世界の空港手荷物処理システム市場：空港容量別（1,500万人以下、1,500万～2,500万人、2,500万～4,000万人、4,000万人以上）および地域別の情報 ― 2032年までの予測

市場動向

市場の推進要因

航空旅客数の増加

世界的な航空旅客数の増加は、空港手荷物処理システム市場にとって大きな推進力となっています。乗客数の増加に伴い、空港は手荷物を効率的かつ時間通りに処理できるよう、手荷物処理能力の近代化と増強が求められています。国際民間航空機関（ICAO）は、2030年までに世界の航空旅行が100%増加すると予測しています。数億人が世界の中間層に加わるにつれ、航空旅行の需要は予想外の急増を見せています。

同様に、国際航空運送協会（IATA）は、2023年12月も航空旅行の回復が続き、2023年の総交通量がパンデミック前の需要に近づいたと報告した。2023年の総交通量は2022年と比較して36.9%増加した。2023年の世界の交通量は、パンデミック前（2019年）の94.1%であった。2023年12月の総交通量は2022年12月と比較して25.3%増加し、2019年12月の数値の97.5%に達した。

さらに、空港は高速コンベア、改良された仕分け装置、RFIDタグによるリアルタイム追跡機能を備えた自動手荷物処理システムに投資しました。このシステムは1時間あたり最大3万個の手荷物を処理でき、ピーク時でも手荷物処理がスムーズかつ効率的に行われることを保証します。この最新システムにより、手荷物の取り扱いミス率と乗客の待ち時間が大幅に削減され、増加する旅客数を支える上で高度な手荷物処理システムの重要性が改めて示されました。

市場の制約

初期投資額が高い

最新の手荷物処理システムを導入するには、技術、インフラ、そして熟練した人材への多額の投資が必要です。このインフラの重要な構成要素である手荷物処理システムには、今後10年間で1,500億ドルから2,250億ドルの費用がかかると予測されています。技術の導入は、空港手荷物処理システム市場の魅力をさらに高めています。

さらに、空港手荷物処理システム（BHS）の費用は、その種類と複雑さによって異なります。例えば、2022年12月時点で、デンバー国際空港の受託手荷物検査システム（CBIS）の費用は約1億6000万米ドルでした。CBISは、保安検査中に手荷物を分類・追跡するために使用される複雑なコンベアベルトのネットワークです。こうした高額な費用は、特に小規模な空港や発展途上国の空港にとっては大きな負担となり、高度な機器を導入する能力を制限する可能性があります。

さらに、新しいイスタンブール空港には最先端の荷物処理技術が導入されています。GlobalDataの建設プロジェクトデータベースによると、2021年に71の空港開発プロジェクトが開始されました。これらのプロジェクトの合計価値は約500億米ドルです。この数字は、驚くべきことに、2021年に総額1,100億ポンドを費やした159のプロジェクトの半分以上を占めています。2022年まで、ターミナルは拡張または新規開発を含むすべてのプロジェクトの68%を占め、総投資額は420億米ドルを超えます。このような多額の支出は、荷物処理手順の効率性と信頼性を確保するために必要です。しかし、多額の資金投資は、特に必要な資金にアクセスできない可能性のある小規模空港や発展途上国にとっては、法外な費用になる可能性があります。

市場機会

スマート手荷物処理システムへの需要の高まり

多くの空港では、手荷物の追跡と管理にRFID技術を導入しています。RFIDタグは手荷物に貼付され、手荷物処理中のリアルタイム監視を可能にします。空港で手荷物に貼付されるRFIDラベルには、乗客、出発地、目的地を一意に識別できる情報が含まれています。これらのタグは、戦略的に配置された受信機によって検出される無線信号を発信します。RFIDリーダー空港全体に設置され、チェックインキオスク、コンベアベルト、積み込みゾーンなどの特定のチェックポイントを通過する際の荷物のリアルタイム追跡を可能にする。

