フィンテックにおけるAI市場の規模、シェア、トレンド分析レポート：コンポーネント別（ソリューション、サービス、マネージド、プロフェッショナル）、展開形態別（クラウド、オンプレミス）、アプリケーション別（仮想アシスタント、ビジネス分析およびレポート作成、顧客行動分析、不正検出、定量分析および資産管理）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、ラテンアメリカ）の予測、2026年～2034年

フィンテック市場におけるAIの推進要因

技術の進歩

人工知能（AI）フィンテック技術市場は、金融サービスプロバイダーの業務プロセスを強化する技術進歩により成長が見込まれています。インターネット普及率の上昇と地理データの利用可能性が、市場の主な推進力となっています。AIと機械学習は、銀行やフィンテック企業が膨大な量の顧客データを処理できるようにすることで、彼らを支援してきました。2022年3月、ベルギーに拠点を置くマルチチャネル銀行保険会社であるKBCグループは、Discaiを通じてAIアプリのポートフォリオの商用化を開始しました。同社はまず、マネーロンダリングを防止するAIツールをリリースしました。

個別対応型金融サービスへの需要増加

銀行によるチャットボットの導入増加と、市場シェア最大化を目指す銀行間の競争激化により、エンドユーザーの間でカスタマイズされた金融サービスの人気が高まっています。多くの銀行がAI技術を活用した予算管理アプリを提供しており、消費者が財務目標を達成し、資金管理プロセスを改善できるよう支援しています。さらに、ロボアドバイザーは、パーソナライズされた金融サービスにおける急成長中のトレンドの一つです。ロボアドバイザーは、個人や中小企業など、限られたリソースしか持たない投資家を対象に、資産管理を支援します。また、AIベースのロボアドバイザーは、標準的なデータ処理技術を用いて、取引、投資、退職金プランニングなどを含む、消費者向けの金融ポートフォリオやソリューションを開発できます。さらに、利用額連動型ローンの登場により、AI技術は各個人に最適な金利の算出を支援し、銀行業界におけるAIの拡大を後押ししています。

市場抑制

フィンテック業界における規制の不備

規制強化は、イノベーションを阻害し、運営コストを増加させることで、インドのフィンテック企業を危険にさらす可能性がある。規制の明確化は、顧客の信頼を得て、追加資金を呼び込むことを可能にすることで、将来的にこのセクターを強化するだろう。フィンテック企業が劇的に拡大するにつれて、規制当局はそれらにますます注目するようになるだろう。すでに規制措置として導入されているプラ​​ットフォームには、Bharat Bill Payment System (BBPS)、Payments Bank Licenses、Unified Payment Interface (UPI) などがある。規制当局は、顧客保護、データセキュリティ、プライバシーへの配慮を遵守しながら、イノベーションに適した環境を構築しなければならない。イノベーションの急速な加速に伴い、当局は一般的に特定の市場活動に反射的に反応する。

市場機会

中小企業におけるクラウドベースファイアウォールの認知度向上

特に新興国において、中小企業がクラウドベースのファイアウォールの利点をより認識するようになるにつれて、市場拡大の機会が大幅に増えるでしょう。例えば、2022年5月、経済政策、歳入サービス、保険、政府予算、銀行、セキュリティを担当するチェコ共和国財務省は、同国の金融サービスで使用されるフィンテックアプリとデータの可能性を最大化するためのプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、欧州連合からの資金提供を受け、欧州委員会の構造改革支援総局と連携して、経済協力開発機構によって実施されました。さらに、このプロジェクトには、チェコ共和国におけるサンドボックスの実現可能性分析、および金融サービスにおけるデータの見通しが含まれており、フィンテックのイノベーションが共有データに基づいて構築されるようになっています。フィンテックは投資運用業界内で進化してきました。人工知能（AI）、ビッグデータ、機械学習といった先進的な技術やソリューションを採用し、企業が投資機会を分析したり、投資ポートフォリオを改善したり、関連リスクを管理したりすることを支援する動きは、非常に活発化している。

