航空機構造市場 サイズと展望 2025-2033

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市場成長要因

航空旅客数の増加

世界的な航空旅客数の継続的な増加は、航空機構造市場を大きく牽引しています。ビジネスやレジャーで航空旅行を選択する人が増えるにつれ、航空会社は保有機数を増やしたり、古い航空機をより燃費の良い新型機に置き換えたりしたいと考えています。これにより、胴体セクション、主翼、尾翼など、航空機製造を支える航空機構造部品の需要が高まっています。国際航空運送協会（IATA）は、世界の旅客数が2023年の86億人から2024年には94億人に増加すると予測しています。これは2024年の予測の2倍以上であり、2042年には約200億人、2052年には約250億人に達すると予想されています。可処分所得の増加、都市化、都市間の接続性の向上がこの増加に寄与しています。

エアバスの2023年世界市場予測（GMF）によると、旅客輸送需要は2019年から2042年の間に年間3.6%増加すると予測されています。これは、エネルギー支出の増加と、予想される需要の価格弾力性の影響を反映しています。GMFはまた、今後20年間で40,850機の新しい旅客機と貨物機が納入されると予測しており、これには単通路機32,630機とワイドボディ機8,220機が含まれます。航空会社が増加する旅客数に対応するために保有機数を拡大するにつれ、新型航空機への需要は高まっています。航空機構造メーカーは、胴体セクション、主翼、尾翼などの部品を提供することで、このニーズに対応する上で重要な役割を果たしています。さらに、燃費と乗客の快適性を向上させるために、旧型航空機を最新の航空機構造にアップグレードする必要性も、市場の需要を押し上げています。したがって、増加する航空旅客数に対応するには、航空宇宙サプライチェーン全体にわたる緊密な連携が必要です。航空機構造メーカーは、OEM、サプライヤー、規制当局と緊密に連携し、安全性と規制要件を満たす高品質の部品をタイムリーに供給しています。この連携アプローチは、航空業界の長期的な繁栄にとって不可欠です。

市場の制約

高い開発・製造コスト

航空機構造、特に炭素繊維複合材などの高度な材料で作られた航空機構造の開発と製造には、多額の費用がかかります。例えば、複合材の主翼構造の製造には、特殊な施設、設備、そして熟練した労働力が必要です。これらの投資は、航空機生産の総コストを大幅に増加させます。新たな民間航空機プログラムの開発コストは、数十億ドルから200億～300億ドル、あるいはそれ以上に及ぶ可能性があります。航空機は高度な機械であり、その資金の大部分が研究開発に費やされるため、このコストは相当な額となります。例えば、エアバスは2016年から2020年の間に、研究開発と製造を含むA380プログラムに250億～300億ドルを費やしました。

さらに、航空宇宙サプライチェーンに携わる中小企業は、技術開発とプロセス改善に必要な資本とリソースの調達に支援を必要とする場合があります。製造施設の開発や改修に伴う多額の初期費用は、中小企業の市場参入や能力拡大を阻む可能性があります。さらに、開発・製造コストの高騰は、資金が限られている航空機構造メーカーや小規模サプライヤーにとって課題となります。 OEMの要件を満たす航空機構造物の製造に必要なインフラ、技術、そしてスタッフトレーニングへの初期投資を行うには、支援が必要になるかもしれません。

市場機会

技術の進歩とデジタル化

積層造形、高度ロボット工学、デジタルツインシミュレーションといった急速な技術革新は、航空宇宙産業の製造現場を変革しています。航空機構造物メーカーはこれらの技術を活用することで、生産性の向上、設計・製造プロセスの合理化、そして航空機OEMや運航会社の特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションの提供が可能になります。

エアバスとオートデスクは、世界で最も重要な3Dプリントキャビン部品である「バイオニックパーティション」の開発で協力しました。エアバスA320の客室とギャレーの間の仕切りは、アルミニウム、マグネシウム、スカンジウム合金であるスカルマロイで作られており、現行の設計より45%軽量です。この仕切りは、実際の動物の有機的な細胞構造と骨の発達を模倣するように設計されています。バイオニック仕切りは、独自のアルゴリズムを用いて細胞構造と骨の形成を模倣した設計を構築し、その後、積層造形法を用いて製造されます。さらに、積層造形により、航空機構造メーカーは製造プロセスの改善、リードタイムの​​短縮、材料利用率の最大化を実現できます。複数の部品を単一の統合構造に組み合わせることで、積層造形は組み立ての複雑さを軽減し、従来の製造ツールの必要性を排除し、コスト削減と生産効率の向上を実現します。積層造形は、従来の製造方法では困難または不可能であった、高度にカスタマイズされた複雑な形状の製造を可能にします。この特徴により、軽量化、空力効率、構造的完全性を考慮した設計の最適化が可能になり、航空機の性能と燃費の向上につながります。

