航空宇宙用潤滑油市場 サイズと展望 2025-2033

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航空宇宙用潤滑油市場の成長要因

航空旅行需要の増加

航空・宇宙産業は航空旅行によって牽引されており、近年、航空機で移動する人の数が大幅に増加しています。生鮮食品にとって不可欠な迅速な移動を可能にするため、航空貨物輸送の需要は増加しました。国内航空旅行の需要もここ数年で大幅に増加しました。COVID-19パンデミックは、各国による渡航制限により航空旅行需要に大きな打撃を与えましたが、各国政府がこれらの制限を徐々に撤廃したことで、2021年には市場は回復に向かいました。

さらに、観光産業は経済発展に不可欠な航空輸送に大きく依存しています。UAE、ブラジル、マレーシアなど、多くの新興国は観光産業に大きく依存しています。多くの政府機関が自国の観光産業の宣伝に多額の投資を行っており、国内外からの観光客数が増加しています。これらの要因により航空旅行の需要が高まり、航空宇宙用潤滑油市場の成長が見込まれます。

高効率潤滑油の需要増加

航空業界は、多額の研究開発投資により、ハイブリッド技術や電気技術を活用したエンジンやタービンアセンブリを開発しました。これらのエンジンは、過酷な条件下でも最高の性能を発揮するために、特殊な潤滑油を必要とします。世界中の航空機メーカーや政府が協力して、軍用機の改良に取り組んでいます。さらに、各国政府は航空宇宙用潤滑油メーカーと緊密に協力し、過酷な条件下でも優れた性能を発揮する環境に優しく高効率な潤滑油の開発に取り組んでいます。

さらに、シェル、エクソンモービル、トータルエナジーズ、ナイコといった様々な企業が、新開発の航空機の要件を満たし、航空宇宙用潤滑油分野の生産性と収益性を向上させる製品と製造プロセスを開発しています。エンジン、機体、着陸装置、油圧システムのニーズはメーカーによって異なります。そのため、これらの仕様を満たすためには、企業は航空機メーカーと協力し、それぞれの航空機に適した新しい航空宇宙用潤滑油製品ラインを開発する必要があります。

市場の制約

潤滑油の汚染

ベースオイルと少量の化学添加剤は主に油の潤滑特性を維持するために設計されており、航空機に使用される成分が航空宇宙用潤滑油を構成しています。添加剤と呼ばれる特殊化合物は、潤滑油の性能を向上させるために開発されています。極端な温度は添加剤の分解を加速させ、その他の化学反応を引き起こす可能性があります。この化学反応によって化学汚染物質が生成され、航空機の性能に悪影響を与える可能性があります。塵や埃の粒子が航空機の部品に入り込み、潤滑油を汚染する可能性があります。

さらに、砂嵐や雨などの気象条件によって、砂、泥、その他の微粒子が潤滑油を汚染する可能性があります。多くの場合、これらの粒子はエンジンや油圧システムの作動中に部品の摩耗によって生成されます。また、航空機の整備中にオイル漏れによって汚染が発生することもあります。オイルの不適切な混合や不注意な整備は、潤滑油の汚染を引き起こす可能性があります。その他の汚染源としては、錆や保管容器の不適切な密閉などが挙げられます。これらは航空宇宙用潤滑油への不純物混入の可能性を高め、市場の成長を抑制しています。

市場機会

効率性と性能向上におけるイノベーション

航空宇宙産業は成長を続けており、デジタル化と自動化が先進航空機のイノベーションを推進しています。防衛は国家の重要な側面の一つであり、政府機関は航空機メーカーと協力して高性能航空機を開発しています。

• 例えば、インド空軍は、ダッソー・アビエーション（フランス）、ボーイング（米国）、ヒンドゥスタン・エアロノーティクス（インド）と緊密に協力し、国の要件に応じた先進航空機の開発に取り組んでいます。

同様に、様々な国が多くの航空機メーカーと合弁事業を行い、特定の要件に合わせて航空機を製造しています。現在、多くの国で無人航空機の開発が進められており、航空宇宙用潤滑油市場にプラスの影響を与えるでしょう。

AI、ロボット工学、代替燃料といったイノベーションは、航空宇宙用潤滑油市場にプラスの影響を与えるでしょう。エアバスとボーイングは、固定翼設計、V字型尾翼、電気推進といった革新的な設計の航空機を開発してきました。さらに、航空機メーカーは、低騒音と信頼性の高い機動性を備えた性能向上した航空機の開発に多額の投資を行ってきました。航空機におけるこれらの新たな開発はすべて、航空機の効率と性能を向上させ、より高性能な航空宇宙用潤滑油の需要を高めるでしょう。

