空港手荷物処理システム市場 サイズと展望 2024-2032

このレポートについてさらに詳しく知るには 無料サンプルをダウンロード

市場ダイナミクス

市場牽引要因

航空旅客数の増加

世界的な航空旅客数の増加は、空港手荷物処理システム市場にとって大きな推進力となっています。旅客数の増加に伴い、空港は手荷物処理能力を近代化し、強化することで、手荷物を効率的かつ時間通りに処理する必要があります。国際民間航空機関（ICAO）は、2030年までに世界の航空旅行客が200%増加すると予測しています。世界中で数億人が中流階級に加わることで、航空旅行の需要は予想外の急増を経験しています。

同様に、国際航空運送協会（IATA）は、2023年12月も航空旅行の回復が続き、2023年の総輸送量はパンデミック前の需要に近づくと報告しました。 2023年の総輸送量は2022年と比較して36.9%増加しました。2023年の世界全体の輸送量は、パンデミック前（2019年）の94.1%でした。2023年12月の総輸送量は2022年12月と比較して25.3%増加し、2019年12月時点の97.5%に達しました。

さらに、空港は高速コンベア、改良された仕分け設備、RFIDタグによるリアルタイム追跡機能を含む自動手荷物処理システムに投資しました。このシステムは1時間あたり最大3万個の手荷物を処理でき、ピーク時でも手荷物処理をスムーズかつ効率的に行うことができます。更新されたシステムにより、手荷物の誤取り扱い率と乗客の待ち時間が大幅に減少し、増加する乗客交通量に対応する上で高度な手荷物処理システムの重要性が浮き彫りになりました。

市場の制約

高額な初期投資

最新の手荷物処理システムの導入には、技術、インフラ、そして経験豊富な人材への多額の投資が必要です。このインフラの重要な構成要素である手荷物処理システムは、この10年間で1,500億米ドルから2,250億米ドルの費用がかかると予想されています。技術導入は、空港手荷物処理システム市場の魅力を高めています。

さらに、空港手荷物処理システム（BHS）のコストは、その種類と複雑さによって異なります。例えば、2022年12月時点で、デンバー国際空港の受託手荷物検査システム（CBIS）のコストは約1億6,000万米ドルと見込まれています。CBISは、セキュリティチェック中に手荷物を分類・追跡するために使用される複雑なベルトコンベアネットワークです。こうした高額な支出は、特に小規模空港や発展途上国の空港にとっては負担が大きく、高度な設備を導入する能力を制限してしまう可能性があります。

さらに、新イスタンブール空港には最先端の手荷物処理技術が組み込まれました。GlobalDataの建設プロジェクトデータベースによると、2021年には71件の空港開発プロジェクトが開始されました。これらのプロジェクトの総費用は約500億米ドルです。驚くべきことに、この数字は2021年に総額1,100億ポンドの159件のプロジェクトの半数以上を占めています。2022年までに、ターミナルは拡張・新規開発を含む全プロジェクトの68%を占め、総投資額は420億米ドルを超えると予想されています。手荷物処理手順の効率性と信頼性を確保するには、これほどの巨額の支出が必要です。しかし、多額の資金投資は、特に必要な資金にアクセスできない可能性のある小規模空港や発展途上国にとって、法外な費用がかかる可能性があります。

市場機会

スマート手荷物処理システムの需要の高まり

多くの空港では、手荷物の追跡と管理にRFID技術を導入しています。RFIDタグを手荷物に貼り付けることで、手荷物処理中のリアルタイム監視が可能になります。空港では手荷物にRFIDラベルが貼られ、乗客、スーツケースの出発地、目的地を一意に識別できる情報が含まれています。これらのタグは無線信号を発し、空港全体に戦略的に配置されたRFIDリーダーによって検出されます。これにより、チェックインキオスク、ベルトコンベア、積み込みゾーンなどの特定のチェックポイントを通過する手荷物をリアルタイムで追跡できます。

さらに、2024年4月には、FTE Digital, Innovation &スタートアップハブのメンバーとFTE手荷物イノベーションワーキンググループは、フランクフルト空港のルフトハンザ航空センターで、FTEイノベーションコミュニティ史上最大規模の合同会議を開催しました。ルフトハンザグループ、フラポート、NXP、エイブリィ・デニソン、そしてボブは、自動化、人工知能（AI）、RFID、手荷物追跡について講演を行いました。この講演では、インテリジェントな手荷物処理デバイスが、取り扱いミスを最小限に抑えながら業務効率を向上させる上で有用であることが強調されました。英国スタンステッド空港は最近、7,000万ポンドを投じて手荷物処理システムを改修し、生産性向上のため、2.4キロメートルのベルトコンベアとトラック、そして180台の自動カートの設置を行いました。

