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世界の航空宇宙用塗料市場規模は、2025年には20億1,000万米ドルと評価され、2026年の21億2,000万米ドルから2034年には31億8,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.23%となる見込みです。北米は、2025年に38.4%の市場シェアを占め、航空宇宙用塗料市場を牽引しました。
中国やインドなどの新興国における航空産業の拡大に伴う航空機数の増加は、航空宇宙用塗料の需要を押し上げると予測されている。
航空宇宙用コーティングは、航空機、宇宙船、および関連部品に様々な用途で施される特殊な表面処理です。これらのコーティングは、航空宇宙機の構造的完全性を維持し、性能と美観を向上させる上で不可欠です。
航空宇宙用塗料市場は、商用、軍用、一般航空など多数のエンドユーザーからの需要増加を背景に、年平均成長率（CAGR）4.5%で成長すると予測されています。航空宇宙用塗料は、腐食、太陽熱、紫外線、霧、その他の厳しい気象条件に耐えることができます。優れた保護性能に加え、航空機の重量削減と二酸化炭素排出量の削減にも貢献します。中国やインドなどの新興国における航空産業の拡大に伴う航空機数の増加が、航空宇宙用塗料の需要を押し上げると予測されています。
可処分所得の増加、都市化、グローバル化により、航空旅行の需要は一貫して増加しています。航空会社や貨物航空会社は、ビジネスやレジャー目的の航空旅行の需要増加に対応するため、機材を拡張しています。アジア太平洋、中東、ラテンアメリカなどの新興経済国では、航空業界が急速に成長しています。これらの地域の航空会社は、旅行需要の増加に対応するため、新しい航空機を発注しており、コーティングの需要を牽引しています。世界最大の航空機メーカーであるボーイングとエアバスは、定期的に新しい航空機の受注を受けています。例えば、ボーイングは2022年時点で3,628,737機のMAXシリーズ航空機を発表しており、エアバスは数千機のA320ファミリー航空機の受注を抱えています。
国際航空運送協会（IATA）によると、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによって深刻な影響を受けた世界の旅客数は、2023年までにパンデミック前の水準まで回復すると予測されている。この回復は、航空会社の機材拡大を促すと予想される。発展途上国の航空会社はネットワークを拡大し、新しい航空機を購入している。中国南方航空やインディゴ航空など、アジア太平洋地域の航空会社は大型航空機を発注しており、航空宇宙用塗料市場の動向に貢献している。
航空機業界は、世界中の航空当局や機関、特に米国連邦航空局（FAA）や欧州航空安全機関（EASA）によって定められた多くの法律や基準によって規制されています。これらの基準は、航空機の安全性に関する問題、特に機体外部および内部表面へのコーティングの適用などを対象としています。複雑かつ変化し続ける法律を遵守するためには、コーティングメーカーは相当な試験、文書化、および品質管理システムを必要とします。この複雑さゆえに、航空宇宙用コーティングの開発と製造には時間とコストが増大します。
米国連邦航空局（FAA）は、米国における航空機および航空部品（コーティングを含む）に対して厳格な要件を定めている。連邦規則集第14編第25部（14 CFR）は、輸送カテゴリー航空機の耐空性基準を規定している。これらの要件への準拠は、認証および耐空性取得に必須である。そのため、これらの問題は航空宇宙用コーティング市場の成長を阻害すると予想される。
航空旅行需要の継続的な増加は、商用航空機の機体数の増加を促しており、これは世界の航空宇宙用塗料業界にとって大きな可能性を秘めている。航空業界では、可処分所得の増加、都市化、グローバル化を主な要因として、旅客航空旅行需要が継続的に増加している。その結果、航空会社や貨物輸送会社は、増加する旅客と貨物量に対応するために機体数を増やしてきた。この機会の規模は、商用航空市場の詳細な予測を示すボーイングのCMOによって実証されている。例えば、ボーイングのCMOは2021年に、今後20年間で44,040機のジェット機が追加で必要になると予測した。これらの予測は、単通路のナローボディ機から長距離ワイドボディ機まで、さまざまな航空機タイプを対象としている。
航空宇宙用塗料業界の調査によると、主要航空機メーカーからの予測や受注に裏付けられた航空旅行需要の着実な増加は、このビジネスチャンスの重要性を浮き彫りにしている。航空宇宙用塗料メーカーは、新造機の製造およびメンテナンス用途向けに高品質の塗料を提供することで、このトレンドから利益を得ることができる。
ポリウレタンコーティングは、長期耐久性、耐腐食性、優れた密着性で知られています。航空機の外装を長期間保護できることから、航空宇宙産業で頻繁に採用されています。ポリウレタンコーティングは、高い光沢と色持ちの良さから広く利用されています。胴体、翼、尾翼など、民間航空機や軍用機の外装塗装によく用いられます。紫外線保護、耐候性、耐摩耗性にも優れています。
エポキシコーティングは、高い密着性と耐薬品性、耐腐食性で知られています。特に過酷な気候条件にさらされる航空機部品を強力に保護します。
市場は技術に基づいて細分化されています: 溶剤系塗料、水性塗料、粉体塗料その他。
有機溶剤は、溶剤系塗料の配合において担体として使用されます。これらの塗料は、優れた密着性、耐久性、および環境条件に対する耐性を備えています。水性塗料と比較して、乾燥速度が速い場合が多いです。溶剤系塗料は、機体や翼などの航空機外装に広く使用されています。腐食、紫外線、および摩耗に対する高い耐性を提供します。