エンドユーザーインサイト

アフターマーケットセグメントは最大の貢献者であり、予測期間中に5.94%のCAGRで成長すると予想されています。メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）市場は、アフターマーケットセグメントに含まれます。航空宇宙用潤滑油のMRO市場は、OEM市場よりも規模が大きいです。航空機の価格が非常に高いため、購入頻度は最小限です。さらに、航空機のメンテナンスは、民間航空および防衛航空において非常に重要です。航空機は、高圧や高温などの過酷な環境にさらされるため、潤滑油が消耗します。そのため、潤滑油を頻繁に交換する必要があります。

さらに、潤滑油の交換は、航空機の性能と耐空性を維持し、乗客と貨物を安全に輸送するために不可欠です。航空機の保有台数、航空機の使用状況、航空交通量などの要因がMRO市場に影響を与えています。 MROセクターは、整備の行き届いた航空機は緊急時に迅速に派遣できるため、軍事・防衛航空にとっても極めて重要です。

OEM業界は、厳格な排出規制と業界の電動化により変化を遂げています。インダストリー4.0は、航空機メーカーが高度な分析と人工知能を活用し、燃費効率の高い高性能航空機を開発するのに役立っています。さらに、OEMセクターは航空機の開発に持続可能なアプローチを採用しています。加えて、メーカーは近年、より高性能で持続可能な航空機を製造するために、研究開発に多額の投資を行っています。例えば、各国政府は航空業界における水素燃料の使用を推進しています。航空業界は成長を続けており、航空旅行の需要が大幅に増加するにつれて、新しい航空機が必要となっています。航空旅行と航空貨物の増加により、新規民間航空会社の就航が増加しています。そのため、OEMセクターからの需要が大幅に増加し、予測期間中の航空宇宙用潤滑油にプラスの影響を与えると予想されます。

製品タイプ別インサイト

エンジンオイルセグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中は6.47%のCAGRで成長すると予想されています。航空機用エンジンオイルは、潤滑、冷却、洗浄、腐食防止、騒音低減など、様々な特性を備えています。エンジンの可動部品間に層を形成し、摩擦損失を低減します。航空機用エンジンオイルは、極端な温度、圧力、負荷に耐える必要があります。エンジンオイルは、民間航空機および防衛航空機のピストンエンジンおよびタービンエンジンで使用される最も一般的な航空宇宙用潤滑油です。エンジンオイルはエンジン性能に大きな影響を与え、可動部品を劣化や摩耗から保護します。エンジンオイルは、ベースオイルと様々な添加剤で構成されており、潤滑油に多様な特性を与えます。

航空機の様々な機械機能には、大きな力を必要とする油圧作動油が必要です。油圧は、着陸装置の格納／展開、フラップとスラット、逆推力装置、スポイラーとスピードブレーキ、前輪操舵、操縦翼面などの航空機機能に利用されています。防衛分野では、多くの航空機に油圧で作動する銃やミサイル砲が搭載されており、信頼性の高い高発射速度を実現しています。民間航空では、電動ポンプが油圧動力の供給に使用されています。したがって、油圧作動油は油圧ポンプと油圧システムの円滑な動作に不可欠です。

アプリケーションインサイト

民間航空分野は市場への最大の貢献者であり、予測期間中に6.43%のCAGRで成長しています。民間航空は主に観光と世界貿易に依存しているため、航空業界は民間航空に大きく貢献しています。近年、民間航空では技術の進歩と継続的なイノベーションがトレンドとなっています。さらに、観光、医療、教育、ビジネス目的での人々の移住も増加しています。こうした変化によって民間航空が可能になり、航空宇宙用潤滑油の需要が高まっています。

防衛航空または軍用航空は、軍事部門と防衛部門で異なる種類の航空機を使用しています。防衛航空の主要な部門は空軍ですが、海軍、沿岸警備隊、その他の防衛部門も航空サービスを提供しています。防衛部門と軍用部門は、遠隔地における防衛インフラの整備にも大きく貢献しています。航空機は、インフラ整備に必要な原材料、労働力、その他の支援を提供します。さらに、軍事部門と防衛部門は、若いパイロットの訓練に多大な費用と時間を費やしています。これらの訓練活動は航空機の稼働率を高め、潤滑油の消費量の増加につながります。防衛航空の増加は、最終的に航空宇宙用潤滑油の需要の増加につながります。

