航空機排気システム市場 サイズと展望 2025-2033

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航空機排気システム市場の成長要因

拡大する民間航空セクター

世界の民間航空セクターは、特にアジア太平洋地域の発展途上国において、大幅な拡大を遂げています。航空交通量の急増は、新型商用航空機の需要を喚起し、OEM（相手先ブランド供給）生産とアフターマーケットサービスの両方において、排気システムの需要を促進しています。国際航空運送協会（IATA）によると、航空旅客数は2023年の35億人から2026年には40億人に増加すると予測されています。

インディゴ航空や中国南方航空といった航空会社のアジア太平洋地域における保有機数の増加は、排気システムの交換や修理を含む整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの需要を支えています。この傾向は、効果的な排気システムが規制基準の遵守と運用効率の維持において果たす重要な役割を浮き彫りにしています。

整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの増加

世界中の航空機のほとんどが老朽化しており、MROサービスの需要が高まっています。これらの整備サービスにおいて排気システムが広く利用されているのは、航空機における排気システムの重要な役割と、熱と圧力によって経年劣化する傾向があるためです。

• 2023年、ルフトハンザ テクニックのMRO事業は売上高が18%増加しました。同社は既に2022年に、世界中のボーイング737およびエアバスA320機における航空機排気システム（MRO）の需要が10%増加したと報告しています。

この成長は、航空機の最適な性能を確保し、進化する環境規制への準拠を維持するために、排気システムの定期的なメンテナンスと交換が依然として必要であることを浮き彫りにしています。

抑制要因

高度な排気システム部品の高コスト

世界の航空機排気システム市場が直面している大きな課題の一つは、高度な排気システム部品の高コストです。複合材やチタンなどの材料は排気システムの性能を向上させ、寿命を延ばしますが、同時に高額な価格も伴います。この財政的負担は、予算が限られている小規模航空会社や防衛プログラムにとって、最先端技術への投資を阻む要因となる可能性があります。

• 例えば、アフリカやラテンアメリカの多くの小規模な地域航空会社は、設置コストの高さから次世代排気システムの導入を躊躇する傾向があります。代わりに、これらの航空会社はより安価な代替品や改修システムを選択する傾向がありますが、それらは同等の効率性や厳しい環境規制への適合性を提供しない可能性があります。

このような先進的な排気システムへの投資への消極的な姿勢は、特にコストが最大の懸念事項となっている地域において、市場の成長を制限する可能性があります。

セグメンテーション分析

コンポーネント別

排気管サブセグメントは、市場をリードすると予想されています。排気管は、民間航空機、軍用機、そしてビジネスジェット機を含むあらゆる種類の航空機において重要な役割を果たしています。排気管はエンジンからの排気ガスを安全に大気中に排出する導管として機能します。その重要な機能から、排気管は航空機において最も頻繁に交換される部品の一つであり、航空宇宙整備・修理・オーバーホール（MRO）市場において最大のサブセグメントとなっています。

さらに、ボーイングやエアバスといった大手メーカーは、MROサービスにおいて定期的な交換が必要となる排気管の需要に大きく貢献しています。この継続的なニーズは、OEM（相手先ブランド供給）部門とアフターマーケットの両方で成長を牽引してきました。

システム別

エンジン排気システム部門が市場を席巻しました。エンジン排気システムは、推進力、排出ガス制御、騒音低減に不可欠であり、すべての航空機に必須のシステムです。APU排気システムは主にメインエンジンが停止しているときに使用されますが、エンジン排気システムは飛行中も継続的に稼働しています。摩耗とメンテナンスの頻度が高いため、このセグメントが主流となっています。

• ボーイング737とエアバスA320に搭載されているCFM56エンジンは、排出ガスと騒音を低減するために高度な排気システムを必要とするため、民間航空分野で需要が高まっています。

機構別

油圧サブセグメントが最大の市場シェアを占めています。油圧機構は、排気システム部品の高精度かつ高度な制御性により、最新世代の航空機でますます普及しています。この技術は、新しい民間航空機や軍用航空機のモデルで広く利用されており、航空宇宙市場において油圧システムが主要なサブセグメントとしての地位を確立しています。一方、手動システムは主に旧式または小型の航空機に搭載されており、業界がより高度なソリューションへと移行するにつれて、その市場シェアは徐々に低下しています。