例えば、2022年6月には、スイスの情報技術企業SITAがアルステフ・グループと提携し、セルフ手荷物預け入れソリューション「Swift Drop」を立ち上げました。この新技術により、空港での手荷物検査にかかる時間が短縮されます。乗客は手荷物タグを印刷し、アクセス可能なコンベアに手荷物を積み込むことができます。同様に、写真タグ読み取り技術は手荷物の取り扱いを迅速化します。市場参加者によるこのような進歩は、今後数年間で空港の手荷物業務を改善し、市場の成長機会を生み出すことが期待されます。

セグメント分析

世界の空港手荷物処理システム市場は、空港収容能力に基づいてセグメント化されています。

空港収容能力に基づいて、世界の手荷物処理システム市場は、1,500万、1,500万～2,500万、2,500万～4,000万、4,000万以上の4つに区分されています。4,000万以上のセグメントが世界市場の大部分を占めており、予測期間中に14.28%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。世界的な航空旅客数の急増により、4,000万以上のセグメントに参入する空港の数は近年増加しています。インフラ拡張を通じて旅客処理能力を拡大する空港が増えるため、2023年までにこれらの数はさらに増加すると予想されています。多くの空港は、より多くの旅客を引き付けるために、高度な手荷物処理システムを導入しています。

例えば、2021年12月には、深圳国際空港のチャイナサテライトターミナルに新しい手荷物処理システム（BHS）が導入されました。 BHSの主要部分は、ターミナル3北側の新しいサテライト拡張部分に設置され、年間2,200万人の追加旅客に対応できるように設計されています。これらの空港拡張プロジェクトにより、空港内で旅客と手荷物を効率的に処理するための新しい手荷物処理システムの需要が創出されると予想されています。

旅客処理能力が2,500万人～4,000万人の空港は成長しており、1,500万人～2,500万人のセグメントから新しい空港がこのセグメントに参入しています。これは主に、ターミナルの拡張と近代化を通じて空港の旅客処理能力を向上させるための投資によるものです。パリ・オルリー空港、シアトル・タコマ空港、ヒューストン・ジョージ・ブッシュ空港、上海虹橋空港、ニューヨークJFK国際空港などの空港がこのカテゴリに該当します。こうした空港は、増加する旅客数に対応するために拡張されています。

例えば、2022年2月には、米国ニューヨークのジョン・F・ケネディ（JFK）国際空港に、JFKを世界クラスの空港へと変貌させるという広範な計画の一環として、新ターミナル1（NTO）が建設される予定です。NTOのインフラには、完成時に23の新しいゲートが含まれます。ターミナルの最初の新しいゲートは2026年に開設される予定です。プロジェクト全体は2030年に完了する予定です。手荷物トラクターやベルトローダーなどの電動地上サービス機器は、新ターミナルに設置されます。

小都市や島々を結ぶ空港は、1,500万人を超える場合が多いです。今後10年間で、複数の国で地域間の接続性を高めるために、複数の新しい空港が開設される予定です。これにより、今後数年間で手荷物処理システムの需要が大幅に増加するでしょう。パンデミック後の多くの国での旅行の容易さにより、最大1,500万人の乗客を抱える小規模空港は、総容量を超えています。その結果、2022年1月にはマレーシアの空港で旅客交通が急増しました。マレーシアの空港の収容能力は311万人です。マレーシアの国際旅客数は、ウムラ旅行（イスラム巡礼）の再開と、マレーシアとシンガポール間のワクチン接種済み旅行レーン（VTL）プログラムにより、114%急増しました。この空港旅客数の増加は、予測期間中に予想される空港運営の最適化に向けた多額の投資を行うと予想され、このカテゴリーの空港では高度な手荷物処理システムの需要を生み出します。

地域分析

世界の空港手荷物取扱システム市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域の空港手荷物取扱システム市場シェアは、予測期間中に14.8%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、中国とインドの人口規模がはるかに大きく、両国の航空産業と航空交通を牽引しているため、最大の市場シェアを維持しています。春節（旧正月）は近代史上最も重要な人々の移動を記録しており、新空港と手荷物取扱システム（BHS）の改善の必要性が高まっています。2024年1月時点で、中国には民間空港として認定された空港が259カ所、一般空港として認定された空港が106カ所ありました。中国本土の民間空港の数は、過去20年間で徐々に増加しています。さらに、中国は2025年までに270の民間空港を建設する計画で、年間9億3,000万人以上の旅客、950万トンの貨物、1,700万回の離着陸を見込んでいます。これほど多くの空港が建設中であるため、手荷物処理システムへの需要は膨大です。