さらに、2024年4月には、FTEデジタル・イノベーション＆スタートアップハブのメンバーとFTE手荷物イノベーションワーキンググループが、フランクフルト空港のルフトハンザ航空センターで、FTEイノベーションコミュニティ史上最大規模の合同会議を開催しました。ルフトハンザグループ、フラポート、NXP、エイブリー・デニソン、ボブが、自動化、人工知能（AI）、RFID、手荷物追跡に関する講演を行いました。これは、インテリジェントな手荷物処理装置が、取り扱いミスを最小限に抑えつつ、業務効率を向上させる上でいかに有用であるかを浮き彫りにしています。英国のスタンステッド空港は最近、手荷物処理システムの7,000万ポンド規模の改修を完了しました。これには、生産性向上を目的とした2.4キロメートルのコンベアベルトとトラック、180台の自動カートの設置が含まれています。

例えば、2022年6月、スイスの情報技術企業であるSITAは、Alstef Groupと提携し、セルフ手荷物預け入れソリューション「Swift Drop」を発表しました。この新技術は、空港での手荷物検査にかかる時間を短縮します。乗客は手荷物タグを印刷し、アクセス可能なコンベアに手荷物を載せることができます。同様に、写真タグ読み取り技術も手荷物処理の迅速化に貢献します。こうした市場参加者による技術革新は、今後数年間で空港の手荷物業務を改善し、市場の成長機会を広げると期待されています。

セグメント分析

世界の空港手荷物処理システム市場は、空港の処理能力に基づいて区分される。

空港の容量に基づいて、世界の手荷物処理システム市場は、1,500万人、1,500万～2,500万人、2,500万～4,000万人、4,000万人以上の4つのセグメントに分けられます。4,000万人以上のセグメントが世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.28%を示すと予想されています。世界の航空旅客数の急増により、4,000万人以上のセグメントに参入する空港の数は年々増加しています。多くの空港がインフラ拡張によって旅客処理能力を拡大しているため、これらの数は2023年までにさらに増加すると予想されます。多くの空港がより多くの乗客を誘致するために、高度な手荷物処理システムを導入しています。

例えば、2021年12月には、中国・深圳国際空港のサテライトターミナルに新しい手荷物処理システム（BHS）が導入されました。BHSの主要部分は、第3ターミナルの北側に新設されたサテライト拡張エリアに設置され、年間2,200万人の乗客増加に対応できるように設計されています。こうした空港拡張プロジェクトは、空港内で乗客と手荷物を効率的に処理するための新しい手荷物処理システムへの需要を生み出すと予想されます。

旅客処理能力が2500万～4000万人の空港は成長しており、1500万～2500万人規模の空港から新たにこの規模に参入する空港も増えています。これは主に、ターミナルの拡張や近代化による旅客処理能力向上への投資によるものです。パリ・オルリー空港、シアトル・タコマ国際空港、ヒューストン・ジョージ・ブッシュ国際空港、上海虹橋国際空港、ニューヨーク・ジョン・F・ケネディ国際空港などがこのカテゴリーに属します。これらの空港は、増加する旅客数に対応するため拡張を進めています。

例えば、2022年2月、ジョン・F・ケネディ国際空港（JFK）を世界クラスの空港に変革する広範な計画の一環として、米国ニューヨークのJFK国際空港に新ターミナル1（NTO）が建設される予定です。NTOのインフラには、完成時に23の新しいゲートが含まれます。ターミナルの最初の新しいゲートは2026年にオープンする予定です。プロジェクト全体は2030年に完了する予定です。手荷物トラクターやベルトローダーなどの電動地上サービス機器の設置は、新ターミナルで行われます。

小規模都市や島嶼を結ぶ空港は、年間旅客数が1,500万人を超えることが多い。今後10年間で、いくつかの国で地域間の接続性を強化するために、いくつかの新しい空港が開設される予定である。これにより、今後数年間で手荷物処理システムの需要が大幅に増加するだろう。年間旅客数が1,500万人以下の小規模空港は、パンデミック後の多くの国での旅行の容易化により、総容量を超えて稼働している。その結果、2022年1月、マレーシアの空港では旅客数が急増した。マレーシアの空港の収容能力は311万人である。ウムラ旅行（イスラム教の巡礼）の再開と、マレーシアとシンガポール間のワクチン接種済み旅行レーン（VTL）プログラムにより、マレーシアの国際旅客数は114%急増した。この増加する空港旅客数は、予測期間中に予想される空港運営の最適化に向けた多額の投資につながり、このカテゴリーの空港からの高度な手荷物処理システムの需要を生み出すと予想される。

