農薬市場 サイズと展望 2025-2033

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農薬市場の牽引要因

新興国における農薬使用量の増加

農業においては、技術革新が農作業の慣行を変化させてきました。特に発展途上国において、農産物の輸出入増加に伴い、新たな形態の危険な生物が出現し、作物を保護するための新規有効成分製品の需要が高まっています。

農薬業界のグローバル化は、アジアの農作物保護市場に大きな影響を与えています。人口増加、食料需要の高まり、そして経済成長により、除草剤や殺虫剤など、幅広い農薬の需要が高まっています。食料品の需要は増加している一方で、都市化の進展により農地面積が減少しているため、農家は土壌の健全性を維持し、生産量を増やすために、多様な農薬の使用を余儀なくされています。

農業生産性向上のための開発

農薬分野における国際的な需要は、主に政府の取り組みによって大幅に増加しました。農家は、補助金や減税といった財政支援と引き換えに、政府の取り組みに貢献することが期待されています。生計手段として農業に大きく依存している国々は、改良された肥料を最も必要としています。このような状況下で、世界の農薬市場全体の売上高は増加すると予想されます。換金作物の栽培には農薬が使用されることが多く、これが今後の農薬市場の拡大に寄与しています。

市場の抑制

有機肥料の市場シェア拡大

発展途上国における有機食品向け農薬市場は、健康、食品の安全性、環境保全、動物福祉に関する基準遵守の重要性に対する意識の高まりにより、急速に拡大しています。有機食品の消費は増加傾向にあります。栄養価が高く安全な食品への需要の急増と一人当たり所得の増加は、有機食品セクターを牽引し、バイオ肥料の使用量を増加させると予想されます。これらはいずれも化学肥料の組成に影響を与えるでしょう。その直接的な結果として、有機肥料産業の拡大は、今後10年間の世界市場の拡大を阻害することになります。

市場機会

農業および化学産業による研究の最近の進展

殺虫剤や農薬は作物の生育を促進することが発見されています。植え付けと栽培プロセスを加速させる手段としての合成農薬の開発は、農薬市場の拡大に大きく貢献しました。さらに、多くの農業専門家は、作物の収量を増やす最良の方法の一つは有機肥料の利用であると考えています。

農家やその他の農業従事者は、利用可能な資源を最大限に活用する責任を負っています。そのため、これらの組織は、可能な限り最高品質の種子と肥料を入手するために多大な努力を払っています。したがって、農業および化学分野で実施された研究の進歩は、予測期間中に世界市場の拡大に有利な機会をもたらしています。

製品インサイト

世界の農薬市場シェアは、製品、用途、地域（地理）に応じて異なるセグメントに分かれています。世界市場は、肥料、植物成長調整剤、その他に分類されています。2021年には、肥料が世界売上高の69.2%を占めました。肥料は作物の収穫量を急速に増加させます。世界的な作物／食料需要の増加は農地への負担となるため、農家は作物の生産性と収量を高めるために、より多くの肥料を使用しています。肥料には、窒素肥料、リン酸肥料、カリウム肥料、二次肥料などがあります。窒素肥料は最も成長が見込まれています。

窒素肥料は植物の成長と収量を促進します。窒素肥料の使用量は増加し、生態系、特に水路に悪影響を及ぼします。収益面では、農薬業界は急速に成長すると予測されています。 殺虫剤、殺菌剤、除草剤、殺鼠剤、殺菌剤などは農薬です。農薬の大部分は除草剤です。農業では除草剤が広く使用されており、作物の雑草を防除するために用いられます。

アプリケーションインサイト

世界市場は、穀物・穀類、果物・野菜、その他に分類されます。2021年には、穀物・穀類の市場シェアは49.8%でした。穀物・穀類はアジア太平洋地域で最も消費されている作物です。穀物・穀類は世界中で栽培されています。穀物・穀類にはほぼ常に肥料が必要です。他の地域における穀物・穀類の消費量の増加は、肥料の需要を押し上げています。米、小麦、その他の作物は、農薬を最も多く使用しています。

土壌の養分不足は、生物学的に利用可能な栄養素を減少させ、小麦と米の収穫量を減少させる可能性があります。果物と野菜は、最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予測されています。この成長は、顧客の健康意識の高まりと新鮮な果物と野菜への欲求によるものです。農薬は果物と野菜の生育を助けます。殺虫剤は、農家が安全で高品質かつ安価な果物と野菜を生産するのに役立ちます。

地域別インサイト

世界市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分されています。アジア太平洋地域は、2021年の収益シェアの30%を占めました。この大きな割合は、大規模な農作物生産国によって占められています。世界最大の農業生産国です。インド、中国、日本は、この地域の市場に貢献しています。中国は、肥料と殺虫剤の主要な消費国、輸出国、生産国です。中国の農業は、最も多くの農薬を使用しています。インドは、中国、日本、米国に次いで世界第4位の農薬生産国です。農業は、この地域の一人当たり所得を牽引しています。

