先進ミサイル防衛システムの市場規模は、2023年に227億8,000万米ドルと評価されました。予測期間（2024～2032年）中、CAGR 2.18%で成長し、2024年の232億7,000万米ドルから2032年には276億5,000万米ドルに達すると予測されています。
ミサイル防衛システムの本来の目的は、核弾頭弾道ミサイルを阻止することでした。しかし、最近では、巡航ミサイル、超音速ミサイル、極超音速ミサイルなど、他の種類のミサイルに対する防御に重点が置かれるようになりました。高度なミサイル防衛システムは、戦闘機、ヘリコプター、爆撃機、無人航空機 (UAV)、スタンドオフ兵器の攻撃にも使用されます。ミサイル防衛システムは、短距離、遠距離、中距離、長距離のさまざまな距離の空中脅威に対抗するように設計されています。
ミサイル防衛システムは、危険な兵器から自国を守るための国家の計画に不可欠です。多くの先進国および発展途上国は、空中からの脅威に対抗するために高度なミサイル防衛システムを配備しています。米国、英国、フランス、イタリア、イスラエル、ロシア、中国、台湾、インド、日本、韓国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦は、ミサイル防衛システムを使用して自国の空域を防衛しています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2020-2032 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 2.18% |
| 市場規模 | |
| 急成長市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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地域的な脅威防御の高まりは、高度なミサイル防衛システムに対する市場の需要に寄与しています。軍事力の強い国が軍事力の弱い国を侵略し、地域の政治と防衛のアプローチを根本的に再編しています。新興経済国の経済状況の改善、国境を越えた侵入、テロリズム、地政学的不安定性の増加により、国家を航空脅威から守るための防空システムの需要が高まっています。
さらに、インド、韓国、サウジアラビア、トルコなど多くの新興国は、敵国やテロ組織からの空中脅威に対抗するため、防空・ミサイル防衛システムへの階層化アプローチの導入を検討しています。世界的な緊張と不安定さが高まるにつれ、多くの新興国はミサイル防衛システムを導入することで防衛費を増額する可能性があります。その結果、防衛企業はこれらの国々に防空能力を供給することができます。
武力紛争が続くと軍事的抑止力の強化が必要となり、高度なミサイル防衛システムに対する市場の需要が高まります。戦争でロケット弾が定期的に発射されることで、高度なミサイル防衛システムに対する需要が高まりました。
地政学的状況と戦争の性質により、多くの国が安全保障上の課題に備えて防空システムを整備するためのさまざまな戦略を考案しています。さらに、アジア太平洋地域と北米の新しい防衛政策は、ミサイル防衛システム、防空レーダー、対空システムなどの配備による防空システムを含む防衛力の近代化に重点を置いています。米軍はアジア太平洋諸国の防衛力と経済資源のバランスの再調整を支援しており、これは主に両地域のパートナーシップと同盟を強化することができます。
武器移転に関する厳格な業界規制は、高度なミサイル防衛システム業界に対する市場の需要を妨げています。世界中のすべてのミサイル防衛システムの販売と調達は、国防総省 (DoD、米国)、防衛研究開発機構 (DRDO、インド)、欧州連合の EUCOMM などの中央防衛機関による厳しい監視によって規制されています。国際市場への販売、生産、納品の条件は、対外軍事販売契約を通じて交渉されます。これらの機関は、これらの取引における技術移転の範囲も監視しており、戦略的利点が均衡するまで、トップエンドシステムの購入は制限されることがよくあります。
さらに、条約、核拡散防止協定、国連加盟国による技術移転禁輸措置も、こうした制限を補足しています。こうした制限は機密技術の盗難や侵害を防ぐことを目的としていますが、市場関係者や市場規模全体への影響も明らかです。S400 システムの購入に対するトルコへの CAATSA 制裁は、NATO 加盟国による外国防衛装備の調達が管理され、禁止されることが多いことを示す好例です。こうした規制の枠組みは、主権国家の地域安全保障問題やミサイル防衛戦略に対してより配慮する必要があることがよくあります。
防御能力に対する需要の増加は、攻撃能力の向上とほぼ同時に起こっています。中国とロシアは、2021年に巡航ミサイルと極超音速滑空体の開発で主導権を握りました。これらの攻撃能力の実証が成功したことで、世界中の主要な防衛顧客からの高度なミサイル防衛システムメーカーに対する需要がその後増加しました。