さらに、各国で空港拡張のための取り組みが進められています。2022年末までに、13億米ドルを超える投資により、デリー空港は大幅に改修される予定です。同空港は、年間旅客数を2,000万人から4,000万人に増強することを目指しています。検討されている拡張計画には、第4滑走路の建設、ターミナル1の拡張、その他の改善などが含まれます。これらの要因すべてが、地域市場の成長を牽引すると予想されます。

北米は、予測期間中に15.0%のCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。 2023年、米国の航空会社は国内線と国際線で約8億6,280万人の旅客を輸送しました。この数字は、2022年の国内線旅客数7億5,060万人から増加したことを示しています。航空旅行を利用する旅客数の増加に伴い、米国では手荷物処理システムの需要が非常に高くなっています。予測期間中、需要は飛躍的に増加すると予想されています。さらに、空港は予測される需要の増加に対応するため、拡張とインフラ投資を積極的に進めています。その結果、この地域では政府による投資も見られました。

例えば、カナダ政府は2022年3月、トロント・ピアソン国際空港のインフラ改修への投資支援パッケージを発表し、重要なインフラプロジェクトへの新たな資金提供を行いました。この一環として、同空港はカナダ運輸省の空港重要インフラプログラムから1億4,200万カナダドル以上を受け取る予定です。この投資は、空港の手荷物取扱能力を向上させるため、チェックインカウンター、手荷物預かりカウンター、搭乗カウンターを新たに開発・設置するために使用されます。

ヨーロッパは、航空旅客数の急増により、大幅な成長が見込まれています。世界銀行の記録によると、フランスの航空旅客数は2019年時点で7,128万人でした。しかし、毎年フランスで開催される国際的なイベントの影響で、2020年には2,400万人と低迷しました。これにより、空港経済は低迷し、手荷物取扱システム市場の市場機会は減少しました。しかし、航空旅客数の増加が見込まれる中、全国の空港は市場に対応できるよう、設備の整備とアップグレードを進めています。

パンデミックによる景気減速にもかかわらず、ヨーロッパの空港では手荷物取扱システムの改善に向けた開発が進められています。例えば、2020年6月、レオナルドはフランクフルト空港サービス・ワールドワイド社から、フランクフルト空港第3ターミナルの新ピアGに、安全機能と仕分け機能を備えた手荷物処理システムを設置する契約を獲得しました。2台のマルチソーティング手荷物処理システム（MBHS）クロスベルト仕分け機を備えたこのシステムは、年間約500万人の乗客の手荷物を処理できます。

ラテンアメリカは大きな市場シェアを占めています。ブラジルはラテンアメリカ市場を席巻していました。ブラジルは2023年まで非常に高い旅客数を記録しました。2022年には、ブラジルの航空旅客数は9,790万人に達し、これは2019年の旅客数1億1,940万人の82.13%に相当します。これには、8,220万人の国内旅行者と1,570万人の海外旅行者が含まれます。 2023年までに、旅客数は1億1,262万2,060人に増加しました。例えば、ブラジルは、ブラジルの空港における手荷物セキュリティチェックの既存の欠点を克服するために革新的な取り組みを行っています。

さらに、2022年6月には、X線検査装置による検査を含む新たな手荷物セキュリティ検査規則が導入されました。当局はまた、航空機の着陸後、乗客への手荷物の受け渡しに遅延が生じないよう、自動化された手荷物セキュリティシステムも導入しています。また、自動化システムは、手荷物管理において人間による管理よりも効率的であることが注目されています。

地域別成長の洞察 無料サンプルダウンロード

空港手荷物処理システム市場のトップ競合他社

1. Daifuku Co. Ltd.
2. Alstef Group
3. Siemens AG
4. CIMC TianDa Holdings Co. Ltd
5. G&S Airport Conveyer
6. Vanderlande Industries
7. BEUMER Group
8. Ansir Systems
9. SITA
10. Leonardo SpA.

最近の開発状況

• 2024年4月～ ダイフクは、生産能力の増強と物流効率の向上を目指し、滋賀工場の改修工事に着手しました。
• 2024年2月～ デンバー国際空港は、手荷物処理システムの改修のため、FAAから2,660万ドルの補助金を受けます。
• 2024年2月～ パリ・シャルル・ド・ゴール空港は、新空港開設に備え、新しいセキュリティ手荷物システムと専用手荷物処理エリアを公開しました。 2024年パリオリンピック。