世界の航空機構造物市場規模は、2023年に665億米ドルと評価され、2032年までに1,223億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年～2032年）中に7.0%のCAGRを記録します。商用航空機の配備の世界的な拡大は、航空機構造物市場の成長の重要な原動力です。
航空構造とは、航空機の機体の部品またはセクションであり、構造の完全性、空力性能、および全体的な機能に貢献します。これらの部品は、厳格な安全性、信頼性、および性能要件を満たすために、最新の材料と精密エンジニアリング技術を使用して構築されることがよくあります。航空構造の複雑さと規模は、リブやストリンガーなどの小さな構造要素から、胴体セクション、翼、尾翼 (尾部アセンブリ)、着陸装置などの大規模なアセンブリまで多岐にわたります。
厳しい環境規制、運用コストの最小化と最適化に対する需要の高まり、環境問題に対する意識と懸念の高まりは、すべて航空機構造業界を推進しています。市場は拡大していますが、初期費用の高さ、技術の受け入れ、統合の問題がそれを妨げています。さらに、自動化とビジネス インテリジェンス ソリューションへの傾向が高まり、技術の向上と相まって、航空機構造市場の参加者に大きな潜在的見通しが生まれています。
| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2023 |
| 研究期間 | 2021-2031 |
| 予想期間 | 2024-2032 |
| 年平均成長率 | 7.0% |
| 市場規模 | 2023 |
| 急成長市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境＆ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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世界の航空旅客数の継続的な増加は、航空機構造市場の大きな原動力です。ビジネスや娯楽で飛行機旅行を選択する人が増えるにつれて、航空会社は保有機数を増やしたり、古い飛行機をより燃費の良い新型機に交換したりしたいと考えています。これにより、航空機製造を支える胴体セクション、翼、尾翼などの航空機構造の需要が高まります。国際航空運送協会 (IATA) は、世界の旅客数が 2023 年の 86 億人から 2024 年には 94 億人に増加すると予測しています。これは 2024 年の予測の 2 倍以上で、2042 年にはほぼ 200 億人、2052 年にはほぼ 250 億人になります。可処分所得の増加、都市化、都市間の接続性がこの拡大に貢献しています。
エアバスの2023年世界市場予測（GMF）によると、旅客輸送需要は2019年から2042年の間に年間3.6％増加すると予測されています。これは、エネルギー支出の増加と、予想される需要の価格弾力性の影響の可能性を表しています。GMFはまた、今後20年間で32,630機の単通路機と8,220機のワイドボディ機を含む40,850機の新しい旅客機と貨物機が納入されると予測しています。航空会社が増加する旅客輸送に対応するために保有機を拡大するにつれて、新しい航空機に対する強い需要があります。航空機構造メーカーは、胴体セクション、翼、尾翼などの部品を提供することで、このニーズに対応する上で重要な役割を果たしています。さらに、燃料効率と乗客の快適性を向上させるために古い航空機を最新の航空機構造にアップグレードする必要性も、市場の需要を促進しています。したがって、増加する航空旅客輸送には、航空宇宙サプライチェーン全体での緊密な連携が必要です。航空機構造物メーカーは、OEM、サプライヤー、規制当局と緊密に連携して、安全性と規制の要件を満たす高品質のコンポーネントをタイムリーに提供できるようにしています。この連携アプローチは、航空業界の長期的な繁栄にとって不可欠です。
航空機構造、特に炭素繊維複合材などの高度な材料で作られた航空機構造の開発と構築には、費用がかかります。たとえば、複合材の翼構造の製造には、特殊な施設、設備、熟練した労働力が必要です。これらの投資により、航空機の生産コスト全体が大幅に増加します。新しい民間航空機プログラムの作成コストは、数十億ドルから 200 億～ 300 億米ドル以上に及ぶ可能性があります。航空機は高度な機械であり、ほとんどの資金が研究開発に費やされるため、価格はかなり高くなります。たとえば、エアバスは 2016 年から 2020 年の間に A380 プログラムに 250 億～ 300 億米ドルを費やしましたが、これには研究、開発、製造が含まれます。
さらに、航空宇宙サプライ チェーンの中小企業 (SME) は、技術開発やプロセス改善に必要な資本とリソースの獲得に支援を必要とする場合があります。製造施設の開発やアップグレードに伴う多額の初期費用は、中小企業が市場に参加したり、能力を拡大したりすることを思いとどまらせる可能性があります。さらに、開発および製造コストが高いことは、資金が限られている航空機構造メーカーや小規模サプライヤーにとって問題となります。OEM 要件に従って航空機構造を製造するために必要なインフラストラクチャ、技術、およびスタッフ トレーニングへの初期投資を行うために支援が必要になる場合があります。
