一の統合ビューを提供し、目標捕捉データをミサイル射撃管制ユニットに中継するとともに、分散配置されたミサイル防衛資産からの対応を最適化することができます。

ミサイル迎撃シナリオには、地上配備型および海軍配備型迎撃システムといった、スタンドアロンの兵器群としての迎撃システムと、幅広い迎撃ミサイルを備えた多層防衛システムが関与します。ヨーロッパにおける弾道ミサイルに対する主要な防衛システムとして機能するNATOのBMDシステムは、海上配備型イージス艦隊とイージス・アショア・システムで構成されています。さらに、THAADとパトリオットの砲台は、加盟国であるドイツとポーランドの前方基地にも配備されています。

コンポーネント別

指揮統制セグメントは市場シェアが最も高く、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.08%と予想されています。指揮統制セグメントはさらに、ハードウェア、ソフトウェア、統合、分析、配信に分類されます。ハードウェアインターフェースは、地上管制局に設置されたセキュアデータ端末と、データフィルタリングおよび処理ハードウェアで構成されます。従来、ソフトウェアと関連アプリケーション、およびドライバーがC2指揮センターへのユーザーインターフェースを提供していましたが、各ミサイル防衛システムは通常、競合企業によって独自のOSがインストールされていました。さらに、統合システムは、ネットワークブリッジを使用してシステム自体とミサイル防衛システムの要素を接続します。分析と配信は、ミサイル防衛ミッションにおける意思決定プロセスの中核を形成し、指揮官とアナリストに潜在的な脅威に関する高度な認識を提供します。

センサーとレーダー機器は、ミサイル防衛システムの目と耳としての役割が進化していることから、非常に競争の激しい市場を形成しています。これらは、冗長性を確保するために、あらゆるプラットフォームに、そして相当数に配備されています。レーダーおよびセンシング技術の現在の開発は、追跡および検知範囲に重点を置いたセンサーの拡張性、妨害電波や高ノイズ環境での性能向上、軽量・低消費電力システムの開発、統合パフォーマンスのための強化されたネットワーク、そして極超音速脅威に対抗するための高度な宇宙配備センサーに重点を置いています。

プラットフォーム別

陸上セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間を通じて2.01%のCAGRで成長すると予測されています。ミサイル防衛システムの陸上配備型要素には、迎撃装置、レーダー、陸上配備型センサー、発射装置、指揮所、ネットワークが含まれます。このセグメントは、市場で最も幅広いミサイル防衛製品を提供しています。指揮統制（C2）システムと迎撃システムが含まれるため、ミサイル防衛戦略にとって非常に重要です。このセグメントは、ミサイル防衛セグメントの歴史の中で継続的な成長と大幅な技術開発を遂げてきました。他の3つの領域は、通常、陸上での能力を補完する役割を果たしています。

陸上および海上配備のレーダーとセンサーは、空中配備のミサイル防衛要素が提供する特定の死角と脅威識別の恩恵を受けています。短距離防衛において、航空機搭載システムは、多層防衛の一環として、ジャミングやフレアなどの対抗手段を展開できる場合が多くあります。航空機搭載センサーは、陸上および海上システムと通信し、脅威データやミサイル接近警報を提供します。航空機搭載センサーと連携して使用される宇宙システムは、航空機搭載センサーによって識別された脅威に焦点を絞り、低高度巡航ミサイルの脅威をより正確に把握することができます。

射程別

短距離セグメントは市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.03%のCAGRで成長すると予想されています。短距離ミサイル防衛システムとは、2kmから6kmの範囲にある低高度の空中目標を破壊するシステムです。防空に使用される高度なミサイル防衛システム銃、超短距離ミサイル防衛システム、レーザー兵器などは、主に戦場の最前線に配備される短距離防空システムに分類されます。これらは、歩兵戦闘車両、トラック、船舶、航空機と統合されたマルチプラットフォームシステムです。HISAR-A低高度防空ミサイルシステム、ボフォース40 Mk4艦砲、BIHO II ADS、ASPIDE 2000、MISTRAL MANPADSなどは、短距離防空システムの一種です。

中距離ミサイル防衛システムは、射程距離が61kmから500kmです。中距離防空システムは、あらゆる国の外部脅威から自国を守るための防空戦略において最も重要な部分です。ノルウェーの先進地対空ミサイルシステム（NASAMS）、主要対空ミサイルシステム（PAAMS）、先進防空システム（AAD）、アロー1、アロー2、A-135弾道ミサイル迎撃システム、S-300、イージス弾道ミサイル防衛システムは、それぞれ異なる種類の中距離防空システムです。

速度別

極超音速セグメントは最も高い市場シェアを占めており、予測期間中は2.06%のCAGRで成長すると予想されています。ほとんどのICBMと戦域弾道ミサイルは、マッハ20に達する極超音速領域に属します。これらは通常、核弾頭の運搬手段として使用されるため、深刻な脅威とみなされています。歴史的に、いくつかの国は、非核保有国へのこうしたミサイルの実現技術の販売を認可してきました。キンジャール、DF-17、アヴァンギャルドといった巡航ミサイルは、最近、攻撃兵器メーカーとミサイル防衛システムメーカーの両方の注目を集めています。