油圧システムを採用している航空機の代表的な例としては、F-35戦闘機やエアバスA350などが挙げられます。これらの機種では、油圧システムの精密な管理が求められ、自動制御によって性能と安全性が最適化されています。

航空機種別

民間航空部門が最大の市場シェアを占める 民間航空部門は、世界中の航空会社が運航する膨大な数の航空機により、航空宇宙業界で最大の市場シェアを占めています。このセグメントは新造機販売の大部分を占め、アフターマーケットのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスの大部分を占めており、重要なセグメントとなっています。

• ボーイングとエアバスはこの分野の主要プレーヤーであり、ボーイング737やエアバスA320シリーズといった人気機種を通じて需要を牽引しています。さらに、これらの航空機の継続的な生産とアフターサービスにより、大規模な商業運航に伴う継続的なメンテナンスニーズを反映し、排気システムの需要が安定しています。

エンドユーザー別

メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サブセグメントが最大の市場シェアを占めています。排気システム部品は航空機のライフサイクル全体を通じて頻繁にアップグレードおよび整備されるため、メンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）セグメントは航空宇宙市場の大きな部分を占めています。継続的なメンテナンスを重視することで、航空機の性能向上だけでなく、安全規制の遵守と運用効率の確保にもつながります。

• 2023年、ルフトハンザ テクニックはMRO事業において約1,000件の新規契約を締結し、契約総額は約80億ユーロに達し、MROセクターの成長を象徴する存在となりました。特筆すべきは、ハワイアン航空とのエアバスA330ceoおよびA321neo機体向け部品供給に関する画期的な契約です。

企業の市場シェア

主要な市場プレーヤーは、製品の品質向上と市場シェア拡大を目指し、先進技術への投資に加え、協業、買収、パートナーシップを通じた戦略を採用しています。

GKN Aerospace：航空機排気システム市場における新興プレーヤー

GKN Aerospaceは、軽量素材と排出ガス削減に重点を置いた航空機排気システム向けの先進ソリューションを提供することで、世界の航空宇宙分野におけるプレゼンスを拡大しています。

最近の動向：

• 2023年、GKN Aerospaceは、軍用機向けに3Dプリントチタン製排気部品を開発し、軽量化と耐熱性の向上を実現すると発表しました。

地域別インサイト

北米：主要地域

北米は航空機排気システム市場をリードしています。ボーイング、ロッキード・マーティン、レイセオン・テクノロジーズといった大手航空宇宙企業がこの地域に拠点を置いています。堅調な防衛部門と燃費の良い民間航空機への高い需要が、市場の大きな需要につながっています。米国空軍によるB-21レイダーなどの次世代戦闘機や爆撃機への投資は、ステルス性と騒音低減機能を備えた高度な排気システムの開発を加速させています。

アジア太平洋：最も急成長している地域

アジア太平洋（APAC）地域は、特に中国、インド、インドネシアなどの国々における航空旅行の大幅な増加に支えられ、航空宇宙産業において最も急速な市場成長を遂げています。旅客交通量の急増は航空業界の状況を一変させており、新造機と整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの両方に対する需要の増加につながっています。

• 国際航空運送協会（IATA）によると、アジア太平洋地域の航空旅客交通量は2040年まで年平均成長率（CAGR）4.5%で増加すると予測されています。この成長は民間航空セクターの活性化だけでなく、特に中国とインドが空軍の近代化に投資していることから、軍事力の強化にもつながります。

国別インサイト

• 米国：米国は、民間航空と軍事航空の両方に巨額の投資を行っているため、航空機排気システムの最大の市場となっています。プレイヤーには、ボーイングなどの大手航空宇宙メーカー、ロッキード・マーティンなどの防衛関連企業、そして高度なステルス性、燃費効率、そして排出ガス制御の排気システムを必要とする空軍の大規模な航空機近代化プログラムが含まれます。
• 中国：中国では、民間航空部門と軍需部門の成長により、航空機排気システム市場が急速に拡大しています。COMACは、世界の排出ガス基準に適合した高度な排気システムを必要とするC919などの新型民間航空機を開発しています。ボーイングの市場見通しによると、中国は2040年までに7,690機の新型民間航空機を保有すると予測されています。これは、OEMサービスとアフターマーケットサービスの両方を含む排気システムへの膨大な需要を意味します。