付加製造、強化ロボット、デジタル ツインシミュレーションなどの急速な技術革新により、航空宇宙産業の生産現場は変革を遂げています。航空機構造メーカーは、これらの技術を使用して生産性を向上させ、設計および生産プロセスを合理化し、航空機 OEM およびオペレーターの特定のニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供できます。
エアバスとオートデスクは、世界で最も重要な 3D プリントキャビン部品である「バイオニック パーティション」の製作に協力しました。エアバス A320 の客室とギャレーの間の仕切りは、現在の設計より 45% 軽量なアルミニウム、マグネシウム、スカンジウム合金の Scalmalloy でできています。このパーティションは、実際の動物の有機細胞構造と骨の発達を模倣することを目的としています。バイオニック パーティションは、細胞構造と骨の形成を模倣する設計を構築するために独自のアルゴリズムを使用し、その後、積層造形を使用して製造されます。さらに、積層造形により、航空機構造メーカーは製造プロセスを改善し、リードタイムを短縮し、材料の利用を最大化できます。積層造形は、複数の部品を 1 つの統合構造に組み合わせることで、組み立ての複雑さを軽減し、従来の製造ツールの必要性を排除し、コスト削減と生産効率の向上を実現します。積層造形により、従来の製造方法では困難または不可能な、高度にカスタマイズされた複雑な形状の製造が可能になります。この機能により、軽量、空力効率、構造的完全性の設計の最適化が可能になり、航空機の性能と燃料効率が向上します。
市場はさらにコンポーネント別に、翼、機首、胴体、ナセルとパイロン、尾翼に細分化されています。
胴体セグメントは2023年に市場をリードし、約35％を占めました。胴体は飛行機の主要なボディ構造であり、飛行乗務員、乗客、貨物、および必須機器が含まれています。胴体は構造的サポートを提供し、キャビン、貨物室、燃料タンク、着陸装置などの重要なコンポーネントが含まれています。航空機構造メーカーは、強度、耐久性、重量の必要なバランスを実現するために、アルミニウム、チタン、複合材など、さまざまな材料から胴体セクションを開発および製造しています。そのため、胴体は航空機構造全体のかなりの部分を占め、市場に多大な貢献をしています。
さらに、航空旅行の需要が継続的に増加し、新しい航空機の必要性が高まっていることから、機体製造は航空機構造市場で主導的な地位を占めています。航空会社やメーカーが需要の増加に対応しようと努める中、機体製造は優先事項となっています。さらに、機体には、航空電子工学、接続システム、構造改善など、さまざまな高度な技術が組み込まれています。メーカーは、これらの技術を機体設計に統合することに集中しており、それが航空機全体の価値を高め、高度な航空機構造の需要を促進しています。翼は、揚力を生み出して飛行を制御する重要な航空機部品です。翼は、航空機が空中を通過するときに揚力を生み出す翼型などの空力面で構成されています。翼には、燃料タンク、操縦面 (エルロンやフラップなど)、および離着陸や操縦中の性能を向上させる高揚力装置も収納されています。航空機構造メーカーは、強度対重量比と空力性能を最大化するために、複合材やアルミニウム合金などの最新の材料から翼構造を製造しています。
市場は材料によって合金、複合材料、金属に分けられます。
航空機部品における合金材料の需要が高まったため、合金カテゴリが市場を独占しました。合金は 2 つ以上の元素からなる金属材料で、一般的にはアルミニウム、チタン、鋼などの金属が含まれます。合金で作られた航空機部品は、強度対重量比が高く、耐腐食性があり、長寿命であるため、幅広い航空機構造物の製造用途に適しています。合金は、優れた引張強度と耐疲労性を備えているため、翼構造、胴体部分、エンジン部品に広く使用されています。7000 シリーズや 2000 シリーズなどの高度なアルミニウム合金は、軽量で機械加工しやすいため、航空機用途でよく使用されています。
複合材料セグメントは、予測期間中に最も大きな複合年間成長率を示すと予測されています。このセグメントの急成長は、航空機部品開発における利用の増加に起因しています。複合材料は、優れた強度、耐久性、柔軟性、軽量性を部品に提供します。これらの特性により、航空機の性能が向上し、全体的な重量が軽減されます。たとえば、A350 には 53% の複合材料が使用されています。B787 には 50% の複合材料が使用されており、Bombardier C シリーズには 40% の複合材料が使用されています。
プラットフォームに基づいて、市場は固定翼航空機（商用、軍用、ビジネスジェット、および一般航空機）と回転翼航空機（商用ヘリコプター、軍用ヘリコプター、UAV）に細分化されています。
固定翼航空機セグメントは、ビジネスジェット、商用、一般航空、軍用に分類されます。回転翼航空機セグメントは、商用ヘリコプター、軍用ヘリコプター、無人航空機の3つのカテゴリに分かれています。固定翼航空機は2023年に市場を支配し、約70％を占めました。固定翼航空機は、乗客と貨物の最も一般的な輸送手段です。固定翼航空機は、多数の人と大量の貨物を輸送できるため、長距離および大陸横断旅行に不可欠であり、航空機構造の需要における優位性に貢献しています。
