世界の農薬市場規模は、2025年には2306億1000万米ドルと評価され、2026年の2384億5000万米ドルから2034年には3115億8000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.4%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に市場シェア38.6%を占め、農薬市場を牽引しました。
農薬とは、作物の品質と生産性を向上させるために設計された化学的または生物学的組成物です。肥料と殺虫剤は、農薬の2つの種類です。殺虫剤は、作物に害を及ぼす可能性のある害虫や雑草を殺したり忌避したりすることで作物を保護し、一方、肥料は作物と土壌に必要な栄養素を供給することで作物の品質を向上させます。現在の世界人口増加の傾向を踏まえると、耕作地における農業生産量を増やし、増加する世界人口を養うことは極めて重要です。そのため、農薬は農業において重要な役割を果たし、農家が収穫物の質と量を向上させるのに役立っています。
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生物的作物保護が主流プログラムへ移行
作物の確実な保護を維持しながら化学物質への曝露を低減する必要性から、農薬市場全体で生物製剤が標準的なプログラムに組み込まれつつあります。この移行により、微生物処理や生物学的種子処理が従来の化学薬品と並んで使用されるようになり、BASFは2025年に種子処理の売上高が5億7500万ユーロに達すると予測し、統合農業ソリューションポートフォリオの中で生物学的作物保護を維持しています。BASFのPoncho Votivoは、全身性殺虫剤とバチルス菌を組み合わせることで、苗を昆虫や線虫から保護し、根の発育を促進するという、このアプローチを体現しています。
AIが農薬開発パイプラインに参入
新規農薬分子の開発は、時間と資源を大量に消費するプロセスであるため、AIは農薬の発見や化合物のスクリーニングにますます深く関与するようになっている。BASFの試算によると、1つの市販製品を生み出すために年間約20万もの分子が試験され、開発には10年以上、費用は約2億5000万ユーロかかるため、この変化は極めて重要である。そのため、より迅速なコンピュータによるスクリーニングの必要性が高まっている。
限られた耕作地からの収穫量向上への圧力と、主要作物における病害虫被害の増大が市場を牽引する
耕作可能な土地が限られているため、農家は1ヘクタール当たりの生産量を増やすよう強い圧力を受けており、収量安定を支える肥料や農薬への需要が高まっている。FAOは、世界の食料生産量は2050年までに約50%増加する必要があり、その増加分の約80%は植物性食品から賄われると予測している。生産性向上への要求の高まりは、商業農場が穀物、油糧種子、果物、野菜など、あらゆる作物に対して、除草剤、殺菌剤、殺虫剤、栄養剤を的を絞って使用するよう促している。
害虫、雑草、植物病害による作物損失が継続的に発生しているため、主要な商業作物において作物保護資材を定期的に使用する必要がある。FAOの推計によると、植物の害虫や病害によって世界の作物収量は毎年約20～40%減少しており、それに伴う農業貿易損失は年間2,200億米ドルを超えている。気候変動に伴う害虫分布の変化は、新たな生産地域を作物の脅威にさらす可能性があり、殺虫剤、殺菌剤、除草剤の適時散布の必要性を改めて浮き彫りにしている。
厳しい環境規制と高額な研究開発費および製品登録費用が市場拡大を阻害している
厳格な農薬規制では、農薬メーカーは製品を市場に出す前に、製品の化学組成、残留物、人体への影響、環境中での運命、非標的生物への影響に関する広範なデータを提供することが義務付けられています。米国では、EPAの2025～2026会計年度のPRIA（農薬登録改善法）スケジュールには226の登録措置カテゴリーが含まれており、従来の農薬に関する措置の中には、法定の決定期間が約10～12か月となっているものもあります。
毒性、残留性、環境、有効性、その他の科学的研究への多額の支出は、新しい農薬製品の開発負担を増大させています。EPAは、農薬登録には相当量の科学的データが必要であると述べており、2026会計年度の年間維持費を登録製品1つあたり4,875米ドルに設定しています。一方、2025～2026会計年度の特定の登録手続きには、カテゴリーに応じて19,906米ドル以上の申請料がかかります。
徐放性製剤とデジタル農業サービスは成長機会を提供する
