空港手荷物処理システム市場 サイズと展望 2024-2032

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市場動向

市場の推進要因

航空旅客数の増加

世界中の航空旅客数の増加は、空港手荷物処理システム市場の大きな原動力となっています。飛行機を利用する乗客が増えるにつれ、空港は手荷物処理能力を近代化し、強化して、手荷物が効率的かつ時間通りに処理されるようにする必要があります。国際民間航空機関は、2030 年までに世界の航空旅行が 100% 増加すると予測しています。何億人もの人々が世界の中流階級に加わり、航空旅行の需要は予想外の急増を経験しています。

同様に、国際航空運送協会（IATA）は、航空旅行の回復は2023年12月も継続し、2023年の総交通量はパンデミック前の需要に近づいたと報告しました。2023年の総交通量は2022年と比較して36.9％増加しました。2023年の世界の交通量はパンデミック前（2019年）の94.1％でした。2023年12月の総交通量は2022年12月と比較して25.3％増加し、2019年12月の数字の97.5％に達しました。

さらに、空港は、高速コンベア、改良された仕分け装置、RFID タグによるリアルタイム追跡機能を含む自動手荷物処理システムに投資しました。このシステムは 1 時間あたり最大 30,000 個の手荷物を処理できるため、ピーク時でも手荷物処理がスムーズかつ効率的に行われます。更新されたシステムにより、手荷物の取り扱いミス率と乗客の待ち時間が大幅に削減され、増加する乗客交通量に対応する高度な手荷物処理システムの重要性が浮き彫りになりました。

市場の制約

初期投資額が高い

最新の手荷物処理システムを導入するには、技術、インフラ、熟練した労働力への多額の投資が必要です。このインフラの重要な構成要素である手荷物処理システムは、この 10 年間で 1,500 億～ 2,250 億米ドルの費用がかかると予想されています。技術の導入により、空港手荷物処理システム市場の魅力が高まります。

さらに、空港手荷物処理システム (BHS) のコストは、そのタイプと複雑さによって異なります。たとえば、2022 年 12 月のデンバー国際空港の受託手荷物検査システム (CBIS) のコストは約 1 億 6,000 万ドルになります。CBIS は、セキュリティ スクリーニング中に手荷物を分類および追跡するために使用される複雑なベルトコンベア ネットワークです。これらの高額な支出は、特に小規模な空港や発展途上国の空港では法外な費用となり、高度な機器を実装する能力が制限される可能性があります。

さらに、新しいイスタンブール空港には最先端の手荷物処理技術が組み込まれています。GlobalDataの建設プロジェクトデータベースによると、2021年には71の空港開発プロジェクトが開始されました。これらのプロジェクトの合計価値は約500億米ドルです。驚くべきことに、この数字は2021年に総額1100億ポンドの費用がかかる159のプロジェクトの半分以上を占めています。2022年までに、ターミナルは拡張または新規開発のすべてのプロジェクトの68％を占め、総投資額は420億米ドルを超えます。手荷物処理手順の効率と信頼性を保証するには、このような多額の支出が必要です。ただし、多額の財政投資は、特に必要な資金にアクセスできない可能性のある小規模空港や発展途上国にとっては、法外な費用になる可能性があります。

市場機会

スマート手荷物処理システムの需要増加

多くの空港では、荷物の追跡と管理に RFID 技術を導入しています。荷物に RFID タグが付けられ、荷物の取り扱い中にリアルタイムで監視できます。空港では荷物に RFID ラベルが付けられ、乗客、スーツケースの出発地、目的地を一意に識別できる情報が含まれています。これらのタグは無線信号を生成し、空港全体に戦略的に配置されたRFID リーダーによって検出され、チェックイン キオスク、ベルトコンベア、積み込みゾーンなどの特定のチェックポイントを通過する荷物をリアルタイムで追跡できます。

さらに、2024年4月には、FTEデジタル、イノベーション＆スタートアップハブのメンバーとFTE手荷物イノベーションワーキンググループがフランクフルト空港のルフトハンザ航空センターに集まり、FTEのイノベーションコミュニティの過去最大規模の合同会議を開催しました。ルフトハンザグループ、フラポート、NXP、エイブリィデニソン、ボブは、自動化、人工知能（AI）、RFID、手荷物追跡について講演しました。これは、取り扱いミスを最小限に抑えながら運用効率を高めるインテリジェントな手荷物処理デバイスの有用性を強調しています。英国のスタンステッド空港は最近、生産性を向上させるために2.4キロメートルのベルトコンベアとトラック、180台の自動カートの設置を含む、手荷物処理システムの7,000万ポンドのオーバーホールを完了しました。