地域分析

北米の航空宇宙用潤滑油市場シェアは、予測期間中に5.97%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米は航空宇宙用潤滑油の最大の市場の一つであり、急速なデジタル化と空港インフラの整備に伴い、航空産業が急速に成長しています。北米では熟練労働力と原材料が豊富に供給されているため、航空需要が高まっています。さらに、米国やカナダなどの先進国政府は、民間投資を誘致するための政策を打ち出しており、様々な政策の下で補助金や優遇措置を提供しています。北米地域の各国政府が大規模な空港建設・拡張プロジェクトを発表したことを受け、空港インフラの開発は急速に進んでいます。こうしたインフラと産業の発展は航空産業に大きく貢献しており、航空産業の成長は航空宇宙用潤滑油市場の成長を促進するでしょう。

ヨーロッパの市場動向

ヨーロッパは予測期間中、年平均成長率（CAGR）6.16%で成長すると予想されています。イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ドイツなどの先進国がヨーロッパに位置し、整備されたインフラと安定した経済が産業発展を促進しています。さらに、ヨーロッパにおける産業革命は、生活水準、一人当たり所得、生産プロセスの進歩、新技術の導入といった面で経済を活性化させました。上記の要因が、航空宇宙、航空、輸送産業の世界的発展の主な理由であり、航空宇宙用潤滑油の需要を押し上げています。さらに、民間航空は航空宇宙分野において最も成功しているハイテクセクターの一つです。ヨーロッパは民間航空機と航空機エンジンの生産において世界をリードしています。民間航空業界の競争力は、より安全で環境に優しい製品を提供するためのイノベーション能力に大きく依存しています。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域では、都市化、可処分所得の増加、そして急速な工業化が、航空宇宙、自動車、食品加工、化粧品、繊維産業の成長を牽引しています。航空会社、航空輸送、空港建設・拡張からの需要増加により、航空宇宙用潤滑油の需要は急速に高まっています。さらに、低コストの労働力と原材料の入手可能性も市場の成長を後押ししています。中国、インド、日本、インドネシアは、各国政府が外国投資を奨励して以来、この地域の主要市場となっています。購買力の向上、力強い経済成長、政府の補助金や助成金、そして航空宇宙・航空産業の成長が、この地域の市場成長を主に支えてきました。

ラテンアメリカでは、航空宇宙、農業、鉱業、建設、自動車が主要産業です。メキシコとブラジルは、ラテンアメリカ地域における二大経済大国です。エアバス、ボーイング、ダッソー、ロッキード・マーティンといった大手企業が研究開発に多額の投資を行っており、航空産業が航空宇宙用潤滑油市場を牽引するでしょう。魅力的な財政、金融、社会政策は、多くのOEM企業をラテンアメリカ地域での事業展開に惹きつけています。ラテンアメリカ地域の工業化は、中米自由貿易圏・ドミニカ共和国（CAFTA-DR）や北米自由貿易協定（NAFTA）といった政策によって促進されてきました。

南アフリカとUAEは、中東・アフリカ地域において優位に立つ二大国です。航空宇宙用潤滑油市場の成長に貢献する重要な要因は、豊富な原油埋蔵量、高度に整備されたインフラ、そして国内に有力企業が存在することです。サウジアラムコ、ガルフ・ペトロリアム・グループ、カタール石油、アブダビ国営石油会社は、中東・アフリカにおけるベースオイルの主要企業です。現在、南アフリカとアラブ首長国連邦は、この地域における航空宇宙用潤滑油の最大の生産国であり、この地域全体の生産能力の 32.25% を占めています。

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航空宇宙用潤滑油市場のトップ競合他社

1. ExxonMobil
2. Shell
3. Total Energies
4. NYCO
5. Phillips66
6. Aerospace
7. AVI Oil India
8. Castrol
9. Chemours
10. Eastman Chemicals
11. Jet-Lube
12. NYE Lubricants
13. Perstorp Group
14. PetrelPus Inc.
15. Radco Industries
16. Rocol
17. Sinopec.

最近の動向

• 2022年12月～ Shell Lubricantsは、Kline & によって16年連続で世界最大の潤滑油サプライヤーであると発表されました。 2021年版グローバル潤滑油市場分析・評価レポート
• 2022年11月 - Shell PLCと、スイス、英国、米国、スウェーデンにある同社の完全子会社（Shell (Switzerland) AG、Shell U.K. Limited、Pennzoil-Quaker State Company、Shell Aviation Sweden AB）は、PANOLINグループの環境配慮型潤滑油（ECL）事業の買収契約を締結しました。