コンポーネントに関する洞察

市場はさらにコンポーネント別に、主翼、機首、胴体、ナセルとパイロン、尾翼に細分化されています。2023年には胴体セグメントが市場をリードし、約35%を占めました。胴体は航空機の主要な機体構造であり、乗務員、乗客、貨物、そして重要な装備を収容します。胴体は構造的な支持を提供し、客室、貨物室、燃料タンク、着陸装置などの重要なコンポーネントを収容しています。航空機構造メーカーは、強度、耐久性、重量の必要なバランスを実現するために、アルミニウム、チタン、複合材料など、様々な材料から胴体セクションを開発・製造しています。そのため、機体構造全体の中でかなり大きな割合を占め、市場に大きく貢献しています。

さらに、航空旅行需要の継続的な増加と新型航空機の需要は、機体構造市場における機体製造の主導的地位に貢献しています。航空会社とメーカーが増加する需要に対応しようとする中で、機体製造は優先事項となっています。さらに、機体には、航空電子機器、接続システム、構造改良など、様々な高度な技術が組み込まれています。メーカーはこれらの技術を機体設計に統合することに注力しており、それが航空機全体の価値を高め、高度な機体構造に対する需要を促進しています。翼は、揚力を発生させ、飛行を制御する重要な航空機部品です。翼は、航空機が空中を飛行する際に揚力を生み出す翼型などの空力面で構成されています。また、翼には燃料タンク、操縦翼面（エルロンやフラップなど）、そして離着陸や操縦時の性能を向上させる高揚力装置も収納されています。航空機構造メーカーは、複合材料やアルミニウム合金などの最新素材を用いて翼構造を製造し、強度対重量比と空力性能を最大限に高めています。

材料に関する洞察

市場は、材料別に合金、複合材料、金属に分類できます。航空機部品における合金材料の需要の高まりにより、合金分野が市場を席巻しました。合金とは、2つ以上の元素からなる金属材料で、一般的にはアルミニウム、チタン、鋼などの金属が含まれています。合金で作られた航空機部品は、高い強度対重量比、耐腐食性、長寿命を誇り、幅広い航空機構造製造用途に適しています。合金は、優れた引張強度と耐疲労性を備えているため、翼構造、胴体部、エンジン部品などに広く利用されています。 7000シリーズや2000シリーズなどの先進的なアルミニウム合金は、その軽量性と加工性から、航空機用途で広く使用されています。

予測期間中、複合材料セグメントは最も高い年間複合成長率を示すと予測されています。このセグメントの急成長は、航空機部品開発における利用の増加に起因しています。複合材料は、優れた強度、耐久性、柔軟性、そして軽量性を部品に提供します。これらの特性により、航空機の性能が向上し、総重量が軽減されます。例えば、A350には53%の複合材料が使用されています。 B787の複合材使用率は50%ですが、ボンバルディアCシリーズは40%です。

プラットフォームに関する洞察

市場は、固定翼航空機（民間航空機、軍用航空機、ビジネスジェット機、一般航空機）と回転翼航空機（民間ヘリコプター、軍用ヘリコプター、UAV）に細分化されています。固定翼航空機セグメントはさらに、ビジネスジェット、民間航空機、一般航空機、軍用航空機に分類されます。回転翼航空機セグメントは、民間ヘリコプター、軍用ヘリコプター、無人航空機の3つのカテゴリーに分類されます。2023年には固定翼航空機が市場をほぼ独占し、約70%を占めました。固定翼航空機は、旅客と貨物の最も一般的な輸送手段です。固定翼航空機は、多数の乗客と大量の貨物を輸送できるため、長距離および大陸横断旅行に不可欠であり、航空機構造の需要の大部分を占めています。

固定翼航空機は、戦闘機、爆撃機、偵察機、輸送機などの軍事用途にも広く利用されています。軍用航空部門は、高度な航空機構造に対する大きな需要を生み出し、これが固定翼プラットフォームの市場における主導的地位を支えています。固定翼航空機はまた、グローバルな接続を提供し、遠隔地間の効率的かつ迅速な移動を可能にします。グローバル化が進むにつれて、国際的な旅行や貿易における固定翼航空機と航空機構造の需要は依然として高いままです。回転翼航空機、つまりヘリコプターは、回転するブレードまたはローターを使用して揚力と推進力を生み出し、垂直離着陸（VTOL）機能を可能にします。ヘリコプターは、軍事任務、捜索救助活動、医療搬送、法執行、民間輸送など、様々な用途に用いられる適応性の高い航空機です。回転翼航空機の航空構造には、中央ローターシステム、テールローターアセンブリ、胴体構造、着陸装置が含まれます。これらの部品は、ヘリコプターの運航中に発生する動荷重と振動に耐え、安定性、操縦性、安全性を維持するように設計されています。航空構造メーカーは、厳しい規制要件と業界標準を遵守しながら、回転翼航空機部品の性能と信頼性を向上させるために、特殊なエンジニアリング技術と材料を使用しています。

