空気分離ユニット市場 サイズと展望 2025-2033

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空気分離装置市場の成長要因

鉄鋼製造セクターの成長

鉄鋼業界は、主に高炉や酸素製鋼プロセスにおける酸素の不可欠な需要により、空気分離装置（ASU）の需要を促進する上で重要な役割を果たしています。酸素は鉄鋼生産において燃焼、脱炭、その他の冶金工程に不可欠であり、ASU（空気分離装置）は世界中の製鉄所において重要な部品となっています。

• 例えば、世界の鉄鋼生産量は11月に1億4,550万トンに達し、2022年の同月比で3.3%増加しました。世界鉄鋼協会（WSA）によると、2023年1月から11月までの世界の鉄鋼生産量は0.5%増加し、17億1,510万トンに達しました。これは、空気分離技術の継続的な成長と需要を裏付けています。

鉄鋼メーカーが持続可能な生産方法への移行を進めるにつれ、生産性の向上とエネルギー消費量の削減を目的とした高度なASU技術への投資が増加しています。この傾向は、業界全体が環境負荷の削減と生産プロセスの最適化に重点を置いていることを反映しています。

阻害要因

初期投資と運用コストの高さ

空気分離装置（ASU）に関連する初期投資と運用コストの高さは、特に小規模産業や予算が限られている企業にとって、導入の大きな障壁となっています。ASUは、効率的なガス分離プロセスに必要な高度な技術と大規模な設備を必要とするため、資本集約的な性質を帯びています。初期費用に加え、運用費用はエネルギー消費量に大きく左右され、エネルギー消費量は全体的なコスト構造の重要な要素となっています。

特にエネルギー集約型産業は、ASUの運用に伴う高額な電気料金と継続的なメンテナンス費用という課題に直面する可能性があります。これは、エネルギー価格が変動しやすい地域で特に顕著であり、長期的な運用コストの不確実性を高めています。その結果、多くの企業がASUへの投資を躊躇したり、代替ソリューションを模索したりすることが、市場全体の成長と空気分離技術の導入を阻害する可能性があります。

市場機会

再生可能エネルギーシステムとASUの統合拡大

よりクリーンで持続可能なエネルギー源への世界的な移行は、空気分離ユニット（ASU）市場にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。ASUは、特に水素製造において、グリーンエネルギーへの移行においてますます重要な役割を果たしています。これらのユニットは水電解において不可欠であり、燃料電池やエネルギー貯蔵アプリケーションで使用するために純粋な水素と酸素を分離するのに役立ちます。

さらに、ASUは風力発電所や太陽光発電所などの再生可能エネルギープロジェクトに組み込まれており、オンサイトでのガス生産を可能にし、プロジェクト全体の効率を向上させています。この統合は、高まるクリーンエネルギーの需要に対応するだけでなく、持続可能性の目標にも合致しています。

• 例えば、2023年には、ASUのグローバルオペレーションセンターは、エネルギー消費量の多い機器を交換し、再生可能エネルギーの導入率を30%にすることで、二酸化炭素排出量を25%削減することに成功しました。これは、ASUがエネルギー効率と環境影響の削減の両方に貢献する可能性を示しています。

プロセス分析

極低温蒸留は、複数の高圧蒸留塔と低圧蒸留塔を用いて空気を主要成分に分離する高効率プロセスです。このプロセスでは、6～8barで運転される高圧蒸留塔が、空気を窒素を多く含む蒸気と酸素を多く含む液体に分離します。窒素を多く含む蒸気は蒸留塔の上部で集められ、1～1.5barで運転される低圧蒸留塔に移送され、そこでさらに精製されます。この方法により、高純度の窒素が確保される一方で、高圧蒸留塔の下部から不純物が除去され、純粋なアルゴンが回収されるため、この方法が主流となっています。

ガス分析

窒素は、その非反応性と優れたブランケット特性により最大の市場シェアを占めており、様々な産業用途に最適です。 石油化学製品や医薬品などの業界では、窒素を貯蔵タンクに注入して低圧の不活性ガス「ブランケット」を形成するパージガスとして広く使用されています。このプロセスは、有毒ガスの排出を防ぎ、火災や爆発のリスクを軽減するのに役立ちます。さらに、窒素は安全な環境を維持する役割を果たし、様々な製造分野において汎用性が高いことから、市場における優位性をさらに高めています。