さらに、近年、超音速および極超音速ミサイルの生産率が増加し、攻撃兵器システムの成熟を補完しています。ほとんどの主権防衛軍は、排除の可能性を高めるために単一の戦略目標に複数のミサイルを配備する戦略を採用しており、アイアンドームのような複数の飛来目標に対処できるミサイルシステムの需要が高く、市場の成長の機会を生み出しています。
統合ミサイル防衛管理セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に 2.08% の CAGR で成長すると予想されています。ミサイル防衛システム管理における優先事項は、配備されたすべてのシステムの集中指揮および制御であり、監視と脅威データの管理、脅威のターゲットの追跡と捕捉、戦闘での可能な対応方法の検討を意味します。統合航空およびミサイル防衛戦闘指揮システム (IBCS) や C2BMC などの現在の技術は、地上指揮所に脅威の単一の統合ビューを提供し、ターゲット捕捉データをミサイル射撃および制御ユニットに中継し、分散ミサイル防衛資産からの対応を最適化します。
ミサイル迎撃シナリオには、独立型兵器部隊としての地上および海軍ベースの迎撃システムと、幅広い迎撃ミサイルを備えた多層防衛システムが含まれる。NATO の BMD システムは、欧州の弾道ミサイルに対する主要な防衛手段として機能しており、海上イージス艦隊とイージス アショア システムで構成される。さらに、THAAD およびパトリオット バッテリーも、加盟国であるドイツとポーランドの前線基地に配備されている。
指揮統制セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に2.08%のCAGRで成長すると予想されています。指揮統制セグメントは、さらにハードウェア、ソフトウェア、統合、分析、配信に細分化されています。ハードウェアインターフェースは、地上管制ステーションにある安全なデータ端末と、データフィルタリングおよび処理ハードウェアで構成されています。ソフトウェアと関連アプリケーションおよびドライバーは、従来、C2コマンドセンターへのユーザーインターフェースを提供し、各ミサイル防衛システムには、通常、競合企業によって独自のOSがインストールされています。さらに、統合システムは、ネットワークブリッジを使用して、システム自体とミサイル防衛システムの要素を接続します。分析と配信は、ミサイル防衛ミッションにおける意思決定プロセスの中核を形成し、指揮官とアナリストに潜在的な脅威に関する高度な認識を提供します。
センサーとレーダー機器は、ミサイル防衛システムの目と耳としての役割が進化していることから、競争の激しい市場を形成しています。これらはすべてのプラットフォームに配備され、冗長性のためにかなりの数が配備されています。レーダーとセンシング技術の現在の開発は、追跡と検出の範囲に重点を置いたセンサーの拡張性、妨害と高ノイズ環境でのパフォーマンスの向上、軽量で低電力のシステムの開発、統合パフォーマンスのための強化されたネットワーク、極超音速の脅威に対抗するための高度な宇宙ベースのセンサーに重点を置いています。
陸上セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間を通じて年平均成長率2.01%で成長すると予想されています。ミサイル防衛システムの陸上要素には、迎撃装置、レーダー、陸上センサー、発射装置、コマンドステーション、ネットワークが含まれます。このセグメントは、市場で最も幅広いミサイル防衛製品を提供しています。コマンドアンドコントロール（C2）および迎撃システムが含まれるため、ミサイル防衛戦略にとって重要です。このセグメントは、ミサイル防衛セグメントのタイムライン全体にわたって継続的な成長と大幅な技術開発が見られ、他の3つのドメインは通常、陸上の機能を強化しています。
陸上および海上のレーダーとセンサーは、空中ミサイル防衛要素が提供する特定の死角と脅威の識別の恩恵を受けます。短距離防衛では、航空機搭載システムは多層防御の一環として、妨害やフレアなどの対抗手段を展開することがよくあります。航空機搭載センサーは、地上および海上のシステムと通信して、脅威データとミサイルの接近警告を提供します。航空機搭載センサーと組み合わせて使用される宇宙システムは、前者によって識別された脅威に焦点を絞り、低高度巡航ミサイルの脅威をより正確に把握できます。
短距離セグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中に2.03％のCAGRで成長すると予想されています。短距離ミサイル防衛システムは、2kmから6kmの範囲で低高度の空中目標を破壊するシステムです。防空で使用される高度なミサイル防衛システム銃、超短距離ミサイル防衛システム、およびレーザー兵器は、主に戦争地帯の最前線に配備される短距離防空システムに分類されます。これらは、歩兵戦闘車両、トラック、船舶、および航空機と統合されたマルチプラットフォームシステムです。HISAR-A低高度防空ミサイルシステム、ボフォース40 Mk4艦砲、BIHO II ADS、ASPIDE 2000、およびMISTRAL MANPADSは、短距離防空システムのタイプです。