農薬メーカー、製剤専門家、販売業者、商業栽培業者は、有効成分の送達を改善し、不必要な散布を減らす徐放性製品から恩恵を受けることができます。EUは、2030年までに化学農薬の全体的な使用量とリスクを50％削減し、より危険な農薬を50％削減するという目標を引き続き掲げています。
農薬会社、アグリテックプロバイダー、小売業者、商業農場は、圃場データ、推奨事項、投入計画、農場管理サービスを組み合わせたデジタル農業プラットフォームから恩恵を受けることができる。FAOの2026年AI4Agriサミットの報道によると、インドの農業エコシステムには3,000社以上のアグリテックスタートアップ企業があり、NABARDは7万以上の協同組合からの構造化データに支えられた、同意に基づく農家データリポジトリを開発している。
害虫や雑草の抵抗性、偽造農薬が成長を阻害する
同じ作用機序に繰り返しさらされると、雑草、昆虫、植物病原菌が耐性を獲得し、農薬の有効使用期間が短縮される。米国環境保護庁（EPA）は、多くの農薬が耐性獲得のために圃場での有効性を徐々に失っており、従来の農業用農薬に対する耐性管理対策が必要であると述べている。
偽造品、未登録品、虚偽表示の農薬は、正規製品と競合し、農家の信頼を損ない、正規の製造業者や販売業者の収益を減少させています。FAOは2026年4月、違法および偽造農薬は世界的な問題であり続けていると指摘しました。なぜなら、こうした製品は安全性や品質管理を回避し、作物や土壌に損害を与える可能性があるからです。
肥料分野は、主要な農業地域全体で土壌肥沃度、作物栄養、農業生産性を向上させるために広く使用されていることを背景に、2025年には市場シェアの55.8%を占め、農薬市場を牽引した。
の植物成長調節剤農薬分野は、植物の発育制御、開花促進、作物の品質向上への利用に支えられ、2026年から2034年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）5.12%と最も高い成長率を示すと予想されています。農薬は、雑草、害虫、病気から作物を守る上で依然として重要な役割を果たしており、その他の分野には、特定の作物管理ニーズに対応する特殊農薬製品が含まれます。
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除草剤分野は、穀物、油糧種子、豆類、その他の大規模作物における雑草管理への幅広い使用に支えられ、2025年には市場シェア36.8%で農薬市場を席巻した。
殺線虫剤分野は、土壌伝染性線虫による高付加価値作物の被害を防ぐ必要性から、2026年から2034年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.04%と最も高い成長率を示すと予想されています。殺虫剤は引き続き畑作物および園芸作物の害虫防除を支え、殺菌剤は真菌性疾患の管理において重要な役割を果たしています。その他の農薬は、特殊な用途における作物保護のニーズに対応しています。
穀物・穀類分野は、主要作物の栽培面積が広く、生育サイクル全体を通して肥料や農薬が定期的に使用されていることから、2025年には市場シェア43.7%を占め、農薬市場を牽引した。
果物・野菜分野は、集約的な作物管理の必要性や、高付加価値園芸作物生産における特殊農薬の使用増加に支えられ、2026年から2034年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.61%と最も高い成長率を示すと予想されています。油糧種子と豆類は、栄養管理と作物保護において引き続き重要な応用分野であり、その他の作物も地域的・専門的な農業用途を通じて貢献しています。
穀物・穀類分野は、主要穀物の広大な栽培面積における肥料や農薬の幅広い使用に支えられ、2025年には市場シェア44.2%で農薬市場を牽引した。
果物・野菜分野は、集約的な生産方法と高付加価値園芸作物における作物品質保護の必要性に支えられ、2026年から2034年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.64%で最も速い成長が見込まれています。油糧種子と豆類は、除草剤、殺菌剤、栄養剤の重要な使用者であり、その他の分野には、多様な作物管理要件を伴うその他の農業用途が含まれます。
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アジア太平洋地域の農薬市場は、2025年に地域別シェア38.6%を占め、最大のシェアを獲得しました。この地域の強みは、広大な農業基盤、主要食糧作物の集約栽培、肥料、除草剤、殺虫剤の幅広い使用によって支えられています。インドの農薬市場は、2022～23年の3,920万トンから2030～31年までに油糧種子の生産量を6,970万トンに引き上げ、耕作面積を2,900万ヘクタールから3,300万ヘクタールに拡大するという同国の目標によって支えられています。インドはまた、2047年までに自給自足を達成するというより広範な目標も設定しています。