例えば、2022年6月、スイスの情報技術企業であるSITAは、Alstef Groupと提携して、セルフバッグドロップソリューションであるSwift Dropを立ち上げました。この新技術は、空港での手荷物検査に必要な時間を短縮します。これにより、乗客は手荷物タグを印刷し、手荷物をアクセス可能なコンベアに載せることができます。同様に、写真タグ読み取り技術は手荷物の取り扱いをスピードアップします。市場参加者によるこのような進歩により、今後数年間で空港の手荷物業務が改善され、市場の成長機会が開かれると期待されています。

分析

世界の空港手荷物処理システム市場は、空港の容量に基づいて分類されています。

空港の収容能力に基づいて、世界の手荷物処理システム市場は、1,500万、1,500万～2,500万、2,500万～4,000万、4,000万以上の4つに分かれています。4,000万以上のセグメントが世界市場を支配しており、予測期間中に14.28%のCAGRを示すことが予想されています。4,000万以上のセグメントに参入する空港の数は、世界的な航空旅客の急増により、長年にわたって増加しています。いくつかの空港がインフラ拡張を通じて旅客処理能力を拡大するため、これらの数は2023年までにさらに増加すると予想されています。多くの空港が、より多くの旅客を引き付けるために高度な手荷物処理システムを導入しています。

例えば、2021年12月には深セン国際空港の中国サテライトターミナルに新しい手荷物処理システム（BHS）が導入されました。BHSの主要部分はターミナル3の北にある新しいサテライト拡張部に設置され、年間2,200万人の追加乗客を収容できるように設計されています。これらの空港拡張プロジェクトにより、空港内で乗客と手荷物を効率的に処理するための新しい手荷物処理システムの需要が生まれることが予想されます。

2,500 万～4,000 万人の乗客処理能力を持つ空港は成長しており、1,500 万～2,500 万人のセグメントから新しい空港がこのセグメントに参入しています。これは主に、ターミナルの拡張と近代化を通じて空港の乗客処理能力を高めるための投資によるものです。パリ オルリー空港、シアトル タコマ空港、ヒューストン ジョージ ブッシュ空港、上海虹橋空港、ニューヨーク JFK 国際空港などの空港がこのカテゴリに該当します。これらの空港は、増加する乗客数に対応するために拡張されています。

たとえば、2022 年 2 月には、米国ニューヨークのジョン F. ケネディ (JFK) 国際空港に、JFK を世界クラスの空港に変えるという広範な計画の一環として、旅客ターミナルである新ターミナル 1 (NTO) が建設される予定です。NTO のインフラストラクチャには、完成時に 23 の新しいゲートが含まれます。ターミナルの最初の新しいゲートは、2026 年にオープンする予定です。プロジェクト全体は 2030 年に完了する予定です。手荷物トラクターやベルトローダーなどの電動地上サービス機器の設置は、新しいターミナルで行われます。

小さな都市や島々を結ぶ空港の乗客数は、1,500万人を超える場合が多い。今後10年間で、いくつかの国で地域の接続性を高めるために、いくつかの新しい空港が開設される予定である。これにより、今後数年間で手荷物処理システムの需要が大幅に高まるだろう。最大1,500万人の乗客を抱える小規模空港は、パンデミック後の多くの国での旅行のしやすさにより、総容量を超えて稼働している。その結果、2022年1月、マレーシアの空港では乗客数が急増した。マレーシアの空港の乗客数は311万人である。マレーシアの国際旅客数は、ウムラ旅行またはイスラム教の巡礼の再開と、マレーシアとシンガポール間のワクチン接種済み旅行レーン（VTL）プログラムにより、114％急増した。この増加する空港乗客数により、予測期間中に予想される空港運営の最適化に向けて多額の投資が行われ、このカテゴリの空港で高度な手荷物処理システムの需要が生じると予想される。

地域分析

世界の空港手荷物処理システム市場分析は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカで実施されています。

アジア太平洋地域の空港手荷物処理システムの市場シェアは、予測期間中に14.8％のCAGRで成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、両国の航空産業と航空交通を牽引している中国とインドのはるかに大きな人口により、最大の市場シェアを占めています。春節のお祝いは、近代史上最も重要な人々の移動を記録し、新しい空港とBHSの改善の必要性を促進しました。2024年1月、中国には259の認定民間空港と106の認定一般空港がありました。中国本土の民間空港の数は、過去20年間で徐々に増加しています。さらに、中国は2025年までに270の民間空港を持つ計画で、年間9億3,000万人以上の乗客交通、950万トンの貨物小包、1,700万回の離着陸を見込んでいます。このように膨大な数の空港が建設中であるため、手荷物処理システムに対する需要は膨大です。

