美容医療市場 サイズと展望 2025-2033

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美容医療市場の牽引要因

低侵襲治療の導入拡大

美容整形手術の需要は高まっている一方で、従来の保険診療による医療費は減少しています。あらゆる分野の医療従事者が、診療所での美容施術やメディカルスパでの施術など、美容医療に携わっています。

侵襲手術と比較して、低侵襲手術には、切開創が小さく、入院期間が短く、創傷治癒が早く、痛みが少なく、開放創が少なく、合併症のリスクが低いなどの利点があります。侵襲的な手術は急速に低侵襲手術に置き換えられつつあります。

• 米国形成外科学会（ASPS）によると、米国における非侵襲的／低侵襲的な脂肪除去手術は、2016年から2019年の間に7%増加しました。2021年には、約1,320万件の低侵襲美容外科手術が実施されました。低侵襲手術の導入増加と、幅広い低侵襲治療選択肢の普及により、美容医療業界は拡大しています。

25歳から65歳までの人口増加

シワ、肌のハリの低下、シミは25歳から30歳の間に現れ、30歳から65歳の間でより顕著になります。このように、様々な老化の兆候の影響を受けやすい人口の増加が、世界中で美容医療の需要を押し上げています。例えば、CIAワールドファクトブックによると、2018年のドイツの総人口の約30.5%が25歳から54歳、約13.6%が55歳から65歳でした。同様に、2020年の中国の総人口の約46.81%が25歳から54歳でした。2000年には20歳から64歳までの人口が世界人口の54%を占めていましたが、2050年には57%に達すると予想されています。したがって、25歳から65歳までの人口の永続的な増加が美容医療市場の発展を牽引すると予想されます。

家庭用美容機器の需要

小売店、スパ、インターネットビジネスなど、様々な流通チャネルを通じて家庭用美容機器が容易に入手できるようになったため、需要と利用が増加しています。家庭用機器として、レーザーや光を用いた治療が人気を集めています。ニキビ、酒さ（しゅさ）、前がん病変などは、LED光を用いた皮膚治療によって自宅で治療できます。さらに、これらの治療は、皮膚におけるコラーゲンや血管の合成を促進し、脂肪を減らす効果もあります。家庭用美容機器市場では、大手メーカーによる新製品の発売が増加しています。

市場抑制要因

保険適用の不足

すべての美容施術は、民間保険および政府保険でカバーされています。しかし、しわや脂肪の減少、脱毛、タトゥー除去、余分な皮膚の除去、外観改善を目的とした脂肪吸引などは、保険適用外です。医薬品には、事故後の顔面再建や肥満に伴う問題を軽減するための減量手術などが含まれます。医学的理由による外科的治療の割合は、美容目的の手術の割合よりも低いです。そのため、ほとんどの手術が償還対象とならないことが、市場全体の成長を抑制する可能性があります。

市場機会

技術の進歩

予測期間中、技術の進歩は市場参加者に有利な機会をもたらします。さらに、画像ワークフローの合理化の重要性が高まっていることから、美容医療市場の成長率は今後さらに高まるでしょう。

施術タイプに関する考察

世界の美容医療市場は、侵襲的施術と非侵襲的施術に分かれています。侵襲的市場はさらに、豊胸術、脂肪吸引術、鼻整形、眼瞼手術、腹部形成術などに分類されます。非侵襲的市場はさらに、A型ボツリヌス毒素、軟部組織充填剤、ケミカルピーリング、レーザー脱毛、マイクロダーマブレーションに分類されます。

2021年には非侵襲的施術が市場を席巻し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.5%で成長し、2030年までに1,405億2,000万米ドルに達すると予想されています。非侵襲的および低侵襲的なエネルギーベースの機器が広く普及したことで、ダウンタイムゼロで回復期間も短縮された、痛みのない美容治療が可能になりました。非侵襲的な処置が容易に利用できるようになったのは、エネルギー療法を提供するクリニックやメディカルスパセンターの増加によるものです。

• 米国メディカルスパ協会によると、米国のメディカルスパの大部分は少なくとも1種類のエネルギー療法を提供しており、そのうち約70%がレーザー脱毛、約54%がボディコントゥアリングサービスを提供しています。このことが、これらの治療の需要を高めると予想されています。さらに、2020年の形成外科統計レポートによると、米国では約4,401,536件のボツリヌス毒素A型療法が実施されており、これは最も多く実施されている非外科的処置の上位5位にランクされています。これは、世界で最も広く受け入れられているシワ治療製品の一つです。

世界中でボツリヌス毒素の認知度が高まり、広く入手できるようになったことが、世界的なボツリヌス毒素市場の成長を支えています。さらに、ボツリヌス毒素注射は、不快感が最小限で、効果が目に見えて現れ、治療手順が簡単で、回復が早いなど、様々な利点があります。そのため、この毒素は、歯茎が見える笑顔、唇をすぼめる、顔の下半分の幅を狭める、眉毛を引き上げるなどの矯正に最適な製品であり、市場をさらに活性化させています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、2030年までに11%という高いCAGRで641億5,500万米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域におけるアンチエイジングおよびアンチポリューション製品の需要増加、生活水準の向上、可処分所得の増加に伴い、美容医療市場は予測期間中に成長すると見込まれています。さらに、熟練した専門家、高度な技術、そしてより安価な治療が世界中の顧客を惹きつけ、この地域では多くの美容施術が行われています。

北米の美容医療市場動向

北米の美容医療市場は、CAGR9.5%で成長し、2030年までに838億7,500万米ドルに達すると予測されています。北米市場の大部分は米国が占めています。北米では、再建手術の増加が美容医薬品の需要を牽引しています。北米の美容医療セクターの拡大を支える重要な要素として、先進的な医療施設と有能な専門医の存在、そして高い可処分所得が挙げられます。

ヨーロッパでは美容整形手術の需要が非常に高くなっています。これは、この地域の効率的な医療インフラのおかげです。人々が健康状態や外見への意識を高めるにつれ、非侵襲的な美容施術の人気が高まっています。英国で最も一般的な美容整形手術には、レーザー治療、乳房縮小術、豊胸術などがあります。ヨーロッパのほとんどの国では人口の高齢化が進んでおり、美容医薬品の需要が高まっています。

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美容医療市場のトップ競合他社

1. Evolus Inc.
2. AIVITA Biomedical
3. Ellman International, Inc.
4. Genesis Biosystems, Inc.
5. Lumenis Ltd.
6. Sciton, Inc.
7. Wells Johnson Company
8. Zeltiq Aesthetics, Inc.

最近の動向

• 2022年12月、パフォーマンスビューティー企業であるEvolus, Inc.（NASDAQ: EOLS）がPharmakon Advisors, LPが運用する投資ファンドとの既存のタームローン融資枠における第2回未使用トランシェの満期日が、2023年12月31日まで延長されました。
• 2022年10月、Evolusは英国におけるNuceiva®の発売により、Evolusはグローバルプレゼンスを拡大します。
• 2022年10月、AIVITA BiomedicalがGBMの第2相試験で生存率が50%向上したことを論文発表。