北米では、トウモロコシ、ソルガム、ブルーベリー、アーモンドが生産されています。米国は農薬を生産、消費、輸出しています。穀物価格の上昇、好天、そして中国との貿易摩擦の緩和も市場を牽引しています。米国西部の干ばつも、殺ダニ剤の消費量を押し上げています。トウモロコシ、ソルガム、大豆、ブルーベリーなどの農産物への需要増加は、米国が北米の農薬市場を独占する要因となっています。

地域分析

2024年には、アジア太平洋地域が世界の農薬産業の収益シェアの52%を占め、市場を席巻しました。この地域は世界有数の農産物生産地です。インド、中国、日本はいずれもこの地域市場で重要な役割を果たしています。国際貿易センター（ITC）と国連食糧農業機関（FAO）によると、中国は世界最大の農薬輸出国および生産国です。OECDとFAOによると、インドは中国、日本、米国に次ぐ世界第4位の農薬生産国です。この地域の一人当たり収益の大部分は農業によって占められています。

2021年には、アジア太平洋地域の収益シェアが約30%と最も高くなりました。大規模な農作物生産国の存在が、この大きなシェアを支えています。中国は肥料と農薬の主要な消費国、輸出国、そして生産国です。農業において、中国は世界最大の農薬消費国です。世界の殺虫剤と肥料の3分の1を使用し、すべての工業原材料の85%を生産しています。

2030年までに、この地域は世界の農産物と水産物の半分以上を生産することになります。この地域の人口は2030年までに3億2000万人増加し、年平均成長率（CAGR）は0.7%になると予想されています。人口増加、急速な都市化、工業化の結果、耕作地は減少しています。その結果、農家は生産性と生産量を向上させる農薬を求めています。米国は重要な食料生産国であり、地理的に見て上位10カ国にランクされています。

アジア太平洋地域は、世界で最も急速に成長している地域の一つです。中国やインドなどの急成長国を擁するこの地域は、農業、製造業、医薬品、食品・飲料生産においてリーダーとなることが見込まれています。この地域は、低コストの労働力と豊富な原材料で知られています。水不足、気候変動、土壌劣化は、いずれもアジア太平洋地域の農業にとって大きな課題です。

北米市場動向

北米は、世界第2位の市場シェアを占めています。トウモロコシ、ソルガム、ブルーベリー、アーモンドは、いずれも北米で大量に生産されています。米国は農薬の主要な生産国、消費国、輸出国です。穀物価格の上昇、好天、そして中国との貿易摩擦への懸念の緩和も、市場を牽引しています。西部の干ばつにより、殺ダニ剤の需要が増加しています。

トウモロコシ、ソルガム、大豆、ブルーベリーなどの農薬需要の増加により、米国は北米の農薬セクターを席巻しました。トウモロコシ、ソルガム、ブルーベリー、アーモンドも米国で大量に生産されています。また、米国はブラジルに次いで世界第2位の大豆生産国でもあります。これらが、同国の市場成長を牽引する主な要因です。

FAOによると、米国は農薬の主要な生産国、消費国、輸出国です。穀物価格の上昇、好天、そして中国との貿易問題の緩和が、米国における農薬の拡大を後押ししています。

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農薬市場のトップ競合他社

1. Stepan Company
2. ADAMA Ltd.
3. Croda International Plc
4. Evonik Industries AG
5. Nufarm
6. Clariant AG
7. The DOW Chemical Company
8. Huntsman International LLC
9. Bayer Aga
10. BASF SE
11. Solvay
12. Helena Agri-Enterprises
13. LLC Land O’ LakesInc.
14. Ashland, Inc.
15. FMC Corp.

最近の開発状況

• 2025年4月、BASFはPrexio®を発売しました。イネホッパー複合体全体を標的とする新規殺虫剤「Active」は、インドを含むアジア太平洋地域の主要市場で登録されており、農薬市場における作物保護ソリューションに大きな付加価値をもたらしました。
• 2025年3月、シンジェンタは、大豆とトウモロコシにおけるツマグロヨコバイ、カメムシ、コナジラミなどの吸汁性害虫を防除するために設計された生物殺虫剤「NETURE」を発売しました。これにより、効率的で持続的な害虫管理が可能になります。
• 2025年6月、マイクロペップ・テクノロジーズとコルテバは、マイクロペップのKrisalixプラットフォームを用いたペプチドベースの生物防除を開発するための複数年にわたる研究開発パートナーシップを発表しました。この提携により、コルテバは世界的な生物防除用途向けペプチドへの独占的アクセスを獲得し、持続可能な作物保護ソリューションの向上に貢献します。