さらに、さまざまな国で空港を拡張するための取り組みが進行中です。2022年末までに、13億ドル以上の投資により、デリー空港は大幅にアップグレードされます。この空港は、年間2,000万人の乗客を4,000万人に増やすことを目標としています。検討されている拡張には、第4滑走路の建設、ターミナル1のプロモーション、その他の改善などがあります。これらすべての要因が、地域の市場の成長を促進すると予想されています。

北米は予測期間中に15.0%のCAGRを示すことが予想されています。2023年、米国の航空会社は国内線と国際線で約8億6,280万人の乗客を運びました。この数字は、2022年に取り扱った国内乗客7億5,060万人を上回る増加を示しています。航空旅行を利用する乗客数が非常に多いため、米国では手荷物処理システムの需要が非常に高くなっています。予測期間中に飛躍的に増加すると予想されています。さらに、空港は、予測される需要の増加に対処するために、拡張とインフラ投資を準備しています。その結果、この地域では政府投資も見られました。

例えば、カナダ政府は2022年3月にトロント・ピアソン国際空港のインフラのアップグレードへの投資支援パッケージを発表し、重要なインフラプロジェクトへの新たな資金提供を行いました。この一環として、同空港はカナダ運輸省の空港重要インフラプログラムから1億4,200万カナダドル以上を受け取る予定です。この投資は、空港の手荷物処理能力を向上させるために、新しいチェックインおよび手荷物ドロップオフカウンターと搭乗カウンターの開発と設置に使用されます。

ヨーロッパは航空旅客数の急増により、大幅な成長が見込まれています。世界銀行の記録によると、フランスでは2019年時点で航空旅客数が7,128万人に達しています。しかし、フランスでは毎年国際的なイベントが開催されるため、この数字は2020年には2,400万人と低迷しました。これにより空港経済が低迷し、手荷物処理システム市場の市場機会が減少しました。しかし、航空旅客数の増加が見込まれるため、全国の空港は市場に対応するために設備の整備とアップグレードを進めています。

パンデミックによる減速にもかかわらず、ヨーロッパの空港では手荷物処理システムの改善に関する開発が進められています。たとえば、2020年6月、レオナルドはフランクフルト空港サービスワールドワイドから、フランクフルト空港ターミナル3の新しいピアGに安全および仕分け機能を備えた手荷物処理システムを設置する契約を獲得しました。2台のマルチソーティング手荷物処理システム（MBHS）クロスベルト仕分け機を備えたこのシステムは、年間約500万人の乗客の手荷物を処理できます。

ラテンアメリカは大きな市場シェアを占めています。ブラジルはラテンアメリカ市場を支配していました。ブラジルは2023年まで非常に多くの乗客数を記録しました。2022年のブラジルの航空乗客数は9,790万人で、2019年の1億1,940万人の82.13％を占めています。これには8,220万人の国内旅行者と1,570万人の海外旅行者が含まれます。2023年までに乗客数は1億1,262万2,060人に増加しました。たとえば、ブラジルはブラジルの空港での手荷物セキュリティチェックの既存の欠点を克服するために革新的な取り組みを行っています。

さらに、ブラジルは2022年6月に新しい手荷物セキュリティ検査規則を導入し、X線検査機による検査が大幅に導入される予定です。当局はまた、飛行機の着陸後に乗客への手荷物の受け渡しが遅れることがないよう、自動化された手荷物セキュリティシステムを導入しています。また、自動化されたシステムは、手荷物の管理において人間による管理よりも効率的になると注目されています。

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空港手荷物処理システム市場のトップ競合他社

1. Daifuku Co. Ltd.
2. Alstef Group
3. Siemens AG
4. CIMC TianDa Holdings Co. Ltd
5. G&S Airport Conveyer
6. Vanderlande Industries
7. BEUMER Group
8. Ansir Systems
9. SITA
10. Leonardo SpA.

最近の動向

• 2024年4月 - ダイフクは生産能力の増強と物流効率の向上を目的に滋賀工場の改修工事を開始しました。
• 2024年2月 -デンバー国際空港は、手荷物処理システムをアップグレードするためにFAAから2,660万ドルを受け取る予定です。
• 2024年2月 -パリ・シャルル・ド・ゴール空港の職員は、2024年パリオリンピックに備えて、新しいセキュリティ手荷物システムと特別な手荷物取り扱いエリアを披露しました。