エンドユーザー分析

鉄鋼業界は、空気分離装置の最大のエンドユーザーであり、水素、窒素、酸素、アルゴンなどのガスを様々なプロセスで利用しています。窒素は、疲労寿命、強度、耐食性の向上など、鋼鉄の機械的特性を高めるために使用されます。酸素は溶鉄の精錬に不可欠であり、溶鉄の炭素含有量を4%から0.5%未満に低減することで、鉄鋼の汎用性と製造性を高めます。これらのガスは、鉄鋼の加工、精錬、精製に不可欠であり、業界の継続的な成長により、世界の空気分離ユニット市場における優位性が確保されています。

企業市場シェア

世界の空気分離装置市場は中程度に細分化されており、主要企業は鉄鋼、ヘルスケア、エネルギー、食品加工など、多様な業界で積極的に事業を拡大し、高まる需要に対応しています。主要企業は、競争力を高め、様々な分野の進化するニーズに対応するため、技術革新と戦略的提携に投資しています。

ユニバーサル・ボッシ：新興企業

ユニバーサル・ボッシは、50 m³/時から10,000 m³/時までの生産能力を持つ、高品質の低圧空気分離プラントと極低温空気分離ユニットの製造を専門としています。同社は、産業用および医療用ガス生成用の極低温酸素および窒素プラントを製造しています。ユニバーサル ボッシは、1 TPD から 100 TPD (または 1 時間あたり 20 から 1500 立方メートル) に及ぶ 500 台以上の空気分離プラントを世界中に供給しており、国内外の市場で強力な存在感を確立しています。

地域別インサイト

アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市化、そしてエレクトロニクス、自動車、化学、ヘルスケア、鉄鋼生産といった分野における高い需要に牽引され、世界で最も急速に成長している空気分離装置（ASU）市場です。中国、インド、日本、韓国が主要なプレーヤーであり、中でも中国は広大な産業基盤と大規模インフラ開発への注力により市場をリードしています。日本と韓国はまた、カーボンニュートラルへの取り組みの一環として、ASU技術を活用した水素エネルギーイニシアチブを支援しています。中国の「中国製造2025」戦略をはじめとする政府の取り組みは、先進的な製造業と最先端技術を促進し、地域全体の産業効率と持続可能性を向上させることで、ASU市場の形成に不可欠です。

中国市場動向

2023年、中国はエアプロダクツ社が運営する世界最大級のASU施設を稼働させ、鉄鋼および化学産業に酸素と窒素を供給します。同国では、グリーン水素プロジェクトへのASUの統合も進んでおり、中国の産業脱炭素化の取り組みを支える上で、これらのユニットの重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。ASUは、特にクリーンエネルギーと製造業において、中国の持続可能性イニシアチブにおいて引き続き重要な役割を果たすでしょう。

UAEの市場動向

UAEは2022年、産業および輸送用途向けの高純度水素を生産するために設計された先進的なASUを活用した、初の水素製造プロジェクトを稼働させました。この取り組みは、エネルギーミックスの多様化と炭素排出量の削減というUAEのより広範な戦略に沿ったものです。 ASUはクリーンな水素生産を可能にする上で重要な役割を果たし、持続可能なエネルギーと水素技術における世界のリーダーを目指す韓国の取り組みを支えています。

韓国：韓国の2022年水素経済ロードマップは、燃料電池自動車やエネルギー貯蔵システムに不可欠な高純度水素の生産におけるASUの重要性を強調しています。政府はクリーンエネルギー戦略の主要構成要素として水素に重点を置いており、ASUはカーボンニュートラル達成のための重要な技術として位置付けられています。韓国が水素インフラを整備する中で、ASUは輸送部門とエネルギー部門の脱炭素化に向けた取り組みの中核を担うことになります。