固定翼航空機は、戦闘機、爆撃機、偵察機、輸送機などの軍事用途でもよく使用されています。軍事航空部門は、高度な航空構造に対する大きな需要を生み出し、それが市場での固定翼プラットフォームの主導的地位を支えています。固定翼航空機はグローバルな接続も提供し、遠隔地間の効率的で迅速な移動を可能にします。グローバル化が進むにつれて、国際旅行や貿易のための固定翼航空機と航空構造の需要は高いままです。回転翼航空機、つまりヘリコプターは、回転するブレードまたはローターを使用して揚力と駆動力を生み出し、垂直離着陸 (VTOL) 機能を可能にします。ヘリコプターは、軍事任務、捜索救助活動、医療避難、法執行、民間輸送など、さまざまな目的に使用される適応性の高い航空機です。回転翼航空機の航空構造には、中央ローターシステム、テールローターアセンブリ、胴体構造、着陸装置が含まれます。これらのコンポーネントは、ヘリコプターの操縦中に発生する動的負荷と振動に耐え、安定性、操縦性、安全性を維持することを目的としています。航空機構造物の製造業者は、厳しい規制要件と業界標準に準拠しながら、回転翼航空機コンポーネントの性能と信頼性を向上させるために、特殊なエンジニアリング技術と材料を使用しています。
北米は、世界の航空機構造物市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に6.7%のCAGRで成長すると予測されています。北米、特に米国は、長年にわたり堅調な航空機セクターを誇っています。ボーイングやロッキード・マーティンなどの主要な航空宇宙企業の存在は、この地域の航空機構造物製造における優位性を高めています。さらに、この地域には、ボーイングやエアバス（北米で大きな存在感を示す）など、世界最大級の航空機メーカーがいくつか拠点を置いています。これらの企業は革新的な航空機構造物のニーズに応えており、その製造施設はこの地域に集中しています。さらに、この地域には、航空宇宙に特化したさまざまな研究およびイノベーション施設があります。研究開発（R＆D）投資は航空機構造物のイノベーションを促進し、北米の企業に最先端のソリューションを提供する競争上の優位性を提供します。
さらに、米国は世界最大の防衛予算を有しており、軍用機の研究と製造に高い優先順位を置いています。防衛部門における高度な航空機構造の需要は、世界市場における北米の地位を強化します。さらに、北米の航空宇宙企業は、国内外の組織と頻繁に戦略的提携や協力関係を結んでいます。これらの契約により、この地域の航空機構造の開発、製造、輸出能力が強化されます。さらに、北米の航空宇宙企業は、信頼性が高く効率的なサプライ チェーンを確保するために、世界的なサプライヤー ネットワークを構築しています。このネットワークにより、航空機構造をタイムリーかつコスト効率よく生産することができ、市場優位性につながります。
アジア太平洋地域は、予測期間中に 7.3% の CAGR を示すと予想されています。アジア太平洋地域は、OEM 数の増加により、予測期間中に最も速い CAGR で拡大すると予想されています。この地域では最近、UAV アプリケーションの増加により需要が高まっています。政府の取り組みと防衛予算の増加が、業界の拡大を牽引しています。この地域の成長する商用および軍用航空機の開発および購入プログラムにより、市場が拡大します。2025 年までに、中国は航空交通量の点で世界最大の航空市場になると予想されています。インドは世界第 3 位の航空市場になると予想されており、インドネシアとタイがトップ 10 に加わります。
さらに、生産コストの低下は航空機製造インフラをさらに支援し、大手航空機 OEM が地域製造拠点を構築することを奨励します。たとえば、エアバスは、エアバス航空機の部品供給を確保するために、地域の 15 か国で約 600 の企業と産業協定を締結しています。KAL エアロスペースと韓国航空宇宙産業 (KAI) は、エアバスの重要なサプライヤーであり、A350 XWB の胴体、翼、貨物ドア、着陸装置などの航空機構造物や、A320 および A330neo 航空機用のシャークレット翼端装置を製造しています。
さらに、エアバスは2023年4月にベストセラーのA320単通路機の生産を増やし、中国での販売を伸ばす計画です。エアバスは中国の工場に第2の生産ラインを設置する予定で、北京は160機の以前の注文を承認しました。ヨーロッパは2023年に2番目に高い市場シェアを獲得しました。この地域の大きな貢献は、複合材航空機構造の需要の増加によるものです。さらに、著名な地域のプレーヤーが予測期間中に市場を拡大すると予測されています。ドイツの家族経営企業であるMubea Groupは、RUAG Aerostructures Germany & Hungaryを買収する予定です。この新しい所有権は、Aerostructures Germany and Hungaryの能力を拡大するための理想的なプラットフォームを提供します。ユニットの技術的リーダーシップ、信頼性、柔軟性を強化し、エアバスA320シリーズの唯一のプロバイダーとしての地位を確立する予定です。
中東およびアフリカ地域は、政府の取り組みと世界の市場参加者の牽引により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ビジネス ジェット機の市場は、軍事費の増加、需要の高まり、国際的プレーヤーとの新たな提携により成長すると予測されています。一方、ラテン アメリカは、航空機構造物の製造の新興市場により、より高い CAGR で成長すると予測されています。頻繁に飛行機を利用する人々が多くの航空機の納入を占めており、予測期間全体を通じて市場の成長に貢献しています。
