航空宇宙用コーティング市場 サイズと展望 2023-2031

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

航空宇宙用コーティング市場の成長要因

航空機群の拡大

航空業界では、可処分所得の増加、都市化、グローバル化により、航空旅行の需要が着実に増加しています。航空会社と貨物航空会社は、ビジネスやレジャーでの航空旅行の需要の高まりに対応するために、保有機を拡大しています。航空は、アジア太平洋、中東、ラテンアメリカなどの新興経済で急速に成長しています。これらの地域の航空会社は、増加する旅行需要を満たすために新しい飛行機を発注しており、コーティングの需要が高まっています。2大航空機メーカーであるボーイングとエアバスは、定期的に新しい航空機の注文を受けています。たとえば、ボーイングは2022年時点で3628737機のMAXシリーズ航空機を発表し、エアバスはA320ファミリーの航空機を数千機注文しています。

国際航空運送協会（IATA）によると、COVID-19パンデミックによって深刻な影響を受けた世界の乗客数は、2023年までにパンデミック前のレベルまで回復すると予測されています。この回復により、航空会社は航空機の拡大を後押しすると予想されています。発展途上国の航空会社はネットワークを拡大し、新しい航空機を購入しています。中国南方航空やインディゴなどのアジア太平洋地域の航空会社は、航空機の大規模な発注を行っており、航空宇宙用コーティング市場の動向に貢献しています。

航空宇宙用コーティング市場の抑制要因

厳格な規制遵守

航空機部門は、世界中の航空当局や組織、特に米国の連邦航空局 (FAA) やヨーロッパの欧州連合航空安全局 (EASA) によって制定された多くの法律や基準によって規制されています。これらの基準は、外部および内部表面へのコーティングの適用など、航空機の安全性に関する問題をカバーしています。複雑で発展中の法律に準拠するには、コーティング メーカーによる相当なテスト、文書化、品質管理システムが必要です。この複雑さにより、航空宇宙コーティングの開発と製造にかかる時間とコストが増加します。

FAA は、コーティングを含む米国の航空機および航空部品に対する厳格な要件を定めています。連邦規則集 (14 CFR) のタイトル 14 のパート 25 では、輸送カテゴリの航空機の耐空性基準を規定しています。これらの要件に準拠することが、認証および耐空性に必要です。その結果、これらの問題により、航空宇宙コーティング市場の成長が制限されると予想されます。

航空宇宙コーティング市場の機会

民間航空機の拡大

航空旅行需要の継続的な成長は、民間航空機の艦隊の拡大を推進しており、これは世界の航空宇宙コーティング業界にとって大きな可能性です。航空部門では、可処分所得の増加、都市化、グローバル化を主な要因として、旅客の航空旅行需要が着実に増加しています。その結果、航空会社と貨物運送業者は、増加する乗客と貨物の量に対応するために艦隊を拡大してきました。この機会の規模は、民間航空市場の徹底的な予測を示すボーイングのCMOによって実証されています。たとえば、ボーイングの2021年のCMOは、今後20年間で44,040機の追加ジェット機が必要になると予測しました。これらの予測は、単通路のナローボディ機から長距離ワイドボディ機まで、さまざまな航空機タイプをカバーしています。

航空宇宙コーティング業界の調査によると、大手航空機メーカーの予測と注文に裏付けられた航空旅行需要の着実な成長は、この機会の重要性を浮き彫りにしています。航空宇宙コーティングのメーカーは、新しい航空機の建造とメンテナンス用途に高品質のコーティングを提供することで、この傾向から利益を得ることができます。

航空宇宙用コーティング市場のセグメント分析

樹脂の種類別

ポリウレタンコーティングは、長期にわたる耐久性、耐腐食性、優れた密着性でよく知られています。航空機の外装を長期間保護できるため、航空宇宙産業でよく使用されています。ポリウレタンコーティングは、光沢が高く、色持ちが良いため、よく使用されています。これらのコーティングは、民間航空機や軍用航空機の胴体、翼、尾部などの外面の塗装によく使用されています。UV 保護、耐候性、耐摩耗性を備えています。

エポキシコーティングは、その高い接着性と耐薬品性、耐腐食性でよく知られています。特に厳しい気候条件にさらされる航空機部品に優れた保護を提供します。

市場は技術に基づいて、溶剤系コーティング、水性コーティング、粉体コーティング、その他に細分化されています。

テクノロジー別

有機溶剤は、溶剤系コーティングの配合においてキャリアとして使用されます。溶剤系コーティングは、接着性、耐久性、環境条件に対する耐性に優れています。水性コーティングと比較すると、溶剤系コーティングは乾燥が速い傾向があります。溶剤系コーティングは、機体や翼などの航空機の外装に広く使用されています。腐食、紫外線、摩耗に対して強い耐性があります。

水性コーティング（水性塗料とも呼ばれる）は、キャリアとして有機溶剤の代わりに水を使用します。環境に優しく、VOC 排出量が少なく、環境への影響がほとんどないことで知られています。

ユーザータイプ別

市場は、ユーザーの種類に基づいて、OEM、メンテナンス、修理、オーバーホールに分かれています。OEM は、新しい商用、軍用、および民間の航空機の設計、製造、組み立てを行います。航空機とそのコンポーネントの基本設計と生産に取り組んでいます。