水性塗料（水性コーティングとも呼ばれる）は、溶媒として有機溶剤の代わりに水を使用する。環境に優しく、VOC排出量が少なく、環境への影響が少ないことで知られている。
市場は、ユーザーの種類に基づいて、OEM（相手先ブランド製造業者）、保守・修理・オーバーホール業者に分けられます。OEMは、商用機、軍用機、プライベート機などの新型機の設計、製造、組み立てを行います。彼らは、航空機とその構成部品の基本設計と製造に携わります。
MRO（整備・修理・オーバーホール）企業は、既存航空機の整備、修理、改修、再塗装を専門としています。これらの企業は、航空機が安全規制に適合し、運用可能な状態であることを保証します。
商業航空とは、旅客および貨物の輸送サービスを提供する航空業界を指します。主要な商業航空会社、地域航空会社、貨物航空会社などが含まれます。
軍用航空には、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、偵察機など、軍隊が使用するすべての航空機が含まれる。
航空機の外装面に航空宇宙用塗料を塗布する部分を外装部分と呼ぶ。胴体、翼、尾翼、エンジン、着陸装置、その他の外装部品などが外装部分の例である。
内装分野とは、航空機の内部にある様々な表面や部品に航空宇宙用コーティングを施すことを指します。これには、客室、操縦席、その他乗客、乗務員、貨物を収容する密閉空間が含まれます。
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北米は世界市場において最も重要なシェアを占めています。米国とカナダの民間航空が成長するにつれて、同地域での航空宇宙用塗料の使用も増加しています。米国は北米最大の航空市場であり、世界でも有数の規模の航空機保有国です。ユナイテッド航空とアメリカン航空が最大の航空機保有国です。ジョー・バイデン米大統領は4月、2022会計年度の国家軍事予算を290億ドル増額することを承認しました。ロシアとの継続的な対立の結果、ウクライナへの136億ドルの緊急軍事・人道支援と併せて承認されました。FAAの予測によると、米国の一般航空機保有数は2021年までに204,405機に増加する見込みです。その結果、予測期間中に市場の成長が促進されるでしょう。予測期間中、政府の支援により、同地域での航空宇宙用塗料の需要が増加すると予測されています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に市場が拡大すると見込まれています。航空交通量の増加に伴い、同地域は世界最大の商用航空機保有数を誇り、成熟期を迎えるまでにはまだ長い道のりがあります。さらに、同地域の主要航空会社はリブランディング活動を強化しており、これが同地域の塗料需要を押し上げています。中国、日本、インドは、塗料供給業者にとって魅力的な潜在力を持つ同地域の主要市場です。特に中国の商用航空部門は急速に成長しています。中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空などの主要航空会社は、航空旅行需要の増加に対応するため、保有機材を増強しています。その結果、航空機メーカーと塗料供給業者は、塗料の受注増加による恩恵を受けています。
一方、インドは先進的な航空機の取得を含む大規模な軍用航空近代化計画を開始した。戦闘機ラファールやテジャスといった航空機は、ステルス性、性能、耐久性を確保するために特殊な航空宇宙用塗料を必要とします。この地域は世界の航空機用塗料産業に大きく貢献しているため、塗料メーカーやサービスプロバイダーにとって極めて重要な優先地域となっています。
航空宇宙用塗料市場の洞察によると、ヨーロッパは中程度の市場シェアを占めています。フランス、イギリス、ドイツはいずれも軍用機の機体更新に積極的に取り組んでいます。高度な戦闘機や輸送機を取得するには、ステルス性、耐久性、保護性を備えた特定の航空宇宙用塗料が必要です。エアバスなどの大手民間航空機メーカーはヨーロッパに拠点を置いています。エアバスは、この地域の航空宇宙用塗料ビジネスの主要な推進力となっています。新しい航空機の製造と納入には、製造中に使用される塗料が必要です。エアバスは、フランスのトゥールーズに本社を置く世界有数の民間航空機メーカーです。A320、A350、A380などの航空機を製造する際に、航空機の表面を保護し、燃費を向上させ、ブランドイメージを維持するために、航空宇宙用塗料に依存しています。塗料は、エアバスの航空機製造において重要な役割を果たしています。
航空旅行者数の増加に伴い、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域では航空需要が上昇傾向にある。アラブ首長国連邦民間航空総局によると、同地域には現在、UAEで2番目に大きな空港がある。さらに、56か国94の目的地を結ぶアブダビ国際空港（AUH）は、世界で最も急速に成長している空港ハブの1つである。2017年4月のガルフニュースの推計によると、UAEの航空部門は2020年までに同国のGDPに530億ドル貢献すると見込まれている。これは、中東の航空機用塗料メーカーにとって新たな可能性を開くものと期待されている。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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