航空宇宙用コーティング市場 サイズと展望 2023-2031

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航空宇宙用コーティング市場の成長要因

航空機保有数の拡大

可処分所得の増加、都市化、そしてグローバル化により、航空業界における航空旅行需要は着実に増加しています。航空会社と貨物航空会社は、ビジネスやレジャーでの航空旅行の需要増加に対応するため、保有機数を増強しています。アジア太平洋地域、中東、ラテンアメリカなどの新興国では、航空産業が急速に成長しています。これらの地域の航空会社は、増加する旅行需要を満たすために新型機を発注しており、コーティング需要の拡大につながっています。航空機メーカー大手のボーイングとエアバスは、定期的に新型機の受注を獲得しています。例えば、ボーイングは2022年時点でMAXシリーズ機を3,628,737機発表しており、エアバスはA320ファミリー機を数千機受注しています。

国際航空運送協会（IATA）によると、COVID-19パンデミックによって深刻な影響を受けた世界の旅客数は、2023年までにパンデミック前の水準まで回復すると予測されています。この回復は、航空会社の機材増強を促すと予想されています。発展途上国の航空会社は、ネットワークを拡大し、新しい航空機を購入しています。中国南方航空やインディゴ航空といったアジア太平洋地域の航空会社が大型航空機を発注し、航空宇宙用コーティング市場の動向に貢献しています。

航空宇宙用コーティング市場の抑制要因

厳格な規制遵守

航空機業界は、世界中の航空当局や組織、特に米国連邦航空局（FAA）や欧州の欧州連合航空安全局（EASA）によって制定された多くの法律や規格によって規制されています。これらの規格は、機体の外面および内面へのコーティングの適用など、航空機の安全性に関する事項をカバーしています。複雑かつ発展途上の法律を遵守するには、コーティングメーカーは相当量の試験、文書化、品質管理システムを必要とします。この複雑さにより、航空宇宙用コーティングの開発と製造にかかる時間とコストが増加します。

FAAは、コーティングを含む、米国における航空機および航空部品に対する厳格な要件を定めています。連邦規則集第14編第25条（14 CFR）は、輸送機カテゴリーの航空機の耐空性基準を定めています。これらの要件への適合は、認証および耐空性取得に必須です。そのため、これらの問題が航空宇宙用コーティング市場の成長を制限すると予想されます。

航空宇宙用コーティング市場の機会

民間航空機の拡大

航空旅行需要の継続的な増加は、民間航空機の保有機数の拡大を促進しており、これは世界の航空宇宙用コーティング業界にとって大きな可能性を秘めています。航空業界では、可処分所得の増加、都市化、そしてグローバル化を主な要因として、旅客航空旅行需要が着実に増加しています。その結果、航空会社と貨物航空会社は、増加する旅客数と貨物量に対応するために保有機数を拡張してきました。この機会の規模は、民間航空市場の徹底的な予測を示すボーイング社のCMOによって実証されています。例えば、ボーイング社のCMOは2021年に、今後20年間で44,040機の追加ジェット機が必要になると予測しました。これらの予測は、単通路のナローボディ機から長距離用ワイドボディ機まで、様々な機種の航空機を対象としています。

航空宇宙用コーティング業界の調査によると、主要航空機メーカーの予測と受注に裏付けられた航空旅行需要の着実な成長は、この機会の重要性を浮き彫りにしています。航空宇宙用コーティングメーカーは、新造機の製造および整備用途向けに高品質のコーティングを提供することで、このトレンドの恩恵を受けることができます。

航空宇宙用コーティング市場セグメンテーション分析

樹脂タイプ別

ポリウレタンコーティングは、長期的な耐久性、耐腐食性、優れた密着性で知られています。航空機の外装を長期間保護できるため、航空宇宙産業で頻繁に採用されています。ポリウレタンコーティングは、高い光沢と色持ちの良さから、頻繁に使用されています。これらのコーティングは、民間航空機や軍用航空機の胴体、翼、尾翼などの外面塗装によく使用されています。紫外線カット、耐候性、耐摩耗性を備えています。

エポキシコーティングは、高い密着性、耐薬品性、耐腐食性で知られています。これらは、特に過酷な気候条件にさらされる航空機部品に優れた保護を提供します。

市場は、技術に基づいて細分化されています。溶剤系コーティング、水性コーティング、粉体コーティング、その他です。

技術別

溶剤系コーティングの配合では、有機溶剤がキャリアとして使用されます。優れた接着性、耐久性、そして環境条件への耐性を備えています。水性コーティングと比較すると、これらのコーティングは乾燥が速い傾向があります。溶剤系コーティングは、機体や翼などの航空機の外装に広く使用されています。腐食、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を備えています。

水性コーティング（しばしば水性塗料とも呼ばれます）は、キャリアとして有機溶剤の代わりに水を使用します。環境に優しく、VOC排出量が少なく、環境への影響が少ないことで知られています。

ユーザータイプ別

市場は、ユーザータイプに基づいて、OEM（相手先ブランド供給）、メンテナンス、修理、オーバーホールに分類されます。OEMは、民間航空機、軍用航空機、自家用航空機の新型機の設計、製造、組み立てを行います。航空機とその部品の基本設計と製造に携わっています。