コンポーネントに関する洞察

市場はソリューション、サービス、マネージド、プロフェッショナルの4つのセグメントに分かれています。ソリューションセグメントは、膨大な量のデータを管理して有益な洞察を得て、より的確な意思決定を行うため、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予測されています。さらに、企業は成長と収益創出のための新たな機会の創出に重点を置いており、これが業界全体で人工知能と高度な機械学習アルゴリズムへの嗜好の高まりにつながっています。しかし、エンドユーザーの間でクラウドベースのAIサービスに対する需要が急増しているため、サービスセグメントは予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。

デプロイメントに関する洞察

市場はクラウド型とオンプレミス型の導入形態に分かれています。クラウドベースの導入戦略が市場シェアの大部分を占めています。金融テクノロジーにおけるクラウドコンピューティング導入の最も顕著な利点は、拡張性の向上、セキュリティの強化、イノベーションの促進、そして柔軟性の向上です。これらの利点は現在、フィンテック業界の拡大を牽引する重要なトレンドに影響を与えています。クラウドコンピューティングにより、金融機関は新製品の市場投入プロセスを加速させ、COVID-19パンデミックのような世界的な出来事に対応して事業戦略を調整し、新たな市場トレンドやニーズに適応することができます。この俊敏性を活用することは可能であり、今後数年間で、フィンテック企業が得られる最も実用的な利点の1つとなるでしょう。

アプリケーションインサイト

市場は、信用スコアリング、不正検出、チャットボット、定量分析、資産管理に分かれています。音声チャットボットは、デジタルバンキングにおける顧客の行動を読み取り、それを処理して、企業から可能な限り包括的なサービスを提供します。AIアシスタントは、要件、行動パターン、プロセスを検証した後、顧客を「正しい道」に導き、無駄な時間を削減します。インタラクティブ音声バンキングのバックオフィス業務は効率化され、顧客エンゲージメントプロセスは簡素化され、銀行サービスプロバイダーとのユーザーセキュリティレベルが向上します。Fiservの仮想バンキングアシスタントを使用すると、インテリジェントなAI駆動の会話型エクスペリエンスを顧客に提供でき、コールセンターのコストを削減しながら、顧客基盤を開発、維持、およびエンゲージメントすることができます。このダイナミックで革新的なプラットフォームは、デジタルバンキングアプリ、Alexa、Google Home™、Facebook Messengerなど、あらゆるチャネルやアプリケーションを通じて顧客と会話します。曖昧で不明瞭な言語を理解し、実用的な洞察を得ながら、金融の健全性を促進します。

地域別分析

北米：主要地域

北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これは、ほとんどのフィンテックソリューションが広く普及していること、同地域の堅調な経済、そして政府と民間企業による研究開発の発展と拡大への投資によるものです。例えば、カナダの金融テクノロジーのエコシステムは絶えず発展を続けています。カナダには約700社のフィンテック企業があり、2021年には18社が設立されました。人工知能を基盤としたサービスをさまざまな金融セクターに提供する新規事業の急増が、フィンテック市場の成長を牽引する主要因となっています。主な用途としては、ビジネス分析とレポート作成、バーチャルアシスタント、顧客行動分析などが挙げられます。

アジア太平洋地域：成長著しい地域

アジア太平洋地域は、地域企業の急速な成長と技術進歩の著しい進展により、市場の中で最も急速に拡大する分野になると予測されています。加えて、欧州もフィンテックの普及、デジタルエコシステムの発展、そして公共部門による投資により、この分野で著しい成長を遂げています。例えば、英国は、全国の大学がロボット工学と人工知能（RAI）技術を活用することを奨励するデジタル戦略の策定に1,730万ユーロを拠出しました。

中東・アフリカ地域は、資金不足、インフラ整備の遅れ、デジタル技術の普及の遅れなどから、金融テクノロジー分野において不利な立場にある。しかし、ドバイとバーレーンは、この地域で最も金融テクノロジー市場が発展している国である。例えば、ドバイはIBMと「AIロードマップ」という提携関係を結び、初のAIラボを設立した。この提携関係のおかげで、機械学習や人工知能の機能が活用され、自治体や政府のサービスや利用者の利便性が向上している。こうした要因が、この地域全体の市場成長を後押しすると考えられる。