MRO 企業は、既存の航空機の保守、修理、改修、再塗装を専門としています。航空機が安全規制に準拠し、運用可能な状態であることを確認します。

最終用途産業別

商業航空とは、商業的な旅客および貨物の輸送サービスを提供する航空業界を指します。これは、大手商業航空会社、地域航空会社、貨物航空会社で構成されています。

軍用航空には、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、偵察機など、軍隊が使用するすべての航空機が含まれます。

航空機の外側の表面に航空宇宙用コーティングを施すことを外装セグメントと呼びます。胴体、翼、尾翼、エンジン、着陸装置、その他の外側の部品が、これらの表面の例です。

内装部門とは、航空機内装のさまざまな表面や部品に航空宇宙コーティングを施すことを指します。これには、客室、コックピット、および乗客、乗務員、貨物を収容するその他の密閉された区画が含まれます。

航空宇宙用コーティング市場の地域分析

北米が世界市場を支配

北米は、世界最大の市場シェアを占めています。米国とカナダの商業航空が成長するにつれ、この地域の航空宇宙用コーティングの使用も増加しています。米国は北米で最大の航空市場を持ち、世界でも最大級の航空機群を擁しています。ユナイテッド航空とアメリカン航空は最大の航空機群を保有しています。ジョー・バイデン米大統領は4月、2022年度の国家軍事予算の290億ドルの増額を承認しました。ロシアとの継続的な対立の結果、この増額は、ウクライナへの緊急軍事・人道支援として136億ドルの追加予算とともに承認されました。FAAの予測によると、米国の一般航空機群は2021年までに204,405機にまで増加する見込みです。その結果、予測期間中の市場成長が後押しされるでしょう。予測期間中、政府の支援により、この地域の航空宇宙用コーティングに対する需要がさらに高まると予測されています。

欧州：中国と日本の急成長

アジア太平洋地域は、予測期間中に市場の成長が見込まれています。航空交通量の増加に伴い、この地域は最大の商用航空機群を擁しており、成熟期に達するまでには長い道のりがあります。さらに、この地域の大手航空会社はリブランディング活動を増やしており、それがこの地域のコーティング需要を後押ししています。中国、日本、インドは、コーティングプロバイダーにとって魅力的な潜在力を持つこの地域の主要市場です。特に中国の商用航空部門は急速に成長しています。中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空などの中国の大手航空会社は、増加する航空旅行需要に対応するために、航空機群を拡大しています。その結果、航空機メーカーとコーティングサプライヤーは、コーティングの注文増加から利益を得ています。

一方、インドはラファールやテジャスなどの最新鋭戦闘機の導入を含む、大規模な軍用航空機近代化計画を開始しています。これらの航空機には、ステルス性、性能、耐久性のために特殊な航空宇宙用コーティングが必要です。この地域は世界の航空機コーティング業界に大きく貢献しているため、コーティング製造業者やサービス プロバイダーにとって重要な優先分野となっています。

航空宇宙用コーティング市場の洞察によると、ヨーロッパの市場シェアは中程度です。フランス、英国、ドイツはいずれも、軍用機群のアップデートを積極的に行っています。高性能の戦闘機や輸送機の取得には、ステルス性、耐久性、保護のための特定の航空宇宙用コーティングが必要です。エアバスなどの主要な民間航空宇宙メーカーは、ヨーロッパに拠点を置いています。エアバスは、この地域の航空宇宙用コーティング事業の主要な推進力です。新しい航空機の製造と納入には、製造時に使用されるコーティングが必要です。エアバスは、フランスのトゥールーズに本社を置く世界有数の民間航空機メーカーです。同社は、A320、A350、A380などの航空機を製造する際に、航空機の表面を保護し、燃料効率を改善し、ブランドを維持するために航空宇宙用コーティングに依存しています。コーティングは、エアバスの航空機製造の重要な部分です。

航空旅行者の数が拡大するにつれ、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域では増加傾向が見られます。民間航空総局によると、現在、UAE で 2 番目に大きい空港があります。さらに、56 か国 94 の目的地を持つアブダビ国際空港 (AUH) は、世界で最も急速に成長している空港ハブの 1 つです。2017 年 4 月の Gulf News の推定によると、UAE の航空部門は 2020 年までに同国の GDP に 530 億ドル貢献することになります。これにより、中東の航空コーティング メーカーに新たな可能性が開かれると期待されています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

航空宇宙用コーティング市場のトップ競合他社

1. BASF
2. Akzo Nobel NV
3. Henkel
4. PPG Industries
5. Argosy International
6. Sherwin-Williams Company
7. Hentzen Coatings Inc.
8. Axalta Coating Systems Ltd.

最近の動向

• 2023 年 6 月- Avient と BASF が協力し、世界中の高性能ポリマー市場にカラフルな Ultrason ® を提供します。
• 2023 年 8 月- アクゾノーベルはシャーウィン・ウィリアムズの中国装飾塗料事業の買収を完了しました*。この買収により、市場をさらに細分化し、プレミアム セグメント以外でのプレゼンスを強化できるため、中国における当社の地位が強化されます。