空気分離ユニット市場 サイズと展望 2025-2033

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市場の動向

世界の空気分離ユニット市場の推進要因

産業ガスの需要増加

世界経済の改善により、さまざまなビジネス（特にアジア太平洋などの発展途上国）が拡大し、製油所、肥料産業、鉄鋼、食品・飲料、化学産業などの業界全体で、より優れた、効率的で持続可能なプロセスが求められています。また、世界中でエネルギー需要が増加しています。2021年の一次エネルギー消費量は595.15エクサジュールで、2012年から約15％増加しました。

鉄鋼、石油化学、化学、ヘルスケアなどの業界、および石油・ガス部門は、空気分離装置から生成されるガスの主なエンドユーザーです。過去数年間、ASU は酸素や窒素などの工業用ガスの需要を補ってきました。工業用ガスの需要増加に対応するために、大気を窒素や酸素などの工業用ガスに分離する ASU を設置する必要性は今後も続くと予想されます。これらの要因が市場の成長を牽引します。

エネルギー（石油）の生産と消費の増加

2021年の世界の石油生産量は1日あたり89,877千バレルで、2011年から約7％増加しました。石油精製能力は2021年に1日あたり79,229千バレルと記録されました。石油増進回収（EOR）、窒素ブランケット、パイプライン洗浄、製油所、石油化学など、産業用ガスの広範な使用を必要とする用途を含む石油およびガス産業のパフォーマンス向上により、ASUの需要が大幅に増加すると予想されます。

同様に、汲み上げた石油とガスを処理して最終ユーザーに輸送するために、新しいLNGターミナル、製油所、石油化学プラントを建設します。たとえば、2022年6月、タンザニア政府は英国のシェル社とノルウェーのエクイノール社と、4,000万米ドルのLNG輸出ターミナルを建設する契約を締結しました。このようなプラントは今後増加すると予想されており、その結果、今後数年間で産業用ガスの供給のためのASUの需要が増加することになります。

世界の空気分離ユニット市場の抑制

関連する技術およびコストの課題

空気を成分に分離するプロセスは、エネルギーを大量に消費します。極低温蒸留による空気分離は、さまざまな用途で高純度の酸素やその他の工業用ガスを一貫して生産できることで広く知られています。ただし、この方法は高価であると見なされることが多く、経済の多くの分野でかなりのエネルギー消費を必要とすることに留意することが重要です。ASU は、ガス化プラントの資本コストなど、いくつかのプロセスの総コストの最大 15% を占める可能性があります。また、プラント内でかなりの量の電力を消費します。このような要因により、市場の成長が制限されます。

世界の空気分離ユニット市場の機会

主要プレーヤーによる戦略的取り組み

主要な市場参加者は、機能が強化された新製品の導入に注力しています。たとえば、粒子サイズ45ミクロンの医薬品粉末用の空気分離器が開発されています。拡張、買収、パートナーシップは、主要なプレーヤーが潜在的な市場でビジネスを拡大するために採用する主要な成長戦略です。たとえば、エアプロダクツとその地域パートナーであるサウジアラビア冷媒ガス会社（SARGAS）は、2022年3月に、オマーンのソハールにあるジンダルシェイド鉄鋼施設に新しいASUを建設する契約を締結したと発表しました。新しいユニットは、施設に400 T / Dを超える窒素と酸素を供給します。このような開発により、市場の成長の機会が生まれると予想されます。

セグメント分析

世界の空気分離ユニット市場は、プロセス、ガス、エンドユーザー別に区分されています。

プロセスに基づいて、世界の空気分離ユニット市場は、極低温蒸留と非極低温蒸留に分かれています。

極低温蒸留プロセスセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に大幅に拡大すると予想されています。極低温分離は、供給ガス成分が液化し始める非常に低い温度で行われる商用プロセスです。このプロセスは一般に、中規模から大規模のプラントで窒素、酸素、アルゴンをガスまたは液体製品として生産するために使用されます。製油所、鉄鋼、製造業などの複雑なプロセスを持つ業界では、高純度の工業用ガスが継続的に必要となるため、予測期間中、極低温蒸留ベースの空気分離ユニットに対する最も顕著な需要が見込まれます。たとえば、製油所では、窒素は、パージや乾燥からピギングや圧力テストまで、さまざまなプロセスステップで使用される重要な工業用ガスの 1 つです。