MRO企業は、既存航空機のメンテナンス、修理、改修、再塗装を専門としています。航空機が安全規制に準拠し、運用可能な状態であることを保証します。

最終用途産業別

民間航空とは、商業的な旅客および貨物輸送サービスを提供する航空業界を指します。主要な民間航空会社、地域航空会社、貨物航空会社で構成されています。

軍用航空には、戦闘機、輸送機、ヘリコプター、偵察機など、軍隊が使用するすべての航空機が含まれます。

航空機の外側の表面に航空宇宙コーティングを施すことを外装セグメントと呼びます。胴体、翼、尾翼、エンジン、着陸装置、その他の外部部品が、この表面の例です。

内装セグメントとは、航空機内部の様々な表面や部品に航空宇宙コーティングを施すことを指します。これには、客室、コックピット、乗客、乗務員、貨物を収容するその他の密閉された区画が含まれます。

地域別インサイト

北米が世界市場を席巻

北米は世界市場において最も重要なシェアを占めています。米国とカナダの商業航空が成長するにつれ、この地域における航空宇宙用コーティングの使用量も増加しています。米国は北米最大の航空市場を有し、世界最大級の航空機保有数も誇ります。ユナイテッド航空とアメリカン航空は、最大の航空機保有数を誇ります。ジョー・バイデン米大統領は4月、2022年度の国家軍事予算を290億ドル増額することを承認しました。ロシアとの継続的な対立を受け、この増額はウクライナへの136億ドルの緊急軍事支援および人道支援と併せて承認されました。FAA（連邦航空局）の予測によると、米国の一般航空保有機数は2021年までに204,405機に増加する見込みです。この結果、予測期間中の市場成長は後押しされるでしょう。予測期間中、政府の支援により、この地域における航空宇宙用コーティングの需要増加が見込まれます。

欧州：中国と日本の急​​成長

アジア太平洋地域は、予測期間中に市場の成長が見込まれています。航空交通量の増加に伴い、この地域は最大の商用航空機保有数を誇りますが、成熟期を迎えるまでには長い道のりが残されています。さらに、この地域の大手航空会社はリブランディング活動を強化しており、これがこの地域のコーティング需要の拡大に貢献しています。中国、日本、インドは、コーティングプロバイダーにとって魅力的な潜在力を持つ、この地域の主要市場です。特に中国の商用航空部門は急速に成長しており、中国南方航空、中国東方航空、中国国際航空などの中国の大手航空会社は、増加する航空旅行需要に対応するため、保有機数を増強しています。その結果、航空機メーカーとコーティングサプライヤーは、コーティングの受注増加による利益を得ています。

一方、インドは、ラファールやテジャスといった先進的な戦闘機の取得を含む、大規模な軍用航空機近代化プログラムを開始しました。これらの航空機には、ステルス性、性能、そして耐久性を確保するための特殊な航空宇宙コーティングが必要です。この地域は世界の航空機コーティング業界に重要な貢献をしているため、コーティングメーカーやサービスプロバイダーにとって重要な優先地域となっています。

航空宇宙コーティング市場の洞察によると、ヨーロッパの市場シェアは中程度です。フランス、イギリス、ドイツはいずれも軍用機の機体更新を積極的に進めています。高性能戦闘機や輸送機の取得には、ステルス性、耐久性、そして保護性能を確保するための特殊な航空宇宙コーティングが必要です。エアバスなどの主要な民間航空宇宙メーカーは、ヨーロッパに拠点を置いています。エアバスは、この地域の航空宇宙用コーティング事業の主要な牽引役です。新型航空機の製造と納入には、製造工程で使用されるコーティングが不可欠です。エアバスは、フランスのトゥールーズに本社を置く世界有数の民間航空機メーカーです。A320、A350、A380などの航空機を製造するエアバスは、航空機表面の保護、燃費向上、そしてブランド維持のために航空宇宙用コーティングを活用しています。コーティングは、エアバスの航空機製造において重要な役割を担っています。

航空旅行者数の増加に伴い、ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域では需要が高まっています。アラブ首長国連邦（UAE）の民間航空総局によると、この地域には現在、UAEで2番目に大きな空港があります。さらに、56カ国94都市に就航するアブダビ国際空港（AUH）は、世界で最も急速に成長しているハブ空港の一つです。 2017年4月のガルフニュースの推計によると、UAEの航空部門は2020年までに同国のGDPに530億ドル貢献するとされています。これにより、中東の航空機用コーティングメーカーに新たな可能性が開かれると期待されています。

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航空宇宙用コーティング市場のトップ競合他社

1. BASF
2. Akzo Nobel NV
3. Henkel
4. PPG Industries
5. Argosy International
6. Sherwin-Williams Company
7. Hentzen Coatings Inc.
8. Axalta Coating Systems Ltd.

最近の動向

• 2023年6月 - AvientとBASFは、世界中の高性能ポリマー市場にカラフルなUltrason™を提供するため、協業しました。
• 2023年8月 - AkzoNobelは、Sherwin-Williamsの中国における装飾用塗料事業*の買収を完了しました。この買収により、市場をさらに細分化し、プレミアムセグメント以外でのプレゼンスを強化することで、中国における当社の地位が強化されます。