亜音速攻撃兵器とは、一般的に巡航ミサイルや対艦兵器を指し、地形や低高度を利用して探知されずに目標に接近します。航空機搭載センサーは、24時間監視レーダーに次いで、このような目標の探知・追跡に最も効果的です。その射程距離は任務によって大きく異なり、通常は熱探知機による探知を避けるため、非常に低騒音のターボジェットエンジンを搭載しています。米国のトマホークやインドのニルバイといったミサイルは、こうした兵器の例であり、前者は最大射程1,500km、速度は約マッハ0.72です。

先進ミサイル防衛システム市場の地域分析

北米：主要地域、年平均成長率2.19%

北米の先進ミサイル防衛システム産業シェアは、予測期間中に年平均成長率2.19%で成長すると予想されています。北米地域は米国の地域市場で構成されています。この地域は、世界の先進ミサイル防衛システム市場における先進ミサイル防衛システム企業とイノベーションの大部分を占めています。これは、米国の巨額の国防支出にも支えられています。さらに、米国に拠点を置く先進ミサイル防衛システムメーカーは、THAAD、イージス・アショア、パトリオットシステムといった先進システムが世界中の友好国に配備されており、国内外のミサイル防衛市場において重要なプレーヤーとなっています。これらのシステムの製造・開発に関する国内契約のほとんどは、米国ミサイル防衛局（MDA）によって締結されています。MDAは、米国ミサイル防衛局（MDA）の傘下にあるミサイル防衛システムメーカーです。また、次世代迎撃ミサイル（N.G.I.）のような全く新しいシステムの開発の初期概念段階における競合評価と重要な設計レビューも担当しています。

アジア太平洋地域：年平均成長率2.18%で最も急成長している地域

アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率2.18%で成長すると予測されています。インド、中国、日本、台湾、韓国などのアジア太平洋諸国は、効果的なミサイル防衛プログラムと製造能力を備えた重要な市場です。中国などの国々による高度な極超音速攻撃兵器能力の開発や、インドにおける継続的な開発により、ミサイル防衛プログラムはこの地域で大きな重要性を増しています。この地域の主要なミサイル防衛システムメーカーのほとんどは政府所有の企業であり、研究開発費と製造費の資金を中央機関からの契約に依存しています。これらの防衛機器メーカーは、弾道ミサイルや特定の巡航ミサイルから身を守るため、大気圏外迎撃ミサイル、フェーズドアレイレーダー、指揮統制システムといった高度な国産能力を開発しています。

ヨーロッパ地域では、イタリア、フランス、英国、ロシアがミサイル防衛製品を市場に投入する主要国です。この地域における弾道ミサイル脅威に対する中核防衛システムは、欧州段階的適応アプローチ（EPAA）によって支えられているNATO弾道ミサイル防衛（BMD）システムです。EPAAに基づき、ルーマニアにはアメリカのイージス・アショア・システム、スペインにはイージスBMD対応艦艇、トルコにはレーダーシステム、ドイツには指揮統制（C2）施設が設置されています。さらに、ポーランドは近々イージス・アショア・システムを導入する予定で、ロッキード・マーティンやP.G.Z.などの米国の防衛関連請負業者が、システムの導入に向けて協力しています。この地域の主要なミサイル防衛機器メーカーは、MBDA、B.A.E.です。システムズ、サーブS.A.、タレスグループなどが挙げられます。世界的な紛争が激化する現状において、欧州諸国によるミサイル防衛システムへの資金提供は、EUレベルおよび各国レベルの両方で増加しています。

サウジアラビア、UAE、イスラエルといった中東諸国は現在、この地域における先進的なミサイル防衛システムの重要な市場となっています。中東では、サウジアラビアが2021年に約53兆7,590億米ドルという最大の防衛予算を計上し、最大の武器輸入国の一つでした。紛争の激化を受け、中東諸国は防空システムの配備にますます力を入れています。サウジアラビアはまた、石油生産施設への攻撃を受け、重要な資源を守るため、中距離防空システムの構築を検討しています。イスラエルとトルコは、自国製の防空システム開発において他の中東諸国よりも優位に立っています。

• 例えば、トルコはHISAR-O中距離ミサイル防衛システムの試験に成功しました。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

先進ミサイル防衛システム市場のトップ競合他社

1. BAE Systems plc
2. Bharat Dynamics Ltd.
3. Firehawk Aerospace
4. Hanwha Defense
5. Israel Aerospace Industries Ltd.
6. Lockheed Martin Corporation
7. MBDA
8. Northrop Grumman Corporation
9. Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
10. Raytheon Technologies Corporation
11. Saab A.B.
12. Safran S.A.
13. Thales Group
14. The Boeing Company
15. VKO Almaz-Antey

最近の進展

• 2022年12月 - BAE SystemsPLCは、チェコ共和国およびスウェーデンと、拘束力のない覚書（MoU）を締結しました。この覚書は、チェコ共和国軍へのCV90戦闘車両の納入に関する契約交渉の枠組みを提供するものです。
• 2022年12月 - BAE SystemsPLCは、スウェーデン、ドイツ、英国と、BvS10全地形対応車両436台の購入で合意しました。 7億6,000万米ドルの共同購入は、北極圏における協働型全地形対応車（CATV）プログラムの活動を支援することになります。