非極低温空気分離プロセスは、常温に近い分離プロセスであり、窒素または酸素をガスとして生成するために使用されます。このプロセスは、高純度の窒素または酸素が不要で (たとえば、98 ～ 99.5% の無酸素窒素または約 93% の純度の酸素を生成する場合)、製品の需要が比較的低い場合によく使用されます。非極低温分離プロセスは、ガス需要が比較的少なく (1 日あたり数十トン)、非常に高い製品純度が必須要件ではない場合に、費用対効果が高くなります。極低温プロセスと比較して、低純度ガスが低速で生成されます。

ガスに基づいて、世界の空気分離ユニット市場は、窒素、酸素、アルゴン、およびその他のガスに分かれています。

窒素セグメントは、市場への最大の収益貢献者であり、予測期間中に4.69％のCAGRを示すことが予想されています。窒素は、最も基本的かつ豊富な元素の1つです。窒素分離膜技術は、圧縮空気を通す複数の中空繊維で構成された膜を使用します。ガス分子の透過性は各繊維の壁全体で異なり、特定の分子は他の分子よりも高い拡散率を示します。酸素、二酸化炭素、水蒸気などの高速ガスは繊維壁を通過し、大気中に排出されます。対照的に、低速ガスの窒素は繊維壁をよりゆっくりと通過し、膜出口で高純度の窒素を生成します。

酸素はあらゆるレベルで必要とされる必須医薬品であり、酸素空気分離装置の需要を直接的に支えています。2022年6月、エア・リキードはインドのウッタル・プラデーシュ州に、酸素、窒素、水素、アルゴン、一酸化炭素などのガスを1日あたり350トン処理できる空気分離装置を設置すると発表しました。このプラントは、医療および産業目的での国の酸素需要を満たすために設置されています。このような開発は、セグメントの成長を促進すると予想されます。

エンドユーザーに基づいて、世界の空気分離ユニット市場は、化学産業、石油・ガス産業、鉄鋼産業、およびその他のエンドユーザーに分類されます。

鉄鋼業界セグメントは最高の市場シェアを誇り、予測期間中に4.83%のCAGRを示すと予測されています。鉄鋼業界はASUの主要消費者の1つです。鉄鋼生産には大量の酸素が必要であり、そのほとんどはASU技術を使用して空気から供給されます。世界の鉄鋼生産の半分以上が、純酸素を使用して溶鉱炉の鉄とスクラップを鋼に変換する基本酸素プロセス（BOP）を使用していると推定されています。そのため、ほとんどの鉄鋼工場では、工場運営の重要な部分を形成する酸素需要に対応するために大型のASUを設置しています。

化学産業は、空気分離ユニットの需要に貢献している主要なエンドユーザーセグメントの 1 つです。ASU は、医療用酸素、不活性ガス、石炭ガス化などの肥料や純粋ガスを製造する化学産業で広く使用されています。化学産業における ASU の需要を押し上げている主な要因の 1 つは、肥料、特に窒素肥料の需要の増加です。国際肥料機関によると、2020/21 年の世界の肥料需要は 1 億 9,810 万トンで、そのうち約 1 億 1,000 万トン (55.5%) が窒素肥料によるものでした。

地域分析

アジア太平洋地域が世界市場を支配

地域別に見ると、世界の空気分離ユニット市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分かれています。

アジア太平洋地域は、世界の空気分離装置市場で最も重要なシェアを占めており、予測期間中に5.16％のCAGRを示すことが予想されています。アジア太平洋地域は、インドや中国などの新興国と、日本、韓国、オーストラリアなどの先進国の存在により、世界で最も急速に成長している地域の1つです。この地域、主に中国、インド、東南アジアでは、製造施設、製油所、製錬所などの幅広い産業ユニットの存在により、エネルギー集約型産業が急速に成長し、空気分離装置に対する大きな需要が生まれ、この地域の市場を牽引すると予想されます。この地域では、新しい製油所が建設され、既存の製油所はアップグレードされ、容量が拡張されました。たとえば、2022年5月、中国に拠点を置く蘇州酸素プラント株式会社（SOPC）は、中国の半導体産業に重要なガスを供給するために、高純度窒素と高純度液体酸素（LOx）を生産する可能性のある新しい窒素プラントの立ち上げを発表しました。このプラントは、指定された流量と純度レベルを満たすことに加えて、8000 Nm3 / hの高純度窒素と140 Nm3 / hの高純度LOxを生産する可能性があります。したがって、このような今後の空気分離ユニットは、予測期間中に市場を牽引する可能性があります。