日本の農薬市場は、農林水産省が掲げる、2030年までに化学肥料の使用量を20％、リスク加重化学農薬の使用量を10％削減するという目標によって形成されつつある。日本の「みどり戦略」では、さらに2050年までに化学肥料の使用量を30％、リスク加重化学農薬の使用量を50％削減することを目標としている。
中国の農薬市場は、農業農村部が2030年までに主要3穀物の肥料利用効率を43%以上に引き上げるという目標を掲げていることに支えられている。中国はまた、2030年までに主要作物におけるグリーン害虫防除の普及率を60%以上に、主要3穀物における統一的な専門害虫防除の普及率を50%以上にすることを目標としている。
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北米の農薬市場規模は、2026年から2034年の予測期間中に、地域別で最も速い年平均成長率（CAGR）5.18%を記録すると予想されています。市場の発展は、高付加価値の商業農業、精密施用技術、耐性管理プログラム、そしてトウモロコシなどの主要作物における農薬の継続的な使用によって形成されています。
米国の農薬市場は、米国農務省が2035/36年度までに大豆生産量が過去最高水準に達し、輸出量が約18億4000万ブッシェルに達すると予測していることに支えられている。また、農務省は、2035/36年度までに米国主要8作物の作付面積が約2億4160万エーカーに達すると予測しており、内訳はトウモロコシ約9100万エーカー、大豆約8300万エーカー、小麦約4400万エーカーとなっている。
カナダの農薬市場は、2030年までに肥料散布による温室効果ガス排出量を2020年比で30%削減するという国の目標によって形成されています。カナダ農務・農産食品省はまた、2030年までに農業環境持続可能性指数（IASU）スコアを71以上にすること、そして2028年3月までに気候変動と環境パフォーマンスに対応する200の新たな有益な管理手法を導入することを目標としています。
欧州の農薬市場は、2025年には市場シェアの20.7%を占め、2026年から2034年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.74%で成長すると予想されています。地域的な活動は、集約的な作物管理、高い農業生産性基準、および特殊肥料の継続的な使用によって支えられています。
英国の農薬市場は、2018年の基準値から2030年までに20項目の農薬負荷指標それぞれを少なくとも10%削減することを目標とする「農薬国家行動計画」によって形成されつつある。イングランドの環境改善計画では、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムを含むネオニコチノイド系農薬の緊急認可を終了させることも目指しており、法改正については2027年末までに評価される予定である。
ドイツの農薬市場は、連邦農業省が掲げる、2011～2013年の基準期間と比較して2030年までに植物保護製品の全体的な使用量とリスクを50%削減するという目標によって形成されつつある。ドイツの将来植物保護プログラムは、2030年の削減期間を経て、2026年に中間評価、2031年に最終評価が予定されている。
農薬市場の競争環境は中程度に統合されており、競争相手は世界的な作物保護企業、肥料メーカー、種子および農業資材供給業者、特殊化学品メーカー、主要作物カテゴリー向けの地域的な製剤メーカーなどである。バイエルAG、BASF SE、FMCコーポレーション、ADAMA Ltd.、Nufarmなどの主要企業は、合わせて世界の農薬市場シェアの約35～40%を占めると推定されている。
既存の大手企業は、主に製品の有効性、規制当局の承認、幅広い製品ポートフォリオ、流通ネットワーク、農家との関係、研究開発能力を競い合っている一方、農薬市場のエコシステムにおける新興企業や地域企業は、地域に合わせた製剤、競争力のある価格設定、迅速な市場対応、ニッチな作物向けソリューション、地域の農業慣行に合わせた柔軟な流通モデルを通じて競争している。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア（Ismail Sutaria）は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績：
sales@straitsresearch.com