地域分析

世界の空港手荷物処理システム市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東およびアフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域の空港手荷物処理システム市場シェアは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.8%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、中国とインドの人口が非常に多いため、最大の市場シェアを占めており、両国の航空業界と航空交通を牽引しています。中国の旧正月の祝祭は、近代史において最も大規模な人の移動を記録しており、新しい空港と改良された手荷物処理システムの必要性を高めています。2024年1月時点で、中国には259の認定民間空港と106の認定一般空港がありました。中国本土の民間空港の数は、過去20年間で徐々に増加しています。さらに、中国は2025年までに270の民間空港を建設する計画で、年間9億3000万人以上の旅客、950万トンの貨物、1700万回の離着陸を見込んでいます。建設中の空港の数が非常に多いため、手荷物処理システムに対する需要は非常に大きくなっています。

さらに、各国で空港拡張に向けた取り組みが継続的に実施されています。2022年末までに、13億ドルを超える投資により、デリー空港は大幅に近代化される予定です。同空港は、年間旅客数を2,000万人から4,000万人に増やすことを目標としています。検討されている拡張計画には、第4滑走路の建設、第1ターミナルの強化、その他の改善などが含まれます。これらの要因すべてが、地域市場の成長を促進すると予想されます。

北米は予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.0%を示すと予想されています。2023年には、米国の航空会社が国内線と国際線で約8億6280万人の乗客を輸送しました。この数字は、2022年に処理された国内線乗客数7億5060万人から増加しています。航空旅行を利用する乗客数が非常に多いため、米国では手荷物処理システムの需要が非常に高くなっています。予測期間中に指数関数的に増加すると予想されています。さらに、空港は需要の増加に対応するため、拡張やインフラ投資を進めています。その結果、この地域では政府投資も見られました。

例えば、カナダ政府は2022年3月、トロント・ピアソン国際空港のインフラ整備への投資を支援するパッケージを発表し、重要なインフラプロジェクトへの新たな資金提供を表明しました。このパッケージの一環として、同空港はカナダ運輸省の空港重要インフラプログラムから1億4200万カナダドル以上を受け取る予定です。この投資は、空港の手荷物処理能力を向上させるため、新しいチェックインカウンター、手荷物預け入れカウンター、搭乗カウンターの開発と設置に充てられます。

航空旅客数の急増により、ヨーロッパは大幅な成長が見込まれています。世界銀行の記録によると、フランスでは2019年時点で7,128万人の航空旅客が記録されました。しかし、毎年フランスで開催される国際イベントの影響もあり、2020年にはこの数字は2,400万人にまで落ち込みました。これにより、空港の経済は低迷し、手荷物処理システム市場の市場機会も減少しました。しかし、航空旅客数の増加が見込まれることから、全国の空港は市場のニーズに応えるべく、設備のアップグレードを進めています。

パンデミックによる減速にもかかわらず、ヨーロッパの空港では手荷物処理システムの改善に関する開発が進められています。たとえば、2020 年 6 月、レオナルドはフランクフルト空港サービスワールドワイドから、フランクフルト空港第 3 ターミナルの新しいピア G に安全かつ仕分け機能を備えた手荷物処理システムを設置する契約を獲得しました。2 つのマルチソーティング手荷物処理システム (MBHS) クロスベルトを備えたこのシステムは、選別機このシステムは、年間約500万人の乗客の手荷物を処理できる。

ラテンアメリカは大きな市場シェアを占めており、ブラジルはラテンアメリカ市場を席巻している。ブラジルでは2023年まで旅客数が非常に高水準を維持した。2022年のブラジルの航空旅客数は9,790万人で、2019年の1億1,940万人の82.13%を占めた。内訳は国内線8,220万人、国際線1,570万人である。2023年には旅客数は1億1,262万2,060人にまで増加した。例えば、ブラジルは空港における手荷物保安検査の既存の欠点を克服するために革新的な取り組みを行っている。

さらに、2022年6月、ブラジルは新たな手荷物保安検査規則を導入し、その中でX線検査機による検査が重要な導入点となった。当局はまた、着陸後の乗客への手荷物引き渡しに遅延が生じないよう、自動手荷物保安システムも導入している。さらに、この自動システムは、人手による管理よりも手荷物管理において効率的であることが指摘されている。