• ブラジル：ブラジルは、エンブラエルを筆頭とする高い航空機製造能力を背景に、ラテンアメリカの航空機排気システム分野において重要な市場として際立っています。エンブラエルは、この地域で最大級の航空機メーカーとして、ブラジル国内のみならず世界各国の航空業界を形作る上で極めて重要な役割を果たしています。さらに、ブラジルの航空機排気システム需要は、民間航空会社と軍による航空機の改修・改良への投資によって大きく牽引されると予想されています。航空会社が運航効率の向上と変化する規制への対応に努める中で、排気システムの近代化の必要性はますます高まっています。

• 日本：日本政府は、高度な排気システムを必要とするF-Xなどの第5世代戦闘機に多額の投資を行っています。三菱重工業は、敵のレーダー探知を回避するために排熱を低減する高度なステルス排気システムを搭載したF-X戦闘機を開発しています。全日本空輸（ANA）と日本航空（JAL）による日本の商業航空輸送は、両社が保有機材の拡大と機材更新に注力していることから、航空機排気システムの需要を刺激しています。

• インド：国際航空運送協会（IATA）によると、インドは2025年までに世界第3位の航空市場になると見込まれています。この成長予測は、OEM（相手先ブランド供給）およ​​びアフターマーケットの排気システムの両方に対する堅調な需要を促進すると予想されています。インド政府の「Make in India」イニシアチブは、インド国内の航空機製造能力を大幅に向上させ、より強固な航空宇宙エコシステムを育成しました。このイニシアチブは、現地生産を促進するだけでなく、外国投資と技術移転を奨励し、航空インフラ全体の強化にも貢献しています。

• アラブ首長国連邦（UAE）：UAEは、ビジネスおよび軍事航空の新たな中心地になりつつあります。そのため、航空機排気システムの需要は高まっています。エミレーツ航空とエティハド航空は保有機数を増やしており、現在、燃費効率が高く排出量が少ない排気システムの開発が進められています。さらに、UAEの2024年の国防予算は200億米ドル以上と見込まれており、その大部分は軍用機、特に高度な排気システム設計を必要とする高性能戦闘機の調達に費やされています。

• ドイツ：ドイツは、商業および軍事製造の主要拠点としての戦略的重要性から、航空機排気システムにおいてヨーロッパのリーダーです。ドイツのルフトハンザ・テクニックは、世界最大級のMROサプライヤーの一つであり、エアバスおよびボーイング航空機のアフターサービス、メンテナンス、排気システムの交換など、幅広いアフターマーケットサービスを提供しています。

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航空機排気システム市場のトップ競合他社

1. Meggitt PLC
2. GKN Aerospace
3. Triumph Group Inc.
4. Safran Group
5. Parker Hannifin Corp.
6. Nordam Group
7. Ducommun Incorporated
8. UTC Aerospace Systems (part of Raytheon Technologies)
9. Magellan Aerospace
10. Rolls-Royce Holdings
11. KHI (Kawasaki Heavy Industries)
12. Aerospace Welding Minneapolis, Inc.
13. Other Key Players

最近の動向

• 2024年4月 - サフラン・ナセルズとスカイ・エアラインは、CFMインターナショナル社製LEAP-1Aターボファンエンジンを搭載したエアバスA320neoファミリー機体に関する複数年サービス契約を締結したことを発表しました。

アナリストの見解

当社のアナリストによると、航空機排気システム市場は、民間航空部門と軍事航空部門の両方における投資の増加を背景に、着実な成長が見込まれています。燃費効率と低排出ガス技術への需要の高まりと、厳しい環境規制が相まって、メーカーはチタンや複合材料といった軽量素材を用いた革新を迫られています。

アジア太平洋地域などの民間航空セクターの拡大と、米国、中国、インドにおける軍事近代化プログラムが、市場拡大をさらに後押ししています。さらに、航空機のライフサイクルを延長するためのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスへの依存度の高まりは、アフターマーケットの需要を大幅に押し上げると予想されています。

しかしながら、高い生産コストや厳格な規制遵守といった課題は、特に小規模な市場プレーヤーにとって依然として大きなハードルとなっています。今後、軽量素材のイノベーションと3Dプリンティング技術の進歩が、これらの課題を克服し、市場を前進させる上で不可欠となるでしょう。