北米は予測期間中に大幅に拡大すると予想されます。北米地域は、製造施設、製油所、製錬所などの幅広い産業ユニットが特徴で、空気分離ユニットの需要が大きくなっています。同様に、北米地域は世界的に石油の純輸出国です。この地域では、石油増進回収法（EOR）などの技術を積極的に活用して、より多くの量の石油とガスを汲み上げており、大規模な産業用ガスの使用が必要です。これにより、北米地域の空気分離ユニットの需要が補完されると予想されます。さらに、北米地域の石油およびガス下流部門の拡大は、予測期間中の空気分離ユニットの需要にプラスの影響を与えると予想されます。2021年の米国の原油生産量は1日あたり1,118万バレルで、2020年の1日あたり1,128万バレルと比べるとわずかに低いものの、2015年の1日あたり944万バレルの石油生産量よりは大幅に高くなっています。このような要因が地域市場の成長を後押ししています。

ヨーロッパは製造業と化学産業の中心地であり、フォルクスワーゲン グループ、BMW など多くの自動車製造会社の本拠地です。自動車生産には、溶接や金属加工用の窒素、アルゴン、酸素、二酸化炭素などの工業用ガスが必要です。ドイツ、イタリア、フランスなどのヨーロッパ諸国における化学および製薬産業の成長は、この地域の空気分離装置 (ASU) 市場の主な原動力となっています。ヨーロッパでは、ドイツが工業用ガスの最大の市場です。欧州連合は、予算の 20 ～ 35 パーセントをインフラに割り当てています。今後数年間、インフラ開発支出の増加により空気分離装置の需要が急増し続け、工業用ガス需要の成長を促進すると予想されます。

南米は広大な領土、豊富な天然資源、急速に増大する消費能力、市場の可能性、そして増大する投資と貿易の機会を有しています。この地域では、ブラジルとアルゼンチンが最も急速に経済成長しています。この地域には貴金属と非鉄金属が豊富にあるため、鉱業は南米の主要産業です。さらに、南米では製造業が最も急速に成長しており、鉄鋼、自動車、化学薬品、ゴム、電気機器、金属製品、機械設備製造業が盛んです。これらの産業はすべて、さまざまなプロセスで高純度の工業用ガスを必要としており、その結果、この地域での空気分離装置の需要が増加すると予想されています。

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空気分離ユニット市場のトップ競合他社

1. Linde PLC
2. Messer Group GmBH
3. SIAD Macchine Impianti SpA
4. Taiyo Nippon Sanso Corporation
5. Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
6. Air Liquide SA
7. Universal Industrial Plants Manufacturing Co. Private Limited
8. Air Products and Chemicals Inc
9. Bhoruka Gases Limited
10. Sichuan Air Separation Group

最近の進展

• 2024年9月～Lindeは、インドのKalinganagar Phase 2拡張プロジェクトから、1日あたり1,800トン（TPD）の空気分離ユニット（ASU）2基を取得する契約をTata Steelと締結しました。この買収により、リンデのインドにおける生産能力は大幅に増強され、既存の9,730トン/日に3,600トン/日が追加され、総生産能力は37%増加します。
• 2024年4月 - リンデは、中国広東省韶関市にある広東中南鋼鉄の工場において、空気分離装置（ASU）のデキャプティブ化に関する契約を締結しました。リンデは既に広東中南鋼鉄に産業ガスを供給する5基のオンサイトASUを稼働させており、今回、6基目のユニットのデキャプティブ化とアップグレードを実施する予定です。この拡張により、Lindeの韶関工場における生産能力は、約13万立方メートル/時に増加します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の空気分離装置（ASU）市場は、鉄鋼、ヘルスケア、エネルギー、食品加工など、幅広い業界での用途拡大を背景に、着実な成長を遂げています。特に酸素、窒素、アルゴンといった産業ガスの需要増加が市場拡大を牽引しています。

鉄鋼分野では、ASUは高炉への酸素供給に不可欠であり、ヘルスケア分野では、特に近年の世界的な健康危機を踏まえ、医療グレードの酸素の安定した供給を確保しています。エネルギー業界も、クリーンエネルギープロジェクトにおける水素製造とガス化にASU技術を活用しています。

しかし、こうした好調な動きにもかかわらず、市場は課題に直面しています。例えば、初期投資コストの高さやASUのエネルギー集約型の性質などです。これらの課題は、特に新興市場において導入を阻む可能性があります。これらの課題に対処するため、ASU技術の継続的な進歩は、エネルギー効率の向上、運用コストの削減、そして拡張性の向上に重点を置いています。