地域分析

北米は、世界の航空機構造市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。北米、特に米国は、長年にわたり堅調な航空機セクターを誇っています。ボーイングやロッキード・マーティンといった大手航空宇宙企業の存在も、この地域の航空機構造製造における優位性を高めています。さらに、この地域には、ボーイングやエアバス（北米で大きな存在感を持つ）など、世界最大級の航空機メーカーが拠点を置いています。これらの企業は革新的な航空機構造への需要を高めており、製造施設はこの地域に集中しています。さらに、この地域には、航空宇宙に特化した様々な研究・イノベーション施設も存在します。研究開発（R&D）投資は航空機構造のイノベーションを促進し、北米企業に最先端のソリューションを提供する競争優位性をもたらします。

さらに、米国は世界最大の防衛予算を有しており、軍用機の研究と製造に高い優先順位を置いています。防衛分野における高度な航空機構造の需要は、北米の世界市場における地位を強化しています。さらに、北米の航空宇宙企業は、国内外の企業と戦略的提携や協力関係を頻繁に結んでいます。これらの契約は、地域の航空機構造の開発、製造、輸出能力を強化しています。さらに、北米の航空宇宙企業は世界的なサプライヤーネットワークを構築し、信頼性と効率性に優れたサプライチェーンを確保しています。このネットワークにより、航空機構造物のタイムリーかつコスト効率の高い生産が可能になり、市場における優位性を確立できます。

アジア太平洋地域の市場動向

アジア太平洋地域は、予測期間中に7.3%のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。アジア太平洋地域は、OEM数の増加により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。この地域では、最近、無人航空機（UAV）の用途増加により、高い需要が見込まれています。政府の取り組みと国防予算の増額が、業界の拡大を牽引しています。この地域における民間航空機および軍用機の開発・購入プログラムの拡大も、市場拡大につながるでしょう。2025年までに、中国は航空交通量で世界最大の航空市場になると予想されています。インドは世界第3位の航空市場となり、インドネシアとタイが上位10カ国に加わると予想されています。

さらに、生産コストの低下は航空機製造インフラのさらなる発展を後押しし、主要な航空機OEMによる地域製造拠点の建設を促進しています。例えば、エアバスは、エアバス機への部品供給を確保するため、15のアジア諸国で約600社の企業と産業協定を締結しています。KALエアロスペースと韓国航空宇宙産業（KAI）はエアバスの主要サプライヤーであり、A350 XWBの胴体、翼、貨物ドア、着陸装置などの航空機構造に加え、A320およびA330neo機用のシャークレット翼端デバイスを製造しています。

さらに、エアバスは2023年4月、ベストセラー機であるA320単通路機の増産と中国での販売拡大を計画しています。エアバスは中国工場に第2の生産ラインを設置する予定で、北京は160機の先行受注を承認しました。ヨーロッパは2023年に2番目に高い市場シェアを獲得しました。この地域の大きな貢献は、複合材航空機構造の需要増加によるものです。さらに、主要な地域企業が予測期間中に市場を拡大すると予測されています。ドイツの家族経営企業であるMubeaグループは、RUAG Aerostructures Germany & Hungaryを買収する予定です。この新たなオーナーシップは、Aerostructures Germany & Hungaryの能力拡大にとって理想的な基盤となります。Mubeaグループは、同部門の技術的リーダーシップ、信頼性、柔軟性を強化し、エアバスA320シリーズの唯一のプロバイダーとしての地位を確立する予定です。

中東およびアフリカ地域は、政府の取り組みと世界的な市場参加者の牽引により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ビジネスジェット市場は、軍事費の増加、需要の増加、そして国際的な企業との新たな提携により拡大すると予測されています。一方、ラテンアメリカは、航空機構造物製造の新興市場により、より高い年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。航空機の納入の多くはマイレージ層によるものであり、予測期間全体を通じて市場の成長に貢献しています。

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航空機構造市場のトップ競合他社

1. GKN Aerospace Services Limited
2. Triumph Group, Inc.
3. Boeing
4. ELBIT SYSTEMS LTD.
5. AAR Corporation
6. Saab AB
7. Leonardo S.p.A.
8. FACC AG
9. Spirit AeroSystems, Inc.
10. Airbus SE

最近の進展

• 2024年3月- GKNエアロスペースは、将来の航空戦闘能力において重要な役割を果たすことが期待される、様々な動力・推進システムや破壊的技術に取り組む企業との提携を模索し、構築していきます。
• 2024年3月- ボーイング[NYSE: BA]とエチオピア航空は、東アフリカの航空会社であるエチオピア航空が777-9型旅客機を8機購入することで合意したことを発表しました。この契約には、最大12機の追加購入オプションも含まれています。
• 2024年2月 - 世界的な防衛技術のパイオニアであるエルビット・システムズは、市場をリードするHermesファミリーの最新作を発表しました。この次世代無人航空システム（UAS）は、陸、空、海での作戦において、卓越した耐久性、汎用性、そして費用対効果の高いパフォーマンスを提供します。