中距離ミサイル防衛システムの範囲は 61 km から 500 km です。中距離防空システムは、外部の脅威から身を守るためのあらゆる国の防空戦略の最も重要な部分です。ノルウェーの先進地対空ミサイルシステム (NASAMS)、主要対空ミサイルシステム (PAAMS)、先進防空システム (AAD)、アロー 1、アロー 2、A-135 弾道ミサイル防衛システム、S-300、イージス弾道ミサイル防衛システムは、さまざまな種類の中距離防空システムです。
極超音速セグメントは最も高い市場シェアを誇り、予測期間中に年平均成長率 2.06% で成長すると予想されています。ほとんどの ICBM と戦域弾道ミサイルは、最高速度マッハ 20 の極超音速カテゴリに分類されます。これらは通常、核弾頭の運搬手段であるため、深刻な脅威と見なされています。歴史的に、いくつかの国がこのようなミサイルの実現技術を非核国に販売することを認可してきました。キンジャール、DF-17、アバンガルドなどの巡航ミサイルは、最近、攻撃兵器とミサイル防衛の両方のメーカーの注目を集めています。
亜音速攻撃兵器は、一般的に巡航ミサイルや対艦兵器で、地形や低高度を利用して探知されずに標的に接近する。航空機搭載センサーは、24時間監視レーダーに次いで、こうした標的の探知と追跡に最も効果的である。その射程距離は任務によって大きく異なり、通常、熱追跡装置による探知を避けるために、非常に低騒音のターボジェットで駆動される。米国のトマホークやインドのニルバイなどのミサイルはこうした兵器の例で、前者は最大射程距離1,500km、速度マッハ約0.72である。
北米の先進ミサイル防衛システム産業のシェアは、予測期間中に2.19％のCAGRで成長すると予想されています。北米地域は、米国の地域市場で構成されています。この地域は、世界の先進ミサイル防衛システム市場における先進ミサイル防衛システム企業とイノベーションの大部分を占めています。これは、米国の莫大な防衛費によっても支えられています。さらに、米国を拠点とする先進ミサイル防衛システムメーカーは、国内外のミサイル防衛市場で重要なプレーヤーであり、THAAD、イージスアショア、パトリオットシステムなどの先進システムは、世界中の友好国に配備されています。これらのシステムの製造と開発に関するほとんどの国内契約は、米国ミサイル防衛局（MDA）によって授与されています。MDAは、次世代迎撃ミサイル（NGI）などのまったく新しいシステムを開発する初期の概念段階における競合評価と重要な設計レビューも担当しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率 2.18% で成長すると予測されています。インド、中国、日本、台湾、韓国などのアジア太平洋諸国は、効果的なミサイル防衛プログラムと製造能力を備えた重要な市場です。中国などの国による高度な極超音速攻撃兵器能力の開発や、インドでの進行中の開発により、ミサイル防衛プログラムはこの地域で大きな重要性を増しています。この地域の主要なミサイル防衛メーカーのほとんどは政府所有の企業であり、研究開発費と製造費の資金を中央機関からの契約に依存しています。これらの防衛メーカーは、弾道ミサイルや特定の巡航ミサイルから身を守るために、大気圏外迎撃装置、フェーズドアレイレーダー、指揮統制システムなどの高度な独自の機能を開発しています。
ヨーロッパ地域では、イタリア、フランス、英国、ロシアがミサイル防衛製品の市場における主要国です。この地域の弾道ミサイルの脅威に対する中核防衛は、欧州段階的適応アプローチ (EPAA) によってサポートされている NATO 弾道ミサイル防衛 (BMD) システムです。EPAA に従って、米国のイージス アショア システムがルーマニアに、イージス BMD 対応艦がスペインに、レーダー システムがトルコに、指揮統制 (C2) 施設がドイツに配置されています。さらに、ポーランドはまもなくイージス アショア システムを受け入れると予想されており、ロッキード マーティンや PGZ などの米国の防衛請負業者による統合に向けた共同作業が行われています。この地域の主なミサイル防衛メーカーは、MBDA、BAE システムズ、サーブ SA、タレス グループです。世界的紛争が拡大している現在の状況では、欧州諸国によるミサイル防衛システムへの資金提供は、EU レベルでも個々の国レベルでも増加しています。
サウジアラビア、UAE、イスラエルなどの中東諸国は現在、この地域における先進的なミサイル防衛システムの重要な市場となっている。中東では、サウジアラビアが2021年に約53兆7,590億ドルの防衛予算を誇り、最大の武器輸入国の一つであった。紛争の増加により、中東諸国は防空システムの配備にさらに力を入れている。サウジアラビアはまた、自国の石油生産施設への攻撃を受けて、重要な資源を守るために中距離防空システムの構築を検討している。イスラエルとトルコは、自国の防空システムの開発において他の中東諸国よりも優位に立っている。