北米：新興市場が急速な拡大を牽引

北米の空気分離装置（ASU）市場は、クリーンエネルギーと産業の脱炭素化を推進するための政府の強力な支援の恩恵を受けています。特筆すべきは、米国エネルギー省（DOE）が2022年に80億米ドルを投資するなど、地域クリーン水素ハブ（H2ハブ）の設立に多額の資金を投入していることです。これらのハブは、ASUメーカー、エネルギー生産者、そして産業界間の連携を促進し、クリーン水素技術の開発を促進し、脱炭素化の取り組みを支援します。この取り組みは、ASU市場の強化だけでなく、地域におけるより持続可能なエネルギーソリューションへの移行を加速させます。

米国市場動向

2022年、米国エネルギー省は、ASUメーカー、エネルギー生産者、そして産業界間の連携を促進するために、地域クリーン水素ハブ（H2ハブ）に80億米ドルを割り当てました。これらの取り組みは、脱炭素化とクリーン水素技術の開発に重点を置いており、ASUはこれらのプロジェクトの成功を確実にする上で中心的な役割を果たします。 DOEの投資は、持続可能なエネルギーへの移行を加速させ、全国のASU市場の成長を促進します。

カナダの市場成長

カナダのネットゼロ・アクセラレーター基金は、炭素回収・貯留（CCS）プロジェクトにおけるイノベーションを推進しています。これらのプロジェクトの多くは、ガス分離プロセスにASUに依存しています。CCS技術への投資により、カナダはネットゼロ排出目標達成に向けた取り組みを強化しています。ASUはこのプロセスに不可欠であり、炭素回収とクリーンな水素製造の両方において効率的なガス分離を可能にし、持続可能で低炭素な未来へのカナダのコミットメントを強化しています。

英国 - 英国は産業の脱炭素化に多額の資金を投入しており、炭素回収および水素製造技術に特化したASUメーカーに大きな機会を創出しています。このような政策は、英国が野心的な持続可能性目標の達成を支援する上で、ASUが果たす極めて重要な役割を浮き彫りにしています。英国が炭素排出量削減への取り組みを加速させる中で、ASUの技術は、気候変動目標の達成と主要産業におけるグリーン移行の支援に不可欠なものとなるでしょう。

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空気分離ユニット市場のトップ競合他社

1. Linde PLC
2. Messer Group GmBH
3. SIAD Macchine Impianti SpA
4. Taiyo Nippon Sanso Corporation
5. Shanghai Chinllenge Gases Co. Ltd
6. Air Liquide SA
7. Universal Industrial Plants 
8. Air Products and Chemicals Inc
9. Bhoruka Gases Limited
10. Sichuan Air Separation Group

最近の進展

• 2024年9月～Lindeは、インドのKalinganagar Phase 2拡張プロジェクトから、1日あたり1,800トン（TPD）の空気分離ユニット（ASU）2基を取得する契約をTata Steelと締結しました。この買収により、リンデのインドにおける生産能力は大幅に増強され、既存の9,730トン/日に3,600トン/日が追加され、総生産能力は37%増加します。
• 2024年4月 - リンデは、中国広東省韶関市にある広東中南鋼鉄の工場において、空気分離装置（ASU）のデキャプティブ化に関する契約を締結しました。リンデは既に広東中南鋼鉄に産業ガスを供給する5基のオンサイトASUを稼働させており、今回、6基目のユニットのデキャプティブ化とアップグレードを実施する予定です。この拡張により、Lindeの韶関工場における生産能力は、約13万立方メートル/時に増加します。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、世界の空気分離装置（ASU）市場は、鉄鋼、ヘルスケア、エネルギー、食品加工など、幅広い業界での用途拡大を背景に、着実な成長を遂げています。特に酸素、窒素、アルゴンといった産業ガスの需要増加が市場拡大を牽引しています。

鉄鋼分野では、ASUは高炉への酸素供給に不可欠であり、ヘルスケア分野では、特に近年の世界的な健康危機を踏まえ、医療グレードの酸素の安定供給を確保しています。エネルギー業界もまた、クリーンエネルギープロジェクトにおける水素製造およびガス化にASU技術を活用しています。

しかし、こうした前向きな動きにもかかわらず、市場は課題に直面しています。例えば、初期投資コストの高さやASUのエネルギー集約型の性質などです。これらの課題は、特に新興市場において導入を阻む可能性があります。これらの課題に対処するため、ASU技術の継続的な進歩は、エネルギー効率の向上、運用コストの削減、そして拡張性の向上に重点を置いています。